DEX403

课程介绍

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中一个非常重要的主题——，保持数据质量，。想象一下，如果你有一本通讯录，但里面的电话号码和地址都是错的，或者有些信息是重复的，那这本通讯录对你来说还有用吗？显然没有。同样，在Salesforce中，数据质量就是我们的“通讯录”是否准确、完整和一致的关键。 ### 为什么数据质量重要？ 1. ，提高效率，：如果数据是准确的，你就能快速找到需要的信息，不用浪费时间在错误或重复的数据上。 2. ，更好的决策，：高质量的数据能帮助你做出更明智的业务决策。比如，如果你知道客户的购买历史是准确的，你就能更好地推荐产品。 3. ，客户满意度，：如果你给客户发的邮件地址是错的，或者重复发送了同样的信息，客户可能会觉得你不专业。 ### 如何保持数据质量？ 1. ，数据验证规则，：Salesforce允许你设置一些规则，确保输入的数据是符合要求的。比如，你可以设置一个规则，要求电话号码必须是10位数，否则系统会提示错误。 2. ，去重工具，：Salesforce有内置的去重工具，可以帮助你找到并合并重复的记录。比如，如果你不小心创建了两个相同的客户记录，系统会提醒你，并让你选择保留哪一个。 3. ，定期清理数据，：就像你定期整理房间一样，数据也需要定期清理。你可以设置一些任务，定期检查并删除不再需要的旧数据。 4. ，培训用户，：确保所有使用Salesforce的团队成员都了解如何正确输入和维护数据。一个小的错误输入可能会影响整个系统的数据质量。 ### 小贴士 - ，保持一致性，：比如，所有电话号码的格式应该是统一的，要么都带区号，要么都不带。 - ，定期检查，：每个月或每个季度，花点时间检查一下数据质量，看看有没有需要改进的地方。 好了，同学们，保持数据质量就像保持房间整洁一样，虽然需要一些时间和精力，但最终会让你工作起来更轻松、更高效。希望这些小技巧能帮助你在Salesforce中更好地管理数据！

课程章节

本课程共有 24 个章节

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  Lesson 9: Preserving Data Quality

  第 237 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中一个非常重要的主题——，保持数据质量，。想象一下，如果你有一本通讯录，但里面的电话号码和地址都是错的，或者有些信息是重复的，那这本通讯录对你来说还有用吗？显然没有。同样，在Salesforce中，数据质量就是我们的“通讯录”是否准确、完整和一致的关键。 ### 为什么数据质量重要？ 1. ，提高效率，：如果数据是准确的，你就能快速找到需要的信息，不用浪费时间在错误或重复的数据上。 2. ，更好的决策，：高质量的数据能帮助你做出更明智的业务决策。比如，如果你知道客户的购买历史是准确的，你就能更好地推荐产品。 3. ，客户满意度，：如果你给客户发的邮件地址是错的，或者重复发送了同样的信息，客户可能会觉得你不专业。 ### 如何保持数据质量？ 1. ，数据验证规则，：Salesforce允许你设置一些规则，确保输入的数据是符合要求的。比如，你可以设置一个规则，要求电话号码必须是10位数，否则系统会提示错误。 2. ，去重工具，：Salesforce有内置的去重工具，可以帮助你找到并合并重复的记录。比如，如果你不小心创建了两个相同的客户记录，系统会提醒你，并让你选择保留哪一个。 3. ，定期清理数据，：就像你定期整理房间一样，数据也需要定期清理。你可以设置一些任务，定期检查并删除不再需要的旧数据。 4. ，培训用户，：确保所有使用Salesforce的团队成员都了解如何正确输入和维护数据。一个小的错误输入可能会影响整个系统的数据质量。 ### 小贴士 - ，保持一致性，：比如，所有电话号码的格式应该是统一的，要么都带区号，要么都不带。 - ，定期检查，：每个月或每个季度，花点时间检查一下数据质量，看看有没有需要改进的地方。 好了，同学们，保持数据质量就像保持房间整洁一样，虽然需要一些时间和精力，但最终会让你工作起来更轻松、更高效。希望这些小技巧能帮助你在Salesforce中更好地管理数据！

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  Preserving Data Quality

  第 238 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中保留数据质量。数据质量对于任何系统来说都非常重要，因为它直接影响到我们能否做出准确的决策。为了确保数据质量，我们可以采取几个步骤。 首先，我们可以创建验证规则。验证规则就像是数据的守门员，它们确保只有符合特定条件的数据才能被保存。比如，如果你有一个字段要求必须填写电子邮件地址，你可以创建一个验证规则，确保只有格式正确的电子邮件地址才能被输入。 接下来，我们可以使用REGEX函数。REGEX是一种强大的工具，它可以帮助我们定义复杂的文本模式。比如，如果你想确保电话号码的格式是正确的，你可以使用REGEX来创建一个模式，只有符合这个模式的电话号码才能被接受。 然后，我们可以使用VLOOKUP函数。这个函数可以帮助我们确保数据的一致性。比如，如果你有一个产品列表，你可以使用VLOOKUP来确保每个产品都有一个有效的类别。 最后，我们还可以创建防止添加或删除记录的验证规则。这些规则可以防止用户不小心添加重复的记录，或者删除重要的记录。 此外，我们还可以创建自定义对象和字段。这些自定义对象和字段可以帮助我们更好地组织和管理数据。但是，我们也要注意，用户可能会不小心创建不良数据。因此，我们需要查看并创建验证规则，以防止这些不良数据被保存到我们的记录中。 总之，通过这些方法，我们可以大大提高Salesforce中的数据质量，确保我们的数据是准确和可靠的。希望这些信息对你们有所帮助！

