ANC301

课程介绍

今天我们来聊聊如何在Salesforce的仪表板中修改收件箱。这个功能非常实用，能帮助你更好地管理和查看你的数据。 首先，打开你的Salesforce仪表板。你会看到页面上有一个“收件箱”部分，这里显示了你收到的各种通知和消息。 如果你想修改收件箱的设置，比如更改通知的显示方式或者调整接收通知的类型，你可以点击收件箱右上角的设置图标。这个图标通常是一个小齿轮或者三个小点。 点击设置图标后，你会看到一个下拉菜单，里面有几个选项。你可以选择“编辑收件箱设置”来进入设置页面。 在设置页面，你可以看到各种通知类型的列表，比如任务提醒、事件提醒、系统通知等。你可以根据需要勾选或取消勾选这些选项，来决定哪些通知会显示在你的收件箱里。 此外，你还可以设置通知的显示方式，比如是按时间顺序排列，还是按重要性排列。你还可以选择是否接收邮件通知，这样即使你不在Salesforce平台上，也能及时收到重要通知。 设置完成后，别忘了点击“保存”按钮，这样你的修改才会生效。 好了，这就是如何在Salesforce仪表板中修改收件箱的基本操作。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

课程章节

本课程共有 65 个章节

• 1

  Lesson 8: Modifying Queries in Dashboards

  第 264 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce的仪表板中修改收件箱。这个功能非常实用，能帮助你更好地管理和查看你的数据。 首先，打开你的Salesforce仪表板。你会看到页面上有一个“收件箱”部分，这里显示了你收到的各种通知和消息。 如果你想修改收件箱的设置，比如更改通知的显示方式或者调整接收通知的类型，你可以点击收件箱右上角的设置图标。这个图标通常是一个小齿轮或者三个小点。 点击设置图标后，你会看到一个下拉菜单，里面有几个选项。你可以选择“编辑收件箱设置”来进入设置页面。 在设置页面，你可以看到各种通知类型的列表，比如任务提醒、事件提醒、系统通知等。你可以根据需要勾选或取消勾选这些选项，来决定哪些通知会显示在你的收件箱里。 此外，你还可以设置通知的显示方式，比如是按时间顺序排列，还是按重要性排列。你还可以选择是否接收邮件通知，这样即使你不在Salesforce平台上，也能及时收到重要通知。 设置完成后，别忘了点击“保存”按钮，这样你的修改才会生效。 好了，这就是如何在Salesforce仪表板中修改收件箱的基本操作。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 2

  Lesson 8: Modifying Queries in Dashboards

  第 265 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中修改仪表板，特别是关于收件箱和MQQ增长的部分。我会尽量用简单的话来解释，这样你们听起来不会觉得复杂。 首先，我们要创建一个MQQ增长的仪表板。这个仪表板可以帮助我们跟踪和计算QQ的增长情况。我们可以通过使用Salesforce中的函数来计算这些数据，这样我们就能看到QQ的增长趋势了。 接下来，我们要创建一个销售Delta仪表板。这个仪表板会显示销售的变化情况，帮助我们了解销售业绩的波动。 然后，我们要按销售阶段来组织收件箱。这意味着我们可以根据销售的不同阶段来分类查看我们的邮件和任务，这样管理起来会更加有序。 我们还需要修改收件箱的概述仪表板。这个仪表板会给我们一个关于收件箱的总体视图，帮助我们快速了解当前的邮件和任务状态。 在仪表板中，我们还可以应用条件格式。这意味着我们可以根据数据的特定条件来改变数据的显示方式，比如用不同的颜色来标记不同的销售阶段，这样一目了然。 SAQL概述部分会帮助我们理解如何使用Salesforce Analytics Query Language来查询数据。这是一种强大的工具，可以帮助我们从大量数据中提取有用的信息。 复杂条件预设部分会教我们如何设置更复杂的条件来过滤和显示数据。这对于需要精细化管理数据的场景非常有用。 最后，我们会学习如何使用仪表板检查员。这个工具可以帮助我们检查和调试仪表板，确保它们正常工作。 今天的课程内容很多，但都很实用。希望你们能跟上，如果有不懂的地方，随时提问。我们一步步来，慢慢掌握这些技能。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 3

  Create a Quarter-Over-Quarter Growth Dashboard

  第 266 页

  让我们一步一步来创建这个季度环比增长的仪表板。首先，我们需要理解什么是“季度环比增长”。简单来说，就是比较这个季度和上个季度的机会数量，看看增长了多少百分比。 ### 第一步：准备数据 1. ，确保数据完整，：我们需要确保我们的数据集中包含了每个季度的机会数量。如果没有，我们需要先整理数据，确保每个季度的数据都是完整的。 2. ，创建数据集，：在Salesforce中，我们可以使用数据集来存储这些信息。确保数据集包含机会数量、季度、地区和行业等信息。 ### 第二步：创建仪表板 1. ，新建仪表板，：在Salesforce Analytics中，点击“新建仪表板”，给它起个名字，比如“季度环比增长仪表板”。 2. ，添加图表，：选择“图表”组件，然后选择“比较表”作为图表类型。这个图表可以帮助我们比较不同季度的数据。 ### 第三步：使用Einstein Analytics函数 1. ，选择比较表函数，：在图表设置中，选择“比较表”函数。这个函数会自动帮我们计算季度环比增长。 2. ，编辑SAQL，：虽然Einstein Analytics已经帮我们生成了SAQL代码，但我们还是可以进入公式编辑器进行微调，确保计算准确。 ### 第四步：添加过滤器 1. ，按地区过滤，：在仪表板设置中，添加一个过滤器，让用户可以选择不同的地区来查看数据。 2. ，按行业过滤，：同样地，添加一个行业过滤器，让用户可以根据行业来筛选数据。 ### 第五步：测试和发布 1. ，测试仪表板，：确保所有数据和计算都准确无误。你可以选择不同的地区和行业，看看图表是否按预期显示。 2. ，发布仪表板，：一切确认无误后，就可以发布仪表板了。销售运营副总裁和其他相关人员现在就可以使用这个仪表板来查看季度环比增长情况了。 ### 小贴士 - ，定期更新数据，：确保数据集定期更新，这样仪表板上的数据总是最新的。 - ，用户培训，：如果其他同事不熟悉这个仪表板，可以安排一次简短的培训，教他们如何使用过滤器和理解图表。 这样，一个显示机会数量季度环比增长百分比的仪表板就创建完成了。希望这个过程对你来说既简单又有趣！如果有任何问题，随时问我哦。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 4

  Translate Requirements into Queries and Widgets

  第 267 页

  同学们，今天我们来聊聊如何将要求转化为收件箱和窗口小部件。首先，我们知道MQQ增长是一个重要的指标，但它并不直接存在于我们的数据集中。所以，我们需要手动计算这个指标。 想象一下，你有一个收件箱，里面装满了各种邮件。这些邮件代表了我们收集到的数据。现在，我们需要从这些数据中提取出MQQ增长的信息。这就像是从一堆邮件中找出那些关于MQQ增长的邮件。 接下来，我们要把这些信息整理成一个窗口小部件。窗口小部件就像是一个小工具，它可以帮助我们快速查看和分析数据。我们可以在这个小部件中显示MQQ增长的趋势、增长率等信息。 所以，总结一下，我们需要手动计算MQQ增长，然后将这些数据整理成一个窗口小部件，这样我们就可以方便地查看和分析这个重要的指标了。希望这个解释对你们有帮助！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 5

  Compare Table and Compare Table Functions

  第 268 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的比较表和它的一个非常实用的功能——自定义计算，以及如何将这些计算结果展示在图表中。 想象一下，你有一张表格，里面列出了不同产品的销售数据。现在，你想要比较这些产品的表现，看看哪个产品卖得最好，哪个产品需要改进。这时候，比较表就派上用场了。 在比较表中，你可以创建自定义计算。比如说，你可以计算每个产品的销售增长率，或者计算每个产品的利润贡献。这些计算可以帮助你更深入地理解数据，而不仅仅是看表面的数字。 现在，最酷的部分来了——你可以把这些计算结果直接展示在图表中。图表可以让数据更加直观，一目了然。比如，你可以用柱状图来展示每个产品的销售增长率，或者用饼图来展示每个产品的利润贡献比例。 这样，当你向老板或团队汇报时，他们可以一眼就看出哪些产品表现好，哪些需要关注。这不仅节省了时间，还让你的报告更加专业和有说服力。 所以，下次当你需要比较和分析数据时，别忘了使用Salesforce的比较表和自定义计算功能，再结合图表展示，你的数据分析能力一定会更上一层楼！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 6

  Compare Table Built-in Functions

  第 269 页

  让我们来聊聊Salesforce中的一些内置功能，这些功能可以帮助你更好地分析和理解数据。 首先，我们来说说“滑动窗口”。想象一下，你有一张表格，里面有很多行数据。滑动窗口功能允许你在一个可配置的行范围内，复制并应用一些聚合函数，比如求和或者平均值，到当前行。这个功能特别有用，比如你想计算某个时间段内的销售总额或者移动平均线，滑动窗口就能帮你轻松实现。而且，这个功能还能根据你表格中的分组来重置计算，非常灵活。 接下来是“百分比的群”。这个功能可以帮助你计算每一行数据在其所属组中的占比，或者在整个表格中的占比。比如，你想知道某个产品在总销售额中占了多少百分比，这个功能就能派上用场。它让你一眼就能看出哪些数据是重要的，哪些是次要的。 最后，我们来看看“集团内排名”。这个功能提供了几种排名方式，包括普通排名、密集排名、累积分布和行号。你可以根据表格中的分组来重置排名，这样每个组内的排名都是独立的。通过“顺序”菜单，你还可以选择排名的方向，比如从低到高或者从高到低。这样，你可以轻松地找出每个组中的最高或最低值。 这些功能都非常实用，能帮助你在Salesforce中更高效地处理和分析数据。希望这些解释能让你对这些功能有更清晰的理解！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 7

  Compare Table Built-in Functions (cont.)

