Lesson 3: Security and Customizations

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今天我们来聊聊Salesforce的第三课——安全和定制。这两个概念听起来可能有点技术性，但其实它们非常基础，也非常重要。首先，我们来说说安全。在Salesforce中，安全意味着确保只有合适的人才能访问合适的信息。想象一下，如果你的公司有一个大仓库，里面装满了各种文件，你肯定不会让所有人都能随便进去翻看，对吧？Salesforce的安全设置就像是给这个仓库加上了锁和钥匙。你可以设置谁可以进入仓库，谁可以看哪些文件，甚至谁可以修改这些文件。这样，你的数据就安全了。接下来是定制。Salesforce是一个非常灵活的平台，它允许你根据自己的业务需求来调整和修改。这就像是你可以根据自己的喜好来装修你的房子。你可以改变房间的布局，选择你喜欢的颜色，甚至添加一些特别的装饰。在Salesforce中，你可以定制页面布局、报告类型、甚至是整个应用的流程。这样，Salesforce就能更好地适应你的业务需求，帮助你更高效地工作。所以，安全和定制是Salesforce中两个非常重要的方面。通过合理的安全设置，你可以保护你的数据不被未授权的人访问；通过定制，你可以让Salesforce更好地服务于你的业务需求。希望这能帮助你更好地理解这两个概念。

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Lesson 3 Objectives

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同学们，今天我们来聊聊第3课的目标。这一课的内容非常实用，主要是围绕Salesforce社区（也就是网站）的一些关键功能和设置展开的。我会用简单易懂的方式，带你们一步步理解这些知识点。 ### 1. ，理解网站的限制，首先，我们要知道，网站（也就是Salesforce社区）是有一些限制的。比如，用户数量、存储空间、功能使用等。这些限制会根据你选择的许可证类型不同而有所变化。所以，当你设计一个网站时，一定要先了解这些限制，避免后期出现问题。 ### 2. ，社区许可证类型的功能和限制， Salesforce提供了多种社区许可证类型，比如，Customer Community，、，Partner Community，等。每种许可证的功能和限制都不一样。比如，Customer Community适合外部客户使用，而Partner Community则更适合合作伙伴。你需要根据业务需求选择合适的许可证类型。 ### 3. ，如何授予用户访问网站的权限，接下来，我们要学会如何让用户访问你的网站。简单来说，就是给用户分配相应的权限集和配置文件。你可以通过，权限集，和，用户配置文件，来控制用户能看到什么、能做什么。比如，某些用户只能查看信息，而另一些用户可以编辑内容。 ### 4. ，为网站用户提供的步骤，当用户访问你的网站时，他们需要完成哪些步骤呢？比如，注册、登录、填写表单等。你需要根据业务需求，设计一个清晰的用户流程，确保用户能够顺利完成任务。 ### 5. ，多语言功能，如果你的网站面向全球用户，那么多语言功能就非常重要了。Salesforce社区支持多语言，你可以为不同语言的用户提供不同的内容。比如，英语用户看到英文页面，法语用户看到法文页面。 ### 6. ，翻译网站的过程，翻译网站的过程其实很简单。你只需要在Salesforce中启用多语言功能，然后上传翻译文件。Salesforce会自动根据用户的语言偏好显示相应的内容。你还可以手动调整翻译，确保内容准确无误。 ### 7. ，安装和设置Lightning组件， Lightning组件是Salesforce社区的重要组成部分。你可以通过AppExchange安装现成的组件，也可以自己开发。安装后，你需要在社区构建器中进行设置，比如调整布局、添加功能等。 ### 8. ，观众的目的，观众（Audience）是Salesforce社区中的一个功能，它可以帮助你根据用户的不同属性（比如角色、地理位置等）展示不同的内容。比如，你可以为VIP用户展示专属内容，而为普通用户展示通用内容。 ### 9. ，创建页面变体，页面变体是指同一个页面可以根据不同的用户群体显示不同的内容。比如，你可以为不同地区的用户创建不同的页面变体。创建页面变体的步骤很简单：首先选择页面，然后根据用户属性设置不同的内容。 --- 好了，这就是第3课的主要内容。听起来有点多，但其实每个知识点都很实用，尤其是在你实际搭建和管理Salesforce社区时。接下来，我们会通过一些实际案例来加深理解。大家有什么问题吗？

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Understanding Site Limits

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今天我们来聊聊Salesforce网站的一些限制，以及如何和团队成员一起审查这些限制。首先，Salesforce网站，也就是我们常说的Salesforce Sites，它允许我们创建公开的网页，这些网页可以直接与Salesforce的数据交互。但是，就像任何系统一样，Salesforce Sites也有一些使用上的限制，这些限制是为了保证系统的稳定性和安全性。这些限制包括但不限于： 1. ，API请求限制，：每个Salesforce网站每天能处理的API请求是有限制的。如果超过了这个限制，网站可能会暂时无法响应。 2. ，存储空间，：每个Salesforce网站都有一定的存储空间限制，这包括文件和数据的存储。 3. ，并发用户数，：同时访问网站的用户数也是有限制的，这会影响网站的响应速度和稳定性。了解了这些基本限制后，我们接下来要做的就是和团队成员一起审查这些限制。审查的目的是确保我们的网站设计和使用不会超出这些限制，从而避免潜在的问题。审查的步骤可以包括： 1. ，评估当前使用情况，：查看当前网站的使用数据，比如API请求的数量、存储空间的使用情况等。 2. ，预测未来需求，：根据业务增长预测，评估未来可能的需求增长，比如用户数的增加、数据量的增加等。 3. ，制定应对策略，：如果预测到可能会接近或超过限制，我们需要提前制定应对策略，比如优化API调用、清理不必要的数据等。通过这些步骤，我们可以确保Salesforce网站能够稳定、高效地支持我们的业务需求。希望这些信息对你们有所帮助！如果有任何问题，随时提问哦。

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Understanding Site Limits (Cont.)

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今天我们来聊聊Salesforce中的站点限制，特别是关于内容和费率规则的部分。这部分内容对于管理社区或站点非常重要，因为它帮助确保内容的适当性和合规性。首先，内容和费率规则是用来控制社区中用户生成的内容的。你可以设置这些规则来监控和限制某些类型的内容，比如不当语言或敏感信息。这有助于保持社区的友好和专业环境。费率规则则更多是关于经济方面的控制。比如，如果你在社区中提供付费服务或内容，你可以设置费率规则来管理价格和交易。这确保所有交易都是透明和一致的，保护了用户和提供者的利益。设置这些规则时，你可以根据不同的标准来定制，比如用户角色、内容类型或交易金额。这样，你可以灵活地管理社区，确保它既安全又符合业务需求。总之，通过合理设置内容和费率规则，你可以有效地管理你的Salesforce社区，确保它既安全又高效。希望这能帮助你更好地理解和使用这些功能！

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Site Statuses

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今天我们来聊聊Salesforce中的网站状态管理。在Salesforce中，每个网站都可以有三种状态之一：预览、非活动和活动。这些状态帮助我们更好地管理和控制网站的可见性和功能。首先，，预览状态，意味着网站还在测试阶段，只有特定的用户可以看到它。这通常用于在网站正式上线前进行最后的检查和调整。，非活动状态，则意味着网站已经不再被使用，但它还没有被完全删除。这种状态下的网站对公众是不可见的，但管理员仍然可以访问和管理它。最后，，活动状态，就是网站正常运行，对所有用户开放的状态。现在，我们来说说一个特别的功能——，存档网站，。这是Salesforce在冬季22版本中引入的一个新功能（目前还在测试阶段）。如果你有一个非活动的网站，并且你确定它不再满足你的业务需求，你可以选择将它存档。存档后，这个网站的URL将不再对任何人开放，包括管理员。用户如果尝试访问这个网站，他们会看到一个维护页面。存档网站的好处是，它不会占用你Salesforce的网站数量限制。Salesforce允许你最多有100个网站，但已存档的网站不计入这个限制。所以，如果你有很多不再需要的网站，存档它们是一个很好的选择。如果你后来改变主意，想要重新使用这个网站，你可以随时取消存档，让它重新变为非活动或活动状态。总结一下，存档功能是一个非常有用的工具，帮助你管理不再需要的网站，同时不影响你的网站数量限制。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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Experience Cloud Members/Users

