课程章节介绍
同学们,今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个查找过滤器。这个过滤器的目的是确保在Universal Containers(UC)公司中,只有那些担任人员经理的用户才能被选为新职位的招聘经理。这样可以避免在创建新职位时,不小心选择了不具备人员经理资格的用户。
首先,我们需要明确一点:查找过滤器是用来限制在查找关系中选择的记录。在这个场景中,我们需要限制只能选择那些用户记录中标记为“人员经理”的用户。
接下来,我们一步步来创建这个过滤器:
1. ,进入设置,:首先,登录到Salesforce,点击右上角的设置图标,进入设置页面。
2. ,找到对象管理器,:在设置页面的左侧,找到“对象管理器”,点击进入。
3. ,选择职位对象,:在对象管理器中,找到并点击“职位”对象。这是我们想要添加查找过滤器的对象。
4. ,进入字段和关系,:在职位对象的详细页面中,找到“字段和关系”部分,点击进入。
5. ,选择招聘经理字段,:在字段和关系中,找到“招聘经理”字段。这是一个查找关系字段,指向用户对象。
6. ,编辑查找过滤器,:点击“招聘经理”字段旁边的“编辑”按钮,然后找到“查找过滤器”部分。点击“新建”来创建一个新的查找过滤器。
7. ,设置过滤器条件,:在新建查找过滤器的页面中,我们需要设置一个条件。选择“用户”对象,然后选择“人员经理”字段。设置条件为“等于”“是”。这样,只有那些标记为人员经理的用户才会出现在查找结果中。
8. ,保存过滤器,:设置好条件后,给过滤器起一个名字,比如“仅限人员经理”,然后点击“保存”。
9. ,测试过滤器,:最后,回到职位对象的页面,尝试创建一个新职位,看看在招聘经理的查找关系中,是否只显示了人员经理。
通过以上步骤,我们就成功创建了一个查找过滤器,确保了在创建新职位时,只有人员经理才能被选为招聘经理。这样,UC公司就能更好地管理招聘流程,避免错误的选择。
好了,这就是今天的课程内容。希望大家能够理解并掌握如何创建查找过滤器。如果有任何问题,欢迎随时提问。我们下次课再见!