  第 270 页

  让我们继续聊聊Salesforce中的一些内置函数，特别是关于时间序列数据的处理。这些功能可以帮助你更好地分析和理解数据的变化趋势。 首先，我们来看看“一段时间内”这个功能。这个功能允许你选择一个时间段，比如一年或一个季度，来计算某个值的变化。比如说，你想看看今年和去年相比，销售额有什么变化，或者这个季度和上个季度相比，商机的完成情况如何。你可以先按年分组数据，然后再按更细的时间段，比如季度或月份来分组。如果数据中有复合日期，比如“2016-01”表示2016年1月，或者“2016-1”表示2016年第一季度，这些都可以直接用在期间函数中。比较的结果可以用百分比或者具体的数值来表示。 接下来是“与以前的更改”这个功能。这个功能是用来比较当前行的数据和上一行的数据，计算它们之间的差异。举个例子，如果你想看看第一季度和第四季度之间，账户数量的增长情况，你可以选择显示账户数量的那一列。如果你想只计算某个国家内的变化，你可以从重置组中选择国家列。 最后，我们来看看“运行合计”这个功能。这个功能是用来计算当前行和之前所有行的总和。比如，如果你想计算每个月已关闭商机的累计总数，你可以选择显示已关闭商机的那一列。如果你想计算每个区域内的累计总数，你可以从重置组中选择区域列。 这些功能都非常实用，可以帮助你从不同的角度分析数据，发现潜在的趋势和问题。希望这些解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的这些内置函数。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 8

  Compare Table Built-in Functions (cont.) - 271

  第 271 页

  让我们继续聊聊Salesforce中的一些内置函数，这些功能可以帮助你更好地分析和理解数据。 首先，我们来看看“一段时间内”这个功能。这个功能允许你比较不同时间段内的数据变化。比如，你可能想知道今年和去年同期的销售额有什么变化，或者这个季度和上个季度的已结束商机数量有什么不同。你可以选择你想要分析的列，然后设置你想要比较的时间段，比如按月、按季度或者按年。通常，我们会先按年来分组数据，然后再根据需要按更细的时间段来分组。如果你有复合日期，比如“2016-01”代表2016年1月，或者“2016-1”代表2016年第一季度，这些都可以直接用在时间段函数里。比较的结果可以用百分比或者具体的数值来表示。 接下来是“与以前的更改”这个功能。这个功能可以帮助你比较当前行的数据和上一行的数据，计算出它们之间的差异。举个例子，如果你想看看第一季度和第四季度之间账户数量的增长情况，你可以选择显示账户数量的列来进行比较。如果你只想看某个国家或地区的数据变化，你可以从重置组中选择国家或地区列来限制计算范围。 最后，我们来看看“运行合计”这个功能。这个功能可以让你计算当前行和之前所有行的总和。比如，如果你想计算每个月已关闭商机的累计总数，你可以选择显示已关闭商机的列来进行计算。如果你只想计算某个区域内的累计总数，你可以从重置组中选择区域列来限制计算范围。 这些功能都非常实用，可以帮助你从不同角度分析数据，发现潜在的趋势和问题。希望这些解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的这些内置函数。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 9

  Adding Functions

  第 272 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中添加功能272，也就是使用比较表。这个过程其实很简单，只需要几个步骤，你就可以轻松掌握。 首先，你需要，选择比较表，。这就像是在超市里挑选你想要比较的商品一样。你只需要在Salesforce中找到你想要比较的数据表，然后选择它。 接下来，，设定措施，。这一步就像是决定你要比较什么。比如，你可能想比较销售额、客户数量或者其他任何你感兴趣的数据点。你只需要在系统中设定这些措施，系统就会帮你收集相关数据。 然后，，设置维度，。维度就像是你看待数据的角度。比如，你可以按时间、地区或者产品类别来查看数据。设置好维度后，你就可以从不同的角度来分析数据了。 接下来是，添加公式列，。这一步就像是给你的数据表添加一个新的计算器。你可以通过公式来计算新的数据列，比如增长率、利润率等。这个功能非常强大，但也很容易上手，只需要少量练习就可以熟练使用。 最后，你只需要按照步骤1、2、3、4来操作，就可以轻松使用比较表了。记住，熟能生巧，多练习几次，你就会发现这个过程其实非常简单。 希望这些步骤能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的比较表功能。如果有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 10

  Calculations

  第 273 页

  同学们，今天我们要来聊聊一个非常实用的工具——比较表。想象一下，你手头有两列数据，比如一列是上个月的销售额，另一列是这个月的销售额。你想知道这个月比上个月多卖了多少，或者少卖了多少，这时候比较表就派上用场了。 使用比较表其实很简单，就像我们平时做减法一样。你只需要把两列数据对应起来，然后用这个月的销售额减去上个月的销售额，就能得到每个产品的销售变化情况。这样，你就能一目了然地看到哪些产品卖得更好，哪些可能需要加把劲了。 所以，记住，比较表就是帮助我们快速找出数据差异的好帮手。接下来，我们会通过一些练习来加深理解，大家准备好了吗？

  ▶ 播放视频 查看详情
• 11

  Getting the Most From Compare Tables

  第 274 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中使用比较表，并且如何通过公式来处理数据。首先，想象一下你有一个比较表，就像你在Excel中看到的那些表格一样，你可以轻松地比较两列数据，比如A列和B列。在Salesforce中，这个过程也很简单，你只需要选择你想要比较的两列，然后系统会自动帮你计算出差异。 现在，假设你想要对这些差异进行一些更复杂的处理，比如四舍五入。你可以在Salesforce中使用公式来实现这一点。你只需要在公式框中输入你的公式，比如ROUND(A-B, 0)，这个公式的意思是将A列减去B列的结果四舍五入到最接近的整数。 有趣的是，即使你已经设置好了公式，你仍然可以手动更改公式框中的公式。这意味着如果你突然想要改变四舍五入的规则，或者想要尝试不同的计算方法，你都可以随时调整。 在开始练习之前，我会先给大家做一个简单的演示，展示如何使用比较表。即使这个过程看起来很简单，就像在列中进行A-B一样，但了解它的工作原理对于后续的学习和应用都是非常有帮助的。 所以，准备好了吗？让我们一起开始探索Salesforce中的比较表和公式的奇妙世界吧！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 12

  Lesson 8: Modifying Queries in Dashboards - 276

  第 276 页

  同学们，今天我们来学习第8课的内容。这一课的内容有点多，但我会尽量用简单易懂的方式来讲解。 首先，我们要学习如何修改仪表板中的收件箱。你可以通过这个功能来创建一个MQQ增长的仪表板。MQQ增长是什么意思呢？其实就是通过函数计算QQ的增长情况。你可以用这个仪表板来跟踪QQ的增长趋势，看看哪些因素影响了增长。 接下来，我们要创建一个销售Delta仪表板。Delta是变化的意思，这个仪表板可以帮助你看到销售的变化情况。你可以按销售阶段来组织收件箱，这样就能更清楚地看到每个阶段的销售情况。 然后，我们要在仪表板中修改收件箱的概述。你可以通过应用条件格式来让数据更直观。比如，你可以设置当某个数值达到一定标准时，自动变成红色或绿色，这样一眼就能看出哪些数据需要关注。 接下来，我们会讲到SAQL的概述。SAQL是Salesforce Analytics Query Language的缩写，它是一种查询语言，可以帮助你更灵活地分析数据。我们会学习一些复杂的条件预设，这样你就能更精确地筛选出你需要的数据。 最后，我们会学习如何将外部的Salesforce对象添加到Einstein Analytics仪表板中。这样你就可以在一个地方看到所有的数据，而不需要来回切换不同的系统。我们还会讲到如何提高仪表板的性能，确保它运行得更快、更流畅。 好了，这就是今天的内容。虽然内容有点多，但只要你一步步跟着做，相信你很快就能掌握这些技能。如果有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 13

  Creating a Sales Stage Delta Dashboard

  第 277 页

  让我们来一步步理解如何创建这个销售舞台Delta仪表板277。 首先，我们需要明确的是，这个仪表板的目的是展示销售过程中各个阶段之间的增量百分比增长。这意味着我们要比较从一个销售阶段到下一个阶段的销售数据变化，看看增长了多少。 接下来，我们需要在Salesforce中创建一个报告，这个报告将包含所有必要的销售阶段数据。我们可以使用Salesforce的标准报告类型，比如“机会报告”，来获取这些数据。在报告中，我们需要确保包含销售阶段、机会金额、以及任何相关的日期字段。 一旦报告准备好了，我们就可以开始构建仪表板了。在Salesforce的仪表板构建器中，我们可以选择“条形图”作为我们的图表类型。我们需要为每个销售阶段创建一个条形图，每个条形图将显示从一个阶段到下一个阶段的增量百分比增长。 为了满足用户按帐户经理和帐户名称进行过滤的需求，我们需要在仪表板中添加过滤器。这些过滤器将允许用户选择特定的帐户经理或帐户名称，从而只查看与他们相关的数据。 最后，我们需要确保仪表板的布局是清晰和易于理解的。我们可以将条形图排列成一行或一列，确保每个图表的标题清晰，并且增量百分比增长的数据易于阅读。 完成这些步骤后，我们就可以保存并发布这个仪表板了。销售运营副总裁和其他用户现在可以通过这个仪表板轻松地查看销售阶段之间的增量百分比增长，并且可以根据需要过滤数据。 这就是创建销售舞台Delta仪表板277的基本步骤。希望这个解释对你有帮助！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 14

  Organizing Rows

  第 278 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中调整组织行的显示顺序。默认情况下，当我们按阶段分组时，OptiesAccountsSICs用户中的记录会按照字母顺序排列。但是，有时候我们需要这些记录按照时间顺序排列，这样才能更好地计算销售阶段之间的增量。 那么，如何实现这一点呢？我们需要创建一个“食谱”，也就是一个自定义的排序规则。这个“食谱”会告诉Salesforce，我们希望记录按照时间顺序排列，而不是默认的字母顺序。 接下来，我会引导大家完成一个练习，来创建这个“食谱”。在练习中，我们会定义一个新的排序规则，确保舞台区域能够显示正确的数字顺序。 现在，我想问问大家，你们觉得我们应该如何让舞台区域包含正确图像中显示的数字呢？希望你们能想到，我们需要使用“食谱”来实现这一点。准备好了吗？让我们开始吧！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 15

  Lesson 8: Modifying Queries in Dashboards - 281

  第 281 页

  同学们，今天我们来学习第8课，主题是如何在Salesforce仪表板中修改收件箱，并创建一个MQQ增长的仪表板。我们会一步步来，确保大家都能跟上。 首先，我们要通过函数来计算QQ的增长。这个函数可以帮助我们自动计算出QQ的增长情况，这样我们就不用手动去计算了，节省了很多时间。 接下来，我们要创建一个销售Delta仪表板。这个仪表板会显示销售的变化情况，帮助我们更好地理解销售趋势。 然后，我们要按销售阶段来组织收件箱。这样做的目的是让我们的收件箱更加有序，方便我们快速找到需要的信息。 在仪表板中，我们还可以修改收件箱的概述。这个概述可以帮助我们快速了解收件箱中的关键信息。 我们还会学习如何应用条件格式。条件格式可以根据数据的特定条件来改变数据的显示方式，比如颜色变化，这样我们可以更直观地看到数据的变化。 接下来是SAQL概述。SAQL是Salesforce Analytics Query Language的缩写，它是一种查询语言，可以帮助我们从数据中提取出我们需要的信息。 我们还会学习复杂条件的预设。这些预设可以帮助我们快速设置复杂的查询条件，而不需要每次都手动设置。 最后，我们会讨论如何提高仪表板的性能。一个高效的仪表板可以帮助我们更快地获取信息，提高工作效率。 这就是我们今天要学习的内容，希望大家能够跟上，如果有任何问题，随时提问。我们开始吧！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 16

  Bringing Attention to Metrics

  第 282 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中实现这个需求。首先，我们需要理解的是，销售运营副总裁希望在我们的销售增量仪表板中添加一个新的指标，这个指标能够根据勘探金额的大小来改变颜色。这样做的目的是为了更直观地展示销售数据，帮助团队快速识别哪些勘探活动是值得关注的。 ### 第一步：确定指标和阈值 首先，我们需要明确什么是“勘探金额”。在销售中，勘探金额通常指的是潜在客户可能带来的收入预估。我们需要确定一个阈值，比如10万美元，当勘探金额超过这个数值时，指标显示为绿色，表示这是一个高价值的潜在客户；如果低于这个数值，则显示为红色，表示需要进一步跟进。 ### 第二步：创建自定义指标 在Salesforce中，我们可以通过创建自定义指标来实现这一点。进入Salesforce的设置，找到“报告和仪表板”部分，然后选择“新建指标”。在这里，我们可以定义指标的名称、数据类型（比如货币），以及我们之前确定的阈值。 ### 第三步：配置条件格式 接下来，我们需要配置条件格式，使得指标能够根据勘探金额的大小自动改变颜色。在指标设置中，找到“条件格式”选项，然后设置规则。例如，我们可以设置当勘探金额大于10万美元时，指标显示为绿色；小于10万美元时，显示为红色。 ### 第四步：将指标添加到仪表板 最后，我们需要将这个新创建的指标添加到销售增量仪表板中。在仪表板编辑模式下，选择“添加组件”，然后选择我们刚刚创建的指标。确保指标的位置和大小适合仪表板的布局。 ### 总结 通过以上步骤，我们就成功地在Salesforce的销售增量仪表板中添加了一个可以根据勘探金额改变颜色的指标。这不仅使得数据更加直观，也帮助销售团队更有效地识别和优先处理高价值的潜在客户。希望这个过程对你来说既简单又有趣！如果有任何疑问，随时提问哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 17