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今天我们来聊聊Salesforce体验云中的会员和用户类型，以及他们的教学积分。想象一下，你正在管理一个网站，这个网站就像是一个大社区，里面住着不同的人，他们有不同的身份和权限。我们的目标就是确保每个人都能看到他们应该看到的内容，做他们应该做的事情。首先，我们来看看这个社区里的三种主要用户类型： 1. ，管理员或Salesforce用户，：这些人是社区的“建筑师”和“维护者”。他们拥有“创建和设置体验”的权限，这意味着他们可以设计和调整社区的结构和功能。想象一下，他们是社区的设计师，可以决定哪些房间（也就是网站的各个部分）是开放的，哪些是私密的。 2. ，Salesforce社区成员，：这些人是社区的“居民”。他们可能是公司内部的员工，使用Salesforce的不同许可证，比如Chatter Free或Chatter Only。他们在社区中有一定的权限，可以参与讨论，分享信息，但他们的权限比管理员要少一些。 3. ，外部社区成员，：这些人是社区的“访客”。他们可能是客户、合作伙伴等，使用客户门户、合作伙伴门户等许可证。他们的访问权限通常是最受限制的，只能看到和接触到与他们直接相关的内容。每种用户类型在社区中的体验都是不同的，这取决于他们的权限和社区管理员设置的规则。比如，管理员可以决定哪些信息是公开的，哪些是只有特定用户才能看到的。最后，关于教学积分，这是一个激励系统，用来鼓励社区成员参与学习和分享知识。通过参与讨论、完成课程或帮助他人，成员可以赚取积分，这些积分可以用来解锁更多的学习资源或获得社区内的认可。总之，了解不同的用户类型和他们的权限，以及如何通过教学积分激励社区成员，是管理一个成功Salesforce体验云社区的关键。希望这能帮助你更好地理解和使用Salesforce体验云！

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Site Users - Customer Self Registration

第 59 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置网站用户的自助注册功能。这个功能非常有用，特别是当你希望客户能够轻松地在你的网站上注册并开始使用你的服务时。首先，我们需要审查一下自我注册的设置。作为管理员或网站经理，你需要清楚地了解如何访问和配置这些设置。这通常涉及到与IT部门或其他负责技术的团队进行讨论，特别是关于如何集成外部验证提供商，比如Facebook、LinkedIn和Google。这些外部验证方式可以让用户使用他们已有的社交媒体账户来注册，这样既方便又安全。接下来，你需要明确你的身份验证策略。这意味着你要决定在用户注册时，你的网站需要收集哪些信息，以及如何验证这些信息的真实性。这一步非常重要，因为它直接影响到用户体验和网站的安全性。一旦你明确了这些策略，你就可以开始设置自助注册了。在Salesforce中，你可以通过Experience Workspaces来配置这些设置。这里你可以管理用户的登录方式，设置注册流程，以及决定用户在注册后可以访问哪些内容。总之，设置自助注册不仅仅是技术上的配置，更是关于如何为用户提供一个顺畅、安全的注册体验。希望这些信息能帮助你更好地理解和实施这一功能。如果有任何问题，随时提问哦！

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Who Can See What?

第 60 页

今天我们来聊聊在Salesforce中，谁能看到什么内容，以及相关的教学点。首先，关于谁能看到网站中的内容，这里主要涉及到的是外部用户和内部用户的权限问题。外部用户，比如合作伙伴和客户，如果他们拥有超级用户访问权限，那么他们可以做一些特定的操作。具体来说，这些具有“合作伙伴超级用户访问权限”的合作伙伴用户和具有“门户超级用户”权限的客户用户，他们可以选择“以指定用户身份运行”的选项，并且可以刷新他们有权访问的仪表板。这里有一个小细节需要注意，这些具有超级用户访问权限的外部用户，每个组织每天最多可以刷新设置为“以指定用户身份运行”和“以登录用户身份运行”的仪表板100次。这个限制不包括计划和自动刷新。而对于内部用户来说，他们是没有刷新限制的。另外，一旦数据被刷新，它会被缓存24小时。接下来，我们来看看哪些外部用户可以看到仪表板和报告。如果为许可证公开了选项卡，那么拥有以下社区许可证的外部客户和合作伙伴可以查看仪表板和报告： 1. 社区许可证 2. 客户社区Plus 3. 客户社区加登录 4. 合作伙伴社区 5. 合作伙伴社区登录 6. Lightning外部应用程序Plus 这些许可证类型决定了用户能够访问的内容和功能。所以，在设计Salesforce的权限和访问控制时，我们需要仔细考虑哪些用户需要访问哪些内容，以及他们需要什么样的权限来执行他们的工作。希望这些信息对你们理解Salesforce中的权限管理有所帮助。如果有任何疑问，欢迎随时提问。

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Licensing for Employee/Internal Members

第 61 页

今天我们来聊聊Salesforce中的员工社区许可证。这个许可证其实是由两个部分组成的：一个是Salesforce Platform用户许可证，另一个是Lightning Platform的公司社区权限集许可证。首先，如果你想给员工分配Lightning Platform Starter或者Lightning Platform Plus的许可证，你得先给他们分配Salesforce Platform用户许可证。这一步是基础，没有这个，后面的步骤就无法进行。接下来，你需要为他们分配Lightning Platform的公司社区权限集许可证。这里有个小提示：有时候你可能需要先创建一个权限集，然后才能分配这个许可证。现在，如果你从Lightning Platform Starter许可证升级到Lightning Platform Plus许可证，你会得到更多的自定义对象。而且，这个升级过程不需要你在安装程序中进行任何更改，非常方便。如果你想了解更多关于这些许可证的详细信息，可以访问Salesforce的帮助中心，那里有详细的介绍。好了，这就是关于员工社区许可证的基本内容。希望这对你有所帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Licensing for External Members Overview

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让我们来聊聊Salesforce中的外部成员许可。想象一下，你有一个大公司，有很多客户或者合作伙伴，你想让他们也能使用你的Salesforce系统，但又不希望他们看到所有的内部信息。这时候，你就需要用到外部成员的许可证了。首先，我们有五种基本的许可证类型，但今天我们先讲前三种。第一种是客户社区许可证。这个最适合那些有很多外部用户的企业，比如零售公司。想象一下，你有一个在线商店，成千上万的顾客需要登录查看订单状态或者联系客服。这个许可证就能帮到你。类似的门户许可证包括大容量客户门户、服务云门户等。第二种是Customer Community Plus许可证。这个更适合企业对企业（B2B）的场景，特别是那些需要支持但不涉及销售的场合。比如，你的公司是卖软件的，其他公司买了你的软件后，他们的员工可能需要登录你的系统来获取支持或者培训资料。这个许可证就能满足这种需求。类似的门户许可证是客户门户-企业管理。第三种是合作伙伴社区许可证。这个最适合那些需要访问销售数据的企业对企业社区。比如，你的公司有很多合作伙伴，他们需要查看销售数据来更好地合作。这个许可证就能让他们安全地访问这些数据。接下来，我们还有Lightning外部应用程序Starter和Lightning外部应用程序Plus，这些在幻灯片中有更详细的介绍。还有针对员工社区的员工应用程序和社区许可证，虽然这个图表上没有显示。在考试中，你可能会被问到关于这些许可证类型的问题，所以一定要点击幻灯片中的社区用户许可证超链接，查看帮助页面。特别是要注意页面上的流程图，了解未经授权的用户的页面浏览限制，因为考试可能会考到这一点。最后，记住许可证是可以随着你的社区需求变化而升级的。如果你正在创建社区，试着估计一下社区的规模，这样你的AE（Account Executive）可以帮助你确定合适的许可要求。希望这些信息对你有帮助！如果你需要更多信息，别忘了访问Salesforce的成功社区。

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External Community Licenses (more detail)