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• 3

  Lesson Agenda

  第 239 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“课程日历强制遵守必填字段”这个话题。听起来有点复杂，但其实很简单，就像我们平时填表格一样，有些信息是必须要填的，不然表格就提交不了。 首先，，强制遵守必填字段，，就是系统会要求你在某些地方必须填写信息。比如，你在创建一个课程日历时，课程名称、开始时间、结束时间这些信息是必须要填的，不然系统就不会让你保存。这样做的好处是，确保每个课程都有完整的信息，不会因为漏填而导致混乱。 接下来是，强制执行正确的数据格式，。这个也很好理解，就像你填写电话号码时，系统会要求你输入数字，而不是字母。在Salesforce中，如果你在日期字段里输入了文字，系统会提醒你格式不对，直到你输入正确的日期格式为止。这样可以避免因为格式错误而导致的数据混乱。 然后是，强制一致性，。这个意思是，系统会确保你输入的数据在整个系统中保持一致。比如，如果你在一个地方输入了“2023年10月1日”，那么在别的地方提到这个日期时，系统也会自动保持一致，不会出现“2023/10/1”或者“1/10/2023”这样的不同格式。 最后是，防止数据丢失，。这个功能非常重要，因为有时候我们可能会不小心关闭页面或者系统突然崩溃。Salesforce会确保你在填写数据时，即使出现意外情况，已经填写的数据也不会丢失。系统会自动保存你输入的内容，这样你就不用担心从头再来了。 所以，总结一下，，课程日历强制遵守必填字段，、，强制执行正确的数据格式，、，强制一致性，和，防止数据丢失，，这些都是Salesforce帮助我们更好地管理数据的工具。它们确保我们输入的数据是完整、准确、一致的，并且不会因为意外情况而丢失。希望这些解释能帮助你更好地理解这些功能！

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• 4

  Ensure Integrity of Data Using Validation Rules

  第 240 页

  大家好，今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用验证规则来确保数据的完整性。想象一下，你有一个数据库，里面存储着大量的客户信息。如果这些信息不准确或不完整，那么你的业务决策可能会受到影响。这就是验证规则的用武之地。 验证规则就像是一个守门员，它确保只有符合特定条件的数据才能进入你的数据库。比如，你可以设置一个规则，要求所有的客户电话号码都必须包含区号。如果有人试图输入一个没有区号的电话号码，验证规则就会阻止这个操作，并提示用户必须输入完整的电话号码。 设置验证规则其实很简单。你只需要在Salesforce中进入对象管理器，选择你想要设置规则的对象，比如“客户”，然后点击“验证规则”标签。在这里，你可以创建一个新的规则，定义它的条件，比如“电话号码不包含区号”，然后设置一个错误消息，比如“请输入包含区号的电话号码”。 这样，每当有人尝试输入不符合规则的数据时，他们就会看到这个错误消息，并且无法保存数据，直到他们提供了正确的信息。这不仅帮助你保持了数据的准确性，也提高了用户输入数据的效率。 所以，使用验证规则，你可以确保你的Salesforce数据库中的数据是准确和完整的，这对于做出明智的业务决策至关重要。希望这个小技巧对你们有所帮助！

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• 5

  Ensure Integrity of Data Using Validation Rules - 241

  第 241 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的验证规则，以及它如何帮助我们确保数据的完整性。 首先，验证规则的主要作用是防止用户输入错误的数据。想象一下，如果你在填写一个表格时不小心输入了错误的信息，比如日期格式不对或者数字超出了范围，验证规则就会像一个严格的老师一样，及时提醒你：“嘿，这里填错了，请重新检查一下！” 举个例子，假设我们有一个销售机会的记录，其中有一个字段是“关闭日期”。我们可能希望只有在销售机会的状态被标记为“关闭”时，才要求填写这个关闭日期。这时候，我们就可以设置一个验证规则，只有当状态是“关闭”时，才强制要求填写关闭日期。如果状态不是“关闭”，那么这个字段就可以留空。 验证规则不仅仅适用于用户界面，也就是说，无论你是通过Salesforce的网页界面输入数据，还是通过API（一种让其他系统与Salesforce通信的方式）输入数据，验证规则都会生效。这意味着，无论数据从哪里来，它都必须符合我们设定的规则。 最后，如果你想让验证规则只对某些特定的用户或角色生效，也是可以做到的。Salesforce提供了一些全局变量，你可以在验证规则的公式中使用这些变量，来指定哪些用户或角色需要遵守这个规则。比如，你可以设置只有销售经理才需要遵守某个特定的验证规则。 总结一下，验证规则是Salesforce中一个非常强大的工具，它可以帮助我们确保数据的准确性和一致性。通过合理地设置验证规则，我们可以避免很多数据错误，让我们的系统更加可靠和高效。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦！