  Applying Conditional Formatting to Number Widgets

  第 283 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用条件预设来增强数字控件的功能。想象一下，你有一个数字控件，比如显示销售额的仪表板小部件。你希望这个数字不仅仅是静态的，而是能够根据不同的数值范围，自动改变颜色，以此来吸引用户的注意。 首先，我们来说说什么是条件预设。简单来说，条件预设就是一套规则，你可以设定这些规则来改变控件的外观，比如颜色、字体大小等，当控件的数值满足某些条件时，这些变化就会自动发生。 举个例子，假设你有一个显示月度销售额的数字控件。你可以设置一个条件预设，当销售额低于某个阈值时，比如10,000美元，数字显示为红色；当销售额高于另一个阈值，比如50,000美元，数字显示为绿色。这样，用户一眼就能看出哪些月份的销售表现好，哪些需要关注。 接下来，我们谈谈如何将条件逻辑应用于查询和小部件。在Salesforce中，你可以通过创建条件逻辑来动态地改变查询结果或小部件的显示方式。比如，你可以设置一个查询，只有当销售额低于某个特定值时，才显示某些特定的数据。这样，用户就能更专注于那些需要特别注意的信息。 最后，基于阈值的颜色代码数字小工具是一个非常实用的功能。通过设置不同的颜色代码，你可以让数字控件在不同的数值范围内显示不同的颜色。这不仅使得数据更加直观，也帮助用户更快地识别出关键信息。 总结一下，通过使用条件预设和条件逻辑，你可以让你的Salesforce仪表板更加动态和直观。这不仅提升了用户体验，也使得数据分析变得更加高效。希望这些信息对你有所帮助，如果你有任何问题，随时提问！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 18

  Steps for Applying Conditional Formatting

  第 284 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中申请有条件预算的步骤。这个功能其实挺有用的，尤其是在你需要根据不同的条件来调整预算显示的时候。 首先，条件格式是适用于基础步骤的。这意味着，无论你在哪个基础步骤中设置了条件格式，它都会按照你设定的规则来显示数据。比如说，你可以设定当某个数值超过一定范围时，显示为红色，这样一眼就能看出哪些数据需要特别注意。 接下来，如果你更改了小部件或图表类型，别担心，条件格式会保留下来。也就是说，无论你怎么调整展示方式，之前设置的条件格式都不会丢失。这让你在调整视图时更加灵活，不用担心格式会乱掉。 最后，有一点需要注意，条件格式会覆盖数据集XMD中维度值上设置的颜色。简单来说，如果你在数据集的维度值上设置了颜色，但同时又应用了条件格式，那么条件格式会优先显示。所以，如果你想让某些数据突出显示，条件格式是个不错的选择。 好了，这就是申请有条件预算的基本步骤。希望这些信息对你们有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 19

  Lesson 8: Modifying Queries in Dashboards - 286

  第 286 页

  同学们，今天我们来学习第8课的内容。这一课的主题是关于如何在Salesforce中修改仪表板，特别是针对收件箱的创建和优化。我们会涉及到几个关键点，包括创建MQQ增长仪表板、通过函数计算QQ增长、创建销售Delta仪表板、按销售阶段组织收件箱、在仪表板中修改收件箱概述、应用条件格式、SAQL概述、复杂条件预设以及提高仪表板性能。 首先，我们来谈谈如何创建MQQ增长仪表板。MQQ增长仪表板可以帮助你监控和管理潜在客户的质量和数量。你可以通过Salesforce的报告功能来生成这些数据，然后将它们可视化在仪表板上。这样，你就可以一目了然地看到潜在客户的增长情况。 接下来，我们会学习如何通过函数计算QQ增长。Salesforce提供了强大的函数计算功能，你可以利用这些函数来计算QQ增长。比如，你可以使用SUM函数来计算总增长量，或者使用AVG函数来计算平均增长量。这些计算结果可以直接显示在你的仪表板上，帮助你更好地分析数据。 然后，我们会创建一个销售Delta仪表板。销售Delta仪表板可以帮助你跟踪销售业绩的变化。你可以通过比较不同时间段的销售数据，来了解销售业绩的增减情况。这个仪表板可以帮助你及时发现销售中的问题，并采取相应的措施。 在按销售阶段组织收件箱的部分，我们会学习如何根据销售阶段来分类和组织收件箱中的信息。这样，你可以更高效地管理你的销售流程，确保每个阶段的任务都能按时完成。 在仪表板中修改收件箱概述的部分，我们会学习如何自定义收件箱的显示内容。你可以选择显示哪些字段，以及如何排列这些字段。这样，你可以根据自己的需求来优化收件箱的显示效果。 应用条件格式是一个非常有用的功能。通过条件格式，你可以根据数据的值来改变单元格的颜色、字体等样式。比如，你可以设置当销售额超过一定数值时，单元格背景变为绿色，这样你可以快速识别出高销售额的记录。 SAQL概述部分，我们会简单介绍一下SAQL（Salesforce Analytics Query Language）。SAQL是一种用于查询和分析数据的语言，它可以帮助你更灵活地处理复杂的数据分析任务。 复杂条件预设部分，我们会学习如何设置复杂的条件来过滤和显示数据。比如，你可以设置一个条件，只显示某个时间段内销售额超过一定数值的记录。这样，你可以更精确地筛选出你需要的数据。 最后，我们会讨论如何提高仪表板的性能。随着数据量的增加，仪表板的加载速度可能会变慢。我们会学习一些优化技巧，比如减少数据量、使用缓存等，来提高仪表板的响应速度。 好了，这就是我们今天要学习的内容。希望这些知识能帮助你们更好地使用Salesforce的仪表板功能。如果有任何问题，随时提问。我们下节课再见！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 20

  Complex Conditional Formatting

  第 287 页

  让我们来聊聊这个复杂条件预算287的问题。想象一下，你有一个仪表板，上面显示着各种销售机会（我们称之为Opp）的金额。你希望这些金额的数字不仅仅是普通的黑色，而是根据不同的条件变成不同的颜色，这样一眼就能看出哪些机会是特别值得关注的。 首先，如果这个销售机会的主要来源是Web，而且金额超过了100,000美元，那么我们希望这个数字变成绿色。绿色通常代表“一切顺利”，所以这表示这是一个非常值得跟进的机会。 接下来，如果这个销售机会的来源是外部参考，而且金额也超过了100,000美元，那么我们希望数字变成紫色。紫色可能代表“有点特别”，所以这表示这是一个通过外部推荐来的大机会，值得特别关注。 然后，如果这个销售机会的来源是合作伙伴，而且金额同样超过了100,000美元，那么数字应该变成蓝色。蓝色可能代表“合作愉快”，所以这表示这是一个通过合作伙伴来的大机会，也是非常重要的。 最后，如果以上条件都不满足，也就是说，这个销售机会的来源不是Web、外部参考或合作伙伴，或者金额没有超过100,000美元，那么数字就保持黑色。黑色在这里代表“普通”，表示这个机会虽然也不错，但没有特别需要优先处理。 通过这样的颜色变化，你可以一眼就看出哪些销售机会是最重要的，哪些可以稍后再处理。这不仅让数据更直观，也能帮助你更快地做出决策。希望这个解释对你有帮助！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 21

  Complex Conditional Formatting - 288

  第 288 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用SAQL（Salesforce Analytics Query Language）来设置复杂的条件预算规则，并且根据这些规则来给数据表中的某些列添加颜色标记。 首先，SAQL是一种非常强大的查询语言，它允许我们在Salesforce的Einstein Analytics中执行复杂的数据操作和分析。当我们需要根据多个条件来动态地改变数据表中某些单元格的颜色时，SAQL就派上了用场。 假设我们有一个预算表，里面包含了多个数字列，比如“实际支出”、“预算金额”等。我们想要根据这些列的值来设置一些规则，比如当“实际支出”超过“预算金额”时，我们希望这一行的“实际支出”单元格显示为红色，以提醒我们注意。 那么，我们该如何实现这个功能呢？ 首先，我们需要在SAQL查询中定义这些规则。SAQL允许我们使用条件语句（比如`if...else`）来检查每一行的数据，并根据条件来输出不同的结果。在这个例子中，我们可以写一个条件语句来检查“实际支出”是否大于“预算金额”，如果是，就输出一个红色的颜色代码。 颜色代码可以是十六进制的形式，比如`#FF0000`表示红色，也可以是RGB或RGBA的形式，比如`rgb(255, 0, 0)`或`rgba(255, 0, 0, 1)`。这些颜色代码会被应用到数据表中的相应单元格，从而改变它们的背景颜色。 举个例子，假设我们的SAQL查询中有一个条件语句是这样的： ```saql if (actual_spend > budget_amount) then '#FF0000' else '#00FF00' ``` 这个语句的意思是：如果“实际支出”大于“预算金额”，那么输出红色（`#FF0000`），否则输出绿色（`#00FF00`）。然后，我们可以将这个输出结果赋值给一个新的列，比如叫做“颜色标记”。 最后，在Einstein Analytics的仪表板中，我们可以配置这个“颜色标记”列，使其根据输出的颜色代码来改变单元格的背景颜色。这样，当“实际支出”超过“预算金额”时，相应的单元格就会变成红色，非常直观地提醒我们注意。 总结一下，通过使用SAQL，我们可以轻松地根据复杂的条件来设置预算规则，并通过颜色标记来直观地展示这些规则的结果。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 22

  Creating More Complex Queries with SAQL

  第 289 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用SAQL（Salesforce Analytics Query Language）来创建更复杂的数据分析。SAQL是一种强大的查询语言，它受到了Apache Pig-Latin语法的影响，但请注意，它们并不完全兼容。 首先，SAQL允许开发人员通过两种主要方式来访问和分析Einstein Analytics的数据：一是通过Einstein REST API，二是通过仪表板中的杨森（Lens）功能。在这门课程中，我们主要会讨论如何通过仪表板的杨森功能来访问这些数据。 使用SAQL有几个明显的优点： 1. ，灵活性，：你可以根据需要定制查询，非常灵活。 2. ，制定新措施，：你可以创建新的计算字段或指标，这对于数据分析来说非常有用。 3. ，强大的功能，：SAQL能够利用Einstein Analytics引擎的高级功能，帮助你进行更深入的数据分析。 4. ，用户界面友好，：所有的操作都可以在Salesforce的用户界面中完成，不需要额外的工具。 5. ，控制能力强，：你可以跨多个数据集进行数据分组，也可以指定非常具体的过滤条件，让数据分析更加精确。 当然，使用SAQL也有一些挑战： 1. ，维护，：由于SAQL查询可能比较复杂，因此维护起来也需要一定的技术能力。 2. ，新语法学习，：如果你之前没有接触过类似的查询语言，可能需要一些时间来学习和适应SAQL的语法。 3. ，技能要求，：有效地使用SAQL需要一定的编程和数据分析技能。 总的来说，SAQL是一个非常强大的工具，可以帮助你在Salesforce中进行更高级的数据分析。虽然它有一定的学习曲线，但一旦掌握，你将能够更灵活、更有效地处理和分析数据。希望这些信息对你有所帮助，让我们继续深入学习吧！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 23