第 63 页

今天我们来聊聊Salesforce中的外部社区许可证，特别是关于“超级用户访问”的功能。这个功能非常有用，尤其是当你需要让外部用户或合作伙伴访问更多的记录和数据时。首先，这个“超级用户访问”功能只适用于拥有Customer Plus社区许可证或合作伙伴社区许可证的用户。简单来说，就是只有这些特定类型的用户才能使用这个功能。对于外部用户，比如客户，如果你给他们分配了“门户超级用户”的权限，他们就可以做很多事情。比如，他们可以查看、编辑和转移所有的案例，还可以为联系人创建新的案例。不仅如此，他们还能查看和编辑所有的联系人信息，不管这些联系人是否与他们的站点相关。如果他们自己是某个案例的联系人，他们还能查看这个案例的详细信息。此外，如果社区中启用了报告功能，并且用户有“运行报告”的权限，他们还可以查看所有联系人的报告，无论这些联系人是否启用了门户功能。对于合作伙伴用户，这个“超级用户访问”权限就更强大了。它允许他们访问更多的数据和记录，不受共享规则和组织范围的默认设置的限制。这意味着，超级用户可以访问同一账户下其他合作伙伴用户拥有的数据，只要这些用户在角色层次结构中具有相同或更低的角色。不过，需要注意的是，超级用户访问权限只适用于案例、销售线索、自定义对象和商机。总结一下，通过启用“超级用户访问”，你可以让外部用户和合作伙伴用户更灵活地访问和管理数据，这对于提升协作效率和客户满意度非常有帮助。希望这个解释能帮助你更好地理解这个功能。如果有任何问题，随时问我哦！

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External Community Licenses (more detail) - 64

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今天我们来聊聊Salesforce的两种外部社区许可证：Lightning External Apps Starter和Lightning External Apps Plus。这两种许可证都是为了帮助企业与外部利益相关者建立更好的联系，但它们的功能和使用场景有所不同。首先，我们来看Lightning External Apps Starter。这个许可证非常适合那些想要创建简单、定制化的数字体验来吸引外部利益相关者的企业。比如，你可以用它来提升品牌参与度或增强客户忠诚度。不过，使用这个许可证时，你只能访问有限的CRM对象。也就是说，你只能看到和操作一部分的客户关系管理数据。另外，这个许可证是可以与个人账户一起使用的，这意味着你可以为每个外部用户单独设置账户。接下来是Lightning External Apps Plus。这个许可证提供了更高度定制的体验。它不仅允许你访问CRM对象，还可以融合自定义对象和外部数据。这意味着你可以创建更复杂、更个性化的门户或应用。由于它需要额外的存储空间，所以适合那些需要处理大量数据的企业。常见的用例包括经销商门户、供应商门户、特许经营管理、市场和多层次营销等。需要注意的是，Lightning External Apps Plus不能与个人账户一起使用，所以它更适合那些需要集中管理外部用户的企业。总结一下，如果你需要一个简单、轻量级的解决方案来吸引外部利益相关者，Lightning External Apps Starter是个不错的选择。但如果你需要更复杂的定制和更多的数据整合能力，那么Lightning External Apps Plus会更适合你。希望这个解释能帮助你更好地理解这两种许可证的区别和适用场景。

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High-Volume Users

第 65 页

让我们来聊聊Salesforce中的大量用户和共享集的概念。想象一下，你有一个非常大的网站，可能有成千上万的用户，甚至更多。这些用户可能是你的客户，他们通过你的网站与你的公司互动。在Salesforce中，我们有一种特殊的用户类型，叫做“大量用户”，这些用户通常是通过客户社区、大批量客户门户或者是通过Lightning External App Starter来访问Salesforce的。这些大量用户有一个特点，他们只能看到和访问他们自己拥有的记录。也就是说，如果他们创建了一个记录，比如一个服务请求或者一个订单，他们只能看到这个记录，而不能看到其他用户的记录。这是为了保护隐私和数据安全。但是，有时候我们需要让这些用户能够访问更多的信息，比如与他们账户或联系人相关的记录。这时候，我们就可以使用“共享集”。共享集是一种工具，它允许我们设置规则，让大量用户能够访问与他们账户或联系人相关的记录。比如，如果一个用户是某个账户的联系人，那么通过共享集，我们可以让这个用户访问这个账户下的所有相关记录。共享集还可以通过一种叫做“访问映射”的方式来工作。访问映射允许我们设置更复杂的规则，比如通过查找关系来间接地让用户访问记录。这意味着，即使记录不是直接与用户账户或联系人关联的，只要通过一定的查找关系，用户也可以访问这些记录。总的来说，共享集是一个非常强大的工具，它帮助我们在大规模用户环境中，既保护了数据的安全，又确保了用户能够访问到他们需要的信息。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的大量用户和共享集的概念。

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High-Volume User

第 66 页

今天我们来聊聊Salesforce中的大容量用户和共享集。首先，大容量用户这个概念，主要是为那些拥有大量用户，比如几千到几百万用户的组织设计的。这些用户通常访问权限比较有限，比如客户社区、大容量客户门户或者身份验证网站的用户。大容量用户的一个特点是没有角色。在Salesforce中，角色通常用来定义用户的访问权限和层次结构。但是，对于大容量用户来说，没有角色可以避免因为角色层次结构计算带来的性能问题。这样，系统在处理大量用户时，可以更加高效。接下来，我们来说说共享集。共享集是用来控制大容量用户对记录的访问权限的。简单来说，共享集可以让大容量用户访问那些与他们的用户账户或联系人相关联的记录。比如，如果一个用户属于某个账户，那么通过共享集，这个用户就可以访问该账户下的所有相关记录。此外，共享集还支持一种叫做“访问映射”的功能。这个功能允许你通过间接查找的方式，从用户和目标记录到账户或联系人，来授予对记录的访问权限。这意味着，即使记录和用户之间没有直接的关联，也可以通过共享集来设置访问权限。总结一下，大容量用户和共享集是Salesforce中处理大量用户访问权限的两个重要工具。通过合理使用这些工具，可以有效地管理和控制大量用户的访问权限，同时保持系统的高性能。希望这些信息对你们理解Salesforce的用户管理有所帮助！

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Printable View for Record Details and Lists

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让我们来聊聊Salesforce在Winter '21版本中引入的一个很酷的新功能——可打印视图。这个功能主要是为网站成员设计的，让他们能够方便地打印出记录的详细信息和列表。想象一下，你正在浏览一个Salesforce社区网站，你看到了一些重要的信息或者一个很长的列表，你可能想要把这些信息打印出来，以便离线查看或者分享给其他人。这时候，可打印视图就派上用场了。你只需要点击几下，就可以生成一个整洁的、适合打印的页面视图。不过，这里有个小细节需要注意：这个功能只对网站成员开放，也就是说，如果你是访客用户，你是看不到这个选项的。这是为了确保只有社区的正式成员才能使用这个功能，保护信息的隐私和安全。总的来说，这个可打印视图功能是一个非常实用的工具，它让信息的分享和存档变得更加简单和高效。希望这个解释能帮助你更好地理解这个新功能！

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Site Users - External Super Users

第 68 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“站点用户-外部超级用户”功能。这个功能主要是为了让外部用户或合作伙伴能够访问更多的记录和数据。不过，这个功能只适用于那些拥有Customer Plus社区许可证或合作伙伴社区许可证的用户。首先，我们来看看“门户超级用户”权限。这个权限允许外部用户的管理员为自己的账户执行一些特定的操作。比如，他们可以查看、编辑和传输所有的案例，还可以为联系人创建新的案例。此外，他们还能查看和编辑所有的联系人信息，不管这些联系人是否与站点相关。如果他们是某个案例的联系人，他们还能查看这个案例的详细信息。还有，如果报告选项卡被添加到了站点中，并且用户拥有“运行报告”的权限，他们还可以查看所有联系人的报告，无论这些联系人是否启用了门户。接下来，我们谈谈仪表板的刷新。拥有超级用户访问权限的外部用户可以刷新仪表板。这些仪表板可以设置为“以指定用户身份运行”或“以登录用户身份运行”。每个组织每天最多可以刷新100次。不过，计划和自动刷新是不计入这个限制的。内部用户则没有刷新限制。一旦仪表板被刷新，数据会被缓存24小时，这样在接下来的24小时内，用户就不需要再次刷新来获取最新的数据了。总的来说，这个功能为外部用户提供了更多的灵活性和控制权，使他们能够更有效地管理和访问Salesforce中的数据。希望这个解释能帮助你更好地理解这个功能。如果有任何疑问，随时提问哦！

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Site Users - Managing Partner Users