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• 6

  Evaluate Data Against Specified Criteria

  第 242 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——验证规则。想象一下，你正在填写一个表格，突然发现你输入的信息不符合要求，系统就会弹出一个提示，告诉你“用户输入无效值并尝试保存”。这就是验证规则在起作用。 那么，当你尝试保存记录时，哪些操作会触发验证规则呢？答案是：创建和编辑。也就是说，当你新建一条记录或者修改现有记录时，如果输入的数据不符合设定的规则，系统就会阻止你保存，并给出相应的提示。 但是，这里有一个例外情况：验证规则通常不会在删除记录时执行。也就是说，当你删除一条记录时，系统不会检查这条记录是否符合验证规则。当然，也有一些非常罕见的情况，验证规则会在删除时执行，但这并不是常态。 如果你需要在删除记录时进行数据验证，那么你就需要使用Apex代码来实现。Apex是Salesforce的一种编程语言，它可以帮助你实现更复杂的数据验证逻辑。我们会在模块19中详细讨论这个话题，到时候你们会学到更多关于Apex的知识。 好了，今天的课程就到这里。希望你们对验证规则有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时提问哦！

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• 7

  9-1: Create Validation Rules

  第 243 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建验证规则。首先，确保你们已经完成了创建自定义对象和自定义字段的练习，因为这是创建验证规则的基础。 验证规则是用来确保数据质量的，它们可以检查用户输入的数据是否符合特定的标准。比如，如果你有一个字段是必填的，但用户没有填写，验证规则就可以阻止他们保存记录，直到他们填上这个字段。 现在，回答几个常见的问题： 1. ，是否对存储在对象中但不是显示页面布局一部分的字段执行验证规则？， 是的，即使字段不在页面布局上显示，验证规则仍然会对这些字段执行检查。 2. ，通过API或数据加载器加载数据时是否执行验证规则？， 是的，无论数据是通过用户界面、API还是数据加载器加载的，验证规则都会执行。没有例外。 3. ，如果创建了新规则并且已经存储的数据违反了该规则，Salesforce什么时候会发现该问题？， 实际上，Salesforce不会自动检查已经存在的数据是否符合新规则。只有当这些数据被编辑或更新时，新规则才会被应用。 4. ，如果用户在创建新职位时没有包含对招聘经理的引用，何时会通知他们这一遗漏？， 当用户尝试保存记录时，如果他们遗漏了招聘经理的引用，系统会立即通知他们，并阻止记录保存，直到他们提供必要的信息。 通过这些规则，我们可以确保数据的准确性和完整性，避免未来的数据问题。希望这些信息对你们有帮助，继续加油学习Salesforce吧！

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• 8

  Enforce Conditionally Required Fields

  第 244 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——，“执行遵守规定的字段”，。这个概念听起来有点复杂，但其实很简单，我来给你举个例子。 假设你是一家公司的销售经理，你的团队每天都要在Salesforce中录入客户信息。为了确保数据的准确性和一致性，你可能会设置一些规则，比如“客户的电话号码必须是10位数”或者“客户的邮箱地址必须包含@符号”。这些规则就是所谓的，“字段验证规则”，。 那么，，“执行遵守规定的字段”，是什么意思呢？简单来说，就是确保用户在填写这些字段时，必须遵守你设定的规则。如果用户输入的内容不符合规则，Salesforce就会弹出提示，告诉用户哪里出错了，直到他们改正为止。 举个例子，假设你设置了一个规则，要求“客户的电话号码必须是10位数”。如果某个销售人员在录入客户信息时，不小心只输入了9位数，Salesforce就会立即提醒他：“嘿，电话号码不够10位数哦，请重新输入！”这样，销售人员就会马上改正，确保数据的准确性。 所以，，“执行遵守规定的字段”，其实就是Salesforce帮助你确保数据质量的一种方式。通过设置这些规则，你可以避免很多不必要的错误，让你的数据更加干净、可靠。 好了，今天的内容就到这里。希望这个解释能帮助你更好地理解这个概念。如果你有任何问题，随时问我哦！

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• 9

  Validation Rules Important Functions

  第 245 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的验证规则。验证规则是一个非常强大的工具，它可以帮助我们确保数据的准确性和完整性。想象一下，你有一个表格，你希望确保每个人在填写时都遵循一定的规则，比如电话号码必须是10位数，或者电子邮件地址必须包含“@”符号。验证规则就是用来做这个的。 首先，验证规则是由一个条件公式和一个错误消息组成的。这个条件公式就像一个判断题，它会检查你输入的数据是否符合我们设定的规则。如果符合，就返回“假”，也就是没有错误；如果不符合，就返回“真”，也就是有错误。 当用户在界面上点击保存按钮，或者通过API、数据导入工具添加数据时，这个验证规则就会在服务器上运行。如果验证规则发现数据有问题，也就是条件公式返回“真”，那么系统就会显示我们预先设定的错误消息，并且不会保存这条记录。用户需要根据错误提示修改数据，然后再次尝试保存。 如果所有的验证规则都返回“假”，也就是说所有的数据都符合我们的规则，那么记录就会被成功保存。 最后，验证规则是可以被激活或停用的。这意味着你可以根据需要随时开启或关闭这些规则。比如，在测试阶段，你可能想暂时关闭某些规则，等测试完成后再重新开启。 这就是验证规则的基本功能和使用方法。希望这能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的验证规则。

