公式（6）高级 – 赛富时中文博客

先进的公式

我们已经在这个模块中看到了很多复杂的公式。然而，将业务问题转化为基于公式的解决方案并不总是容易的。这个单位有几个提示从概念到现实的公式。

把它写出来

当你有一个公式的想法，在你拉起高级公式编辑器之前，用日常语言思考。首先问自己你的目标是什么，然后对话描述。

此示例来自Salesforce Trailblazer社区：假设您的目标是确保如果系统管理员以外的任何人将机会标记为“已关闭丢失”，则必须提供解释。

对于这个例子，我们假设你已经有了自定义的选项列表字段Loss Reason，并填充了失去机会的有效理由。由于没有人能够在不提供理由的情况下保存记录，因此我们使用验证规则公式来实现我们的目标。

用简单的语言，你的公式是：

当机会阶段由非系统管理员的人员更改为“已关闭丢失”时显示错误，并且丢失原因为空。

在写出公式之后，查找与本模块中使用的函数相对应的关键字“and”，“or”，“if”。这些功能是更大，更复杂的公式的基石。在用例中识别它们可以帮助你实现这样的公式。

要检查用户不是系统管理员，请插入$ Profile.Name，这是一个合并字段，表示对记录进行编辑的配置文件。要检查StageName是否已更新，请使用ISCHANGED（）。如果字段的当前值不同于以前的值，则ISCHANGED（）返回true。

您可以使用ISPICKVAL（）检查其余的需求。有关ISPICKVAL（）的更多信息，请参阅在公式中使用选取列表。

在安装程序中，使用快速查找框来查找 Object Manager.
点击 Opportunity | Validation Rules.
点击 New.
在 Rule Name,输入 Loss Reason Required.

在 Error Condition Formula, 输入以下公式：

AND(
  $Profile.Name <> "System Administrator",
  ISCHANGED(StageName),
  ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost"),
  ISPICKVAL(Loss_Reason__c, "")
)

在 Error Message, 输入 Opportunities can’t be marked Closed Lost without providing a Loss Reason.
对于错误位置，请选择 Field 和 Loss Reason.
点击 Save.

现在，只要不是系统管理员的用户将机会标记为“关闭丢失”，就会显示错误消息。

使用清除间距和格式

使用适当的间距和格式时，公式更易于阅读和理解。当我们使用文本公式时，我们写了一个公式，根据国家，收入和来源动态地给一个潜在客户分配评分。

IF(AND(AnnualRevenue > 1000000, CONTAINS(CASE(Country,
"United States", "US", "America", "US", "USA", "US", "US", "US",
"NA"), "US")), IF(ISPICKVAL(LeadSource, "Partner Referral"),
"Hot", IF(OR(ISPICKVAL (LeadSource, "Purchased List"),
ISPICKVAL(LeadSource, "Web")), "Warm”, "Cold")), "Cold")

IF(
  AND(AnnualRevenue > 1000000,
  CONTAINS(CASE(Country, "United States", "US", "America",
    "US", "USA", "US", "US", "US", "NA"), "US")),
  IF(
    ISPICKVAL(LeadSource, "Partner Referral"), "Hot",
    IF(
      OR(
        ISPICKVAL(LeadSource, "Purchased List"),
        ISPICKVAL(LeadSource, "Web")
      ), "Warm”, "Cold"
    )
  ), "Cold"
)

IF(
  AnnualRevenue > 1000000 &&
  CONTAINS(CASE(Country, "United States", "US", "America", "US", 
    "USA", "US", "US", "US", "NA"), "US"),
  IF(
    ISPICKVAL(LeadSource, "Partner Referral"), "Hot",
    IF(
      ISPICKVAL(LeadSource, "PurchasedList") ||
      ISPICKVAL(LeadSource, "Web"),
      "Warm", "Cold"
    )
  ), "Cold"
)

把事情简单化

在编写复杂的公式时，很容易陷入嵌套的逻辑语句和对其他字段的引用。通常，最简单的公式是最好的公式。

如果机会的关闭日期不在当前月份，此验证规则公式返回true

OR (
CloseDate < DATE( YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1), 
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =1, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 31)),
true, 
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =2, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 28)), 
true,
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =3, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 31)), 
true,
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =4, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 30)),
true,
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =5, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 31)),
true, 
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =6, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 30)),
true,
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =7, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 31)),
true,
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =8, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 31)),
true,
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =9, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 30)),
true,
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =10, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 31)),
true,
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =11, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 30)),
true,
IF (
AND (
MONTH (TODAY() ) =12, 
CloseDate > DATE( YEAR(TODAY() ), MONTH(TODAY() ), 31)),
true, false
)))))))))))))

NOT( 
  AND( 
    MONTH( CloseDate ) = MONTH( TODAY() ), 
    YEAR( CloseDate ) = YEAR( TODAY() ) 
  ) 
)

学习目标

先进的公式

把它写出来

使用清除间距和格式

把事情简单化

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