[ANC301]Working with Data and Dashboards in Einstein Analytics

课程介绍

今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用数据和爱因斯坦分析中的仪表板。这个话题听起来可能有点复杂，但其实非常有趣且实用。 首先，我们得明白什么是数据。在Salesforce中，数据就是你在系统中存储的所有信息，比如客户信息、销售记录、服务请求等等。这些数据是你业务的基础，没有数据，你就无法做出明智的决策。 接下来，我们来看看爱因斯坦分析。爱因斯坦分析是Salesforce提供的一种强大的分析工具，它可以帮助你从海量数据中提取有价值的洞察。你可以把它想象成一个超级聪明的助手，它能够帮你分析数据，找出趋势，预测未来。 那么，仪表板是什么呢？仪表板就是你在爱因斯坦分析中用来展示这些洞察的工具。它就像是你车里的仪表盘，可以一目了然地看到关键信息。在Salesforce中，你可以创建各种仪表板，来展示销售业绩、客户满意度、市场趋势等等。 举个例子，假设你是一个销售经理，你想知道你的团队这个月的销售情况。你可以使用爱因斯坦分析来创建一个仪表板，上面显示每个销售人员的销售额、达成率、以及最重要的客户。这样，你一眼就能看出谁做得好，谁需要帮助。 创建仪表板其实很简单。首先，你需要选择你想要分析的数据集。然后，你可以选择不同的图表类型，比如柱状图、饼图、折线图等等，来展示你的数据。最后，你可以把这些图表放在仪表板上，调整它们的位置和大小，直到你觉得满意为止。 总之，使用数据和爱因斯坦分析中的仪表板，可以帮助你更好地理解你的业务，做出更明智的决策。希望今天的讲解对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我哦！

课程列表

本目录下共有 9 个课程

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  Introductions and Overview

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用数据和爱因斯坦分析中的仪表板。这个话题听起来可能有点复杂，但其实非常有趣且实用。 首先，我们得明白什么是数据。在Salesforce中，数据就是你在系统中存储的所有信息，比如客户信息、销售记录、服务请求等等。这些数据是你业务的基础，没有数据，你就无法做出明智的决策。 接下来，我们来看看爱因斯坦分析。爱因斯坦分析是Salesforce提供的一种强大的分析工具，它可以帮助你从海量数据中提取有价值的洞察。你可以把它想象成一个超级聪明的助手，它能够帮你分析数据，找出趋势，预测未来。 那么，仪表板是什么呢？仪表板就是你在爱因斯坦分析中用来展示这些洞察的工具。它就像是你车里的仪表盘，可以一目了然地看到关键信息。在Salesforce中，你可以创建各种仪表板，来展示销售业绩、客户满意度、市场趋势等等。 举个例子，假设你是一个销售经理，你想知道你的团队这个月的销售情况。你可以使用爱因斯坦分析来创建一个仪表板，上面显示每个销售人员的销售额、达成率、以及最重要的客户。这样，你一眼就能看出谁做得好，谁需要帮助。 创建仪表板其实很简单。首先，你需要选择你想要分析的数据集。然后，你可以选择不同的图表类型，比如柱状图、饼图、折线图等等，来展示你的数据。最后，你可以把这些图表放在仪表板上，调整它们的位置和大小，直到你觉得满意为止。 总之，使用数据和爱因斯坦分析中的仪表板，可以帮助你更好地理解你的业务，做出更明智的决策。希望今天的讲解对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我哦！

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  Lesson 1: Discovery and Planning

  今天我们来聊聊Salesforce的第一课——发现与规划。想象一下，你正在准备一次旅行。在出发之前，你会先做些什么呢？没错，你会先确定目的地，规划路线，准备行李。同样，在开始使用Salesforce之前，我们也需要做一些准备工作。 首先，，发现，阶段就像是确定你的旅行目的地。你需要明确你的业务目标是什么，希望通过Salesforce解决哪些问题。比如，你可能想要提高销售效率，或者更好地管理客户关系。这个阶段，你需要和团队一起讨论，了解大家的需求和期望。 接下来是，规划，阶段，这就像是规划你的旅行路线。你需要制定一个详细的计划，包括如何配置Salesforce来满足你的需求，哪些功能是你最需要的，以及如何培训你的团队来使用这个系统。这个阶段，你可能会需要做一些调研，甚至咨询Salesforce的专家，确保你的计划是可行的。 总之，发现与规划是Salesforce旅程的第一步，只有明确了目标和路线，才能确保后续的工作顺利进行。希望这个比喻能帮助你更好地理解这个过程。我们下次课再见！

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  Lesson 2: Setting Up Users and Apps