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• 10

  9-2: Build Validation Rules to Enforce Conditionally Required Fields

  第 246 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中建立一个验证规则，来确保某些字段是必填的。首先，当你创建一个验证规则时，你需要给它一个名称。这个名称很重要，因为它会帮助你在以后快速识别这个规则。记住，这个名称不能有空格或者特殊字符，如果有的话，Salesforce会自动用下划线来替换它们。 现在，让我们来区分一下“标签”和“名称”的概念。在Salesforce中，标签是用户界面上显示的文字，而名称是系统内部用来识别对象的。验证规则的名称就是系统内部使用的，所以它必须遵循严格的命名规则。 接下来，我们来看一个具体的例子。假设我们有一个字段叫做“Durium__c”，我们想要确保当“类型__c”字段选择为“Temp”时，“Durium__c”字段的值必须在1到365之间。我们可以使用以下的公式来实现这个验证规则： ```plaintext AND( ISPICKVAL(类型__c, "Temp"), OR( ISBLANK(Durium__c), Durium__c < 1, Durium__c > 365 ) ) ``` 这个公式的意思是，如果“类型__c”字段的值是“Temp”，并且“Durium__c”字段是空的，或者它的值小于1，或者大于365，那么这个验证规则就会被触发，阻止用户保存记录。 通过这种方式，我们可以确保数据的完整性和准确性，避免因为遗漏或错误的数据输入而导致的后续问题。希望这个解释对你们有帮助，如果有任何疑问，随时提问哦！

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• 11

  Lesson Agenda - 247

  第 247 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一些重要功能，特别是关于数据管理的部分。这些功能可以帮助我们确保数据的准确性和完整性，避免一些常见的错误。 首先，我们来说说“课程日历强制遵守必填字段”。这个功能的意思是，当你在Salesforce中创建或编辑一个课程日历时，系统会要求你填写某些特定的字段。这些字段是必须填写的，不能留空。这样做的好处是，确保每一个课程日历都有完整的信息，不会因为遗漏某些重要数据而导致问题。 接下来是“强制执行正确的数据格式”。这个功能确保你输入的数据符合特定的格式要求。比如，日期字段必须按照“年-月-日”的格式填写，或者电话号码必须包含区号。这样可以避免因为格式错误而导致的数据混乱，确保数据的统一性和可读性。 然后是“强制一致性”。这个功能确保数据在整个系统中保持一致。比如，如果你在一个地方输入了某个客户的名称，系统会确保在其他地方也使用相同的名称，避免出现拼写错误或不同的称呼。这样可以提高数据的可靠性，减少因为数据不一致而导致的错误。 再来说说“防止数据丢失”。这个功能通过自动保存和备份机制，确保你在Salesforce中输入的数据不会因为意外情况而丢失。比如，如果你在填写表单时不小心关闭了浏览器，系统会自动保存你已经输入的内容，这样你下次打开时可以继续填写，不会丢失任何数据。 最后是“247”。这个数字代表的是“24小时7天”，意思是Salesforce系统全天候运行，随时可用。无论你是在白天还是晚上，工作日还是周末，都可以随时访问和使用Salesforce，确保你的业务不会因为系统停机而受到影响。 总结一下，这些功能都是为了帮助我们更好地管理数据，确保数据的准确性、一致性和完整性。通过这些功能，我们可以避免很多常见的错误，提高工作效率，确保业务的顺利进行。希望这些内容对你有帮助！

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• 12

  Enforcing Proper Data Format

  第 248 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中强制执行适当的数据权限，特别是关于如何确保输入的数据符合特定的格式要求。我们以Universal Containers公司为例，他们希望确保在输入候选人信息时，邮政编码必须按照正确的格式输入。 首先，我们需要创建一个自定义对象和字段。假设我们已经在Salesforce中创建了一个名为“候选人”的自定义对象，并且在这个对象中有一个字段叫做“邮政编码”。现在，我们需要确保每当有人在这个字段中输入数据时，数据必须符合特定的格式。 为了实现这一点，我们可以使用Salesforce中的验证规则。验证规则是一种强大的工具，它可以帮助我们确保数据在保存之前符合我们设定的条件。如果数据不符合条件，系统会阻止保存，并显示一条错误消息。 接下来，我们来看看如何创建一个验证规则来强制邮政编码的格式。假设我们希望邮政编码必须是5位数字。我们可以使用正则表达式来定义这个规则。正则表达式是一种用于匹配字符串的模式，非常适合用来验证数据的格式。 在Salesforce中，我们可以进入“候选人”对象的设置页面，找到“验证规则”部分，然后点击“新建”按钮来创建一个新的验证规则。在规则编辑器中，我们可以输入以下公式： ``` NOT(REGEX(邮政编码, "^[0-9]{5}$")) ``` 这个公式的意思是：如果“邮政编码”字段的值不符合5位数字的格式，那么验证规则就会触发，阻止数据保存，并显示一条错误消息。 最后，别忘了给这个验证规则起一个名字，比如“邮政编码格式验证”，并设置一个错误消息，比如“邮政编码必须是5位数字”。 好了，这就是如何在Salesforce中通过创建自定义对象和字段，并使用验证规则来强制特定格式的方法。希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 13