第 69 页

今天我们来聊聊在Salesforce中管理合作伙伴用户时需要注意的一些关键点。首先，我们要明确一个角色，那就是“渠道经理”。这个角色是公司内部负责管理和维护与合作伙伴关系的用户。他们就像是桥梁，连接着公司和外部合作伙伴。接下来，我们谈谈合作伙伴用户的权限。在Salesforce中，如果一个合作伙伴用户被赋予了某个角色级别，那么他们可以查看和编辑所有由他们下级用户拥有或共享的数据。这里的“下级用户”指的是在角色层次结构中位于他们下面的用户。这个权限是相当强大的，因为它不受数据共享模式的限制。默认情况下，Salesforce会为合作伙伴设置三个角色。但是，根据你的业务需求，你可以选择减少这个数量。每个角色都会包含合作伙伴账户的名称作为角色名称的一部分。例如，如果你的合作伙伴账户名称是“Acme”，那么角色名称可能会是“Acme合作伙伴用户”。此外，合作伙伴用户还可以获得“超级用户”访问权限。这意味着他们可以访问属于同一角色或更低级别角色的其他用户所拥有的数据。这种权限设置有助于确保合作伙伴用户能够有效地协作和管理数据。最后，我们来简单了解一下合作伙伴角色层次结构。这个层次结构决定了用户之间的数据访问权限。通常，位于层次结构上层的用户能够访问下层用户的数据，但下层用户不能访问上层用户的数据。这种结构有助于维护数据的安全性和隐私。希望这些信息能帮助你更好地理解如何在Salesforce中管理合作伙伴用户。如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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Site Users - Partner Super Users

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中启用“超级用户”访问权限，这对于管理外部用户和合作伙伴的访问非常有用。首先，这个功能主要是为那些拥有Customer Plus社区许可证或合作伙伴社区许可证的用户设计的。对于外部用户，比如你的客户，启用“门户超级用户”权限后，他们的管理员可以做一些特别的事情。比如，他们可以查看、编辑和转移所有的案例，还可以为联系人创建新的案例。此外，他们还能查看和编辑所有的联系人信息，不管这些联系人是否直接与他们的站点相关。如果他们是某个案例的联系人，他们还能查看这个案例的详细信息。如果站点上添加了报告选项卡，并且用户有“运行报告”的权限，他们还能查看所有联系人的报告，无论这些联系人是否启用了门户访问。对于合作伙伴用户，超级用户权限就更加强大了。这个权限允许他们访问更多的数据和记录，不受共享规则和组织范围的默认设置限制。这意味着，超级用户可以访问同一账户下其他合作伙伴用户的数据，只要这些用户在角色层次结构中处于相同或更低的角色。不过，需要注意的是，超级用户访问权限主要适用于案例、销售线索、自定义对象和商机。总的来说，启用超级用户访问权限可以帮助你的外部用户和合作伙伴更有效地管理和访问数据，但也要注意合理设置权限，确保数据的安全性和隐私。希望这些信息对你有帮助！

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Settings

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置一些关键功能，以便更好地管理外部用户的访问和共享。这些设置可以帮助你更有效地控制谁可以看到什么，以及他们可以做什么。首先，我们来谈谈“设置启用合作伙伴帐户时创建的默认角色数”。这个设置允许你决定当一个新的合作伙伴帐户被创建时，系统自动分配多少个默认角色。这可以帮助你快速地为新用户分配适当的权限，而不需要手动一个个去设置。接下来是“为外部用户启用超级用户访问”。这个功能允许你指定某些外部用户拥有超级用户权限，这意味着他们可以访问更多的数据和功能。这对于那些需要深入分析数据或执行高级操作的用户来说非常有用。第三个设置是“为大容量用户设置共享集”。共享集允许你定义一组用户，他们可以共享特定的记录或数据。这对于那些需要频繁共享信息的团队或部门来说非常有用。然后是“为外部用户启用报告选项”。这个设置允许外部用户创建和查看报告，这对于需要定期查看业务数据的用户来说非常有用。接下来是“让客户用户更改案例状态”。这个功能允许客户用户自己更新他们提交的案例的状态，这样可以减少客服团队的工作量，同时提高客户满意度。最后，我们来谈谈“在Salesforce应用程序上的网站中启用Visual force页面之间的链接”。这个设置允许你在Salesforce的网站上创建链接，使得用户可以在不同的Visual force页面之间轻松跳转，这可以大大提升用户体验。这些设置都可以在Salesforce的常规设置中找到，通过调整这些设置，你可以更好地控制外部用户在你的网站中的访问和共享。如果你想要更深入地了解这些功能，可以访问Trailhead上的相关模块，那里有更详细的教程和资源。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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Assign a License Type

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今天我们来聊聊Salesforce中的几种许可证类型，特别是“Lightning外部应用程序入门”、“客户社区”和“客户社区Plus”。这些许可证类型主要是为了满足不同用户的需求，让他们能够以最适合的方式使用Salesforce。首先，我们来看“Lightning外部应用程序入门”许可证。这个许可证主要是为那些需要访问Salesforce外部应用程序的用户设计的。比如说，如果你的公司有一些定制的应用程序，这些应用程序需要与Salesforce集成，那么使用这个许可证的用户就可以轻松地访问这些外部应用，而不需要完整的Salesforce用户许可证。这对于那些只需要访问特定功能的用户来说，是一个非常经济实惠的选择。接下来是“客户社区”许可证。这个许可证是为你的客户设计的，让他们能够通过一个专门的社区门户来访问Salesforce。客户社区通常用于提供客户支持、知识库、论坛等功能。通过这个许可证，你的客户可以登录到社区，查看他们的订单、提交支持请求、与其他客户交流等。这个许可证非常适合那些需要与客户保持紧密联系的企业。最后是“客户社区Plus”许可证。这个许可证是“客户社区”的升级版，提供了更多的功能和更高的访问权限。使用“客户社区Plus”许可证的用户不仅可以访问客户社区的所有功能，还可以访问更多的Salesforce数据和功能。比如说，他们可以查看更多的报表、参与更复杂的业务流程等。这个许可证适合那些需要更深入与客户互动的企业。总结一下，“Lightning外部应用程序入门”许可证适合需要访问外部应用的用户，“客户社区”许可证适合需要与客户互动的企业，而“客户社区Plus”许可证则提供了更高级的功能和访问权限。希望这些信息能帮助你更好地理解这些许可证类型，并为你的企业选择最合适的许可证。

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Assign a License Type (cont)

第 73 页

今天我们来聊聊Salesforce中的几种许可类型，特别是针对合作伙伴和客户的社区许可。这些许可类型可以帮助你更好地管理外部用户，比如你的合作伙伴或者客户，让他们能够安全地访问Salesforce中的数据和应用。首先，我们来看，合作伙伴社区许可，。这种许可类型是专门为你的合作伙伴设计的。想象一下，如果你的公司和其他公司有合作关系，你可能希望他们能够访问Salesforce中的某些数据，但又不想让他们看到所有的信息。这时候，合作伙伴社区许可就派上用场了。你可以根据合作伙伴的角色和需求，分配不同的访问权限，确保他们只能看到和操作与他们相关的数据。接下来是，Lightning外部应用程序Plus，。这个许可类型适用于那些需要在Salesforce外部使用Lightning体验的用户。比如说，你可能有一个外部应用程序，比如一个客户门户或者一个供应商管理系统，你希望用户能够通过这个应用程序访问Salesforce中的数据。Lightning外部应用程序Plus许可允许这些用户通过外部应用程序访问Salesforce，同时还能享受到Lightning体验的便利和高效。最后是，客户社区Plus，。这个许可类型是为你的客户设计的。如果你的公司有大量的客户，你可能希望他们能够通过一个专门的社区门户来访问他们的账户信息、提交支持请求或者与其他客户互动。客户社区Plus许可允许你为每个客户创建一个账户，并且根据他们的需求分配不同的权限。这样，客户可以轻松地访问他们需要的信息，而你也能更好地管理客户关系。总结一下，这三种许可类型——合作伙伴社区、Lightning外部应用程序Plus和客户社区Plus——都是为了帮助你更好地管理外部用户的访问权限。通过合理分配这些许可，你可以确保合作伙伴和客户能够安全、高效地使用Salesforce，同时保护你的数据不被未经授权的人访问。希望这些解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。

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Step 2: Designate a Partner Account and User

