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课程介绍

今天我们来聊聊Salesforce的第一课——发现与规划。想象一下，你正在准备一次旅行。在出发之前，你会先做些什么呢？没错，你会先确定目的地，规划路线，准备行李。同样，在开始使用Salesforce之前，我们也需要做一些准备工作。 首先，，发现，阶段就像是确定你的旅行目的地。你需要明确你的业务目标是什么，希望通过Salesforce解决哪些问题。比如，你可能想要提高销售效率，或者更好地管理客户关系。这个阶段，你需要和团队一起讨论，了解大家的需求和期望。 接下来是，规划，阶段，这就像是规划你的旅行路线。你需要制定一个详细的计划，包括如何配置Salesforce来满足你的需求，哪些功能是你最需要的，以及如何培训你的团队来使用这个系统。这个阶段，你可能会需要做一些调研，甚至咨询Salesforce的专家，确保你的计划是可行的。 总之，发现与规划是Salesforce旅程的第一步，只有明确了目标和路线，才能确保后续的工作顺利进行。希望这个比喻能帮助你更好地理解这个过程。我们下次课再见！

课程章节

本课程共有 7 个章节

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  Lesson 1: Discovery and Planning

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  今天我们来聊聊Salesforce的第一课——发现与规划。想象一下，你正在准备一次旅行。在出发之前，你会先做些什么呢？没错，你会先确定目的地，规划路线，准备行李。同样，在开始使用Salesforce之前，我们也需要做一些准备工作。 首先，，发现，阶段就像是确定你的旅行目的地。你需要明确你的业务目标是什么，希望通过Salesforce解决哪些问题。比如，你可能想要提高销售效率，或者更好地管理客户关系。这个阶段，你需要和团队一起讨论，了解大家的需求和期望。 接下来是，规划，阶段，这就像是规划你的旅行路线。你需要制定一个详细的计划，包括如何配置Salesforce来满足你的需求，哪些功能是你最需要的，以及如何培训你的团队来使用这个系统。这个阶段，你可能会需要做一些调研，甚至咨询Salesforce的专家，确保你的计划是可行的。 总之，发现与规划是Salesforce旅程的第一步，只有明确了目标和路线，才能确保后续的工作顺利进行。希望这个比喻能帮助你更好地理解这个过程。我们下次课再见！

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  Lesson 1: Discovery and Planning

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  今天我们来聊聊Salesforce的第1课：发现和规划发现会议。这一课主要是帮助我们更好地理解如何开始一个Salesforce项目，以及如何为项目的成功打下坚实的基础。 首先，我们要明白，发现会议是整个项目的起点。在这个阶段，我们需要和客户或者团队坐下来，详细讨论他们的需求、目标和挑战。这个会议的目的是确保我们完全理解他们想要实现什么，以及Salesforce如何帮助他们实现这些目标。 接下来，我们要登录Salesforce平台。登录后，我们会看到一个非常直观的界面，这里是我们开始所有操作的地方。无论是查看数据、创建报告，还是管理用户，都是从这里开始的。 然后，我们要建立用户和开发流程。在Salesforce中，用户是指那些会使用这个系统的人。我们需要为他们创建账户，并设置相应的权限，确保他们只能访问对他们工作有帮助的信息和功能。开发流程则是指我们如何一步步地构建和优化Salesforce系统，以满足用户的需求。 总的来说，这一课教会我们如何从零开始，通过发现会议了解需求，登录Salesforce平台，建立用户和开发流程，为项目的成功奠定基础。希望这些内容对你们有所帮助，我们下节课再见！

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  Discovery Meeting: Exploring Sales Data on Einstein Analytics

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  同学们，今天我们来聊聊如何在Einstein Analytics上探索销售数据。想象一下，你刚刚加入了一个新项目，AW Computing公司最近引入了Einstein Analytics，你的任务是帮助他们的销售团队更好地理解和利用他们的销售数据。 首先，我们需要明确的是，这个项目的第一个阶段有几个关键步骤：设置环境、加载数据、应用安全性，以及构建一个可以在桌面和移动设备上使用的仪表板。这些步骤听起来可能有点技术性，但别担心，我们会一步步来。 在探索会议中，你将与项目的主要利益相关者会面。这些人可能是销售经理、数据分析师，甚至是高层管理人员。你们的讨论将围绕第一阶段的高级别需求展开。这意味着你需要了解他们希望通过Einstein Analytics实现什么目标，他们最关心的数据是什么，以及他们希望如何展示这些数据。 这里有几个教学要点需要记住： 1. ，明确目标，：确保你清楚每个利益相关者的需求和期望。 2. ，数据的重要性，：了解哪些数据对销售团队来说是最关键的，比如销售额、客户反馈、销售周期等。 3. ，安全性，：讨论如何保护敏感数据，确保只有授权人员可以访问。 4. ，用户体验，：考虑仪表板的设计，确保它既在桌面上易于使用，也在移动设备上表现良好。 额外材料方面，你可以准备一些Einstein Analytics的演示视频或者案例研究，帮助利益相关者更好地理解这个工具的能力和潜力。 最后，我的建议是，始终保持沟通的开放性。在探索会议中，鼓励每个人分享他们的想法和担忧。这样，你不仅能收集到宝贵的信息，还能确保项目的每个阶段都能顺利进行。 好了，这就是今天的内容。希望你们对如何在Einstein Analytics上探索销售数据有了更清晰的理解。下次我们会深入讨论如何具体设置和加载数据。记得，每一步都很重要，慢慢来，确保每一步都做对。我们下次见！