  Enforcing Proper Data Format - 249

  第 249 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常重要的功能——验证规则。这个功能可以帮助我们确保数据的准确性和完整性，防止用户输入错误的值。 首先，验证规则的主要作用是通过设置一些条件，来防止用户输入不符合要求的数据。比如说，如果我们有一个字段是“关闭日期”，我们可以设置一个规则，只有当“状态”字段被设置为“关闭”时，才要求用户必须填写“关闭日期”。这样，就可以避免在状态还未关闭的情况下，就填写了关闭日期，从而保证数据的逻辑一致性。 其次，验证规则不仅仅适用于用户通过界面输入数据的情况，它同样适用于通过API进行的数据输入。这意味着，无论数据是如何进入系统的，验证规则都会发挥作用，确保数据的准确性。 最后，我们还可以根据需要，将验证规则应用到特定的角色、配置文件或用户。这可以通过在验证规则的公式中使用全局变量来实现。这样，我们就可以灵活地控制哪些用户或角色需要遵守这些规则，从而更精细地管理数据。 总之，验证规则是一个非常强大的工具，可以帮助我们维护数据的质量，确保我们的Salesforce系统运行得更加顺畅。希望这些信息对你们有所帮助！

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• 14

  Validate Zip Code Format with Regular Expression

  第 250 页

  让我们来聊聊如何用正则表达式来验证邮政编码的格式。首先，我们有一个常用的正则表达式模式，它可以用来检查邮政编码是否符合美国的格式，也就是五位数，或者五位数加上一个连字符和四位数，比如12345或者12345-6789。 我们使用的正则表达式是：`^[0-9]{5}(-[0-9]{4})?$`。这里的`^`表示字符串的开始，`[0-9]{5}`表示五个数字，`(-[0-9]{4})?`表示可能有一个连字符和四个数字，`$`表示字符串的结束。这个模式确保了邮政编码要么是五位数，要么是五位数加连字符和四位数，没有其他字符。 如果你在Salesforce中使用这个表达式，你可能会写成这样：`NOT(REGEX(ZIP_POSTAL_CODE__c, "^[0-9]{5}(-[0-9]{4})?$"))`。这个表达式会检查`ZIP_POSTAL_CODE__c`字段是否符合我们刚才说的格式。如果不符合，就会返回`true`，表示需要用户重新输入。 关于错误消息，你可以设置一个提示，比如“邮政编码必须为99999或99999-9999格式”，这样用户就知道他们需要输入什么样的格式。 最后，你提到的正则表达式`[12][a-zA-Z]{4}\\d`，这个表达式会匹配以1或2开头，接着是四个字母（大小写不限），最后是一个数字的字符串。所以，像`1aebZ3`、`5HdCs9`、`2hgfEDS8`这样的字符串都会匹配这个模式。 希望这些解释能帮助你更好地理解如何使用正则表达式来验证邮政编码的格式！如果有任何疑问，随时问我哦！

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• 15

  9-3: Build Validation Rules to Enforce Data Format

  第 251 页

  同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中构建一个验证规则，以确保候选人的邮政编码格式是正确的。这个规则将要求邮政编码必须是5位数或者9位数的格式，比如12345或者12345-6789。 首先，我们需要理解验证规则的作用。验证规则是用来确保用户输入的数据符合特定的标准或格式。如果用户输入的数据不符合规则，Salesforce会阻止记录保存，并显示错误信息。 现在，我们来看具体的步骤： 1. ，创建验证规则，： - 打开Salesforce，进入设置。 - 搜索“对象管理器”，然后选择“候选人”对象。 - 在左侧菜单中选择“验证规则”。 - 点击“新建”按钮来创建一个新的验证规则。 2. ，编写公式，： - 在“错误条件公式”字段中，我们需要输入一个公式来检查邮政编码的格式。公式如下： ``` AND( OR( UPPER(Country__c) = "USA", UPPER(Country__c) = "US" ), NOT( REGEX(Zip_Postal_Code__c, "\\d{5}(-\\d{4})?") ) ) ``` - 这个公式的意思是：如果候选人的国家是美国（USA或US），并且邮政编码不符合5位数或9位数的格式，那么就会触发错误。 3. ，设置错误信息，： - 在“错误消息”字段中，输入一个友好的错误提示，比如“请输入有效的5位数或9位数邮政编码”。 4. ，测试验证规则，： - 保存验证规则后，我们需要测试它是否有效。 - 尝试创建一个新的候选人记录，输入一个不符合格式的邮政编码，比如1234或1234567890。 - 如果验证规则设置正确，Salesforce会阻止保存，并显示我们设置的错误信息。 5. ，检查现有记录，： - 验证规则只对新记录或更新记录生效，不会自动检查现有记录。 - 如果需要检查现有记录，可以手动更新这些记录，或者使用数据加载工具批量更新。 好了，这就是我们今天的内容。通过这个验证规则，我们可以确保候选人的邮政编码格式是正确的，避免数据错误。希望你们都能掌握这个技巧，如果有任何问题，随时问我！