  今天我们来讲第二课：设置用户和应用程序。这一课非常重要，因为它是你开始使用Salesforce的基础。 首先，我们来说说用户。在Salesforce中，用户是指那些可以登录并使用系统的人。每个用户都有自己的用户名和密码，这样他们就可以安全地访问Salesforce了。作为管理员，你可以创建新用户，设置他们的权限，甚至控制他们能看到和操作哪些数据。想象一下，你是一家公司的老板，你需要给每个员工一把钥匙，让他们能进入公司的大门。在Salesforce里，你就是那个分发钥匙的人。 接下来是应用程序。应用程序在Salesforce中就像是不同的房间，每个房间都有不同的功能。比如，销售团队可能需要一个应用程序来管理客户和销售机会，而客服团队可能需要另一个应用程序来处理客户支持请求。你可以根据不同的业务需求，创建和定制这些应用程序。这样，每个团队都能在一个专门为他们设计的环境中工作，效率自然就提高了。 设置用户和应用程序的过程其实并不复杂。你只需要登录到Salesforce的管理界面，找到“用户”和“应用程序”的设置选项，然后按照提示一步步操作就可以了。当然，如果你遇到任何问题，Salesforce的帮助文档和社区都是非常好的资源，随时可以查阅。 好了，今天的课程就到这里。希望你们对设置用户和应用程序有了一个基本的了解。下一课我们会继续深入，讲解更多关于Salesforce的功能和技巧。记得多加练习，熟能生巧哦！

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  Lesson 3: Connecting Data

  今天我们来聊聊Salesforce中的“连接数据”。听起来有点技术性，但其实很简单。想象一下，你有一个大箱子，里面装满了各种信息卡片，比如客户信息、销售记录、产品详情等等。这些卡片如果散乱地放在箱子里，找起来会很麻烦，对吧？ Salesforce就像是一个超级智能的箱子，它不仅能帮你把这些卡片整理得井井有条，还能让它们之间产生联系。这就是“连接数据”的意思。比如，你可以把客户信息和他们的购买记录连接起来，这样你就能一眼看出某个客户买了什么、什么时候买的、花了多少钱。 在Salesforce中，这种连接是通过“关系”来实现的。你可以把不同的数据表（就像不同的卡片堆）通过某种关系（比如客户ID）连接起来。这样，当你查看一个客户的信息时，系统会自动显示出与之相关的所有购买记录、服务请求等等。 这种连接数据的方式，不仅让信息查找变得轻松，还能帮助你更好地理解客户的需求，做出更精准的决策。所以，连接数据在Salesforce中是非常重要的一个功能，它让你的数据不再是孤立的点，而是一个相互关联的网络。 好了，今天的内容就到这里。希望你能理解“连接数据”的概念，并且在实际操作中灵活运用。下次课我们会继续深入探讨Salesforce的其他功能，记得准时来听哦！

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  Lesson 4: Securing Your Data

  今天我们来聊聊Salesforce中一个非常重要的主题——保护您的数据。在Salesforce中，数据安全是至关重要的，因为您的数据可能包含敏感信息，比如客户资料、交易记录等。所以，确保这些数据的安全，不仅是对客户负责，也是对企业自身负责。 首先，我们要了解Salesforce提供了多层次的安全措施。这包括用户身份验证、数据加密、访问控制等。用户身份验证确保只有授权用户才能访问系统，这通常通过用户名和密码来实现，有时还会加上两步验证，增加安全性。 接下来是数据加密。Salesforce会自动对存储在系统中的数据进行加密，这意味着即使数据被非法访问，没有正确的解密密钥，数据也是无法读取的。这就像给您的数据加了一把锁，只有拥有钥匙的人才能打开。 然后是访问控制。在Salesforce中，您可以通过设置不同的权限和角色来控制用户对数据的访问。比如，您可以设置某些用户只能查看数据，而不能编辑或删除。这样，即使数据被访问，也能限制用户的操作，减少数据被误用或泄露的风险。 最后，Salesforce还提供了审计功能，可以记录用户的操作历史。这样，如果发生数据泄露或其他安全问题，您可以追踪到具体的操作和责任人，及时采取措施。 总之，保护数据安全是Salesforce使用中的一项基本任务。通过合理设置和使用Salesforce提供的安全功能，您可以有效地保护您的数据，确保业务的顺利进行。希望这些信息对您有所帮助，我们下次课再见！

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  Lesson 5: Extended Metadata in a Dataset

