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学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的社区设置用户个人资料。 描述用于构建社区的Financial Services Cloud组件。 建立你的社区 还记得管理员马特（Matt）吗？他熟悉社区，因为他曾经与Salesforce Service Cloud合作并在那里运行社区。在Matt可以邀请员工和客户加入他的第一个社区之前，他需要进行设置。 点击齿轮图标，然后点击设置。 在“快速查找”框中，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 识别并创建引荐。 优先考虑推介。 转换引荐。 满足新客户需求 推荐从客户需求开始。客户需要一些东西-抵押，退休计划或新的信用卡。现有的客户，合作伙伴或同事都知道您可以提供帮助。因此，他们会向您发送引荐。 让我们来看一个例子。Kotori Mizono是一家金融服务公司的客户助理。她的客户Kiara Shah一直在积蓄购买新房。Kiara终于实现了她的储蓄目标。现......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Financial Services Cloud注册一个Developer Edition组织。 查看包含有关客户详细信息的仪表板。 创建一个自定义仪表板。 使用Financial Services Cloud注册开发人员版组织 要完成此模块，您需要一个特殊的Developer Edition组织，其中包含Financial Services Cloud和我......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述保险业。 分析审查数据模型的关键注意事项。 介绍 保险业务是古老，庞大而迷宫的。关于它存在的最早记录证据之一是大约公元前1750年左右的著名《汉mura拉比法典》。穿越地中海的商人将通过贷款为其装运的货物提供资金，并且他们将向贷方支付额外的金额，以获得贷方的保证，即如果货物在海上被偷窃或丢失，该笔贷款将被取消。 时代已经变了，但是作为保险提供者，您仍然可以全......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出典型保险单的关键属性。 设置策略的覆盖范围详细信息。 配置政策的付款信息。 描述保险数据模型如何支持工人的赔偿政策。 保险单的基础 保险数据模型将与保险单和索赔摘要相关的所有信息带到Salesforce，因此您可以360度查看保单持有人。让我们看看Cumulus如何与其中一位保单持有人做到这一点。 雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）是Cumulus的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出并描述不同类型的生产者。 解释生产者，政策和法律实体之间的关系。 描述约会及其与生产者的关系。 将保险公司的法人实体与授权的保险公司联系起来。 认识Insurancetown的生产者 保险生产者是代表保险公司向客户出售保险产品的人。Financial Services Cloud中的保险数据模型为建模以下类型的生产者提供了灵活性。 直接—保险公司员工 专属保......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定保险索赔的组成部分。 描述如何将临时保单参与者（例如交通事故的见证人）包括在索赔中。 将案件与索赔相关。 凹凸，凹痕，划痕 还记得第二单元的瑞秋吗？她最近与丈夫奈杰尔（Nigel）一起发生了一起交通事故，撞坏了汽车的挡风玻璃，需要将汽车拖走。Esperanza Fulton看到事故发生时，正在骑自行车上班。为这个细节添加书签：我们很快将对其进行重访。 雷切尔......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 比较和对比业务和保险配置文件。 描述如何在保险数据模型中跟踪客户财产。 讨论Insurance for Financial Services Cloud支持记录汇总的方式。 认识你的顾客 保险数据模型提供了对客户数据进行建模的方法，以便您可以更好地了解客户的需求，从而促进富有同情心的客户参与度以及向上销售和交叉销售的机会。为此，数据模型包括“人员生活事件”和“业......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述按揭金融服务云解决的业务问题。 列出按揭金融服务云的功能和好处。 介绍 积云抵押银行（积云银行的一部分）的抵押贷款官员索非亚·洛佩兹（Sofia Lopez）帮助潜在的借款人，包括消费者和商人，选择和申请合适的贷款产品。对于像理查德·贝内特（Richard Bennett）这样的借款人来说，她是通过贷款结清流程与银行联系的主要对象。 大多数贷款需要大量的文书......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 分配抵押权限集。 创建并分配贷款官员和包销商权限集。 让我们开始 作为Cumulus的Salesforce管理员，Matt致力于满足Sofia和Shah的需求，对功能进行配置，以便贷款商店中的所有贷款人员和承销商都可以使用Mortgages for Financial Services Cloud来自动化住宅贷款申请流程。为了使事情顺利进行，Matt使用抵押许可......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 创建和分配抵押用户配置文件。 设置帐户共享。 更新“住宅贷款申请”页面的布局。 创建和分配角色。 设置操作和建议列表。 创建和分配抵押用户配置文件 接下来，Matt分别为Sofia和Shah创建了贷款员和承销商资料，以使他们能够适当访问抵押对象和文件清单项目。 在“设置”的“快速查找”框中，输入Profiles，然后选择“配置文件”。 在“配置文件”页面上，克隆......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 为借款人创建社区用户个人资料。 将借款人资料分配给社区。 更新社区主页。 更新社区记录详细信息页面。 在Experience Builder模板中标识开箱即用的组件和页面所支持的对象。 为借款人创建社区用户配置文件 Matt首先创建了一个客户社区资料，该资料可以访问诸如Richard的借款人的抵押对象和文件清单项目。