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• 16

  Lesson Agenda - 252

  第 252 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“课程日历强制遵守必填字段”这个话题。听起来有点复杂，但其实很简单，就像我们平时填表格一样，有些信息是必须要填的，不然表格就提交不了。 首先，，强制遵守必填字段，是什么意思呢？就是说，在Salesforce的课程日历里，有些信息是必须要填写的，比如课程名称、开始时间、结束时间等等。如果你不填这些信息，系统就会提醒你，甚至不让你保存。这样做的好处是，确保每个课程都有完整的信息，不会因为漏填而导致混乱。 接下来是，强制执行正确的数据格式，。这个也很好理解，比如日期要写成“2023-10-01”，而不是随便写个“10月1号”。Salesforce会检查你输入的数据格式是否正确，如果不正确，它会提醒你修改。这样可以避免因为格式错误而导致的数据问题。 然后是，强制一致性，。这个意思是说，系统会确保你输入的数据在整个系统中保持一致。比如，如果你在一个地方写了“Salesforce培训”，其他地方就不能写成“Salesforce课程”。这样可以避免因为不一致而导致的数据混乱。 最后是，防止数据丢失，。这个很重要，因为数据一旦丢失，可能会带来很大的麻烦。Salesforce通过强制填写必填字段、检查数据格式和一致性，来确保数据不会因为人为的错误而丢失。 总结一下，Salesforce通过这些强制措施，确保课程日历里的数据是完整、准确、一致的，从而防止数据丢失。这样，无论是管理员还是用户，都能更好地管理和使用这些数据。 好了，今天的课程就到这里，希望你们能理解这些概念。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 17

  Enforcing Data Consistency

  第 253 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中强制执行数据一致性，特别是关于邮政编码和州的匹配问题。想象一下，你正在为一家叫Universal Containers的公司工作，他们希望确保每当有人输入一个邮政编码时，这个邮政编码必须与输入的州相匹配。比如说，如果某人输入了加利福尼亚州的邮政编码，那么州字段就不能是纽约州。这是一个很常见的需求，尤其是在处理地址信息时。 为了实现这一点，我们可以使用一个叫做VLOOKUP的函数。这个函数在Excel中你可能已经见过了，它的作用是在一个表格中查找某个值，并返回对应的结果。在Salesforce中，我们可以用类似的方法来确保数据的一致性。 具体来说，我们可以在Salesforce中创建一个自定义对象和字段，然后使用VLOOKUP函数来验证输入的邮政编码是否与州匹配。这个函数会在自定义对象中查找与输入的邮政编码相匹配的记录，并返回相应的州。如果返回的州与用户输入的州不一致，系统就会提示错误，要求用户重新输入。 不过，这里有一个例外情况：当你在批量加载数据时，这个规则会被忽略。这是因为批量加载通常是为了快速导入大量数据，如果每次都要验证邮政编码和州的匹配，可能会大大降低导入速度。 如果你想了解更多关于VLOOKUP函数的信息，可以打开第1课结尾处标记为书签的帮助文档。在左侧导航栏上，找到“以您的方式设置您的数据”部分，然后点击“使用公式计算字段值”，接着选择“公式运算符和函数”，最后找到“公式运算符和函数I-Z”部分。那里会有更详细的解释和示例。 好了，这就是今天的内容。希望你们能理解如何使用VLOOKUP函数来确保数据的一致性。如果有任何问题，随时问我！

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• 18

  9-4: Build Validation Rules to Enforce Consistency

  第 254 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中构建一个验证规则，以确保数据的一致性，同时又不妨碍批量数据加载的操作。 首先，想象一下你有一个“候选人”对象，这个对象上有一个特殊的字段，叫做“批处理加载项”。这个字段是一个复选框，当开发人员批量加载数据时，他们会勾选这个复选框。这样做的目的是让系统知道，这次的数据是通过批量加载进来的，而不是通过用户界面手动输入的。 现在，我们想要创建一个验证规则，这个规则在大多数情况下都会检查数据的格式和一致性，确保数据是准确的。但是，我们不希望这个规则在批量加载数据时也起作用，因为那样可能会导致批量加载失败。所以，我们的验证规则需要有一个条件，就是如果“批处理加载项”这个复选框被勾选了，那么验证规则就不起作用。 这个技巧非常有用，因为它允许开发人员在批量加载数据时绕过验证规则，而在用户通过界面手动输入数据时，仍然强制执行数据的一致性检查。 接下来，如果你觉得这个练习对你来说太简单了，我们可以增加一点难度。你可以尝试创建一个类似的验证规则，这次是用来验证“城市”和“州”字段的。比如，如果有人输入了“旧金山市”和“佐治亚州”，这显然是不匹配的，因为旧金山实际上位于加利福尼亚州。所以，你的任务就是创建一个规则，当城市和州不匹配时，系统会抛出一个错误。 最后，虽然我们可以使用邮政编码表和VLOOKUP函数来验证邮政编码，但在这个练习中我们不会这么做。原因有两个：一是我们还没有学习如何使用数据加载器；二是我们使用的数据集非常小，手动填充几条记录来测试规则的效果是完全可行的。 这就是今天的内容，希望你能理解并享受这个过程！如果有任何问题，随时问我。