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  Discovery Meeting: High-Level Requirements

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  让我们来聊聊这个“发现会议：高级别挑战13”的内容。首先，我们需要明确的是，这个会议的目标用户主要是销售副总裁、区域销售总监和区域销售代表。这些角色在Salesforce中都有不同的权限和需求，所以我们的解决方案需要考虑到他们的具体需求。 接下来，我们来看看数据部分。这里提到的数据主要是与账户和用户相关的机会，以及有相关账户的案件。这意味着我们需要确保Salesforce中的数据是准确和最新的，以便销售团队能够基于这些数据做出明智的决策。 在安全方面，Salesforce的私有角色层次结构是一个关键点。这意味着不同的用户根据他们的角色和权限，只能看到和操作他们被授权访问的数据。这对于保护敏感信息和确保数据安全非常重要。 在教学点上，我们需要确保所有用户都了解如何有效地使用Salesforce来管理他们的销售流程。这可能包括如何创建和更新机会、如何跟踪案件进展、以及如何利用Salesforce的报告和仪表板功能来监控销售业绩。 至于额外材料，我们可以准备一些实用的指南和教程视频，帮助用户更好地理解和使用Salesforce。这些材料应该简洁明了，易于理解，以便用户能够快速上手。 最后，我的建议是定期进行培训和更新，确保销售团队能够跟上Salesforce的最新功能和最佳实践。同时，建立一个反馈机制，让用户能够分享他们的使用体验和建议，这样我们可以不断优化我们的Salesforce环境，使其更好地服务于销售团队的需求。 希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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  Lesson 1: Discovery and Planning - 14

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的第1课：发现和规划发现会议。这一课的内容非常重要，因为它帮助我们更好地理解如何开始一个Salesforce项目。 首先，我们要做的就是登录Salesforce。登录后，你会看到一个非常直观的界面，这里是你开始所有工作的地方。接下来，我们需要建立用户和开发流程。这一步很关键，因为它决定了你的Salesforce环境将如何运作。 建立用户意味着你要为每个使用Salesforce的人创建一个账户。这包括设置他们的权限和角色，确保他们只能访问对他们工作有帮助的信息。这样做不仅能保护数据安全，还能提高工作效率。 开发流程的建立则是关于如何管理项目中的各个阶段。这包括从需求收集、设计、开发到测试和部署的每一个步骤。一个好的开发流程可以帮助团队更高效地协作，确保项目按时完成。 总之，今天的课程就是关于如何登录Salesforce，建立用户和开发流程。这些都是Salesforce项目管理的基础，希望大家能够掌握这些知识，为接下来的学习打下坚实的基础。

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  Lesson 1: Discovery and Planning - 16

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的第1课——发现和规划发现会议。这一课非常重要，因为它帮助我们理解如何开始一个Salesforce项目。 首先，我们要做的就是登录Salesforce。登录后，你会看到一个非常直观的界面，这里是你开始所有工作的地方。接下来，我们需要建立用户和开发流程。这一步很关键，因为它决定了我们如何管理和使用Salesforce。 建立用户意味着我们要为每个使用Salesforce的人创建一个账户。这样，每个人都可以根据自己的角色和权限来访问系统。比如，销售人员可以看到客户信息，而财务人员则可以看到销售数据。 开发流程则是关于我们如何定制Salesforce来满足我们的业务需求。这可能包括创建自定义对象、设置自动化流程或者集成其他系统。 总之，这一课的目的是帮助我们理解如何有效地开始使用Salesforce，确保我们的团队能够顺利地进行工作。希望大家能够跟上，如果有任何问题，随时提问哦！

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  Building in Production vs. Building in Sandbox

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  让我们来聊聊在Salesforce中，如何在生产环境和沙箱环境中构建应用，以及如何在这两者之间迁移数据。 首先，想象一下，沙箱就像是你的实验田，你可以在这里尝试各种新的想法和功能，而不用担心影响到实际的生产环境。生产环境则是你的主战场，所有的真实数据和用户都在这里。 对于EA（企业架构师）来说，他们拥有应用程序的控制权，这意味着他们可以轻松地在生产环境中隐藏一些资产，比如数据、镜头和仪表板。这样，他们可以在不影响用户体验的情况下，逐步推出新功能或进行测试。 那么，如何在沙箱和生产环境之间迁移呢？其实，这个过程和Salesforce中的其他数据迁移是一样的。你可以使用Salesforce提供的数据加载工具，比如Data Loader，或者使用更高级的工具如Change Sets或Salesforce DX来迁移你的配置和数据。 简单来说，你可以在沙箱中完成所有的开发和测试，确保一切运行正常后，再将这些更改迁移到生产环境中。这样，你就可以确保生产环境的稳定性和安全性，同时也能快速响应业务需求的变化。 总之，沙箱是你的安全网，让你可以大胆尝试，而生产环境则是你的舞台，让你展示成果。通过合理的迁移策略，你可以确保两者之间的平滑过渡，让整个Salesforce生态系统更加高效和可靠。

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