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课程介绍

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的连接数据源、结果和选择绑定。这些概念听起来可能有点复杂，但其实它们都是为了让我们的工作更高效、更自动化。 首先，，连接数据源，。想象一下，你有一个大仓库，里面装满了各种数据。这些数据可能来自不同的地方，比如你的客户信息、销售记录，甚至是外部的数据库。连接数据源就像是给这个仓库开了一扇门，让你可以轻松地访问这些数据。在Salesforce中，我们可以通过API、外部对象或者数据集成工具来连接这些数据源，这样无论数据在哪里，我们都能轻松获取。 接下来是，结果，。当我们连接了数据源之后，下一步就是处理这些数据，得到我们想要的结果。比如，你可能想看看某个客户的购买记录，或者统计一下某个季度的销售额。在Salesforce中，我们可以使用报表、仪表板或者自定义的Apex代码来处理这些数据，最终得到我们想要的结果。 最后是，选择绑定，。这个听起来可能有点抽象，但其实它很简单。选择绑定就是让我们在界面上选择某些数据，然后这些数据会自动绑定到某个操作或者流程中。比如，你在一个列表视图中选择了几个客户，然后点击一个按钮，这些客户的信息就会自动填充到一个邮件模板中。这就是选择绑定的作用，它让我们的操作更加流畅，减少了手动输入的错误。 总结一下，连接数据源让我们能够访问各种数据，处理这些数据得到我们想要的结果，而选择绑定则让我们的操作更加自动化。这三者结合起来，就能让我们的Salesforce系统更加智能、高效。 好了，今天的课程就到这里，希望大家都能理解这些概念，并在实际工作中灵活运用。如果有任何问题，随时问我哦！

课程章节

本课程共有 28 个章节

• 1

  Lesson 7: Connecting Data Sources, Results, and Selection Bindings

  第 230 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的连接数据源、结果和选择绑定。这些概念听起来可能有点复杂，但其实它们都是为了让我们的工作更高效、更自动化。 首先，，连接数据源，。想象一下，你有一个大仓库，里面装满了各种数据。这些数据可能来自不同的地方，比如你的客户信息、销售记录，甚至是外部的数据库。连接数据源就像是给这个仓库开了一扇门，让你可以轻松地访问这些数据。在Salesforce中，我们可以通过API、外部对象或者数据集成工具来连接这些数据源，这样无论数据在哪里，我们都能轻松获取。 接下来是，结果，。当我们连接了数据源之后，下一步就是处理这些数据，得到我们想要的结果。比如，你可能想看看某个客户的购买记录，或者统计一下某个季度的销售额。在Salesforce中，我们可以使用报表、仪表板或者自定义的Apex代码来处理这些数据，最终得到我们想要的结果。 最后是，选择绑定，。这个听起来可能有点抽象，但其实它很简单。选择绑定就是让我们在界面上选择某些数据，然后这些数据会自动绑定到某个操作或者流程中。比如，你在一个列表视图中选择了几个客户，然后点击一个按钮，这些客户的信息就会自动填充到一个邮件模板中。这就是选择绑定的作用，它让我们的操作更加流畅，减少了手动输入的错误。 总结一下，连接数据源让我们能够访问各种数据，处理这些数据得到我们想要的结果，而选择绑定则让我们的操作更加自动化。这三者结合起来，就能让我们的Salesforce系统更加智能、高效。 好了，今天的课程就到这里，希望大家都能理解这些概念，并在实际工作中灵活运用。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 2

  Lesson 7: Connecting Data Sources, Results, and Selection Bindings

  第 231 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中通过连接数据源、结果绑定和选择绑定来优化多数据集的仪表板。这些技巧可以帮助你创建更加动态和灵活的报表和仪表板，让你的数据分析更加高效。 首先，我们来说说，连接数据源，。在多数据集的仪表板中，你可能需要从不同的数据源获取信息。通过连接这些数据源，你可以确保所有相关的数据都能在一个仪表板中展示出来。比如，你可以将销售数据和客户反馈数据连接在一起，这样你就能在一个视图中看到销售表现和客户满意度的关系。 接下来是，结果绑定，。结果绑定是一种非常强大的工具，它允许你根据一个数据集的结果来动态过滤另一个数据集。举个例子，假设你有一个销售数据的图表和一个客户满意度的图表。通过结果绑定，你可以设置当销售数据达到某个阈值时，自动过滤出对应的客户满意度数据。这样，你的仪表板就能根据实际数据动态调整，展示最相关的信息。 最后，我们来看看，选择绑定，。选择绑定允许用户通过选择一个数据点来动态调整其他图表或数据。比如，在一个仪表板中，你可以设置当用户点击某个销售区域时，其他图表会自动更新，只显示该区域的数据。这种交互性不仅提高了用户体验，还能让数据分析更加直观和高效。 通过掌握这些技巧，你可以创建出更加智能和动态的仪表板，帮助你更好地理解和分析数据。希望这些内容对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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• 3

