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今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建重复规则。这个功能非常有用,可以帮助我们避免在系统中保存重复的记录。下面我会用简单的话来解释每一步。
首先,当你创建重复规则时,你有两个选择:强制实施共享规则或者绕过共享规则。强制实施共享规则意味着系统只会比较那些用户有权访问的记录,这样生成的可能重复项列表也只包括这些记录。而如果选择绕过共享规则,系统会比较所有的记录,不管用户是否有权访问,但最终的可能重复项列表还是只会显示用户有权访问的记录。
接下来,你需要决定当用户尝试保存一个重复记录时,系统应该怎么做。你可以选择“块”,这样重复的记录就不会被保存。或者你可以选择“允许”,这样重复记录可以被保存,但你还可以选择给用户发出一个警告,并且允许他们报告这个副本。
然后,你需要选择你想要应用这个规则的对象和匹配规则。Salesforce支持跨对象匹配,这意味着你可以设置一个规则,当用户尝试保存一个联系人记录时,他们不仅会看到可能重复的联系人,还会看到可能重复的销售线索。
如果你的重复规则是跨对象匹配的,你还需要决定匹配规则字段如何相互映射。比如,你可以把联系人的“Account Name”字段映射到销售线索的“Company Name”字段。如果匹配规则包括自定义字段,你也可以决定这些字段如何相互映射。
你还可以选择使用标准匹配规则或者自定义匹配规则。如果你需要,还可以点击“添加规则”按钮来添加更多的匹配规则。
最后,你可以指定一些条件,只有满足这些条件的记录才会运行这个重复规则。比如,你可以设置规则只在记录由特定配置文件或角色的用户输入时运行,或者只在记录包括特定国家或州时运行。
这就是创建重复规则的基本步骤。希望这些信息对你有帮助,让你在Salesforce中更有效地管理数据。