  Display the Query’s SAQL Query

  第 290 页

  同学们，今天我们来聊聊SAQL查询。SAQL是Salesforce Analytics Query Language的缩写，它是一种专门用于Salesforce Einstein Analytics的查询语言。通过SAQL，我们可以从数据集中提取出我们想要的信息。 首先，当你打开一个镜片（Lens）或者创建一个新的台阶（Step）时，你会看到一个选项叫做“显示SAQL查询”。点击这个选项，你就可以看到当前查询的SAQL代码。这个功能非常有用，因为它能帮助你理解背后的查询逻辑。 接下来，如果你想编辑这个SAQL查询，你可以直接在上方的编辑框中修改代码。比如，你可能想改变查询的条件，或者添加一些新的字段。编辑完成后，别忘了点击“运行查询”按钮，这样你就可以看到修改后的结果了。 最后，我鼓励大家在创建镜片或台阶时，经常点击“显示SAQL查询”这个选项。通过不断地查看和编辑SAQL代码，你会逐渐熟悉它的语法和结构。这样，当你需要编写复杂的查询时，就会更加得心应手。 好了，今天的课程就到这里。希望大家在接下来的实践中，能够多多使用SAQL查询，提升自己的数据分析能力。如果有任何问题，随时来找我讨论哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 24

  Breaking Down SAQL

  第 291 页

  让我们来分解一下SAQL 291的内容，我会尽量用简单易懂的方式来解释。 首先，SAQL是一种查询语言，它由多个句子组成，这些句子之间用逗号分隔。每个句子都包含一些关键字，比如“过滤器”、“组”和“顺序”等，这些关键字帮助我们定义查询的具体操作。 在SAQL中，每个句子都会对一个输入流进行评估，然后将结果分配给一个输出流。输出流通常用一个标识符来表示，比如“q”或“r”。 举个例子，假设我们有一个查询语句： ```saql q = 负载“0 Fb 6100000 GpmnCAC/0 Fc 6100000 IIkdCAC”; q = 通过“IsWon”过滤q ==“true”; q = 通过“CloseDate_Quarter”分组q; q = foreach q生成“CloseDate_Quarter”作为“CloseDate_Quarter”，总和（“Amount”）为“sum_Amount”; q = 极限q 2000; ``` 让我们一步步来看： 1. ，负载，：我们首先从某个数据源加载数据，这里的数据源是“0 Fb 6100000 GpmnCAC/0 Fc 6100000 IIkdCAC”。加载后的数据被赋值给“q”。 2. ，过滤，：接下来，我们对“q”进行过滤，只保留那些“IsWon”字段值为“true”的记录。过滤后的结果仍然赋值给“q”。 3. ，分组，：然后，我们按照“CloseDate_Quarter”字段对“q”进行分组。分组后的结果仍然赋值给“q”。 4. ，生成，：在分组的基础上，我们生成一个新的字段“CloseDate_Quarter”，并计算每个分组中“Amount”字段的总和，结果赋值给“sum_Amount”。 5. ，极限，：最后，我们限制输出的记录数不超过2000条。 每个句子都必须以标点符号结束，通常是分号。另外，字段必须通过它们的API名称来引用，而不是它们的标签名称。 如果你想了解更多关于SAQL的详细信息，可以参考Einstein Analytics SAQL参考文档。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 25

  Output Stream Identifiers

  第 292 页

  让我们来聊聊输出流标识符，特别是编号292的这个。想象一下，你有一桶水，这桶水代表了你查询的结果。在Salesforce中，当我们进行数据查询时，有时候我们需要处理多个结果集，比如计算周期性的数据。这时候，我们就需要用到输出流标识符，它就像是一个标签，帮助我们区分和管理这些不同的结果集。 举个例子，假设我们有一个查询，我们想要筛选出所有“IsWon”字段为“true”的记录。我们可以这样写： ```plaintext q = 通过“IsWon”过滤q ==“true”; ``` 接下来，我们加载一个名为“OpptiesActsSICUsers”的数据集： ```plaintext q = 加载“OpptiesActsSICUsers”; ``` 现在，我们有两个不同的查询结果集，一个是通过“IsWon”过滤的，另一个是加载的“OpptiesActsSICUsers”。为了在后续的操作中引用这些结果集，我们可以使用输出流标识符。比如，我们可以这样写： ```plaintext r = 1年前的过滤器q; q = 按当年过滤q; ``` 在这里，`q`和`r`就是我们的输出流标识符。它们帮助我们区分和引用不同的结果集。通过这种方式，我们可以在复杂的查询中保持数据的清晰和有序。 总结一下，输出流标识符就像是给每个结果集贴上的标签，帮助我们更好地管理和引用这些数据。希望这个解释能帮助你更好地理解这个概念！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 26

  SAQL Keyword: Load

  第 293 页

  同学们，今天我们来聊聊SAQL中的一个重要概念——负载关键字，特别是“负载293”。这个关键字在Einstein Analytics中扮演着非常重要的角色，它帮助我们加载数据集以便进行进一步的分析。 首先，数据集在SAQL中可以通过两种方式来引用。第一种是使用数据集的别名，这是Einstein Analytics推荐的方式，因为系统会自动将这个别名替换为数据集的正确版本。这样做的好处是，即使数据集的版本更新了，你的查询也不需要做任何修改，系统会自动处理这些变化。 第二种方式是通过ContainerID/VersionID的格式来引用数据集。这种方式主要在Einstein Analytics的REST API中使用。每个数据集都有一个唯一的ContainerID和VersionID，通过这两个ID，你可以精确地指定你想要加载的数据集版本。 举个例子，假设我们有一个数据集叫做“机会”和另一个叫做“案例”。如果我们想要在SAQL查询中加载这两个数据集，我们可以使用它们的ContainerID和VersionID来指定。这样，无论数据集的版本如何变化，只要ContainerID和VersionID不变，我们的查询就能准确地加载到我们想要的数据。 总结一下，使用数据集别名可以让你的查询更加灵活和易于维护，而使用ContainerID/VersionID则提供了更高的精确度和控制力。根据你的具体需求，你可以选择最适合的方式来引用和加载你的数据集。希望这个解释对你们理解SAQL中的负载关键字有所帮助！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 27

  SAQL Keyword: Filter

  第 294 页

  同学们，今天我们来聊聊SAQL中的一个关键字——滤镜。想象一下，你手里有一张照片，你想把照片中的某些部分变得更清晰，或者去掉一些你不想要的东西。这时候，你就需要用到滤镜了。在SAQL中，滤镜的作用也差不多，它帮助我们筛选出我们需要的数据，去掉那些不需要的。 在这个片段中，每个输出都有不同的标识符。这是什么意思呢？就像你在整理照片时，可能会给每张照片贴上不同的标签，方便你以后查找。在SAQL中，每个输出也有自己的标签，也就是标识符。这样，当你需要用到这些数据时，就可以通过标识符快速找到它们。 虽然这不一定是最佳实践，但它确实是一个很好的例子，帮助我们理解输入和输出之间的关系。就像你在整理照片时，可能会尝试不同的方法，找到最适合自己的方式。在SAQL中，我们也可以通过尝试不同的方法，找到最适合我们数据处理需求的方式。 所以，同学们，记住滤镜这个关键字，它就像是你数据处理过程中的一个小助手，帮助你筛选和整理数据，让数据变得更加清晰和有用。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 28

  SAQL Keyword: Group

  第 295 页

  让我们来聊聊SAQL中的`Group`关键词。想象一下，你有一堆数据，比如销售机会的数据，你想要把这些数据按照某个特定的条件进行分类，这样你就能更清楚地看到每一类的具体情况。这时候，`Group`关键词就派上用场了。 在这个例子中，我们使用`Group`关键词来按照`CloseDate_Quarter`（也就是机会关闭的季度）来分组。这样，所有的销售机会就会按照它们关闭的季度被分成不同的组。比如，第一季度关闭的机会会在一组，第二季度关闭的机会会在另一组，以此类推。 这样做的好处是，你可以很容易地看到每个季度的销售情况，比如哪个季度的机会最多，哪个季度的机会最少。这对于分析销售趋势、制定销售策略都非常有帮助。 所以，`Group`关键词在SAQL中就像是一个分类器，帮助我们把复杂的数据按照我们想要的方式整理得井井有条。希望这个解释能帮助你更好地理解`Group`关键词的作用！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 29

  SAQL Keyword: Cogroup

  第 296 页

  让我们来聊聊SAQL中的Cogroup关键字。想象一下，你手头有两个不同的数据集，就像两个装满不同颜色球的桶。现在，你想把这两个桶里的球按照颜色分类，但你不想一个一个地处理每个桶。这时候，Cogroup就派上用场了。 Cogroup允许你同时处理这两个数据集，把它们按照你指定的条件（比如颜色）分组。这样，你就不需要为每个数据集单独写一段代码来处理它们。你只需要写一段代码，Cogroup就会帮你把两个数据集合并在一起，然后按照你的要求分组。 简单来说，Cogroup就像是一个聪明的助手，它帮你把两个数据集合并并分组，省去了你重复写代码的麻烦。这样，你的工作就变得更高效，代码也更简洁了。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 30

  Cogrouping

  第 297 页

  同学们，今天我们来聊聊Cogrouping这个概念。想象一下，你有一堆不同颜色的积木，每种颜色代表不同的数据。Cogrouping就像是一个聪明的分类器，它把这些不同颜色的积木按照颜色分组，然后告诉你每种颜色有多少块积木。 在这个片段中，每个输出都有一个独特的标识符，就像每块积木上都有一个独特的编号。这虽然不一定是最佳的做法，但它很好地展示了输入和输出之间的关系。你可以想象，输入就是那些不同颜色的积木，而输出就是分类后的结果，每个结果都有一个独特的标识符来区分它们。 所以，Cogrouping帮助我们更好地理解和处理数据，就像分类积木一样，让一切变得更加清晰和有序。希望这个比喻能帮助你们更好地理解Cogrouping的作用！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 31

  Cogrouping - 298

  第 298 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的输出流和分组的概念。想象一下，你手上有两堆数据，一堆是今年的，一堆是去年的。这两堆数据现在还没有被整理到一起，它们各自独立，就像两个不同的盒子，一个标记为“q”，一个标记为“r”。 在这个例子中，每个盒子都有自己的标签，也就是我们说的标识符。这样做的好处是，你可以清楚地知道每个数据来自哪里，是今年的还是去年的。但是，这并不是最理想的做法，因为如果数据多了，标签也会变多，管理起来就会有点混乱。 所以，虽然现在这两个输出流是分开的，但通常我们会希望把它们合并起来，或者按照某种规则分组，这样数据就会更有条理，也更容易分析。这就是为什么我们经常听到“分组”这个词，它帮助我们更好地组织和理解数据。 希望这个解释能帮助你们理解输出流和分组的重要性。如果有任何疑问，随时提问哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 32

  SAQL Keyword: Foreach

  第 299 页

  让我们来聊聊SAQL中的`Foreach`关键词。想象一下，你有一堆数据，比如销售机会的金额和它们的关闭日期。现在，你想把这些数据按照季度来分组，看看每个季度有多少销售机会，以及这些机会的总金额是多少。这时候，`Foreach`就派上用场了。 `Foreach`就像是一个循环，它会对你的数据进行遍历，然后根据你指定的条件（比如按季度分组）来生成新的数据列表。在这个例子中，`Foreach`会生成一个包含`CloseDate_Quarters`（关闭日期的季度）和`机会金额`的列表。 你还可以用`as`关键字来给输出的列起个名字。比如，你可以把`CloseDate_Quarters`命名为“季度”，把`机会金额`命名为“总金额”。这样，当你查看结果时，列名会更清晰易懂。 简单来说，`Foreach`就是帮你把数据按照某种方式分组，并且可以给这些分组后的数据起个有意义的名字。希望这个解释能帮你更好地理解`Foreach`的用法！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 33