  Connect Datasets to Optimize an Opportunities and Cases Dashboard

  第 232 页

  让我们一步一步来理解这个需求，并看看如何实现它。 首先，销售副总裁Courtney Brown希望有一个仪表板，这个仪表板需要展示两个独立的数据集：一个是机会（Opportunities）数据，另一个是案例（Cases）数据。她的目的是通过这个仪表板来更好地监控和分析销售机会以及客户支持案例的情况。 为了实现这个目标，我们需要做以下几件事情： 1. ，连接数据集，：首先，我们需要将机会数据集和案例数据集连接起来。在Salesforce中，这通常意味着我们需要找到一个共同的字段，比如客户名称或客户ID，来将这两个数据集关联起来。这样，我们就可以在同一个仪表板中同时展示来自这两个数据集的信息。 2. ，创建仪表板，：接下来，我们需要在Salesforce中创建一个新的仪表板。在这个仪表板上，我们可以添加各种图表和组件，比如柱状图、饼图、表格等，来展示机会和案例的数据。确保每个图表都能清晰地传达信息，并且易于理解。 3. ，添加过滤器，：Courtney还要求添加过滤器，以便用户可以根据客户选择和区域来筛选数据。这意味着我们需要在仪表板上添加过滤器组件，允许用户选择特定的客户或区域，然后仪表板上的图表会根据这些选择动态更新。 4. ，测试和优化，：最后，我们需要测试这个仪表板，确保所有的图表和过滤器都能正常工作。如果发现任何问题，我们需要进行调整和优化，直到仪表板完全符合Courtney的需求。 通过以上步骤，我们就可以创建一个功能强大且易于使用的仪表板，帮助销售团队更好地理解和管理他们的机会和案例数据。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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• 4

  Why Won’t My Widgets Facet?

  第 234 页

  让我们来聊聊为什么你的小工具不会发生变化。首先，想象一下，你有两个小部件，它们都是从同一个数据集获取信息的。这时候，你需要确保在非小部件的查询属性中，勾选了“从小面应用过滤器”这个选项。这个选项就像是给数据加了一个筛子，确保只有符合条件的信息才会被显示出来。 接下来，我们来看看小部件的属性。有时候，小部件可能没有启用Faceting功能。Faceting就像是一个分类器，它可以帮助小部件更好地组织和展示数据。如果这个功能没有开启，小部件可能就无法正确地反映出数据的变化。 最后，我们还要检查一下小部件是否使用了来自不同数据集的收件箱。如果小部件依赖的数据源不同，那么它们之间的信息就无法同步，自然也就不会发生变化了。 所以，为了确保小部件能够正常工作，我们需要确保它们使用的是同一个数据集，并且启用了Faceting功能。这样，你的小工具就能根据数据的变化而动态更新了。希望这个解释能帮助你理解并解决小工具不变的问题。

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• 5

  Cross-Dataset Filtering

  第 235 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce仪表板中的一个非常实用的功能——跨数据集过滤。这个功能可以帮助我们在仪表板中，对来自不同数据集的查询进行分面展示。听起来是不是有点复杂？别担心，我会用简单的方式来解释。 首先，想象一下，你有两个不同的数据集，它们各自包含了一些信息，但你想要在同一个仪表板中展示它们，并且希望它们之间能够有一定的关联。这时候，你就可以使用“连接数据源”这个功能。 具体怎么做呢？很简单，你只需要从仪表板的菜单中选择“连接数据源”。然后，你会看到两个数据集，你需要选择一个公共字段。这个公共字段就像是两个数据集之间的桥梁，通过它，仪表板就能理解这两个数据集是如何关联的。 但是，这里有一个重要的提示要记住：使用连接数据源并不会真正将两个数据源合并成一个新的数据集。它只是告诉仪表板，这两个数据集中有相似的列，可以用来进行关联展示。 所以，总结一下，跨数据集过滤就是通过连接数据源，让仪表板能够理解并展示来自不同数据集的信息，而这一切都是基于它们之间的公共字段。希望这个解释能帮助大家更好地理解这个功能！

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• 6

  Lesson 7: Connecting Data Sources, Results, and Selection Bindings - 237

  第 237 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中通过连接数据源、结果绑定和选择绑定来优化多数据集的仪表板。听起来有点复杂，但其实很简单，我们一步步来。 首先，，连接数据源，。想象一下，你有很多不同的数据源，比如销售数据、客户反馈、市场活动数据等等。这些数据源就像是一个个独立的岛屿，我们需要把它们连接起来，形成一个完整的地图。通过连接数据源，我们可以把这些数据整合到一个仪表板中，这样你就能在一个地方看到所有的信息，而不需要来回切换。 接下来是，结果绑定，。结果绑定就像是给你的数据加了一个动态过滤器。比如，你有一个销售数据的图表，你想根据不同的时间段或者不同的销售团队来动态调整这个图表。结果绑定就可以帮你实现这一点。你可以设置一些条件，比如“只显示过去30天的数据”或者“只显示某个销售团队的数据”，这样图表就会根据你的选择自动更新。 最后是，选择绑定，。选择绑定就像是给你的仪表板加了一个智能助手。你可以通过选择绑定来动态调整图表的内容。比如，你有一个自定义收件箱，里面有很多不同的邮件分类。你可以通过选择绑定，让图表根据你选择的邮件分类来动态调整显示的内容。这样，你就能更灵活地查看和分析数据。 总结一下，通过连接数据源、结果绑定和选择绑定，我们可以让多数据集的仪表板更加智能和灵活。你可以根据需要动态调整数据展示，而不需要手动去修改每一个图表。这样不仅节省了时间，还能让你更专注于数据的分析和决策。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能理解并掌握这些技巧。如果有任何问题，随时问我。我们下次课再见！