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同学们，现在我们来到了第二步：指定合作伙伴帐户和用户。这一步非常重要，因为我们要确保Ursa Major Solar的合作伙伴站点能够顺利运行。首先，我们需要将一个帐户指定为合作伙伴帐户。这个帐户将成为我们合作伙伴站点的核心，因为它将被链接到合作伙伴网站。想象一下，这个帐户就像是一个桥梁，连接着我们的系统和合作伙伴的网站。接下来，我们还需要将新的合作伙伴用户添加到这个新启用的合作伙伴帐户中。这些用户将是合作伙伴站点的主要使用者，他们需要能够访问和管理站点上的内容。现在，让我们来看一下项目：创建合作伙伴网站。你们可以在浏览器中输入这个链接：https://tinyurl.com/ulzhtl6，来查看详细的项目说明。当你们在课堂上做这个项目时，一定要确保这个链接是准确的，这样你们才能顺利地完成项目。记住，每一步都很重要，所以请仔细按照指示操作。如果有任何问题，随时提问，我会在这里帮助你们。现在，让我们开始吧！

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Experience Builder

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今天我们来聊聊Salesforce的Experience Builder，这是一个非常强大的工具，可以帮助你快速设计出符合公司品牌风格的网站。听起来是不是很酷？让我们一步步来看看怎么操作。首先，，编辑页面元素，。你可以像搭积木一样，轻松地拖拽各种元素到页面上，比如图片、文字、按钮等等。这样，你的页面就会慢慢变得丰富多彩。接下来，，添加Lightning组件，。Lightning组件是Salesforce提供的一些现成的功能模块，比如表格、图表、表单等等。你可以直接把这些组件添加到你的页面上，让网站功能更强大。然后，，更改设置，。你可以调整页面的布局、颜色、字体等等，确保它们和公司的品牌风格一致。这样，你的网站看起来就会非常专业。在发布之前，别忘了，预览该网站，。你可以看看网站在不同设备上的显示效果，确保它在手机、平板和电脑上都能完美呈现。当你对一切都满意了，就可以，发布该网站，了。发布后，你的网站就会正式上线，所有人都可以访问了。再来说说，品牌，。品牌是公司的形象，所以在设计网站时，一定要确保网站的风格和品牌一致。这样，用户一看到你的网站，就能立刻联想到你的公司。，预览，和，发布，这两个步骤非常重要。预览可以让你在发布前发现问题，发布则是让你的网站正式上线。最后，，页面结构，和，设置，也很关键。页面结构决定了网站的整体布局，而设置则让你可以微调各种细节。对了，，闪电成员，以前叫做，社区建设者，，现在改名为Experience Builder，功能更强大，使用也更方便。好了，今天的课程就到这里。希望你们对Experience Builder有了更深的了解。如果有任何问题，随时问我哦！

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Page Manager

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今天我们来聊聊Salesforce的页面管理器，这是一个非常强大的工具，可以帮助你创建自定义页面，从而更好地利用Salesforce的数据。首先，页面管理器允许你创建三种类型的页面：标准页面、目标页和CMS内容页面。标准页面是最常用的，它们基于Salesforce的标准对象，比如账户、联系人或机会。你可以自定义这些页面，添加或删除字段，调整布局，使其更符合你的业务需求。目标页则更侧重于特定的业务目标或流程。比如，你可以创建一个目标页来专门处理销售机会的跟进，或者创建一个页面来管理客户支持案例。这些页面可以根据你的具体需求进行高度定制。 CMS内容页面则是用来展示内容的，比如公司新闻、产品信息或帮助文档。你可以使用Salesforce的CMS功能来创建和管理这些页面，确保内容始终保持最新和相关性。现在，21冬季的新功能来了！你可以构建最多六个页面级别的页面层次结构。这意味着你可以在一个页面中嵌套多个子页面，形成一个层次结构。这对于组织复杂的信息或流程非常有用。比如，你可以在一个主页面下创建多个子页面，每个子页面处理不同的业务环节，这样用户就可以在一个地方找到所有相关信息，而不需要跳转到多个页面。总之，页面管理器是一个非常灵活的工具，可以帮助你更好地组织和展示Salesforce中的数据。无论是标准页面、目标页还是CMS内容页面，你都可以根据自己的需求进行定制，充分利用Salesforce的强大功能。希望这些信息对你有帮助！

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Lightning Components

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大家好，今天我们来聊聊《雷电元件》的一些新功能和教学要点。首先，22冬季更新中，Experience Builder为您的LWR站点引入了一些新的Lightning Web组件，比如横幅、按钮、水平线、图像、文本块、磁贴和视频。这些组件就像拼图块一样，您可以通过简单的拖放操作，将它们添加到您的页面上。对于考试来说，您还需要掌握如何创建和使用定制的Lightning组件。这些自定义组件和Experience Builder的模板组件功能相似。一旦创建并启用，用户就可以像使用标准组件一样，将它们拖放到页面画布上。这些组件可以是AURA组件，也可以是Lightning Web组件。AURA组件可以在开发人员控制台中开发，而Lightning Web组件则可以使用SFDX进行开发。此外，还有一些新增的组件和功能： - ，面包屑，：这个组件帮助用户了解他们在网站中的位置，特别是当他们通过搜索引擎找到某个主题时。您可以在主题详细信息页面上使用这个新组件，让客户根据主题层次结构确定他们的位置。 - ，报告和仪表板，：现在，您可以在基于模板的Experience Builder页面上包含Salesforce组织公共文件夹中的报告和仪表板。只需将报告图表和仪表板组件添加到页面，并从公共文件夹中选择任何报告或仪表板即可。 - ，Sales Path，：您可以将Sales Path对象从Builder添加到Opportunity或Lead Detail Page。这样，配置的销售路径将显示给具有适当权限的站点成员。 - ，访问应用程序交换，：这个功能允许您直接从Experience Builder中下载其他组件和应用程序。这些更新和新增功能都是为了提升用户体验和开发效率，希望这些信息对您的学习和使用有所帮助。如果有任何疑问，欢迎随时提问！

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Branding

第 78 页

让我们来聊聊品牌教学中的一个重要概念——如何通过一次创建网站，然后针对不同的受众进行风格调整。这听起来可能有点复杂，但其实很简单。想象一下，你有一个网站，就像是一个大房子。这个房子有一个基本的设计和装饰，这就是你的默认品牌集。无论谁来参观，他们都会看到这个基本的设计。但是，你可能希望不同的访客看到不同的装饰风格。比如，来自不同地方的人，或者从事不同行业的人，他们可能会对不同的风格更感兴趣。这就是“受众”这个概念发挥作用的地方。你可以根据访客的地点、行业等信息，定义不同的受众。然后，为每个受众定制一个独特的品牌风格。这样，当特定的访客来到你的网站时，他们会看到为他们量身定制的风格，而不是默认的那个。但是，别忘了，你的默认品牌集就像是这个房子的基础。它确保了即使没有特定的受众信息，访客也能看到一个完整、一致的网站。这就是为什么我们说，每个网站都必须有一个分配给默认受众的品牌集。它就像是你的安全网，确保每个人都能有一个良好的体验。所以，总结一下，你只需要创建一次网站，然后通过定义不同的受众和品牌集，来为不同的访客提供个性化的体验。这样，你的网站就能既保持一致性，又能灵活地适应各种访客的需求。

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Page Structure

第 79 页

同学们，今天我们来聊聊页面结构。想象一下，你的网站就像一本书，页面结构就是这本书的目录和每一页的布局。它决定了访客如何浏览你的网站，以及他们能找到什么信息。首先，我们有报头，也就是页面的顶部。这里通常放着网站的标志和主要导航菜单，就像书的封面和目录一样，让人一眼就能知道这是什么网站，以及如何开始探索。接下来是页脚，位于页面的底部。这里通常包含版权信息、联系方式和其他有用的链接，就像书的封底，提供一些额外的信息和资源。按钮是页面上的小工具，它们可以引导访客进行特定的操作，比如“点击这里了解更多”或“立即购买”。按钮就像是书中的小提示，告诉读者接下来可以做什么。边栏是页面两侧的区域，可以用来展示额外的信息或导航链接，就像书页边缘的注释，提供额外的背景信息或相关内容的链接。内容是页面的核心，这里展示的是你希望访客看到的主要信息。无论是精选主题还是提要，内容都应该清晰、有吸引力，就像书中的章节，讲述着主要的故事。最后，导航菜单是访客浏览网站的指南。它通常位于报头或边栏，帮助访客快速找到他们感兴趣的内容，就像书中的目录，帮助读者快速定位到他们想要阅读的部分。记住，一个好的页面结构应该是直观的，让访客能够轻松地找到他们需要的信息。就像一本好书，它应该有一个清晰的开始、中间和结束，让读者能够愉快地阅读并找到他们想要的内容。

