学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 列出全年维护您的区域的方法。
- 描述如何使用Salesforce Enterprise Territory Management来管理您的地区。
在最后一个单元中，您了解了创建均衡区域的所有信息，以确保销售代表获得成功，并实现公司目标。现在让我们来谈谈如何管理这些地区。
整年保持你的区域
区域不是一个“设定它，忘记它”类型的东西。你需要全年检查，确保他们仍然给你的销售团队取得成功所需的东西，并在必要时进行调整。可以肯定的是，也许这个夏威夷区域需要现场访问。在leis和luaus的梦想之间，注意这些最佳实践以保持头脑清醒。
经验是你的朋友
一个数据模型只能带你到目前为止，所以与你的销售主管谈谈，以获得这种制度性的，定性的知识。他们会知道哪些地区没有被淘汰，哪些地方需要调整。
回到数据
如有疑问，参考数据可帮助您调整地区。利用Salesforce的企业地域管理（ETM）工具，您可以获得显示每个地区的客户，哪些客户没有分配地区的报告，以及您可以从不同的地区获得多少收入。结合销售经理的意见，你准备好了！
最小化地区中断
更换地区对于一些销售代表来说是痛苦的，所以只有在他们真正无法工作的地方进行更改。如果您需要在年中调整，尽早沟通，尽量减少混淆。让代表和他们的管理者有时间来计划即将到来的变化，当时间翻转开关时，快速地做。您不希望销售代表在销售时转换区域。谨慎处理后期机会的客户。如果您必须转移这些客户，请给予您的代表足够的注意，以促进顺利过渡。
在Salesforce中管理区域
那么，你如何管理这些区域呢？首先，离开电子表格 – 是的，那个在屏幕上。从耗时的手动流程中退出，并采用Salesforce Enterprise Territory Management。它包含在Salesforce Classic的Enterprise和Unlimited版本中，并且可以让您在Salesforce中正确模拟您的区域。具体而言，您可以：
- 建立您的地区模型： 使用不同的区域模型，并看到他们的影响，而不会触及你的真实数据。而当您选择部署模型时，它会自动分配您的客户。
- 创建一个区域层次结构： 就像你在商业中需要一个组织结构图一样，区域需要层次结构。例如，您可以为美国创建一个主区域，分割成东部和西部的较小区域，这些区域可以分成较小的地区：加利福尼亚州，德克萨斯州，纽约州。您可以直接从该层次结构运行规则，即使它们对于每个区域都不相同。
- 定义分配规则： 输入规则，以便知道哪些客户属于哪个区域。例如，x邮政编码，y收入和z行业中的客户属于地区A.这样，您不必手动执行此操作。如果您使用的是区域层次结构，则可以将相同的规则分配给层次结构中的每个区域，而无需手动添加和重新添加它们。
- 促进团队销售： 帮助代表找到合适的人来完成交易的好方法是在一个区域内分配协作角色。这是激活团队销售的有效方法。
使用AppExchange管理区域
如果您需要专门的分配逻辑（如基于距离或驾驶时间的分配）或广泛的基于地图的区域操作，AppExchange为您提供了许多不错的选择。
AppExchange是官方的Salesforce应用程序商店。如果你觉得你需要一个更加定制的解决方案，那么你可以转向它，但是你不想自己构建它。而且由于是由Salesforce提供的，所以您期望从我们这里得到的所有东西，比如安全和信任，都会传递给产品。