课程介绍
今天我们来聊聊Salesforce中的数据集和扩展元数据。首先，数据集是什么？简单来说，数据集就是你在Salesforce中存储和管理的数据集合。比如，你可能有客户信息、销售记录、产品目录等等，这些都是数据集的一部分。 那么，扩展元数据又是什么呢？元数据是关于数据的数据。比如说，你有一个客户表，元数据就是描述这个表的结构，比如有哪些字段，字段的类型是什么，字段的长度是多少等等。扩展元数据则是在标准元数据的基础上，增加了一些额外的信息，这些信息可以帮助你更好地理解和使用数据。 在Salesforce中，扩展元数据176可能指的是某种特定的元数据扩展，比如自定义字段、对象关系、页面布局等等。这些扩展元数据可以帮助你根据业务需求，灵活地调整和扩展系统的功能。 举个例子，假设你有一个标准的客户对象，但你还需要记录客户的兴趣爱好。这时候，你就可以通过扩展元数据，添加一个自定义字段来存储这个信息。这样，你就不仅仅是在使用标准的数据结构，而是根据实际需求，对系统进行了扩展。 总的来说，数据集和扩展元数据是Salesforce中非常重要的概念。理解它们，可以帮助你更好地管理和利用系统中的数据，满足各种复杂的业务需求。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
课程章节
本课程共有 10 个章节
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Lesson 5: Extended Metadata in a Dataset
第 176 页今天我们来聊聊Salesforce中的数据集和扩展元数据。首先，数据集是什么？简单来说，数据集就是你在Salesforce中存储和管理的数据集合。比如，你可能有客户信息、销售记录、产品目录等等，这些都是数据集的一部分。 那么，扩展元数据又是什么呢？元数据是关于数据的数据。比如说，你有一个客户表，元数据就是描述这个表的结构，比如有哪些字段，字段的类型是什么，字段的长度是多少等等。扩展元数据则是在标准元数据的基础上，增加了一些额外的信息，这些信息可以帮助你更好地理解和使用数据。 在Salesforce中，扩展元数据176可能指的是某种特定的元数据扩展，比如自定义字段、对象关系、页面布局等等。这些扩展元数据可以帮助你根据业务需求，灵活地调整和扩展系统的功能。 举个例子，假设你有一个标准的客户对象，但你还需要记录客户的兴趣爱好。这时候，你就可以通过扩展元数据，添加一个自定义字段来存储这个信息。这样，你就不仅仅是在使用标准的数据结构，而是根据实际需求，对系统进行了扩展。 总的来说，数据集和扩展元数据是Salesforce中非常重要的概念。理解它们，可以帮助你更好地管理和利用系统中的数据，满足各种复杂的业务需求。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Lesson 5: Extended Metadata in a Dataset - 177
第 177 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的Einstein Analytics，特别是关于数据集控制和扩展元数据的一些小技巧。 首先，什么是扩展元数据呢？简单来说，扩展元数据就是在你已有的数据基础上，添加一些额外的信息或者功能。比如，你可能有一个客户数据集，通过扩展元数据，你可以添加一些新的字段，或者改变现有字段的属性，让这些数据更符合你的业务需求。 接下来，我们来看看如何使用“字段”链接来更改字段元数据。在Einstein Analytics中，你可以通过点击数据集中的“字段”链接，进入字段管理界面。在这里，你可以看到所有的字段，并且可以对它们进行编辑。比如，你可以更改字段的名称、类型，或者设置一些特定的格式。这样，你的数据就会更加清晰和有用。 最后，我们来谈谈如何将快速操作菜单添加到镜头和仪表板中的记录中。快速操作菜单是一个非常方便的功能，它允许你在查看数据时，直接对记录进行一些操作，比如编辑、删除或者发送邮件。在Einstein Analytics中，你可以通过简单的拖拽操作，将这些快速操作菜单添加到你的镜头和仪表板中。这样，当你查看数据时，就可以直接进行一些常用的操作，大大提高了工作效率。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能够理解并掌握这些知识点。如果有任何问题，随时提问哦！
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Lesson Scenario
第 178 页让我们来聊聊这个场景。在UAT（用户验收测试）期间，试点用户提出了一些建议，主要是关于如何改进镜头和仪表板中的数据展示方式，使其更加清晰和易于探索。我们来看看这些建议的具体内容： 1. ，机会量，：用户希望看到机会的数量，这可能意味着他们想要一个总览，了解有多少机会正在处理中。 2. ，机会类型，：用户建议用“客户”这个词来取代“业务”，这可能是因为“客户”这个词更直观，更容易理解。 3. ，颜色编码，：用户希望用红色来显示输掉的机会，用绿色来显示赢得的机会。这种颜色编码可以帮助用户快速识别机会的状态。 4. ，隐藏字段，：用户建议隐藏账户和用户ID字段，这可能是因为这些信息对于日常操作不是必需的，或者是为了保护隐私。 5. ，自定义字段，：用户希望从自定义字段中删除“__c”后缀，这可能是因为这个后缀让字段名看起来有些复杂。 6. ，默认显示字段，：用户希望默认情况下，值表应该显示账户名称、机会名称、金额、阶段、结束日期和所有者名称。这些信息对于评估机会的状态和进展非常重要。 7. ，Einstein Analytics功能，：用户询问是否可以从Einstein Analytics中打开记录和创建任务等。这是一个很好的问题，因为Einstein Analytics确实提供了这样的功能，允许用户直接从分析结果中采取行动。 8. ，机会计数，：用户提到了机会计数，这可能意味着他们想要一个快速查看机会数量的方式。 总的来说，这些建议都是为了提升用户体验，使数据展示更加直观和易于操作。在Salesforce中，我们可以通过调整报告和仪表板的设置，以及利用Einstein Analytics的高级功能，来满足这些需求。希望这些解释对你有帮助！如果有任何疑问，随时提问。