  SAQL Keyword: Case

  第 300 页

  今天我们来聊聊SAQL中的一个有趣功能——关键词“案例300”。这个功能可以帮助我们根据不同的条件给数据“上色”，然后把结果展示在一个叫做“SEARCH Color”的列里。 想象一下，你有一堆数据，每条数据都有不同的属性。比如，你可能有一组销售数据，每条数据代表一个销售记录，包含销售额、地区、产品类型等信息。现在，你想根据这些属性给数据分类，并且用不同的颜色来区分它们。 这时候，“案例300”就派上用场了。你可以设置一些条件，比如： - 如果销售额大于1000，就给它分配红色。 - 如果销售额在500到1000之间，就给它分配黄色。 - 如果销售额小于500，就给它分配绿色。 然后，SAQL会帮你把这些颜色信息投影到一个新的列里，这个列的名字就叫“SEARCH Color”。这样，当你查看数据时，一眼就能看出哪些记录符合哪个条件，因为它们都被标记上了不同的颜色。 简单来说，“案例300”就是一个让你根据条件给数据“上色”的工具，而“SEARCH Color”就是展示这些颜色的地方。希望这个解释能帮你更好地理解这个功能！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 34

  SAQL Aggregate Functions

  第 301 页

  今天我们来聊聊SAQL中的聚合功能，特别是如何计算每个季度的Amount字段的总和。这个功能在分析数据时非常有用，尤其是当你需要按时间维度（比如季度）来汇总数据时。 首先，SAQL是Salesforce Analytics Query Language的缩写，它是一种用于查询和分析数据的语言。在SAQL中，聚合功能可以帮助我们对数据进行汇总计算，比如求和、平均值、最大值、最小值等。 在这个例子中，我们想要计算每个季度的Amount字段的总和。这里的关键是使用`sum()`函数，并且结合`CloseDate_Quarter`这个分组字段。`CloseDate_Quarter`表示的是按季度分组的时间字段。 具体来说，你可以这样写SAQL语句： ```saql q = load "Your_Data_Stream"; q = group q by 'CloseDate_Quarter'; q = foreach q generate 'CloseDate_Quarter', sum('Amount') as 'Total_Amount'; ``` 让我们一步步解释一下： 1. ，加载数据流，：`q = load "Your_Data_Stream";` 这行代码是加载你要分析的数据流。你需要把`"Your_Data_Stream"`替换成你实际的数据流名称。 2. ，按季度分组，：`q = group q by 'CloseDate_Quarter';` 这行代码是按`CloseDate_Quarter`字段对数据进行分组。这样，数据就会按季度被分成不同的组。 3. ，生成结果，：`q = foreach q generate 'CloseDate_Quarter', sum('Amount') as 'Total_Amount';` 这行代码是生成最终的结果。`sum('Amount')`表示对每个季度的`Amount`字段进行求和，`as 'Total_Amount'`则是给这个求和结果起一个别名，方便后续使用。 通过这样的操作，你就可以得到每个季度的`Amount`字段的总和了。 总结一下，SAQL的聚合功能非常强大，尤其是当你需要按时间维度或其他字段对数据进行汇总时。通过`sum()`函数和分组字段的结合，你可以轻松地计算出每个季度的总和。希望这个解释对你有帮助！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 35

  SAQL Date Functions

  第 302 页

  同学们，今天我们来聊聊在SAQL查询中如何处理日期。日期在数据分析中非常重要，所以掌握如何在SAQL中使用日期功能是非常有用的。 首先，SAQL提供了一些日期函数和相对日期关键字，帮助我们轻松地指定和操作日期。比如，你可以使用`date()`函数来创建一个日期，或者使用`today()`来获取当前日期。 相对日期关键字也非常实用。比如，你可以使用`last_month`来获取上个月的数据，或者使用`next_quarter`来获取下一个季度的数据。这些关键字让我们的查询更加灵活和动态。 在下一张幻灯片上，我们会看到更多的示例，帮助你更好地理解这些功能。所以，别担心，跟着我一步步来，你很快就能掌握这些技巧了！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 36

  SAQL Fixed and Relative Date Ranges

  第 303 页

  同学们，今天我们来聊聊在Salesforce中使用SAQL（Salesforce Analytics Query Language）来处理日期范围的问题。SAQL是一个非常强大的工具，它可以帮助我们从数据中提取出有价值的信息。特别是在处理日期数据时，SAQL提供了两种主要的方式来指定日期范围：固定日期范围和相对日期范围。 首先，我们来看看固定日期范围。固定日期范围是指你明确指定一个开始日期和一个结束日期。在SAQL中，我们使用`DateRange()`函数来实现这一点。你需要按顺序提供年、月、日。例如，如果你想查看从2018年1月17日到2019年1月17日的数据，你可以这样写： ```SAQL Q = 在[日期范围([2018,1,17],[2019,1,17])]中按日期('CLOSE_DATE_YEAR','CLOSE_DATE_MONTH','CLOSE_DATE_DAY')过滤Q； ``` 这段代码的意思是，我们只选择那些关闭日期在2018年1月17日到2019年1月17日之间的记录。 接下来，我们来看看相对日期范围。相对日期范围是指相对于当前日期的一个时间段。比如，你可能想查看过去一年的数据，或者本季度的数据。在SAQL中，我们使用相对日期关键字来实现这一点。例如，如果你想查看过去一年的数据，你可以这样写： ```SAQL Q = 按日期('CLOSE_DATE_YEAR','CLOSE_DATE_MONTH','CLOSE_DATE_DAY')在["1年前".."当前年"]中筛选Q； ``` 这段代码的意思是，我们只选择那些关闭日期在过去一年到当前年份之间的记录。 SAQL提供了多种相对日期关键字，比如“当天”、“前一天”、“本季度”、“本年度”等等。这些关键字可以帮助你轻松地指定你感兴趣的时间段。 最后，我建议大家在实践中多尝试使用这些日期范围。你可以通过“Show SAQL”功能来查看生成的SAQL代码，这样可以帮助你更好地理解这些概念。记住，实践是学习的最好方式！ 希望今天的讲解对大家有所帮助，如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下次再见！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 37

  SAQL Date Functions – date_diff()

  第 304 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的SAQL日期函数——`Date_diff()`。这个函数非常有用，它可以帮助我们计算两个日期之间的差异。 首先，我们来看一下`Date_diff()`的基本语法： ```sql Date_diff("datepart", toDate(Date One), toDate(Date Two)) ``` 这里的`datepart`是指你想要计算的日期部分，比如“day”（天）、“month”（月）、“year”（年）等等。`Date One`和`Date Two`则是你要比较的两个日期。 举个例子，假设我们有两个日期字段：`CloseDate`和`CreatedDate`。我们想要计算从创建日期到关闭日期之间相差了多少天。我们可以这样写： ```sql Date_diff("day", toDate(CreatedDate, "yyyy-MM-dd"), toDate(CloseDate, "yyyy-MM-dd")) as "DaysToClose" ``` 在这个例子中，`Date_diff`函数会计算`CreatedDate`和`CloseDate`之间的天数差异，并将结果命名为`DaysToClose`。 简单来说，`Date_diff()`就是用来计算两个日期之间的差异，你可以根据需要选择计算天、月或年。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用这个函数！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 38

  SAQL Data Functions - Coalesce

  第 305 页

  让我们来聊聊SAQL中的`Coalesce`函数，以及它在你的查询中是如何工作的。 首先，`Coalesce`函数是一个非常实用的工具，它的主要作用是处理可能出现的空值（NULL）。在数据分析中，空值可能会带来一些问题，比如计算错误或者结果不准确。`Coalesce`函数可以帮助我们避免这些问题。 在你的例子中，`Coalesce`函数的用法是这样的： ```sql Coalesce(sum(a."Enrollment") - sum(b."X2018_Net_Unit"), 0) as 'Enrollment vs Net Sales' ``` 让我们一步步来解释这个语句： 1. ，sum(a."Enrollment")，：这部分计算的是表`a`中`Enrollment`列的总和。假设`Enrollment`列记录的是某个学校或机构的入学人数。 2. ，sum(b."X2018_Net_Unit")，：这部分计算的是表`b`中`X2018_Net_Unit`列的总和。假设`X2018_Net_Unit`列记录的是2018年的净销售额。 3. ，sum(a."Enrollment") - sum(b."X2018_Net_Unit")，：这里我们用入学人数的总和减去净销售额的总和，得到一个差值。这个差值可能是一个正数、负数，或者如果其中一个或两个总和为空值（NULL），结果也可能是NULL。 4. ，Coalesce(..., 0)，：这就是`Coalesce`函数发挥作用的地方。它检查前面的计算结果。如果结果是NULL，`Coalesce`函数就会返回我们指定的默认值，这里是`0`。如果结果不是NULL，`Coalesce`函数就会返回这个计算结果。 5. ，as 'Enrollment vs Net Sales'，：最后，我们给这个计算结果起了一个别名，叫做`Enrollment vs Net Sales`。这样在查询结果中，这个列就会显示这个名字。 所以，整个语句的意思是：计算入学人数总和与2018年净销售额总和的差值，如果差值是NULL，就返回0，否则返回实际的差值。这个结果会被命名为`Enrollment vs Net Sales`。 希望这个解释能帮助你更好地理解`Coalesce`函数在SAQL中的应用！如果有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 39

  Translating Amount Into Color Using SAQL

  第 306 页

  让我们一步一步来理解如何使用SAQL 306将数量转化为颜色。这个过程其实就像是在给数据“上色”，根据不同的条件，给数据点赋予不同的颜色。这样，当我们查看数据时，一眼就能看出哪些数据是重要的，哪些是需要关注的。 首先，我们需要加载数据集。你可以想象，这就像是从一个巨大的仓库里拿出我们需要的货物。在这个例子中，我们加载的数据集叫做“机会_金额_销售_状态”。 ```saql q = 加载“机会_金额_销售_状态”; ``` 接下来，我们要对数据进行一些处理。这里，我们想要根据“LeadSource”（潜在客户来源）和“Amount”（金额）来决定每一行的颜色。如果潜在客户来源是“Web”，并且金额总和大于或等于100,000，我们就给这行数据赋予一个鲜艳的橙色（#ff4500），否则就赋予黑色（#000000）。 ```saql (case when LeadSource == "Web" and sum(q."Amount") >= 100000 then "#ff4500" else "#000000" end) as "Inbox Color"; ``` 然后，我们需要存储每一行的“LeadSource”和“Amount”的总和。这就像是在整理我们的货物，把每一类的货物都统计一下，看看总共有多少。 ```saql q = foreach q generate q."LeadSource" as "LeadSource", sum(q."Amount") as "Amount"; ``` 接下来，我们要根据“LeadSource”来分组数据。这就像是在把货物按照不同的类别分开，方便我们进一步处理。 ```saql q = group q by "LeadSource"; ``` 最后，我们要评估每一行的“Amount”总和和“LeadSource”，并根据结果返回颜色。这就像是在给每一类货物贴上标签，告诉我们这些货物的重要程度。 ```saql q = foreach q generate q."LeadSource" as "LeadSource", sum(q."Amount") as "Amount", (case when LeadSource == "Web" and sum(q."Amount") >= 100000 then "#ff4500" else "#000000" end) as "Inbox Color"; ``` 总结一下，我们首先加载了数据集，然后根据潜在客户来源和金额总和来决定每一行的颜色。接着，我们存储了每一行的“LeadSource”和“Amount”的总和，并根据“LeadSource”来分组数据。最后，我们评估了每一行的“Amount”总和和“LeadSource”，并根据结果返回了颜色。这样，我们就完成了将数量转化为颜色的过程。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 40

