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学习目标 完成本单元后，您将能够： 安装Financial Services Cloud的30天免费试用版。 设置金融服务云以提高用户的生产力。 进行为期30天的试用 既然您已经了解了Financial Services Cloud可以完成的所有出色工作，那么如何免费试用我们的软件呢？您将获得预配置和预加载的样本数据，因此可以立即在新组织中开始玩耍。完成测试后，您可以在客户经理或解决方案工程师的帮......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 自定义客户记录详细信息页面。 描述客户和家庭汇总。 通过自定义页面增强用户体验和生产力 现在可以使用Financial Services Cloud，但是如果要自定义关键页面怎么办？例如，您可以通过添加标准或自定义组件来定制页面，以更改所有用户的页面功能。或者，您可以让具有不同配置文件或在不同应用程序中的用户查看特定页面的定制版本。确定要自定义的页面后，您可以编......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述爱因斯坦分析如何帮助您做出更明智的决策。 在Advisor Analytics（分析）标签上自定义快速操作。 注意 可以使用个人帐户或Financial Services Cloud中的单个对象模型为客户建模，但不能同时为两者建模。审判组织默认情况下启用了个人帐户。有关哪种模型最适合您的业务的更多信息，请参阅 《人事账户实施注意事项》。 通过爱因斯坦分析了解......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述金融服务云数据模型。 定义关键术语，例如数据库，对象，字段和记录。 数据模型如何像超模型？ 超模是有酬的人，可以使时尚看起来华丽。数据模型的工作是使数据库中的信息看起来华丽。好吧，也许不是很华丽，但是很容易理解。 数据模型显示数据库中的每个对象以及这些对象之间的关系。听起来很简单，对吧？让我们定义一些术语以确保它保持这种状态，然后查看数据模型。 什么是数据库......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述一个人并解释一个人如何建模。 创建和自定义个人帐户。 注意 可以使用“个人帐户”或Financial Services Cloud中的“个人”对象模型对客户进行建模，但不能同时对两者进行建模。此模块中使用的试用组织默认情况下启用了“个人帐户”，并且该模块是使用“个人帐户”模型构建的。有关哪种模型最适合您的业务的更多信息，请参阅《人事账户实施注意事项》。 什么......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述一个组。 查看一个人及其群组。 创建一个组并添加成员。 自定义组。 什么是团体？ 一组是具有共同财务利益的一组人。组中每个成员的财务帐户汇总在一起。然后可以将这些财务作为一个单元进行查看和管理。 家庭是Financial Services Cloud附带的自定义组记录类型，用于管理家庭成员，例如配偶及其受抚养子女。除了群组中的人员外，您还可以将群组成员连接到......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义一个财务帐户并描述其汇总方式。 创建一个财务帐户。 描述并创建财务角色。 定义其他自定义财务对象，例如控股，证券，收入和目标。 建立目标。 什么是金融帐户？ 金融帐户是指由金融机构（例如银行）管理的任何帐户。Financial Services Cloud支持多种金融帐户，包括支票帐户，储蓄帐户，抵押，信用卡，投资帐户，401（k）帐户和保险单。无论帐户类型......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 说明什么是Financial Services Cloud行动计划。 列出使用行动计划的一些好处。 解释行动计划模板和行动计划之间的区别。 介绍 如果您已经获得了Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud足迹的徽章之一 ，那么您可能还记得Cumulus Cloud Bank的团队。让我们重新认识。......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 设置行动计划权限。 配置任务状态报告和状态值。 权限，权限… Matt首先要做的是设置一些权限，以使用户能够访问新的行动计划功能。与Ryan协商后，Matt决定从小处着手，并将“行动计划”权限集仅分配给Ryan和Srilakshmi。 注意 要将“行动计划”权限集分配给Cumulus Bank用户，Matt必须首先 向他们授予Financial Services......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。 将“行动计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面。 将操作计划添加到导航栏 Matt的下一个任务是将“行动计划模板”和“行动计划”的标签添加到所有必需应用程序（例如财富管理和零售银行业务）的导航栏中。这使Ryan和Srilakshmi可以......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 设置工作时间和全公司假期。 启用对角色的行动计划任务分配。 创建行动计划模板和行动计划。 设定工作时间 瑞恩几乎准备尝试行动计划。他只需要先设置营业时间和角色即可。设置营业时间时，您在告诉操作计划，以避免非工作时间，公司节假日和其他非工作日进行截止日期计算和任务完成。便利！ Ryan和Srilakshmi都在位于宾夕法尼亚州匹兹堡的Cumulus Bank总部工......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个新的行动计划模板。 从现有的行动计划模板启动新的行动计划。 灯光，摄像头，行动计划 瑞安（Ryan）极力尝试这个新的行动计划功能，而他和马特（Matt）都在努力建立。 让我们跟随Ryan创建一个名为“季度计划审查”的新行动计划模板，以捕获财务计划审查会议中涉及的可重复任务。一旦创建了模板，他和银行的其他财富管理人员就可以轻松地自动执行行动计划中的任务序列......