金融服务云社区 – 社区入门

在线社区是将人们聚集在一起的好方法。创建社区可以帮助您与客户，公司内的知识专家以及合作伙伴建立联系。

在最基本的层面上，社区是一群拥有共同使命或目标的人。您可以定义最适合您需求的协作模型。您想让客户互相帮助吗？点对点社区就可以做到这一点。或者，也许您想要一个门户，您的客户可以在其中访问帐户信息。

您甚至可以在组织内创建多个社区来解决不同的目的，而许多公司正是这样做的。由于社区在您的组织中，因此您可以选择公司的哪些员工以及公司之外的客户，合作伙伴或其他人员。

因此，开始与社区共享内容，经验，业务流程和信息，并观察社区的腾飞。

金融服务行业的常见社区包括以下社区。

• 客户社区。客户可以在其中查看其帐户和财务信息的在线门户。客户可以使用对等支持，客户服务代理和知识库来解决问题。可以根据位置量身定制该体验，因此客户可以用其母语了解特定于其分支机构或国家的销售或问题。
• 一个伙伴社区。与合作伙伴Matt一起工作的合作伙伴（例如独立个人银行家和财务顾问）可以查看客户帐户详细信息和财务帐户信息，以便他们可以与客户联系或跟踪并完成交易。您还可以提供入职和培训信息。

注意

如果您获得了Financial Services Cloud Basics徽章，您可能会记得Matt。他一直在努力为Cumulus银行的财富管理和零售银行分支机构建立Financial Services Cloud。

使用Salesforce建立社区的优势是什么？两个词：整合一切。以下是您如何使用社区云获得出色体验的简短列表。

• 为特定需求创建多个社区。
• 将业务流程扩展到员工，合作伙伴和客户。
• 集成来自第三方提供商的数据（例如订单或财务信息）。

来自社区的数据位于您的Salesforce组织中，并且可以通过您的社区将生活在Salesforce组织中的数据共享给外界。（请放心。您的管理员控制着外部环境的数据可见性，并确定哪些受众可以访问哪些内容，就像您与内部Salesforce组织一样。）简而言之，使用Salesforce建立的社区可为各种人员（包括公司外部的人员）提供一个通往Salesforce世界的窗口。

在开始设置Financial Services Cloud社区之前，请确保您具有正确的Community Cloud用户许可证。请与您的Salesforce客户主管联系，以确保您拥有所需的许可证。

确定拥有许可证后，请启用社区，以便可以在组织中使用它们。

1. 单击齿轮图标（齿轮图标），然后单击设置。
2. 在“快速查找”框中，输入Communities并选择“社区设置”。
3. 选择启用社区。
4. 输入您的域名，然后点击检查可用性。
5. 如果域名可用，请点击保存。如果不是，请尝试使用其他域名。
6. 单击保存，然后单击确定。

现在您已经拥有许可证并启用了社区，您就可以创建许可证了。