  Applying Conditional Formatting based on Derived Dimension

  第 307 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用派生颜色和条件调色板来美化你的小部件。听起来有点复杂，但其实很简单，跟着我一步步来。 首先，想象一下你有一个小部件，比如一个图表或者一个表格，你想根据某些条件给它上色。这时候，派生颜色就派上用场了。派生颜色是什么意思呢？就是说这个颜色不是直接来自你的数据，而是通过某种计算或者逻辑生成的。 举个例子，假设你有一个数据集，里面没有直接的颜色信息，但你可以通过SAQL（Salesforce Analytics Query Language）来生成一个颜色列。这个生成的颜色列就是派生颜色。比如，你可以根据销售额的高低来生成不同的颜色，销售额高的用红色，低的用绿色。 接下来，我们要把这个派生颜色应用到小部件上。怎么做呢？很简单，你只需要在小部件的属性设置里，找到“引用列属性”，然后选择你刚刚生成的派生颜色列，比如“调色板颜色”。然后，在“着色方法”选项里，选择“使用引用列值”。这样，小部件就会根据你生成的颜色来上色了。 举个例子，假设你生成了一个叫“DeliverColor”的派生颜色列，这个列是根据某些条件计算出来的颜色值。你只需要在小部件的属性里选择这个“DeliverColor”列，然后选择使用引用列值，小部件就会根据这个颜色列来显示不同的颜色了。 总结一下，派生颜色就是通过计算生成的颜色，而条件调色板就是根据这些颜色来美化你的小部件。你只需要在小部件的属性里选择派生颜色列，然后选择使用引用列值，就可以轻松实现这个效果了。 好了，今天的课程就到这里，希望你们都能掌握这个小技巧，让你的报表和仪表盘更加生动有趣！如果有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 41

  Lesson 8: Modifying Queries in Dashboards - 309

  第 309 页

  同学们，今天我们来学习第8课的内容。这一课我们会涉及到如何在Salesforce中修改仪表板，特别是关于收件箱和MQQ增长的部分。我会尽量用简单易懂的方式来讲解，确保大家都能跟上。 首先，我们要学会如何通过函数来计算QQ增长。这个功能可以帮助我们更直观地看到QQ的增长情况，从而做出更明智的决策。 接下来，我们会创建一个销售Delta仪表板。这个仪表板可以帮助我们跟踪销售的变化，看看哪些销售阶段表现得好，哪些需要改进。 然后，我们会学习如何按销售阶段来组织收件箱。这样做的目的是让我们的收件箱更加有序，方便我们快速找到需要处理的信息。 在仪表板中修改收件箱概述也是一个重要的技能。我们会学习如何调整收件箱的显示内容，使其更符合我们的需求。 应用条件格式是另一个关键点。通过条件格式，我们可以让仪表板中的数据更加直观，比如用不同的颜色来表示不同的数据状态。 SAQL概述部分，我们会简单了解一下SAQL（Salesforce Analytics Query Language），这是一种用于查询和分析数据的语言。虽然它有点复杂，但掌握它可以让我们的数据分析能力大大提升。 复杂条件预设部分，我们会学习如何设置一些复杂的条件，以便在仪表板中更精确地筛选和显示数据。 最后，我们会讨论如何提高仪表板的性能。一个高效的仪表板不仅能节省时间，还能提高我们的工作效率。 好了，这就是我们今天要学习的主要内容。希望大家能够跟上，如果有任何问题，随时提问。我们开始吧！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 42

  Improve Performance On Your Dashboards

  第 310 页

  同学们，今天我们来聊聊如何提高Salesforce仪表板的性能。首先，我们要明白，不是每个仪表板都需要我们去仔细检查每一个指标。这其实是一个工具，当我们需要提升性能的时候，它就能派上用场了。 Salesforce的Einstein Analytics已经内置了一些性能增强的功能，这些功能会自动应用到服务器上，稍后我们会通过几张幻灯片来具体看看这些功能是如何工作的。 现在，让我们来了解一下仪表板检查器。这个工具非常有用，它能显示Einstein Analytics在执行每个步骤时的速度，这样我们就能找出哪些查询步骤拖慢了速度，然后针对性地优化它们。此外，仪表板检查器还能展示Einstein Analytics是如何根据全局过滤器、分面和绑定来调整查询步骤的。 因为一个仪表板布局可能包含多个小部件（和步骤），所以我们需要对每个布局都运行一次检查器。要打开仪表板检查器，你只需要在浏览应用程序时预览仪表板，选择正确的布局，然后点击仪表板检查器就可以了。 简单来说，使用仪表板检查器，我们可以更直观地看到哪些地方可以优化，从而让我们的仪表板运行得更快更流畅。希望这能帮助大家更好地理解和使用Salesforce的仪表板功能。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 43

  Query Metrics

  第 311 页

  同学们，今天我们来聊聊查询指标。想象一下，你正在使用Salesforce的仪表板，突然发现加载速度有点慢，这时候查询指标就派上用场了。查询指标可以帮助我们找出哪个步骤的查询运行时间最长。就像医生用听诊器找出病人的问题一样，查询指标是我们的“听诊器”。 如果我们发现某个步骤的查询时间特别长，我们就需要调整这个步骤的查询，以提高整个仪表板的性能。这就像修理一辆车，如果发现某个零件磨损严重，我们就需要更换它，让车跑得更快更顺畅。 另外，我们还希望查询的运行次数尽可能低。为什么呢？因为每次查询都会消耗资源，就像每次开车都会消耗汽油一样。如果查询次数太多，不仅会拖慢系统，还可能增加成本。所以，我们要尽量减少查询次数。 至于如何减少查询次数，我们会在下一张幻灯片中详细讲解一些性能优化的方法。就像我们会教你如何更省油地开车一样，这些方法会帮助你更高效地使用Salesforce。 好了，今天的课程就到这里，希望大家能记住查询指标的重要性，以及如何通过调整查询来提高仪表板的性能。我们下节课再见！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 44

  Performance Factors

  第 312 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce仪表板中的一个性能优化小技巧。想象一下，你正在使用一个带有过滤器的仪表板。这个过滤器一开始就有个默认选择，这意味着当你打开仪表板时，系统会自动运行一个查询来应用这个过滤器的设置。 但是，这里有个小问题。系统实际上会运行两次查询：第一次是为了应用过滤器本地的设置，第二次是为了运行整个过滤器的步骤。这听起来是不是有点多余？确实，这样做可能会让仪表板的加载速度变慢。 那么，怎么解决这个问题呢？很简单，我们可以在数据投影之前就添加过滤器。也就是说，在数据被展示出来之前，我们就先过滤掉不需要的信息。这样，系统只需要运行一次查询，既节省了时间，又提高了效率。 所以，记住这个小技巧：在投影之前添加过滤器，无论是步骤内的过滤器还是全局过滤器，都能帮助我们优化仪表板的性能。这样，你的仪表板不仅加载更快，使用起来也会更加流畅。希望这个技巧对你们有帮助！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 45

  Query Details

  第 313 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的“查询详细信息”功能。这个功能虽然不像数据库查询优化器那样复杂，但它确实非常有用，尤其是在你使用仪表板的时候。 想象一下，你在仪表板上定义了一个查询，想要查看一些数据。但是，当你真正查看仪表板时，系统可能会因为一些额外的过滤器（比如分面过滤器或全局过滤器）而执行一个稍微不同的查询。这时候，“查询详细信息”页面就派上用场了。 这个页面允许你将你在仪表板上定义的原始查询与实际执行的查询进行比较。你可以看到哪些额外的过滤器被应用了，以及如果有绑定的话，绑定的解析值是什么。绑定是什么呢？简单来说，绑定就是你在查询中使用的一些动态值，比如当前用户的ID或者当前日期。 更有趣的是，绑定跟踪器功能。它会一步步地展示每个绑定函数和它们解析后的值。这样，你就可以清楚地看到生成的数据是否符合你的预期，包括数据的内容和格式。 总的来说，“查询详细信息”功能帮助你更好地理解和管理你的查询，确保你看到的数据是准确和符合预期的。希望这个解释对你有帮助！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 46

  Dashboard Details

  第 314 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的仪表板详细信息。想象一下，仪表板就像是你电脑的桌面，上面摆满了各种小工具，帮助你快速查看重要信息。 首先，打开我们在课堂期间创建的任何仪表板。你可以把它想象成打开你最喜欢的应用程序，准备开始一天的工作。 接下来，我们要打开仪表板检查器。这个检查器就像是你的放大镜，帮助你更仔细地查看仪表板上的每一个细节。在检查器中，你会看到几个不同的部分，每个部分都有它独特的功能。 比如，第一部分可能显示的是数据源，告诉你这些信息是从哪里来的。第二部分可能是图表设置，让你可以调整图表的样式和颜色。还有一部分可能是过滤器，帮助你筛选出最重要的数据。 通过这个检查器，你可以更深入地了解你的仪表板，确保它能够准确地反映出你想要的信息。就像是在调整你的桌面，确保每个小工具都放在最合适的位置，让你一目了然。 好了，这就是今天关于仪表板详细信息的简单介绍。希望你们能够通过这个检查器，更好地管理和优化你们的仪表板。下次课我们再见！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 47

  Lesson 8 Review

  第 315 页

  同学们，今天我们来复习一下第8课的内容，特别是关于如何使用Compare Table函数进行复杂的行计算，以及一些关于SAQL和仪表板的小技巧。 首先，Compare Table函数是一个非常强大的工具，它可以帮助我们在不编写复杂SAQL代码的情况下，进行行级别的计算。这意味着我们可以节省大量的时间和精力，因为不需要手动编写那些复杂的查询语句。你只需要在界面上进行一些简单的操作，Compare Table函数就会帮你完成剩下的工作。 接下来，我们来看看收件箱。收件箱可以以两种形式存在：紧凑形式和SAQL形式。紧凑形式更适合快速查看和处理数据，而SAQL形式则更适合那些需要更复杂查询的场景。无论你选择哪种形式，所有的查询在由服务器处理之前，都会被转换成SAQL。这是因为SAQL是Salesforce Analytics Query Language的缩写，它是Salesforce用来处理和分析数据的标准语言。 当查询结果返回时，它们会被转换回SON格式，以便在浏览器中呈现。SON是一种轻量级的数据交换格式，它使得数据在浏览器中的显示更加高效和快速。 为了让你更好地理解SAQL，我建议你经常打开“SAQL模式”。这样你可以直接看到生成的SAQL代码，从而更熟悉它的语法和结构。这对于你以后编写自己的SAQL查询非常有帮助。 最后，别忘了使用仪表板检查器这个工具。它可以帮助你在需要时提高仪表板的性能。通过仪表板检查器，你可以查看哪些部分可能拖慢了你的仪表板，然后进行相应的优化。 好了，今天的复习就到这里。希望这些内容能帮助你们更好地理解和使用Salesforce中的这些功能。如果有任何问题，随时提问哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 48

  Access the walkthrough in the new Help menu.

