Salesforce Classic迁移到Lightning（5）

作为管理员和开发人员，我们有许多基于点击的工具来帮助我们管理业务流程并创建分析。然后，我们可以使用Lightning App Builder通过标准闪电组件使这些定制对我们的Lightning Experience用户可见。 对于我们的Dreamhouse应用程序用户，我们希望使用Path来定义属性状态的过程。我们来探索一些可以将我们的记录和业务流程可视化的方法。我们还希望修改图表以添加到属性页面，以帮助我们的用户使用属性记录。 让我们开始吧！ 导航，列表视图图表和看板视图 Lightning Experience中的导航栏和列表视图具有探索和定制的新功能：

1. 在导航栏中，单击“属性”。
2. 点击最近查看的旁边，然后选择热门列表列表视图。

您可以直接从列表视图编辑记录。如果您喜欢键盘快捷键，请使用箭头键+ Enter键代替鼠标进行尝试。 在Lightning Experience中，您的用户还可以使用新的方式访问记录，并在列表视图中查看记录。让我们来看看。

1. 在列表视图标题中，单击 .
2. 在图表区域中，选择新图表。
3. 为您的列表视图创建一个新的图表，如下所示：
   • 名称：按状态平均评估
   • 图表类型：垂直条形图
   • 总计类型：平均
   • 总计字段：评估值
   • 分组字段：状态
4. 点击 Save.

我们的列表视图看起来不错，但让我们尝试一种新的方式，用户可以查看和交互记录 - 看板视图。 “看板”视图显示选定记录的可视摘要。通过一次查看所有记录，用户可以更有效地监控他们的工作，并保持业务流程向前发展。从对象的列表视图切换到几乎任何对象的看板视图。看板视图在几个对象（例如知识和任务）上不可用，并且在最近查看的对象的列表视图中也不可用。 切换到看板视图：

1. 在列表视图标题中点击屏幕截图，然后选择显示为看板。
2. 选择以下设置：
   • 总结：价格
   • 分组：状态
3. 点击 Save.

通过将记录拖到不同的状态来玩看板。 在Lightning Experience中，任何人都可以通过选择代表他们想要跟踪的数据的日期字段来从标准或自定义对象创建日历。日历将该字段中的数据显示为日历项目。用户可以通过应用列表视图来自定义大多数日历，并且可以编辑和删除已创建的日历。 让我们为顶级列表创建一个新的日历：

1. 点击访问应用程序启动器。
2. 点击日历（在所有项目下）。
3. 点击“我的日历”旁边的，然后选择新建日历。
4. 选择Property作为对象，然后单击Next。
5. 在创建日历表单中输入以下内容：
   • 日历名称：热门列表
   • 开始字段：列出日期
   • 结束字段：无
   • 应用过滤器：顶级列表
   • 要显示的字段名称：属性名称
6. 点击 Save.
7. 点击新的顶部列表日历旁边的，然后从面板中选择一个新的自定义颜色。
8. 我们想一次查看一个月。在日历标题中，单击并选择“月”。

路径是一种可视化显示流程中的步骤，突出显示关键字段的方法，并为每一步的用户提供方便的链接，策略信息和提示等指导。我们可以根据对象上的任何选项列表字段来创建路径。 为属性对象创建一个路径

1. 点击并选择设置。
2. 在快速查找中输入路径设置并选择路径设置。
3. 单击启用，然后单击新建路径。
4. 完成第1步：名称和记录类型，如下所示：
   • 路径名称：属性路径
   • API参考名称：Property_Path
   • 对象：属性
   • 记录类型： - 主 -
   • 选单：状态
   • 点击下一步
5. 完成第2步：选择字段并为路径中的每个步骤提供指导，如下所示：
   • 对于“售前市场”状态，请添加“成功指南”：查看资源以帮助您的客户准备好列出他们的房屋！
   • 对于下面列出的每个状态，请单击+添加/更新字段，将为每个状态指示的字段拖动到选定字段框中，然后单击保存。

     状态	要添加的字段
     上市前	评估价值 经纪人
     上市	Baths Beds 日期列出 价钱
     合同里	经纪人 日期协议

6. 点击下一步
7. 完成第3步：设置状态和保存，如下所示：
   • 选择活动
   • 点击完成

我们已经创建了一个路径，以帮助我们的代理商在每个财产阶段更有效。在我们添加到我们的财产页面之前，让我们看看在Lightning Experience的报告图表。 闪电体验报告图表 在我们的Dreamhouse应用程序中，我们有一个用户喜欢的报告图表。为了让我们的Lightning Experience用户可以继续查看图表，我们需要对报表进行一些小的修改。通过报告图表标准闪电组件，我们可以在Lightning Experience记录页面，主页，应用程序页面甚至实用工具栏中显示报告图表。 让我们回到我们的梦想屋经典应用程序，并检查出添加报告图表。

1. 点击访问应用程序启动器。
2. 点击Dreamhouse Classic打开该应用程序。
3. 点击导航栏中的报告。
4. 点击侧边栏中的所有报告。
5. 点击属性列表来运行该报告。
6. 在图表区域中，单击以访问图表属性。
7. 单击以将图表类型更改为散点图。单击编辑旁边的，然后选择保存。

我们已经创建了两个新的元素添加到我们的属性页面的标准闪电组件，但我们仍然需要将它们添加在正确的地方。我们将在下一步和最后一步做到这一点，在那里我们将为Dreamhouse高级用户创建全新的Lightning Console应用程序。