Exercise 2-9: Create an Indirect Lookup Relationship Using Salesforce Connect

DEX403 - Lesson 2: Building Your Data Model

📄 第 82 页 🎬 视频课程

课程章节介绍

同学们,今天我们来学习如何在Salesforce中使用Salesforce Connect创建一个间接收件箱关系。这个练习的目的是让我们能够在Salesforce中查看外部订单管理系统中的订单,并且保持这些订单与Salesforce中的帐户记录之间的关系。 首先,我们需要在Salesforce的帐户对象上创建一个外部ID字段。这个字段将用来存储外部系统中的唯一标识符,这样我们就可以通过这个标识符来匹配Salesforce中的帐户记录和外部系统中的订单记录。创建这个字段的过程很简单,我们只需要进入对象管理器,找到帐户对象,然后添加一个新的字段,选择外部ID作为字段类型,并给它一个合适的标签和名称。 接下来,我们需要确保这个外部ID字段被填充了数据。这意味着我们需要从外部系统中导出数据,并将这些数据导入到Salesforce中,确保每个帐户记录都有一个对应的外部ID值。 然后,我们需要将Orders__x对象上的CustomerID__c字段的字段类型更改为间接发票关系。这个步骤是为了告诉Salesforce,CustomerID__c字段是用来匹配外部系统中的订单和Salesforce中的帐户记录的。我们只需要进入Orders__x对象的字段管理,找到CustomerID__c字段,然后将其类型更改为间接发票关系,并选择我们之前创建的外部ID字段作为匹配字段。 完成这些步骤后,我们就成功地在Salesforce中创建了一个间接收件箱关系。现在,当我们在Salesforce中查看帐户记录时,我们也可以看到与之相关的外部订单记录,这样就实现了数据的无缝集成和查看。 好了,这就是今天的练习内容。希望大家能够通过这个练习,更好地理解如何在Salesforce中使用Salesforce Connect来创建和管理外部数据的关系。如果有任何问题,欢迎随时提问。