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Experience Builder Settings

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置和管理体验构建者的主题。这个功能非常强大，可以帮助你定制你的网站或应用的外观和感觉，让它更符合你的品牌形象。首先，我们来看看如何更改模板的主题布局。你可以选择一个现有的模板，然后通过简单的拖放操作来调整页面的布局。比如，你可以移动导航栏的位置，或者调整内容区域的宽度。这样，你就可以根据你的需求来定制页面的结构。接下来，我们来看看主题选项的设置。这里你可以设置颜色、字体、按钮样式等等。这些设置会应用到整个网站或应用中，确保所有页面都有一致的外观和感觉。你可以选择预设的主题，也可以自定义每一个细节，让你的网站或应用独一无二。如果你是开发者，你还可以导出单个页面或整个网站作为模板。这个功能非常有用，特别是当你需要在不同的项目中使用相同的布局和设计时。你可以导出一个页面或整个网站，然后在其他项目中导入使用，节省大量的时间和精力。在一般设置中，你可以设置默认的站点访问权限。这意味着你可以控制谁可以访问你的网站或应用。你可以设置公开访问，也可以限制只有特定的用户或用户组才能访问。最后，我们来看看高级设置。在这里，你可以添加Google Analytics来跟踪你的网站或应用的流量和用户行为。你还可以编辑Head Markup，这意味着你可以在页面的头部添加自定义的HTML代码，比如Meta标签或JavaScript代码。总的来说，体验构建者的主题设置功能非常灵活和强大，可以帮助你轻松地定制和管理你的网站或应用的外观和功能。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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Site Mobile Options

第 82 页

今天我们来聊聊Salesforce中的网站移动选项。首先，你需要知道的是，Salesforce应用程序的所有版本都支持使用Salesforce Tabs加上Visualforce模板的网站。这意味着，无论你使用的是哪个版本的Salesforce，你都可以通过这些模板来创建和管理你的网站。对于内部用户来说，他们可以通过应用程序导航菜单顶部的选项来访问这些网站。这个菜单非常直观，用户只需点击几下就能找到他们需要的网站。而对于外部用户，如果他们属于多个网站，他们也会看到这个菜单，并且可以通过它来在不同的网站之间切换。这个切换器非常智能，它会自动列出用户可以访问的所有网站，所以你不需要进行任何额外的设置。但是，有一点需要注意，Salesforce应用程序并不支持Experience Builder模板。这是因为这些模板在移动设备上的显示效果并不理想。如果你的网站使用了这些模板，那么最好是通过支持的移动浏览器直接访问网站的URL，这样可以得到更好的移动浏览体验。最后，如果你需要更多的信息或者帮助，可以访问Salesforce的帮助中心，那里有详细的文档和资源可以帮助你更好地理解和使用这些功能。这就是今天的内容，希望这些信息对你有所帮助。如果你有任何问题，随时可以问我。我们下次再见！

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Mobility Access (cont.)

第 83 页

让我们来聊聊如何在Salesforce移动应用程序中访问站点。首先，要确保你的组织已经启用了Salesforce Mobile功能。这一步很关键，因为如果没开启，后续的操作就无法进行。接下来，访问站点的能力取决于几个因素。首先是站点的模板类型，不同的模板可能支持不同的访问方式。其次是用户的许可证和权限。这里我们分三种用户类型来讨论： 1. ，管理员，：如果你是一个管理员，或者拥有“创建和设置体验”权限的Salesforce用户，那么你可以轻松地通过移动应用访问和管理站点。 2. ，社区成员，：如果你是Salesforce社区成员，并且拥有任何Salesforce许可证（包括Chatter Free和Chatter），你也可以通过移动应用访问站点。 3. ，外部成员，：如果你是外部社区成员，比如客户或合作伙伴，并且拥有客户门户、合作伙伴门户、合作伙伴社区或客户社区许可证，那么你也可以通过移动应用访问站点。接下来，我们聊聊一个特别的功能——Related List-Single组件。这个组件可以显示基于一个特定对象的相关记录列表。从Spring '21版本开始，这个组件进行了升级，现在它是移动响应的，意味着在移动设备上也能很好地显示和使用。如果你还在使用旧版本的组件（在组件属性中显示为已弃用），虽然它仍然可以运行，但建议你尽快升级到新版本，以获得更好的体验和功能支持。最后，如果你想了解更多关于移动访问的详细信息，可以访问Salesforce的帮助文档，那里有更详细的指导和说明。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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Multilingual Setup

第 84 页

今天我们来聊聊Salesforce中的多语言设置。想象一下，你有一个网站，你希望来自世界各地的用户都能用他们自己的语言来浏览这个网站。Salesforce的Experience Builder就能帮你实现这个愿望。首先，你不需要为每种语言都创建一个全新的网站。你只需要在一个站点内维护所有语言版本。这样既方便又高效。要开始设置多语言，你需要确保你的用户有正确的权限。具体来说，你需要在用户的详细信息页面上启用“Site.com发布者用户”字段，并且给用户分配站点管理员或设计师的角色。接下来，你需要设置一个默认语言。这个默认语言通常是英语（美国），它是你添加其他语言的起点。当用户第一次访问你的站点时，他们会看到这个默认语言。为了让用户能够选择他们喜欢的语言，你可以在站点上添加一个语言选择器组件。这个组件允许用户切换语言，无论是登录的用户还是未登录的访客用户。当你为站点添加了特定语言的内容后，你可以为每种语言生成一个单独的预览URL。这样，你可以轻松地将这些链接发送给审阅者，让他们查看不同语言版本的站点。总之，通过Salesforce的多语言设置，你可以让你的站点更加国际化，让更多的用户能够以他们最熟悉的语言来浏览和使用你的站点。希望这些信息对你有帮助！

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Multilingual Setup - 85

第 85 页

今天我们来聊聊Salesforce中的多语言设置。想象一下，你的网站或应用需要面向全球用户，那么如何让不同语言的用户都能舒适地使用呢？Salesforce提供了一个非常棒的功能，就是多语言设置。首先，你需要确保有适当的用户权限。具体来说，你需要在用户的详细信息页面上启用“Site.com发布者用户”字段，并且给用户分配站点管理员或设计师的角色。这样，他们就有权限去设置和管理多语言内容了。接下来，我们来看看默认语言。默认语言是当用户第一次访问你的站点时看到的语言。通常，这个默认语言是英语（美国）。你可以把它看作是添加其他语言的基础。一旦你设置了默认语言，就可以开始添加其他语言了。为了让用户能够选择他们喜欢的语言，你需要添加一个语言选择器。这个选择器可以让访问者在浏览站点时，轻松切换到他们首选的语言。如果你的站点是自助式的，记得把这个语言选择器组件添加到你的站点页面上。这样，即使是没有登录的访客用户，也能选择他们想要的语言。最后，当你为每种语言添加了特定的内容后，你可以为每种语言生成一个单独的预览URL。你只需要在Site.com Studio的语言选择器中切换到所需的语言，然后点击“查看匿名预览”。之后，复制这个链接，就可以发送给你的审阅者了。总结一下，通过设置默认语言、添加语言选择器，以及为每种语言生成预览URL，你可以让你的Salesforce站点或应用轻松支持多语言，从而更好地服务于全球用户。希望这些信息对你有帮助！

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Audiences

第 86 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“观众”功能。这个功能非常有用，它可以帮助我们根据不同的条件，向不同的用户展示不同的页面内容或组件。首先，我们回顾一下为什么要设置观众。想象一下，你有一个网站，有些用户是新加入的，有些则是老会员。你可能希望给新用户展示一些欢迎信息或新手引导，而给老用户展示一些高级功能或特别优惠。通过设置观众，你可以轻松实现这一点。观众功能主要基于两个条件来设置： 1. ，一个人成为该网站会员多久了，：你可以根据用户的注册时间来决定展示什么内容。比如，新用户看到的是新手引导，而老用户看到的是高级功能。 2. ，自定义标准，：你可以根据用户的属性或行为来设置更复杂的条件。比如，根据用户的购买记录、浏览历史等来展示不同的内容。如果你时间有限，可以跳过一些美化页面的步骤，比如“让它看起来很好”或“自定义布局”。这些步骤虽然能让页面更美观，但并不是必须的，尤其是在你时间紧张的情况下。总之，观众功能是一个非常灵活的工具，能帮助你更好地满足不同用户的需求。希望这个解释对你有帮助！

