EX21: Quote Line Views

CPQ211 - Introductions and Overview

📄 第 205 页 🎬 视频课程

课程章节介绍

同学们,今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个可选择的合作伙伴视图的菜单,这个菜单可以帮助我们更改报价行编辑器中显示的列。听起来有点复杂,但其实很简单,我们一步步来。 首先,我们需要进入Salesforce的设置界面。找到“报价行”这个对象,然后点击“页面布局”选项。在这里,我们可以看到当前报价行编辑器的布局。 接下来,我们需要创建一个新的视图。点击“新建视图”按钮,然后给这个视图起一个名字,比如“合作伙伴视图”。在这个视图中,我们可以选择哪些列是可见的,哪些列是隐藏的。你可以根据合作伙伴的需求,选择他们最关心的列,比如产品名称、数量、单价等等。 创建好视图后,我们需要把这个视图添加到报价行编辑器的菜单中。回到页面布局,找到“相关列表”部分,然后点击“编辑”按钮。在这里,我们可以看到一个“视图”选项,点击它,然后选择我们刚刚创建的“合作伙伴视图”。 最后,保存我们的设置。现在,当合作伙伴在报价行编辑器中工作时,他们可以通过菜单选择“合作伙伴视图”,这样他们就能看到我们为他们定制的列了。 简单吧?通过这种方式,我们可以根据不同的用户需求,灵活地调整报价行编辑器的显示内容,提高工作效率。希望这个讲解对你们有帮助,如果有任何问题,随时问我哦!