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Metadata Order of Precedence for Number and Table Widgets
第 181 页让我们来聊聊数字和表格小部件在Salesforce Einstein Analytics中的格式设置。想象一下，你正在设计一个仪表板，想要展示一些关键的数字和数据。你可能会注意到，这些数字和表格小部件默认会使用一种标准的格式来显示数据，比如“#,#.##”。这种格式简单明了，适合大多数情况。 但是，有时候你可能想要更个性化的展示方式。比如，你可能想要缩短数字的显示，或者改变小数点的位数。这时候，你就可以应用自定义格式了。有趣的是，如果你在不同的地方都设置了自定义格式，Einstein Analytics会遵循一个特定的优先级来决定最终使用哪种格式。 这个优先级从高到低是这样的： 1. ，数字小部件属性中定义的格式，：这是最高级别的设置。比如，如果你在数字小部件的属性中设置了“Shorten Number”，那么无论其他地方怎么设置，这里都会优先使用。 2. ，编辑比较表列时定义的格式，：如果你在编辑比较表的列时设置了特定的格式，这个设置会覆盖数据集中的格式设置。 3. ，在资源管理器中数据集的字段或数据集的XMD中定义的格式，：这是数据集级别的设置。如果你在这里定义了格式，它会覆盖默认的格式，但会被上述两种更高级别的设置所覆盖。 4. ，默认测量格式，：最后，如果以上都没有设置，那么就会使用默认的“#,#.##”格式。 所以，当你设计仪表板时，记得这个优先级顺序，这样你就可以确保你的数据以你希望的方式展示出来。希望这个解释对你有帮助！
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Lesson 5: Extended Metadata in a Dataset - 183
第 183 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的扩展元数据，也就是我们常说的XMD。这个XMD在Einstein Analytics中扮演着非常重要的角色，特别是在控制数据集的可见性方面。 首先，什么是扩展元数据呢？简单来说，XMD就是一组额外的信息，它可以帮助我们更好地理解和控制数据集。比如，它可以帮助我们定义数据集中每个字段的类型、格式，甚至是这个字段在用户界面中应该如何显示。 现在，让我们来看看如何在Einstein Analytics中添加快速操作菜单。这个功能非常有用，因为它允许用户直接从数据集视图中执行一些常用操作，比如编辑记录、删除记录或者查看详细信息。 添加快速操作菜单的步骤其实很简单。首先，你需要进入Einstein Analytics的数据集管理界面。然后，找到你想要添加快速操作菜单的数据集。接下来，点击编辑按钮，进入数据集的编辑模式。在这里，你可以看到一个叫做“快速操作”的选项。点击它，然后你就可以开始添加你需要的操作了。 比如，如果你想添加一个“编辑”操作，你只需要选择“编辑”选项，然后配置相关的参数，比如编辑的页面布局、字段映射等。配置完成后，保存你的设置，这样当用户查看这个数据集时，他们就可以直接点击快速操作菜单中的“编辑”按钮来编辑记录了。 总之，通过使用XMD和快速操作菜单，我们可以大大提高数据集的可用性和用户的工作效率。希望今天的课程对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
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Add Actions to a Dataset
第 184 页让我们来聊聊这个问题。想象一下，你正在使用Einstein Analytics查看一些数据，突然你发现了一条记录需要立即采取行动。你可能想要打开这条记录，添加一个任务，或者留下一些注释。但是，按照传统的做法，你需要点击好几次才能从Einstein Analytics跳转到Salesforce中的实际记录，这确实有点麻烦。 那么，有没有什么方法可以简化这个过程呢？答案是肯定的！我们可以通过将动作添加到数据集184来实现这一点。具体来说，你可以在Einstein Analytics中设置一些动作，比如“打开记录”、“添加任务”或“添加注释”，这样当你查看数据时，只需点击一下，就可以直接对Salesforce中的记录进行操作。 这样做的好处是显而易见的：它大大减少了点击次数，提高了工作效率。你不再需要从Einstein Analytics跳转到Salesforce，然后再找到那条记录进行操作。一切都可以在Einstein Analytics中一气呵成。 所以，如果你也遇到了类似的问题，不妨试试这个方法。希望这能帮助你更高效地处理Salesforce中的记录！
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Giving Access to Records and Actions Using Quick Actions.