Salesforce社区提供了一个安全的集中平......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 分配文档清单权限集。 更新商机和客户页面布局。 设置文档类型，并允许借款人访问社区中的文档清单项目。 创建社区用户配置文件并将其分配给社区。 使用文档清单权限集的精细权限更新用户配置文件。 设置共享。 创建批准过程。 介绍 还记得我们在第一单元中所说的那样，即大多数贷款需要大量文书工作，而抵押贷款也一样吗？借款人发现，与金融服务机构合作时，申请抵押贷款是他们遇到......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义一个财务帐户并描述其汇总方式。 创建一个财务帐户。 描述并创建财务角色。 定义其他自定义财务对象，例如控股，证券，收入和目标。 建立目标。 什么是金融帐户？ 金融帐户是指由金融机构（例如银行）管理的任何帐户。Financial Services Cloud支持多种金融帐户，包括支票帐户，储蓄帐户，抵押，信用卡，投资帐户，401（k）帐户和保险单。无论帐户类型......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。 将“行动计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面。 将操作计划添加到导航栏 Matt的下一个任务是将“行动计划模板”和“行动计划”的标签添加到所有必需应用程序（例如财富管理和零售银行业务）的导航栏中。这使Ryan和Srilakshmi可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 克隆行动计划模板。 用行动计划模板创建一个程序包。 简化行动计划的制定 行动计划模板克隆可简化更改，例如更正关联的任务名称中的拼写错误，或在过渡到新项目或适应当前设置中的更改时根据现有模板开发新模板。 然后，使用行动计划模板打包，在沙盒环境中创建和测试行动计划模板，并将其部署在一个或多个生产环境中。您还可以将打包的行动计划模板上传到AppExchange，以供S......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 命名孤立数据系统的问题。 说明将数据放在一个地方的好处。 在更丰富的环境中查看数据时，可发现新见解。 您看到需要看的东西了吗？ Matt公司的客户数据存储在许多孤立的系统中。如果他的顾问想要访问客户信息，则必须通过将数据加载到新系统或创建报告中来回移动数据。更糟糕的是，有时顾问自己必须在多个系统之间切换才能完成工作。所有这一切都需要时间-太多的时间。他的顾问没有......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 通过注册沙盒来测试每个主要版本之前的更改。 通过“签名成功”注册以获得其他发行支持。 创建沙盒以预览版本 马特知道测试的重要性。通过测试，他可以确保将现有组织与新的Salesforce更新一起使用，然后再将其发布给用户。但是他怎么测试呢？Matt可以通过沙箱预览新版本。沙箱是复制到测试环境中的生产组织的一个版本。Salesforce会较早将沙箱组织升级或刷新到主......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 识别并创建引荐。 优先考虑推介。 转换引荐。 满足新客户需求 推荐从客户需求开始。客户需要一些东西-抵押，退休计划或新的信用卡。现有的客户，合作伙伴或同事都知道您可以提供帮助。因此，他们会向您发送引荐。 让我们来看一个例子。Kotori Mizono是一家金融服务公司的客户助理。她的客户Kiara Shah一直在积蓄购买新房。Kiara终于实现了她的储蓄目标。现......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Financial Services Cloud注册一个Developer Edition组织。 查看包含有关客户详细信息的仪表板。 创建一个自定义仪表板。 使用Financial Services Cloud注册开发人员版组织 要完成此模块，您需要一个特殊的Developer Edition组织，其中包含Financial Services Cloud和我......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出并描述不同类型的生产者。 解释生产者，政策和法律实体之间的关系。 描述约会及其与生产者的关系。 将保险公司的法人实体与授权的保险公司联系起来。 认识Insurancetown的生产者 保险生产者是代表保险公司向客户出售保险产品的人。Financial Services Cloud中的保险数据模型为建模以下类型的生产者提供了灵活性。 直接—保险公司员工 专属保......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定保险索赔的组成部分。 描述如何将临时保单参与者（例如交通事故的见证人）包括在索赔中。 将案件与索赔相关。 凹凸，凹痕，划痕 还记得第二单元的瑞秋吗？她最近与丈夫奈杰尔（Nigel）一起发生了一起交通事故，撞坏了汽车的挡风玻璃，需要将汽车拖走。Esperanza Fulton看到事故发生时，正在骑自行车上班。为这个细节添加书签：我们很快将对其进行重访。 雷切尔......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 比较和对比业务和保险配置文件。 描述如何在保险数据模型中跟踪客户财产。 讨论Insurance for Financial Services Cloud支持记录汇总的方式。 认识你的顾客 保险数据模型提供了对客户数据进行建模的方法，以便您可以更好地了解客户的需求，从而促进富有同情心的客户参与度以及向上销售和交叉销售的机会。为此，数据模型包括“人员生活事件”和“业......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述按揭金融服务云解决的业务问题。 列出按揭金融服务云的功能和好处。 介绍 积云抵押银行（积云银行的一部分）的抵押贷款官员索非亚·洛佩兹（Sofia Lopez）帮助潜在的借款人，包括消费者和商人，选择和申请合适的贷款产品。对于像理查德·贝内特（Richard Bennett）这样的借款人来说，她是通过贷款结清流程与银行联系的主要对象。 大多数贷款需要大量的文书......
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