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• 19

  Lesson Agenda - 255

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  今天我们来聊聊Salesforce中的“课程日历强制遵守必填字段”这个话题。听起来有点复杂，但其实很简单，我会用通俗易懂的方式给大家解释清楚。 首先，想象一下你在填写一个表格，比如报名参加一个课程。表格里有一些信息是必须要填的，比如你的名字、联系方式等。如果这些必填项你没填，系统就会提醒你：“嘿，这里不能空着哦！”这就是“强制遵守必填字段”的意思。在Salesforce里，我们可以设置某些字段为必填项，确保用户不会漏掉重要信息。 接下来是“强制执行正确的数据格式”。这就像是你填写电话号码时，系统会检查你输入的是不是一串数字，而不是字母或者其他乱七八糟的东西。如果格式不对，系统会告诉你：“这个电话号码格式不对哦，请重新输入。”这样就能确保数据的准确性和一致性。 然后是“强制一致性”。这个有点像是你在填写日期时，系统会要求你按照“年-月-日”的格式来填写，而不是随便写个“昨天”或者“下个月”。这样做的目的是让所有数据都遵循同一个标准，方便后续的管理和分析。 最后是“防止数据丢失”。这个很好理解，就是系统会确保你填写的数据不会因为某些意外情况而丢失。比如你在填写表格时突然断电了，系统会自动保存你已经填写的内容，等你重新登录时还能继续填写。 至于“255”，这通常指的是字段的最大字符数。比如你在填写一个备注字段时，系统可能会限制你最多只能输入255个字符。这样做的目的是防止数据过长，影响系统的性能和数据的可读性。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能理解这些概念，并在实际工作中灵活运用。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Preventing Data Loss

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  今天我们来聊聊如何在Salesforce中防止数据丢失，特别是针对Universal Containers这个场景。他们希望确保一旦职位申请获得批准，用户就无法再添加或删除评论。听起来是不是很有挑战性？别担心，我们一步步来。 首先，我们需要创建一个自定义对象和字段。这个自定义对象将用来存储职位申请的相关信息，比如申请的状态、评论等。你可以把这个自定义对象想象成一个表格，每一行代表一个职位申请，每一列代表一个字段，比如“申请状态”或“评论”。 接下来，我们需要创建一个字段来存储职位申请的状态。这个字段可以是“批准”或“未批准”这样的选项。这样，当职位申请的状态变为“批准”时，我们就可以触发一些规则，防止用户再添加或删除评论。 然后，我们需要创建一个触发器或流程，来监控这个状态字段的变化。当状态变为“批准”时，触发器或流程会自动锁定评论字段，防止用户进行任何修改。这就像是在评论字段上加了一把锁，只有特定条件下才能打开。 最后，我们还可以设置一些验证规则，确保在状态为“批准”时，用户无法提交包含新评论或删除评论的表单。这样，即使有人试图绕过触发器或流程，验证规则也会阻止他们。 总结一下，我们通过创建自定义对象和字段，设置触发器和流程，以及添加验证规则，来确保一旦职位申请获得批准，用户就无法再添加或删除评论。这样，Universal Containers就能有效地防止数据丢失，确保数据的完整性和一致性。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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  9-5: Create Validation Rule to Prevent Data Loss (Optional)

