Create Sample Salesforce CPQ Quote - 18

CPQ211 - Introductions and Overview

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课程章节介绍

同学们,今天我们来聊聊如何在Salesforce CPQ中创建报价时找到产品。这个过程其实有很多种方法,你可以滚动浏览产品列表,也可以使用过滤器来筛选,从版本28开始,你还可以使用搜索栏来快速找到你需要的产品。 首先,我们来说说“水桶”这个概念。在一些早期的Salesforce组织中,产品通常会被组织到所谓的“水桶”中。你可以通过以下路径来设置:设置 > 已安装程序包 > 配置(CPQ) > 附加设置标签 > 产品结果组字段名(这里你可以选择产品系列)。不过要注意的是,每页只会显示100个产品。所以,如果一个“水桶”里有超过100个产品,可能会有点混乱,因为超过100的产品只有在点击“下一步”链接后才会显示出来。 接下来,我们来看看如何选择产品。当你找到你想要的产品后,你可以点击“选择”按钮,这样产品就会被添加到报价行项目(QLE)中,并且你会退出产品选择界面。如果你还想继续添加更多产品,可以点击“选择和添加更多”按钮,这样产品会被添加到QLE中,但你仍然会留在产品选择界面,方便你继续添加其他产品。 最后,我们还会学习如何通过产品规则自动为用户添加产品,而不仅仅是手动添加。在大家开始练习之前,我会先演示一下如何添加任意两个产品(注意,不是笔记本电脑或IT包)。这样你们可以更清楚地看到整个过程是如何操作的。 好了,这就是今天的内容,希望大家能通过这个简单的介绍,对Salesforce CPQ中的产品查找和选择有一个基本的了解。接下来,大家可以开始练习了,如果有任何问题,随时问我哦!