课程章节介绍
让我们来聊聊这个问题。想象一下，你正在处理一个销售机会，突然你需要创建一个新的报价。但在我们的培训环境中，你可能会发现“新建”按钮不见了。这是为什么呢？
这是因为在Salesforce的Lightning Experience中，如果直接从报价相关列表中使用“新建”按钮，可能会导致一些重要的字段没有被自动填充，比如“机会”、“帐户”、“联系人”和“价格簿”。这就像是你去参加一个派对，但忘记带邀请函，结果门卫不让你进去，因为你缺少了必要的信息。
那么，我们该怎么办呢？首先，确保你在创建报价时填写了以下几个关键字段：
1. ，主要复选框，：这表示这是主要的报价。
2. ，机会查找，：选择与报价相关的销售机会。
3. ，帐户查找，：选择与报价相关的客户帐户。
4. ，开始日期，：报价的生效日期。
如果你的产品不是常青的（也就是说，它有明确的结束日期），你还需要填写，结束日期，或，订阅期限，。
为了避免这些问题，将来你应该使用“新建报价”快速操作来从机会创建报价。这样做的好处是，Salesforce会自动为你填充所有必要的查找字段，就像你带着完整的邀请函去派对，门卫会直接让你进去一样。
所以，下次当你需要创建一个新的报价时，记得使用“新建报价”快速操作，这样一切都会变得简单又顺利。希望这个解释对你有帮助！