课程章节介绍
同学们,今天我们来聊聊Salesforce Lightning Experience中的一个实用功能——合并重复线索。这个功能在Classic版本中是通过一个叫做“合并向导”的工具来完成的,但在Lightning Experience中,这个功能被一个自动的小部件取代了。
首先,当你查看一个线索记录时,如果系统检测到有重复的线索,它会自动弹出一个消息告诉你。你只需要点击“查看重复项”,就可以看到所有可能的重复记录。这里你可以选择最多三条记录进行合并。选择好后,点击“下一步”。
接下来,系统会显示一个确认页面,让你再次检查你选择的记录。确认无误后,点击“合并”按钮,系统就会开始合并这些记录。这里有一个小细节需要注意:在合并过程中,系统会使用最近修改的记录中的所有字段,而不会合并非主记录中的字段。
最后,要执行这个操作,用户必须对相关对象拥有“删除”权限。这是因为合并操作实际上会删除那些非主记录,只保留主记录。
这就是在Lightning Experience中合并重复线索的基本流程。希望这个讲解能帮助大家更好地理解和使用这个功能。如果有任何疑问,欢迎随时提问!