  第 316 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的新帮助菜单中的演练功能。想象一下，你刚刚进入一个全新的世界，这个世界叫做Einstein Analytics。这里有很多强大的工具和功能，但一开始可能会觉得有点复杂。别担心，Salesforce为我们准备了一个很好的起点——那就是“演练”。 首先，我们需要找到这个演练。你可以在新帮助菜单中找到它。这个菜单就像是一个指南针，帮助你在Salesforce的海洋中找到方向。一旦你打开了新帮助菜单，你会看到一个叫做“演练”的选项。点击它，你就开始了你的探索之旅。 第一次的演练会带你参观Einstein Analytics，特别是资源管理器。资源管理器是这里的一个非常重要的工具，它可以帮助你管理和分析数据。演练会一步步地引导你，指出资源管理器的关键功能，比如如何导入数据、如何创建数据集、以及如何开始你的数据分析。 所以，当你第一次进入Einstein Analytics时，不妨先跟着这个演练走一遍。它会像一位导游一样，带你熟悉这个新环境，让你在接下来的探索中更加自信和顺利。记住，每一步都有详细的说明和提示，所以不用担心会迷路。准备好了吗？让我们开始这段精彩的旅程吧！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 49

  Einstein Analytics Learning Map

  第 317 页

  今天我们来聊聊爱因斯坦分析学习地图。想象一下，你正在探索一个全新的城市，手里拿着一张详细的地图。这张地图不仅告诉你现在在哪里，还指引你接下来要去哪里，甚至告诉你每一步该怎么走。爱因斯坦分析学习地图就是这样一张“城市地图”，但它帮助你在Salesforce的分析旅程中找到方向。 无论你是刚开始接触Salesforce的分析工具，还是已经有一些经验，这张学习地图都能为你提供帮助。它按照你可能会采取的行动来组织信息，比如如何设置报告、如何解读数据、或者如何优化你的分析流程。每一步都有相应的资源和支持，确保你不会迷路。 举个例子，假设你刚刚创建了一个新的报告，但不确定如何让它更有用。学习地图会告诉你接下来该做什么，比如如何添加过滤器、如何分组数据，甚至如何将报告分享给团队。每一步都有详细的指导，就像地图上的每一个路口都有明确的指示牌。 所以，无论你处于分析旅程的哪个阶段，爱因斯坦分析学习地图都能为你提供清晰的方向和实用的资源，帮助你一步步走向成功。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 50

  Einstein Analytics Learning Adventure

  第 318 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置和使用爱因斯坦分析学习冒险。首先，我们需要确保我们的组织具备一些基本的权限和设置。 首先，你需要有爱因斯坦分析的平台许可证。这个许可证是使用爱因斯坦分析功能的基础。接下来，我们需要在组织中启用“启用分析模板”的组织首选项。这个设置允许我们使用预定义的分析模板来创建应用程序。 此外，用户还需要有“下载AppExchange包”的权限。这个权限允许用户从AppExchange下载和安装应用程序包，这对于我们接下来的步骤是必要的。 设置好这些权限和首选项后，我们就可以开始创建爱因斯坦分析学习冒险应用程序了。首先，点击右上角的“创建”按钮，然后选择“应用程序”。这时，你会在左侧面板中看到一个列表，列出了你组织中可用的应用程序模板。在这里，我们需要选择“爱因斯坦分析学习冒险”模板，然后点击“继续”。 接下来，你需要为你的应用程序命名。这个名字将帮助你在以后识别和管理这个应用程序。命名完成后，点击“创建”按钮。此时，系统会开始创建应用程序，并且会从包含示例数据的CSV文件中创建数据集。 请注意，这个过程可能需要几分钟的时间来完成。所以，请耐心等待，直到安装完成。 这就是今天的内容，希望你们能够理解并成功设置爱因斯坦分析学习冒险应用程序。如果有任何问题，随时提问！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 51

  Salesforce Trailblazer Community: Einstein Analytics

  第 319 页

  今天我们来聊聊Salesforce的Einstein Analytics，这是一个非常强大的工具，它可以帮助你更好地理解你的业务数据。你可以把它想象成一个超级智能的助手，它能够从大量的数据中找出有用的信息，帮助你做出更明智的决策。 首先，Einstein Analytics能够自动分析你的数据，找出趋势和模式。比如说，如果你有一堆销售数据，Einstein Analytics可以告诉你哪些产品卖得最好，哪些地区销售增长最快。这样，你就可以根据这些信息来调整你的销售策略。 其次，Einstein Analytics还提供了很多可视化的工具，比如图表和仪表盘。这些工具可以让你更直观地看到数据的变化和趋势。你不需要是一个数据分析专家，也能轻松理解这些数据。 最后，Einstein Analytics还可以与其他Salesforce工具无缝集成。比如说，你可以把Einstein Analytics的分析结果直接嵌入到Sales Cloud或Service Cloud中，这样你的销售团队或客服团队就可以实时看到这些数据，做出更快的反应。 如果你想了解更多关于Einstein Analytics的内容，可以访问Salesforce的开拓者社区，那里有很多详细的教程和案例分享。你可以点击这个链接：https://trailblazer.salesforce.com，去探索更多有趣的内容。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 52

  What’s Next?

  第 320 页

  让我们来聊聊下一步你可以做的事情。首先，你可以通过Salesforce的Trailhead平台与其他开发者建立联系，这是一个很好的方式来扩展你的网络，同时也能从他们那里学到很多新东西。 接下来，你可以继续在Trailhead上学习。这里有很多关于Salesforce的课程，从基础到高级，应有尽有。你可以根据自己的需要选择课程，比如“爱因斯坦分析”系列课程，这些课程会教你如何构建和管理分析，以及如何使用应用程序来加速你的分析工作。 完成这些课程后，你还可以获得一些基于技能的证书和徽章。这些证书和徽章不仅能证明你的技能，还能在你的职业发展中起到很大的帮助。比如，你可以获得“爱因斯坦分析数据准备专家”或“爱因斯坦分析和发现洞察专家”这样的超级徽章。 最后，如果你想要更正式的认证，可以考虑参加“爱因斯坦分析和发现顾问”认证考试。这不仅能提升你的专业水平，还能让你在求职时更具竞争力。 别忘了，Salesforce还有一个非常活跃的社区团体，你可以加入“Einstein Analytics”社区，和其他Salesforce爱好者交流心得。同时，你也可以通过Facebook和Twitter关注Salesforce的官方账号，获取最新的信息和动态。 总之，Salesforce的世界很大，有很多东西可以学习和探索。希望你能在这个平台上找到自己的兴趣所在，不断提升自己！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 53

  Supplemental Topic: Embedding EA Dashboards

  第 322 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中嵌入EA仪表板。EA仪表板，也就是Einstein Analytics仪表板，是一个非常强大的工具，可以帮助你通过数据可视化来更好地理解业务情况。 首先，你需要确保你有权限访问Einstein Analytics。如果你有权限，那么你可以轻松地将EA仪表板嵌入到Salesforce的页面布局中。这样，你和其他用户就可以在Salesforce的界面上直接查看这些仪表板，而不需要跳转到另一个应用。 嵌入EA仪表板的步骤其实很简单。首先，你需要在Salesforce中创建一个新的页面布局，或者编辑一个现有的页面布局。然后，你可以添加一个“Einstein Analytics仪表板”组件到这个页面布局中。在这个组件中，你可以选择你想要嵌入的EA仪表板。 选择好仪表板后，你可以调整组件的大小和位置，以确保它在页面上看起来合适。保存并激活这个页面布局后，所有使用这个布局的用户就都能看到这个嵌入的EA仪表板了。 这样，你就可以在Salesforce中直接查看和分析你的数据了，非常方便。希望这个小技巧能帮助你更好地利用Salesforce和Einstein Analytics来提升你的业务洞察力。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 54

  Analytics Dashboards on the Salesforce Home Page

  第 323 页

  今天我们来聊聊Salesforce主页上的分析仪表板，特别是那个编号为323的仪表板。这个仪表板非常有用，因为它可以嵌入到Lightning主页上，这样你每天打开Salesforce的时候，第一眼就能看到关键的数据和分析结果。 首先，什么是分析仪表板呢？简单来说，它就是一个展示数据的工具，可以帮助你快速了解业务情况。比如，你可以看到销售额、客户满意度、或者任何你关心的业务指标。 现在，我们来说说如何把这个仪表板嵌入到Lightning主页上。其实步骤很简单： 1. ，打开仪表板，：首先，你需要在Salesforce中找到你想要嵌入的仪表板，比如我们说的323号仪表板。 2. ，嵌入到主页，：在仪表板的右上角，你会看到一个“嵌入到主页”的按钮。点击它，然后选择你想要嵌入的Lightning主页。 3. ，调整布局，：嵌入后，你可以根据需要调整仪表板在主页上的位置和大小。这样，每次你打开Salesforce，这个仪表板就会显示在你设定的位置。 4. ，保存设置，：最后，别忘了保存你的设置。这样，下次你打开Salesforce的时候，这个仪表板就会自动显示在主页上了。 嵌入仪表板的好处是显而易见的。你可以随时查看关键数据，而不需要每次都去查找和打开仪表板。这对于快速决策和日常监控非常有帮助。 希望这个解释对你有帮助。如果你有任何问题，随时问我！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 55

  Analytics Dashboards on the Home Page

  第 324 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中自定义你的Lightning主页。这个过程其实非常简单，就像拼图一样，你可以通过拖放的方式，把不同的组件放到你想要的位置。 首先，打开你的Salesforce主页，你会看到一个叫做“分析仪表板324”的页面。这个页面就是你的画布，你可以在这里自由地添加和调整各种组件。 在页面的左侧，你会看到一个组件库。这些组件就像是你的工具箱，里面有各种小工具，比如图表、列表、按钮等等。你只需要点击并拖动你想要的组件，然后把它放到画布上你希望它出现的位置。 比如，如果你想要一个显示销售数据的图表，你可以在组件库中找到图表组件，拖动它到画布上，然后调整它的大小和位置。这样，你的主页就会显示这个图表了。 这个过程非常直观，你可以随时调整和重新排列这些组件，直到你对主页的布局感到满意为止。记住，这个主页是为你量身定制的，所以你可以根据自己的需要来设计它，让它最适合你的工作流程。 这就是今天的内容，希望你能通过这个简单的拖放功能，轻松地自定义你的Salesforce Lightning主页。如果你有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 56

  Analytics Dashboards on the Home Page - 325

  第 325 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中设置仪表板的属性。想象一下，仪表板就像是你家里的电视，你可以调整它的亮度、对比度，甚至选择不同的频道来观看。同样地，在Salesforce中，你也可以调整仪表板的属性，让它更好地展示你需要的信息。 首先，你需要进入Salesforce的主页，找到那个标号为325的分析仪表板。点击它，就像你打开电视一样，仪表板就会展现在你面前。 接下来，你会看到一个选项叫做“设置仪表板属性”。这就像是电视的遥控器，你可以通过它来调整仪表板的显示方式。点击这个选项，你会看到一系列的设置，比如仪表板的名称、描述、还有它的显示格式等。 你可以根据你的需要来调整这些属性。比如，如果你想让仪表板显示得更清晰，你可以调整它的颜色和字体大小。如果你想让仪表板只显示特定的数据，你可以设置过滤器，就像选择电视节目一样，只选择你想看的内容。 调整完属性后，别忘了保存你的设置。这样，下次你再打开这个仪表板时，它就会按照你调整后的样子显示，让你更轻松地获取信息。 这就是设置Salesforce仪表板属性的基本步骤。希望这个比喻能帮助你更好地理解这个过程。如果你有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 57

  Analytics Dashboards on the Home Page - 326

  第 326 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中激活一个主页，并决定谁可以看到它。 首先，你已经创建了一个主页，比如我们说的这个“分析仪表板326”。现在，你需要让这个主页“活”起来，也就是激活它。激活主页就像打开一扇门，让用户可以走进来看到它。 激活主页的步骤很简单： 1. 找到你创建的主页，点击“激活”按钮。这就像按下一个开关，让主页开始工作。 2. 接下来，你需要决定谁可以看到这个主页。你可以选择特定的用户配置文件，比如销售团队、客服团队等。这就像给不同的人发不同的钥匙，只有拿到钥匙的人才能进入这个房间。 3. 还有一个选项，就是把这个主页设置为收件箱的默认设置。这意味着，当用户打开他们的收件箱时，这个主页会自动显示出来。这就像把一张海报贴在大家每天都会经过的地方，确保每个人都能看到。 总结一下，激活主页并分配配置文件，就是让主页“活”起来，并决定谁可以看到它。这样，你的团队就能更方便地使用这个主页了。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 58