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 克隆行动计划模板。 用行动计划模板创建一个程序包。 简化行动计划的制定 行动计划模板克隆可简化更改，例如更正关联的任务名称中的拼写错误，或在过渡到新项目或适应当前设置中的更改时根据现有模板开发新模板。 然后，使用行动计划模板打包，在沙盒环境中创建和测试行动计划模板，并将其部署在一个或多个生产环境中。您还可以将打包的行动计划模板上传到AppExchange，以供S......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为行动计划用户创建社区用户配置文件。 为合作伙伴社区行动计划用户创建权限集。 更新社区主页以包括行动计划。 更新社区记录详细信息页面以包括行动计划。 注意 为了建立合作伙伴社区的行动计划，您首先需要为Salesforce组织启用社区。至少创建了一个合作伙伴社区。请查看 Financial Services Cloud中的社区以了解更多详细信息。 简化合作伙伴流程......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 讲解金融服务云的基础知识。 讨论金融服务云如何适合Salesforce平台。 描述合作伙伴生态系统。 了解金融服务云 认识金融服务云：重新设计用于金融服务的全球排名第一的CRM。现在，您可以跨业务，地域和渠道连接整个机构。从零售银行业务到财富管理，对客户财务状况的360度可视性使您的客户成为每次互动的中心。洞悉客户的家庭财富生态系统可帮助顾问在多个网络中发展其业......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 命名孤立数据系统的问题。 说明将数据放在一个地方的好处。 在更丰富的环境中查看数据时，可发现新见解。 您看到需要看的东西了吗？ Matt公司的客户数据存储在许多孤立的系统中。如果他的顾问想要访问客户信息，则必须通过将数据加载到新系统或创建报告中来回移动数据。更糟糕的是，有时顾问自己必须在多个系统之间切换才能完成工作。所有这一切都需要时间-太多的时间。他的顾问没有......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么金融服务云易于实施。 描述爱因斯坦分析如何导致更快，更明智的决策。 列出可提高生产力的Financial Services Cloud工具。 让每位客户体验一次再来一次 Matt相信他可以使Financial Services Cloud快速启动并运行。 他可以使用Lightning App Builder中的拖放功能为顾问提供最相关的信息，以适合他们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么推荐很重要。 在整个生命周期中跟踪引荐。 比较销售线索和推荐人。 它始于客户需求 如果您获得了Financial Services Cloud Basics徽章，您可能还记得管理员Matt。马特一直致力于为Cumulus银行的财富管理和零售银行分支机构建立金融服务云。 这是一项艰巨的工作，因为Cumulus银行正在改变其业务实践，以客户需求为中心。他们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出推荐来源。 描述如何自定义组织以使其更容易从任何地方获取引荐。 自定义“表达兴趣”选择列表，以更好地跟踪客户需求。 来自任何地方的推荐 一旦确定了客户的需求或兴趣，就可以将其捕获为Financial Services Cloud中的推荐人。从一位顾问到另一位顾问的推荐非常简单。借助Financial Services Cloud，跨业务线的推荐也易于管理。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何配置引荐分配和电子邮件通知。 描述如何配置推荐批准，拒绝和自动通知流程。 智能地确定引荐的优先级。 转换引荐。 自定义引荐分配 产生大量推荐是很棒的。拥有它们后，请确保将它们分配给合适的人。否则，您可能会令客户失望。还记得财富管理公司的瑞安（Ryan）为零售银行的鲍勃（Bob）推荐人的时候吗？瑞安（Ryan）将推荐人分配给最能管理潜在客户的人-抵押专家。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 自定义主页以查看所需的推荐信息。 确定最高引荐来源。 使用报告和仪表板跟踪引荐活动。 自定义主页 金融服务云的主页是您的顾问和零售银行家计划日程的地方。他们需要的一切就在那里—有关推荐，性能，任务列表，日历的信息。定制很容易以满足用户的特定需求。 马特与他的顾问交谈，以了解默认主页如何为他们工作。他们告诉他，他们每天与客户就其财务需求和目标进行沟通。通常，他们将......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 描述金融服务云的发布过程。 确定您的域适合日程安排。 即将来到您附近的组织 让我们来谈谈发布。在我们的春季，夏季和冬季版本中，Salesforce每年向客户提供酷炫的新功能3次。主要的金融服务云版本与三个主要的Salesforce版本紧密相关，并紧随其后。每个常规Salesforce版本结束后，Financial Services Cloud版本就会开始。 所有......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 通过注册沙盒来测试每个主要版本之前的更改。 通过“签名成功”注册以获得其他发行支持。 创建沙盒以预览版本 马特知道测试的重要性。通过测试，他可以确保将现有组织与新的Salesforce更新一起使用，然后再将其发布给用户。但是他怎么测试呢？Matt可以通过沙箱预览新版本。沙箱是复制到测试环境中的生产组织的一个版本。Salesforce会较早将沙箱组织升级或刷新到主......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 定义社区。 设置对社区的访问权限。 注意 如果您没有自己的组织，请使用此处提供的30天试用组织。有关更多信息，请观看此视频。 什么是社区？ 在线社区是将人们聚集在一起的好方法。创建社区可以帮助您与客户，公司内的知识专家以及合作伙伴建立联系。 在最基本的层面上，社区是一群拥有共同使命或目标的人。您可以定义最适合您需求的协作模型。您想让客户互相帮助吗？点对点社区就可......
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