Dynamic Custom Action - 153

CPQ211 - Introductions and Overview

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课程章节介绍

今天我们来聊聊如何在Salesforce中动态定制收件箱,特别是如何创建一个政府批准的产品挑选列表字段。这个过程其实很简单,跟着我一步步来,你很快就能掌握。 首先,我们要明白什么是“动态定制收件箱”。简单来说,就是根据不同的条件或需求,自动调整收件箱中显示的内容。这样可以帮助我们更高效地处理信息,节省时间。 现在,我们进入第1步:创建政府批准的产品挑选列表字段。 1. ,登录Salesforce,:首先,确保你已经登录到你的Salesforce账户。 2. ,进入设置,:在Salesforce的右上角,点击你的用户名,然后选择“设置”。 3. ,找到对象管理器,:在设置页面的左侧菜单中,找到并点击“对象管理器”。 4. ,选择对象,:在对象管理器中,找到你想要添加挑选列表字段的对象。比如,如果你想要在产品对象中添加这个字段,就点击“产品”。 5. ,创建新字段,:在产品对象的页面中,找到“字段与关系”部分,然后点击“新建”。 6. ,选择字段类型,:在弹出的窗口中,选择“挑选列表”作为字段类型,然后点击“下一步”。 7. ,填写字段信息,:现在,你需要填写一些基本信息。比如,字段标签可以命名为“政府批准的产品”,字段名称会自动生成。你还可以添加一些描述,帮助其他人理解这个字段的用途。 8. ,添加挑选列表值,:接下来,你需要为这个挑选列表添加具体的选项。比如,你可以添加“已批准”、“未批准”、“待审批”等选项。每个选项都需要一个标签和一个API名称。 9. ,设置默认值,:如果你希望某个选项作为默认值,可以在这里设置。比如,你可以将“待审批”设为默认值。 10. ,保存字段,:最后,点击“保存”按钮,你的新字段就创建好了。 好了,现在你已经成功创建了一个政府批准的产品挑选列表字段。这个字段可以帮助你在收件箱中动态筛选和显示不同的产品状态,让你的工作更加高效。 希望这个步骤对你有帮助!如果有任何问题,随时问我。我们下次再见!