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  同学们，今天我们来学习如何创建一个验证规则，以防止在职位申请获得批准后，用户添加或删除评论。这个功能对于确保数据的完整性和一致性非常重要。 首先，我们需要回顾一下之前的内容。在之前的练习中，我们已经创建了一个叫做“评论数量”的汇总字段。这个字段是用来计算与职位申请相关的评论数量的。记住，只有当相关对象之间存在主-细节关系时，这个汇总字段才能正常工作。 现在，我们的目标是创建一个验证规则，确保一旦职位申请被批准，用户就不能再添加或删除评论。为了实现这一点，我们需要利用我们之前创建的“评论数量”汇总字段。 ，步骤1：创建验证规则， 1. 打开Salesforce，进入“设置”。 2. 在快速查找框中输入“对象管理器”，然后选择“职位申请”对象。 3. 在左侧菜单中选择“验证规则”。 4. 点击“新建”按钮来创建一个新的验证规则。 5. 给规则命名，比如“防止批准后修改评论”。 6. 在“错误条件公式”框中，输入以下公式： ``` AND(ISPICKVAL(Status__c, "Approved"), OR(ISCHANGED(Comment_Count__c), ISNEW())) ``` 这个公式的意思是，如果职位申请的状态是“Approved”（已批准），并且“评论数量”字段发生了变化，或者这是一个新的记录，那么就会触发验证规则，阻止操作。 7. 在“错误消息”框中，输入一条友好的错误提示，比如“职位申请已批准，无法添加或删除评论。” 8. 保存你的验证规则。 ，步骤2：测试验证规则， 1. 创建一个新的职位申请，或者选择一个已存在的职位申请。 2. 将职位申请的状态改为“Approved”。 3. 尝试添加或删除评论，看看是否会出现我们设置的错误提示。 如果一切设置正确，当你尝试在已批准的职位申请上添加或删除评论时，系统应该会阻止你，并显示我们设置的错误消息。 这就是我们今天的内容，通过创建一个简单的验证规则，我们可以有效地防止在职位申请批准后对评论的修改，确保数据的准确性和完整性。希望你们都能掌握这个技巧，并在实际工作中灵活运用。如果有任何问题，随时提问！

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  9-6: Implement Validation Rules

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  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中实施验证规则。想象一下，Universal Containers这家公司希望确保他们的B2C联系人在输入信用卡信息时，能够做到准确无误。我们的目标就是通过创建自定义验证规则来实现这一点。 首先，我们需要明确验证规则的作用。验证规则就像是一个守门员，它会在数据被保存之前检查这些数据是否符合我们设定的标准。如果不符合，它就会阻止数据保存，并提示用户需要修正的地方。 在这个场景中，我们需要确保信用卡信息的输入是准确的。这可能包括检查信用卡号码的长度是否正确，是否包含有效的数字，或者是否遵循了特定的格式要求。 接下来，我们需要在Salesforce中创建一个新的验证规则。这个规则将应用于B2C联系人的对象上。我们需要定义规则的条件，比如“如果信用卡号码的长度不等于16位，则显示错误消息”。 然后，我们需要编写错误消息，这将是当用户输入不符合规则的数据时，系统会显示给用户的提示。这个提示应该清晰、友好，帮助用户理解哪里出错了，以及如何修正。 最后，我们需要测试这个验证规则，确保它在实际应用中能够正常工作。我们可以尝试输入一些不符合规则的数据，看看系统是否会正确地阻止保存并显示错误消息。 记住，创建验证规则时，我们要确保它既严格又合理，既要防止错误数据的输入，又不能给用户带来不必要的麻烦。通过这样的验证规则，我们可以大大提高数据的准确性和可靠性。 好了，这就是我们今天关于实施验证规则的简单介绍。希望你们能够理解并应用到实际工作中去。如果有任何疑问，随时提问哦！

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  Function Considerations

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的公式字段和它的字符限制问题。首先，我们知道在Salesforce中创建公式字段时，有一个字符数的限制。这个限制主要有两种情况： 第一种情况是直接在公式字段中编写的代码，这个代码的长度不能超过3900个字符。这个限制是为了确保公式的简洁和高效。 第二种情况是当你在一个公式字段中引用了其他公式字段时，整个公式的总大小不能超过5000个字节。这个限制包括了所有被引用的公式字段的代码长度。所以，当你设计复杂的公式时，需要特别注意这一点，确保总长度不会超出限制。 接下来，我们来看一个教学点。在Salesforce中，有一些特殊的函数，比如ISChanged和PRIORVALUE，它们前面会有一个星号（*）标记。这个星号的意思是，这些函数只能在特定的情况下使用，也就是当工作流规则被设置为“每次创建或更新记录时”进行评估时。这意味着，如果你在公式中使用这些函数，它们只会在记录被创建或更新时触发，而不是在其他时间。 希望这些信息对你们理解Salesforce中的公式字段有所帮助。如果有任何疑问，欢迎随时提问！

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  Knowledge Check

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  让我们来聊聊Salesforce中的验证规则。想象一下，你正在填写一个在线表单，比如注册一个新账户。你输入了所有信息，但当你点击“提交”按钮时，系统告诉你邮政编码格式不对。这就是验证规则在起作用。 首先，验证规则就像是一个守门员，它确保所有进入系统的数据都是符合标准的。无论数据是通过页面布局手动输入的，还是通过数据加载器批量导入的，验证规则都会检查这些数据是否符合你设定的规则。 如果数据不符合规则，系统会怎么做呢？它会阻止记录被保存，并显示一个错误消息。这个错误消息可以出现在页面的顶部，或者直接出现在出错的字段旁边。这样，用户就能清楚地知道哪里出了问题，以及如何修正。 举个例子，如果你设定了一个规则，要求邮政编码必须是五位数字，那么当有人输入了“1234”时，系统就会显示一个错误消息，告诉他们需要输入五位数的邮政编码。 总之，验证规则是确保数据质量的重要工具，它帮助我们在数据进入系统之前就捕捉到错误，从而避免后续可能出现的问题。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的验证规则！

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