  Analytics Dashboards on Record Pages

  第 327 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce的记录页面上嵌入分析仪表板。想象一下，你正在查看一个特定的客户记录，你不仅能看到客户的基本信息，还能直接在这个页面上看到与这个客户相关的销售数据、服务请求等关键指标。这听起来是不是很方便？ 在Salesforce的Lightning体验中，你可以将仪表板直接嵌入到记录页面中。这样，当你查看某个特定的记录时，比如一个客户、一个机会或者一个案例，相关的仪表板就会自动显示在页面上，提供实时的数据分析和洞察。 具体怎么做呢？首先，你需要有一个已经创建好的仪表板。然后，在记录页面的布局编辑器中，你可以添加一个“仪表板”组件。选择你想要显示的仪表板，调整一下显示设置，比如是否显示标题、是否允许用户刷新数据等。保存并激活这个页面布局后，当你查看这个记录时，仪表板就会出现在页面上，为你提供即时的数据支持。 这样，你就不需要在不同的页面之间来回切换，所有的信息都集中在一个地方，大大提高了工作效率。希望这个解释对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 59

  Analytics Dashboards on Record Pages - 328

  第 328 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的记录页面分析仪表板。这个功能其实和我们在主页上创建仪表板非常相似，都是通过简单的拖放操作来完成的。 想象一下，你正在设计一个仪表板，就像你在家里布置家具一样。你有一个空白的画布，也就是你的记录页面，然后你从左侧的工具箱里挑选你需要的组件，比如图表、表格或者指标。你只需要用鼠标点击这些组件，然后轻轻一拖，放到你的画布上就可以了。 这个过程非常直观，就像你在玩拼图游戏一样，把不同的部分放到合适的位置。你可以根据自己的需求，调整这些组件的大小和位置，直到你的仪表板看起来既美观又实用。 讲师在这里提醒大家，虽然操作简单，但在设计仪表板时，还是要考虑到数据的逻辑性和用户的使用习惯。确保每个组件都能清晰地传达信息，让用户一目了然。 好了，这就是今天的内容，希望大家在创建自己的记录页面分析仪表板时，能够得心应手，设计出既美观又实用的仪表板。如果有任何问题，随时提问哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 60

  Analytics Dashboards on Record Pages - 329

  第 329 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce的记录页面上设置和使用分析仪表板。首先，想象一下，你正在查看一个特定的记录页面，比如一个客户的详细信息页面。在这个页面上，你可能想要看到一些关于这个客户的统计数据或者趋势分析，这就是分析仪表板派上用场的地方。 首先，你需要选择一个现有的仪表板。Salesforce允许你从已经创建好的仪表板中选择一个，或者你也可以根据需要创建一个新的。选择好仪表板后，你可以开始调整它的属性。属性调整包括更改仪表板的名称、描述，或者决定谁可以查看和编辑这个仪表板。 对于记录页面上的仪表板，通常你会想要过滤出当前打开的记录。这意味着，如果你的仪表板显示的是所有客户的销售数据，但你只想看到当前页面上这个特定客户的数据，你就可以设置一个过滤器。这个过滤器可以确保仪表板只显示与当前记录相关的信息。 设置过滤器时，你可以选择不同的标准，比如日期范围、地区、产品类型等，这取决于你想要分析的数据类型。一旦设置好过滤器，仪表板就会自动更新，只显示符合你设定条件的数据。 最后，别忘了保存你的设置。这样，每次当你回到这个记录页面时，仪表板都会显示你定制的、过滤后的数据，帮助你更有效地分析信息。 这就是如何在Salesforce的记录页面上设置和使用分析仪表板的基本步骤。希望这能帮助你更好地理解和使用Salesforce的强大功能！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 61

  Analytics Dashboards on Record Pages - 330

  第 330 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的分析仪表板和过滤器语法。想象一下，你有一个仪表板，它显示了很多数据，但你只想看到与某个特定账户相关的信息。这时候，过滤器就派上用场了。 首先，我们来看一个通用的过滤器语法。这个语法的作用是告诉Salesforce，你想把仪表板上的数据和Salesforce中的某个字段匹配起来。语法看起来是这样的： ```json { "数据集": { "EADatasetName": [{ "fields": ["FieldAPINameFromEA"], "过滤器": { "操作员": "匹配", "值": ["$FieldAPINameFromSalesforce"] } }] } } ``` 这里有几个关键点： - `EADatasetName` 是你在Analytics中使用的数据集名称。 - `FieldAPINameFromEA` 是数据集中你想要匹配的字段。 - `$FieldAPINameFromSalesforce` 是Salesforce中你想要匹配的字段。 举个例子，假设你想在仪表板中只显示与某个账户相关的数据。你可以这样写： ```json { "数据集": { "OpptiesAccountsUsers": [{ "fields": ["AccountId.Name"], "过滤器": { "操作员": "匹配", "值": ["$Name"] } }] } } ``` 在这个例子中： - `OpptiesAccountsUsers` 是数据集名称。 - `AccountId.Name` 是数据集中账户名称的字段。 - `$Name` 是Salesforce中账户名称的字段。 这样，仪表板就会只显示与你在Salesforce中选定的账户名称相匹配的数据了。 希望这个解释能帮助你理解如何在Salesforce中使用过滤器来定制你的仪表板。如果有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 62

  Supplemental Topic: Live Queries on EA Dashboards

  第 331 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的EA仪表板上的实时收件箱功能。这个功能对于管理电子邮件和客户沟通非常有用，尤其是在你需要快速响应客户的时候。 首先，EA仪表板是Salesforce Einstein Activity Capture的一部分，它帮助你在一个集中的地方查看和管理所有的电子邮件和日历事件。实时收件箱就是这个仪表板上的一个关键组件。 实时收件箱允许你直接在Salesforce中查看和管理所有与客户相关的电子邮件。这意味着你不需要切换到其他电子邮件客户端，比如Outlook或Gmail，就可以查看和回复邮件。所有的邮件都会自动关联到相关的客户记录上，这样你就可以轻松地跟踪与每个客户的沟通历史。 使用实时收件箱的好处有很多。首先，它提高了工作效率，因为你不需要在不同的应用程序之间切换。其次，它确保了所有的客户沟通都被记录在Salesforce中，这样团队成员可以随时查看最新的沟通情况。最后，它帮助你更快地响应客户，因为所有的邮件都在一个地方，你可以迅速找到并回复。 总的来说，EA仪表板上的实时收件箱是一个非常强大的工具，可以帮助你更好地管理客户沟通，提高工作效率，并确保所有的沟通都被记录和跟踪。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 63

  Query Salesforce Data in Dashboards

  第 332 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce仪表板中的一个非常实用的功能——直接查询Salesforce数据。这个功能允许我们在仪表板中直接查询Salesforce的对象，无论是标准对象还是我们自定义的对象，来获取那些在数据集中可能没有直接显示的信息。 想象一下，你正在查看一个销售仪表板，突然发现你需要一些额外的数据来更好地理解销售趋势。这时候，直接查询功能就派上用场了。你可以通过编写一个简单的SOQL（Salesforce Object Query Language）查询语句，直接从Salesforce中提取你需要的数据，并在仪表板中展示出来。 但是，这里有一个重要的注意事项：查看这个仪表板的用户必须拥有访问这些被查询对象和字段的权限。这意味着，如果你查询的数据涉及到敏感信息或者特定的业务逻辑，确保只有授权用户才能看到这些数据是非常重要的。 最后，虽然这个功能非常强大，但我们不应该把它当作一个长期的实施策略。为什么呢？因为直接查询可能会对系统性能产生影响，尤其是在数据量非常大的情况下。所以，最好的做法是，在设计和实施仪表板时，尽量使用数据集来预先准备好数据，这样可以提高效率，减少对系统的负担。 好了，这就是今天的内容。希望你们能理解并记住这些要点，这样在使用Salesforce仪表板时就能更加得心应手了。如果有任何问题，随时提问哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 64

  SOQL Query

  第 333 页

  今天我们来聊聊SOQL查询在Einstein Analytics设计师仪表板中的应用。首先，SOQL是一种查询语言，专门用于从Salesforce对象中检索数据。在Einstein Analytics中，我们可以通过设置一个步骤类型为“soql”的步骤来执行这种查询。 当你创建一个soql步骤时，首先需要给它一个标签。这个标签主要是为了在设计师的用户界面中显示，帮助你和其他开发者更容易地识别这个步骤的用途。 接下来是最重要的部分——编写SOQL查询。这个查询会告诉Salesforce你想要从哪个对象中获取数据，以及你想要获取哪些字段。需要注意的是，由于Salesforce的限制，一个soql步骤最多只能返回2000条结果。所以，在设计查询时，要考虑到这一点，确保查询既精确又高效。 在SOQL查询中，你列出的每个字段都需要被标记为特定的类型。这些类型包括“字符串”、“数字”和“组”。每种类型都有其特定的用途： - ，字符串，：当你将一个字段标记为字符串时，这意味着这个字段将作为非分组维度使用。简单来说，这个字段的值将作为数据表中的一个独立条目，不会被用于分组。 - ，数字，：数字类型的字段通常用于表示测量值。比如，销售额、数量等都可以被标记为数字类型，这样它们就可以在数据分析中被用作计算的基础。 - ，组，：组类型的字段用于数据的分组。例如，在数据透视表或图表中，你可能希望根据某个字段（如地区或产品类别）来分组显示数据。这时，你就可以将这个字段标记为组类型。 通过合理设置这些字段类型，你可以更灵活地控制数据的展示和分析方式，从而在Einstein Analytics中创建出既直观又富有洞察力的仪表板。希望这些信息能帮助你在使用SOQL查询时更加得心应手！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 65

  SOQL Step Binding

  第 334 页

  让我们来聊聊SOQL步骤绑定这个话题。首先，SOQL步骤类型是专门用来执行SOQL查询的。SOQL，全称是Salesforce Object Query Language，是Salesforce用来查询数据的语言。你可以把它想象成一个非常精准的搜索工具，用来在Salesforce数据库中查找你需要的信息。 当你设置一个SOQL步骤时，你提供的元数据（也就是数据的描述信息）会决定你最终看到的数据展示方式。这就像是你告诉系统：“嘿，我需要这些信息，而且我希望它们以这种方式展示给我看。” 现在，这里有一个重要的点需要注意。根据一位软件架构师的说法，你不能把旧的“颗粒”步骤类型和新的“soql”步骤类型混在一起使用。这就像是你在做菜时，不能把两种完全不同的烹饪方法混在一起，否则菜的味道可能会变得很奇怪。 具体来说，这意味着你不能在现有的步骤中添加一个SOQL查询来补充数据。比如说，如果你已经有一个步骤在展示一些数据，你不能简单地再加一个SOQL查询来拉入更多的字段来补充这个数据表。这是因为这两种步骤类型的工作方式不同，混在一起可能会导致数据展示出现问题。 所以，总结一下，SOQL步骤类型是一个强大的工具，可以帮助你精确地查询和展示数据。但是，你需要确保在使用它时，不要和旧的步骤类型混在一起，以免造成数据展示的混乱。希望这个解释能帮助你更好地理解SOQL步骤绑定的概念！

  ▶ 播放视频 查看详情