  今天我们来聊聊Salesforce中的数据集和扩展元数据。首先，数据集是什么？简单来说，数据集就是你在Salesforce中存储和管理的数据集合。比如，你可能有客户信息、销售记录、产品目录等等，这些都是数据集的一部分。 那么，扩展元数据又是什么呢？元数据是关于数据的数据。比如说，你有一个客户表，元数据就是描述这个表的结构，比如有哪些字段，字段的类型是什么，字段的长度是多少等等。扩展元数据则是在标准元数据的基础上，增加了一些额外的信息，这些信息可以帮助你更好地理解和使用数据。 在Salesforce中，扩展元数据176可能指的是某种特定的元数据扩展，比如自定义字段、对象关系、页面布局等等。这些扩展元数据可以帮助你根据业务需求，灵活地调整和扩展系统的功能。 举个例子，假设你有一个标准的客户对象，但你还需要记录客户的兴趣爱好。这时候，你就可以通过扩展元数据，添加一个自定义字段来存储这个信息。这样，你就不仅仅是在使用标准的数据结构，而是根据实际需求，对系统进行了扩展。 总的来说，数据集和扩展元数据是Salesforce中非常重要的概念。理解它们，可以帮助你更好地管理和利用系统中的数据，满足各种复杂的业务需求。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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  Lesson 6: Building Dashboards with Templates and Mobile Apps

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用模板来构建仪表板，以及如何将这些仪表板应用到移动应用程序中。 首先，想象一下仪表板就像是你家里的电视屏幕，它可以显示各种信息，比如天气、新闻或者你最喜欢的节目。在Salesforce中，仪表板也是这样，它可以展示你业务中的关键数据，比如销售业绩、客户满意度等。 如果你或者你的同学之前没有创建过仪表板，不用担心，我们可以从简单的模板开始。Salesforce提供了很多预设的模板，这些模板就像是已经设计好的电视节目表，你只需要选择适合你业务的模板，然后根据需要进行一些小的调整。 接下来，我们来看看如何将这些仪表板应用到移动应用程序中。想象一下，你可以在手机上随时查看这些仪表板，就像你可以在手机上随时查看天气或者新闻一样。Salesforce的移动应用程序可以让你随时随地访问这些关键的业务数据，这样你就可以在出差或者不在办公室的时候，也能及时了解业务的最新动态。 好了，这就是今天的内容。希望你们能够理解如何使用模板来构建仪表板，并且知道如何将这些仪表板应用到移动应用程序中。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Lesson 7: Connecting Data Sources, Results, and Selection Bindings

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的连接数据源、结果和选择绑定。这些概念听起来可能有点复杂，但其实它们都是为了让我们的工作更高效、更自动化。 首先，，连接数据源，。想象一下，你有一个大仓库，里面装满了各种数据。这些数据可能来自不同的地方，比如你的客户信息、销售记录，甚至是外部的数据库。连接数据源就像是给这个仓库开了一扇门，让你可以轻松地访问这些数据。在Salesforce中，我们可以通过API、外部对象或者数据集成工具来连接这些数据源，这样无论数据在哪里，我们都能轻松获取。 接下来是，结果，。当我们连接了数据源之后，下一步就是处理这些数据，得到我们想要的结果。比如，你可能想看看某个客户的购买记录，或者统计一下某个季度的销售额。在Salesforce中，我们可以使用报表、仪表板或者自定义的Apex代码来处理这些数据，最终得到我们想要的结果。 最后是，选择绑定，。这个听起来可能有点抽象，但其实它很简单。选择绑定就是让我们在界面上选择某些数据，然后这些数据会自动绑定到某个操作或者流程中。比如，你在一个列表视图中选择了几个客户，然后点击一个按钮，这些客户的信息就会自动填充到一个邮件模板中。这就是选择绑定的作用，它让我们的操作更加流畅，减少了手动输入的错误。 总结一下，连接数据源让我们能够访问各种数据，处理这些数据得到我们想要的结果，而选择绑定则让我们的操作更加自动化。这三者结合起来，就能让我们的Salesforce系统更加智能、高效。 好了，今天的课程就到这里，希望大家都能理解这些概念，并在实际工作中灵活运用。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Lesson 8: Modifying Queries in Dashboards

  今天我们来聊聊如何在Salesforce的仪表板中修改收件箱。这个功能非常实用，能帮助你更好地管理和查看你的数据。 首先，打开你的Salesforce仪表板。你会看到页面上有一个“收件箱”部分，这里显示了你收到的各种通知和消息。 如果你想修改收件箱的设置，比如更改通知的显示方式或者调整接收通知的类型，你可以点击收件箱右上角的设置图标。这个图标通常是一个小齿轮或者三个小点。 点击设置图标后，你会看到一个下拉菜单，里面有几个选项。你可以选择“编辑收件箱设置”来进入设置页面。 在设置页面，你可以看到各种通知类型的列表，比如任务提醒、事件提醒、系统通知等。你可以根据需要勾选或取消勾选这些选项，来决定哪些通知会显示在你的收件箱里。 此外，你还可以设置通知的显示方式，比如是按时间顺序排列，还是按重要性排列。你还可以选择是否接收邮件通知，这样即使你不在Salesforce平台上，也能及时收到重要通知。 设置完成后，别忘了点击“保存”按钮，这样你的修改才会生效。 好了，这就是如何在Salesforce仪表板中修改收件箱的基本操作。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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