第 185 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中通过快速收件箱访问记录和操作。这个功能非常实用，能让你在数据集、镜头或仪表板中快速打开记录或执行操作，大大提升工作效率。 首先，你需要从数据集的编辑屏幕中启用“配置操作”。这个操作允许你将快速操作菜单添加到表格或图表的任何维度值上。这样，当你在查看数据时，可以直接点击某个维度值旁边的下拉箭头，选择打开记录或执行快速操作。 举个例子，假设你正在查看一个销售数据的表格，表格中有一列是“客户名称”。如果你启用了“配置操作”，那么在每个客户名称旁边都会出现一个下拉箭头。点击这个箭头，你可以选择打开该客户的详细记录，或者执行一些预设的快速操作，比如发送邮件、更新状态等。 接下来，我们来看看可用的“创建”操作。这些操作是基于Salesforce对象的，也就是说，你可以从爱因斯坦分析中的该对象的维度访问这些操作。比如，如果你正在查看的是“机会”对象的数据，那么你可以配置一些与机会相关的快速操作，比如创建新的机会、更新机会状态等。 最后，别忘了指出这些操作与你选择的列相关。这样，当你点击某个列的下拉箭头时，系统就知道应该显示哪些操作选项。 总结一下，通过启用“配置操作”，你可以在数据集、镜头或仪表板中快速访问记录和执行操作。这个功能不仅方便，还能让你在处理数据时更加高效。希望这个讲解对你有帮助！
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Configure Dataset Actions
第 186 页同学们，今天我们来聊聊一个关于Salesforce数据集格式的小问题。想象一下，你正在使用Salesforce，突然发现你的浏览器视图不是100%，这时候你可能会遇到一个小麻烦。具体来说，如果你的浏览器视图低于100%，那么API Name这个标题可能会折叠到第一列中，这可能会覆盖你想要选择的操作的复选框。这听起来是不是有点让人头疼呢？ 不过，别担心，我们的工程部门已经意识到了这个问题，并且给出了一个简单的解决方案。他们建议我们将浏览器的视图增加到100%或者更高。这样做的好处是，API Name标题就不会再折叠到第一列中，也不会再覆盖你的操作复选框了。 所以，下次当你遇到这个问题时，记得调整你的浏览器视图到100%或更高，这样你的Salesforce体验就会更加顺畅了。希望这个小技巧对你们有帮助！
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Configure Dataset Actions - 187
第 187 页同学们，今天我们来聊聊一个关于Salesforce数据集格式的小问题。想象一下，你正在使用Salesforce，突然发现你的数据表格看起来有点不对劲，特别是当你调整浏览器窗口大小的时候。如果你把浏览器的视图比例调到了100%以下，你可能会注意到一个问题：API Name这个标题会突然跑到第一列去，甚至可能会盖住那些你需要点击的复选框。这听起来是不是有点让人头疼？ 不过别担心，我们的工程团队已经注意到了这个问题。他们的建议很简单：把你的浏览器视图比例调到100%或者更高。这样，API Name就会乖乖地待在自己的位置上，不再乱跑，也不会挡住你的复选框了。这样一来，你的工作就会顺畅很多，不会再因为这个小问题而分心了。 所以，下次当你发现数据表格看起来有点奇怪的时候，记得检查一下你的浏览器视图比例，确保它是100%或更高。这样，你就可以继续高效地使用Salesforce，而不会被这些小问题打扰了。希望这个小技巧对你们有帮助！
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Dimension Parameters
第 188 页让我们来聊聊这个例子。想象一下，你正在使用Salesforce，你看到了三个机会，它们都叫做“ABC Labs - 30 Deserable”。现在，如果你想要对其中一个进行操作，系统会展示给你一个列表，里面是这些机会的相关ID。这时候，你可能会有点困惑，因为名字都一样，你怎么知道要选哪一个呢？ 这里就有一个小技巧，叫做“添加显示字段”。这个功能允许你在有重复项的时候，选择显示哪些额外的列。比如，你可以选择显示“创建日期”或者“负责人”这样的信息。这样一来，你就能更清楚地知道哪个机会是你真正想要操作的那个了。 再来看另一个例子，假设在数据集中，有一个叫做“American Bank - 10 Deserator”的机会是重复的。这时候，如果你使用了“添加显示字段”的功能，你就可以看到更多的信息，比如这个机会的最后修改时间或者相关的客户信息，这样你就能更容易地分辨出哪个是你需要的机会了。 简单来说，这个功能就像是给你的数据加了一个放大镜，让你在众多相似的信息中，能够更清晰地看到你需要的那一个。希望这个解释对你有帮助！
📋 课程信息
- 所属目录：ANC301
- 课程名称：Lesson 5: Extended Metadata in a Dataset
- 章节数量：10 个