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Step 3: Customize Your Partner Site

第 87 页

同学们，现在我们来聊聊如何自定义您的合作伙伴网站。想象一下，您正在海滩上，需要一副时尚的太阳镜和一顶酷酷的太阳帽来享受阳光。同样，您的合作伙伴网站也需要一些个性化的装扮，让它看起来既专业又吸引人。首先，我们要做的是添加公司徽标。这就像是给网站戴上了一顶标志性的帽子，让访问者一眼就能认出这是您的品牌。接下来，我们要调整网站的布局。这就像是在海滩上摆放躺椅和遮阳伞，确保每样东西都在最合适的位置，让用户浏览起来既方便又舒适。最后，我们要创建新的受众变量。这就像是根据不同的游客需求，提供不同款式的太阳镜和帽子。通过设置这些变量，我们可以确保网站内容能够精准地展示给最合适的用户群体。现在，让我们动手做项目吧！请点击这个链接（https://tinyurl.com/wr3g2wu）开始创建您的合作伙伴网站。在课堂上做项目时，请确保链接准确无误，这样我们才能顺利地进行下去。好了，这就是我们今天的内容。希望你们能够轻松掌握如何自定义合作伙伴网站，让它在众多网站中脱颖而出。如果有任何问题，随时提问，我会在这里帮助你们。加油！

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Page Variations

第 88 页

今天我们来聊聊一个非常有趣的功能——页面变体。想象一下，你有一个网站，但你希望不同的访客看到的内容能有所不同。这就是页面变体的用武之地了。首先，页面变体允许你为网站上的任何页面创建不同的版本，这样你就可以为特定的访客群体提供定制化的体验。比如说，你可能希望来自法国的访客看到的内容和来自英国的访客看到的内容不一样。那么，页面变体是如何决定显示哪个版本的呢？它主要基于以下几个因素： 1. ，用户对象的标准，：这指的是根据用户的一些基本信息，比如他们的年龄、性别或者职业等，来决定他们看到的内容。 2. ，收件箱简介，：如果你的网站有用户注册功能，你可以根据用户在注册时提供的信息来定制他们看到的内容。 3. ，IP位置，：这是根据访客的IP地址来判断他们所在的地理位置。比如，如果检测到访客来自法国，你就可以展示法语的欢迎页面；如果来自英国，就展示英语的欢迎页面。 4. ，会员时长，：你可以根据用户成为你网站会员的时间长短来展示不同的内容。比如，新会员可能会看到一些欢迎信息，而老会员则可能看到一些特别优惠。通过这些方式，页面变体能够帮助你为不同的用户群体提供更加个性化和相关的体验。这不仅能够提升用户的满意度，还能增加他们的参与度和忠诚度。希望这个解释能帮助你更好地理解页面变体的概念和应用。如果你有任何问题，随时欢迎提问！

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Step 4: Apply a Page Variation

第 89 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中应用页面变体，特别是如何为不同的用户群体定制显示不同的页面。想象一下，Ursa Major Solar公司希望为他们的每个合作伙伴定制一个独特的主页。这就是页面变体的用武之地。首先，页面变体允许我们根据用户的特定属性（比如他们的角色、位置或任何其他自定义字段）来展示不同的页面内容。这不仅限于单个组件的变化，而是可以扩展到整个页面的布局和内容。在我们的项目中，我们需要创建一个合作伙伴网站。这个网站的主页将根据访问的合作伙伴不同而显示不同的内容。为了实现这一点，我们可以使用Salesforce的Audiences功能。Audiences允许我们定义不同的用户群体，并为每个群体设置特定的页面变体。例如，如果合作伙伴A和合作伙伴B访问网站，他们可能会看到完全不同的主页布局和内容。这可以通过设置不同的页面变体来实现，每个变体都针对特定的合作伙伴群体进行优化。在课堂上做这个项目时，请确保你使用的链接是准确的，这样你才能正确地访问和编辑你的Salesforce环境。通过这种方式，你可以实践如何创建和管理页面变体，确保每个合作伙伴都能获得最相关和个性化的体验。这就是如何使用页面变体来增强用户体验的基本方法。希望这能帮助你在Salesforce的世界里更加游刃有余！

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Lesson Review

第 90 页

让我们来回顾一下这个问题。Ursa Major Solar希望在其网站上添加一种新的受支持语言。那么，他们应该如何实现多语言支持呢？首先，我们来看一下选项： A. 体验构建者 B. 设置菜单 C. 站点工作空间内的管理菜单 D. Force.com网站正确答案是A，体验构建者。为什么呢？因为体验构建者（Experience Builder）是Salesforce中用于创建和管理网站的工具，它允许你轻松地添加和管理多语言支持。通过体验构建者，你可以为你的网站添加新的语言，并确保内容能够被翻译和显示给不同语言的用户。相比之下，设置菜单、站点工作空间内的管理菜单和Force.com网站虽然也涉及网站管理，但它们并不直接提供多语言支持的功能。所以，如果你需要在Salesforce网站上添加新的语言支持，体验构建者是你最好的选择。希望这个解释对你有帮助！

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Lesson Review - 91

第 91 页

让我们来聊聊Salesforce中的网站限制问题。Ursa Major Solar公司担心他们即将达到组织中网站的限制。那么，每个Salesforce组织中的网站限制是多少呢？这个限制包括了活动的、非活动的，还有预览的网站。选项有四个：25、30、50和100。正确答案是D，也就是100。这意味着，在一个Salesforce组织中，你可以拥有最多100个网站，无论它们是正在使用的、暂时不用的，还是处于预览状态的。所以，Ursa Major Solar公司可以放心，他们还有足够的空间来创建和管理更多的网站，直到达到这个上限。希望这个解释对你有帮助！如果还有其他问题，随时问我哦。

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Lesson Review - 92

第 92 页

让我们来回顾一下这个问题。Ursa Major Solar希望允许用户自行注册他们的网站。那么，完成这项任务的第一步是什么呢？首先，我们需要在Salesforce中启用一个功能，允许外部用户自行注册。这个功能是在“体验工作空间”中设置的。所以，第一步就是在体验工作空间中勾选“允许外部用户自行注册”这个选项。这个选项一旦勾选，Salesforce就会允许外部用户通过一个特定的链接来注册账户。这样，用户就可以自行完成注册过程，而不需要管理员手动添加他们。所以，正确答案是A：在体验工作空间中勾选“允许外部用户自行注册”。接下来，你可以继续设置其他相关选项，比如添加自助注册链接到登录页面，或者配置自定义电子邮件等。但第一步，始终是启用这个自助注册的功能。希望这个解释能帮助你更好地理解这个过程。如果有任何疑问，随时问我哦！

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Lesson Review - 93

第 93 页

让我们来回顾一下这个问题。今天我们要讨论的是关于Salesforce社区用户许可证类型的问题。具体来说，问题是：哪种许可证类型允许向外部社区用户报告功能？我们有四个选项： 1. 员工社区许可证 2. 客户社区加许可证 3. 客户社区许可证 4. 合作伙伴社区加许可证正确答案是B，客户社区加许可证。那么，为什么是客户社区加许可证呢？这是因为客户社区加许可证提供了更高级的功能，包括报告功能。这种许可证类型允许外部用户，比如你的客户，访问Salesforce社区并查看报告。这对于需要与客户共享数据和报告的企业来说非常有用。相比之下，其他许可证类型，如员工社区许可证和客户社区许可证，可能不提供这种高级的报告功能。而合作伙伴社区加许可证虽然也提供一些高级功能，但主要是针对合作伙伴的，而不是客户。所以，如果你需要让外部客户能够查看报告，客户社区加许可证就是你的最佳选择。希望这个解释能帮助你更好地理解这个问题！

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Lesson Review - 94

第 94 页

让我们来回顾一下这个问题。Ursa Major Solar公司希望为他们的合作伙伴创建一个网站，这个网站有一个特殊的要求：社区成员之间不能互相讨论，但是同一个合作伙伴的用户之间是可以讨论的。那么，我们该如何满足这个需求呢？首先，我们需要理解Salesforce中的共享设置。共享设置决定了谁可以看到什么内容。在这个案例中，我们需要确保社区成员之间不能看到彼此的讨论，但同一个合作伙伴的用户之间可以。选项A提到的是在共享设置下取消选择社区用户可见性。这意味着社区成员将无法看到其他社区成员的内容，这正好符合我们的需求。因此，选项A是正确的。选项B是为合作伙伴网站创建私人共享组。这听起来像是一个解决方案，但它并没有直接解决社区成员之间不能互相讨论的问题。选项C是在共享设置下关闭门户用户可见性。这可能会阻止所有用户看到内容，而不仅仅是社区成员，所以这不是我们想要的。选项D是在共享设置下将内部用户记录更新为私人。这会影响内部用户的记录可见性，而不是社区成员之间的讨论。所以，通过排除法，我们可以确定选项A是最合适的解决方案。在Salesforce的设置中，我们只需要在共享设置下取消选择社区用户可见性，就可以满足Ursa Major Solar的需求了。

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Lesson Review - 95

第 95 页

让我们来聊聊这个问题。Ursa Major Solar 想要为外部用户创建一个可以访问报告和仪表板的企业对消费者体验。那么，我们需要选择一个合适的社区许可证。首先，我们来看一下选项： 1. ，合作伙伴社区，：这个许可证主要是为合作伙伴设计的，适用于那些需要与公司内部系统进行深度集成的外部用户。它通常用于B2B（企业对企业）的场景。 2. ，客户社区，：这个许可证是为普通客户设计的，适用于那些需要访问基本信息和服务的用户。它通常用于B2C（企业对消费者）的场景。 3. ，合作伙伴社区加，：这是合作伙伴社区的增强版，提供更多的功能和更高的访问权限。 4. ，客户社区Plus，：这是客户社区的增强版，提供更多的功能和更高的访问权限，特别适合需要访问报告和仪表板的用户。现在，Ursa Major Solar 的需求是为外部用户提供访问报告和仪表板的体验，这显然是一个B2C的场景。因此，，客户社区Plus，是最合适的选择，因为它不仅提供了基本的客户社区功能，还增强了报告和仪表板的访问权限。所以，答案是，D. 客户社区Plus，。希望这个解释对你有帮助！如果还有其他问题，随时问我哦。

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Lesson Review - 96

第 96 页

让我们来回顾一下这个问题。Ursa Major Solar公司想要在他们的客户服务网站上添加一个指向公司主网站的导航链接。那么，我们应该使用哪些标准功能来完成这个任务呢？首先，我们来看一下选项A：在导航对象内创建一个文本丰富的字段，并将网站URL包含为href链接。这个方法听起来有点复杂，而且并不是最直接的方式。接下来是选项B：将属性编辑器内的默认网站链接属性更新到公司网站。这个方法虽然简单，但它可能会影响到其他部分的链接，所以也不是最佳选择。然后是选项D：使用JavaScript在站点管理中上传包含外部网站链接的HTML标头。这个方法需要一定的编程知识，而且可能会增加网站的复杂性。最后，我们来看选项C：在体验生成器内创建具有外部URL的导航菜单项。这个方法是最直接和简单的。你只需要在体验生成器中添加一个新的导航菜单项，然后将外部URL设置为公司网站的链接就可以了。这样，用户就可以轻松地从客户服务网站跳转到公司主网站了。所以，正确答案是C。希望这个解释对你有帮助！

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Lesson Review - 97

第 97 页

让我们来回顾一下这个问题。Ursa Major Solar公司希望他们的用户能够访问潜在客户、活动和机会。那么，我们应该选择哪种社区许可证呢？首先，我们来看一下选项： A. 客户社区 B. 合作伙伴社区 C. 合作伙伴社区加 D. 客户社区Plus 我们需要选择一个能够满足用户访问潜在客户、活动和机会的许可证。客户社区主要是为最终用户设计的，比如消费者或客户，他们通常不需要访问潜在客户或机会。而合作伙伴社区则是为合作伙伴设计的，他们可能需要访问潜在客户、活动和机会，以便更好地与公司合作。因此，最合适的选择是B，合作伙伴社区。这个许可证能够满足Ursa Major Solar公司的需求，让他们的用户能够访问潜在客户、活动和机会。希望这个解释对你有帮助！如果还有其他问题，随时问我哦。

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Lesson Review - 98

第 98 页

让我们来聊聊这个题目。题目说的是Ursa Major Solar公司给一个用户通过合作伙伴社区许可证授予了超级用户的访问权限。那么，这个超级用户现在可以访问哪些内容呢？选项A说可以访问案例、报告、仪表板和线索。选项B说可以访问机会、潜在客户、联系人和报告。选项C说可以访问案例、线索、自定义对象和机会。选项D说可以访问联系人、仪表板、案例和帐户详细信息。正确答案是C。这意味着这个超级用户可以通过合作伙伴社区许可证访问案例、线索、自定义对象和机会。这些权限让他们能够查看和管理这些特定的Salesforce对象，这对于他们与Ursa Major Solar的合作非常重要。所以，如果你在Salesforce中设置权限，记得要仔细选择哪些对象是用户可以访问的，这样他们才能有效地完成他们的工作。

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Lesson Review - 99

第 99 页

让我们来聊聊Salesforce中的活动以及不同用户许可证的权限问题。首先，活动在Salesforce中通常指的是任务和事件。这些活动可以帮助用户跟踪和管理与客户或合作伙伴的互动。现在，我们来看看哪些用户能够根据他们的许可证查看这些活动。 1. ，拥有客户社区Plus许可证的用户，：这些用户通常可以访问更多的功能和数据，但具体到活动，他们可能没有直接的查看权限。 2. ，拥有客户社区许可证的用户，：这些用户的权限相对较低，他们通常只能访问有限的功能和数据，查看活动可能不在他们的权限范围内。 3. ，拥有合作伙伴社区许可证的用户，：这些用户通常有更高的权限，因为他们需要与公司更紧密地合作。因此，他们通常可以查看和管理活动。 4. ，拥有大容量客户门户许可证的用户，：这些用户主要是为了处理大量的客户交互，他们的权限通常集中在客户服务相关的功能上，查看活动可能不是他们的主要权限。所以，根据这些分析，，拥有合作伙伴社区许可证的用户，（选项C）是最有可能能够查看活动的用户。希望这个解释对你有帮助！如果有任何其他问题，随时问我哦。

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Lesson Review - 100

第 100 页

让我们来回顾一下这个问题。题目问的是大容量社区用户的独特特征。我们来看一下每个选项。 A选项说大容量社区用户最多可以拥有1000个帐户。这个其实是不准确的，因为大容量社区用户的帐户数量并没有固定的上限，所以这个选项不是正确答案。 B选项说大容量社区用户可以手动共享他们拥有或有权访问的记录。这个功能其实所有用户都可以做到，并不是大容量社区用户的独特特征，所以这个选项也不对。 C选项说大容量社区用户可以读/写访问该组织上的所有帐户。这个也是不准确的，大容量社区用户的访问权限是有限制的，他们并不能访问所有的帐户，所以这个选项也是错误的。 D选项说角色和角色层次结构不适用于大容量用户。这个是正确的。大容量社区用户确实不适用角色和角色层次结构，这是他们的一个独特特征。所以，正确答案是D。希望这个解释能帮助你更好地理解大容量社区用户的特征。

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Lesson Review - 101

第 101 页

让我们来回顾一下这个问题。问题是关于Salesforce的共享模型和用户权限的。具体来说，如果共享模型或用户共享没有任何帐户更新，哪些用户类型将无法访问Salesforce的在线帮助？首先，我们来看一下选项： A. 管理员 B. 外部社区成员 C. Salesforce社区成员（标准） D. 具有“创建和设置社区”权限的Salesforce用户答案是B，外部社区成员。为什么呢？因为外部社区成员通常是指那些不属于你公司内部，但需要访问Salesforce社区的用户，比如客户或合作伙伴。他们的访问权限通常比内部用户更受限制，特别是在没有进行任何帐户更新的情况下。这意味着他们可能无法访问一些高级功能，比如在线帮助。而管理员、Salesforce社区成员（标准）和具有“创建和设置社区”权限的Salesforce用户，通常拥有更高的权限，即使没有帐户更新，他们仍然可以访问在线帮助。所以，记住，外部社区成员在没有帐户更新的情况下，可能无法访问Salesforce的在线帮助。希望这个解释对你有帮助！

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