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• 7

  Creating a Dynamic Filter with Results Binding

  第 238 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个动态过滤器，特别是如何通过结果绑定来展示前5名客户的数据。这个功能对于销售运营团队来说非常有用，因为他们经常需要快速查看最重要的客户信息。 首先，我们需要理解什么是结果绑定。简单来说，结果绑定就是将一个步骤的输出结果作为另一个步骤的输入条件。这样，我们就可以基于一个步骤的结果来动态地过滤另一个步骤的数据。 现在，假设我们的销售运营副总裁希望看到一个仪表板，这个仪表板只显示基于机会数量的前5名客户的数据。我们还需要展示这些客户的所有者和国家/地区信息，以及基于机会金额的前5名帐户的交易信息，按结束日期和帐户名称排序。 为了实现这个目标，我们可以按照以下步骤操作： 1. ，创建第一个步骤，：首先，我们需要创建一个步骤来识别基于机会数量的前5名客户。这个步骤会计算每个客户的机会数量，并按照数量从高到低排序，然后选择前5名。 2. ，结果绑定，：接下来，我们将这个步骤的结果绑定到另一个步骤。这个新的步骤将使用前5名客户的列表作为过滤器，来展示这些客户的所有者和国家/地区信息。 3. ，创建第二个步骤，：然后，我们再创建一个步骤来识别基于机会金额的前5名帐户。同样，这个步骤会计算每个帐户的机会总金额，并按照金额从高到低排序，选择前5名。 4. ，结果绑定，：最后，我们将这个步骤的结果绑定到另一个步骤，这个步骤将展示这些帐户的交易信息，按结束日期和帐户名称排序。 通过这样的设置，我们的仪表板就能动态地展示基于不同标准的前5名客户的信息了。这不仅帮助销售团队快速获取关键数据，还能确保他们总是看到最新的、最重要的客户信息。 希望这个解释对你们有帮助！如果有任何问题，随时提问哦。

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• 8

  Dashboard JSON: Compact Form Queries and Filters

  第 239 页

  让我们来聊聊Salesforce中的仪表板和查询部分。想象一下，你正在使用一个叫做Einstein Analytics的工具来创建仪表板。仪表板就像是一个信息展示板，它可以帮助你快速查看和分析数据。 在创建仪表板时，你会遇到一个叫做“查询”的部分。这个查询部分就像是你在问数据问题：“嘿，数据，我想看看这些信息。” 查询部分通常包括几个关键元素： 1. ，措施（Measures），：这就像是你要计算的东西，比如总销售额或者平均订单量。 2. ，组（Groups），：这帮助你按照某个类别来分组数据，比如按地区或者按产品类型。 3. ，滤波器（Filters），：这就像是筛子，帮助你筛选出你真正关心的数据，比如只看某个时间段的数据。 4. ，其他参数（Other Parameters），：这些是额外的设置，可以帮助你更精确地控制查询结果。 有时候，这些部分可能会被“折叠”起来，也就是说，它们被隐藏了，只显示一个简化的视图。你可以点击它们来“展开”，看到更多的细节和选项。 在查询部分，你可能会看到多个属性，比如“测量”、“组”和“顺序”。这些属性通常会用逗号分隔，这样你就可以在一个查询中包含多个条件。 最后，如果你想要了解更多关于查询属性的详细信息，可以参考Einstein Analytics仪表板的SON参考文档。这个文档会给你提供所有你需要的技术细节。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的仪表板和查询部分。如果你有任何问题，随时问我！

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• 9

  What is Binding?

  第 240 页

  让我们来聊聊Salesforce中的“绑定”这个概念。想象一下，你有一个仪表板，上面展示了很多数据和图表。绑定，简单来说，就是让这些数据和图表之间能够互相“对话”和“影响”的一种方式。 在Salesforce中，主要有两种类型的绑定功能：“结果”绑定和“选择”绑定。 1. ，结果绑定，：这种绑定方式不需要用户进行任何操作，比如点击。数据会自动更新和展示。比如，你打开一个仪表板，上面的数据会根据预设的条件自动刷新和显示，不需要你点击任何东西。 2. ，选择绑定，：这种绑定方式需要用户进行一些操作，比如点击某个图表或数据点。当你点击后，仪表板上的其他部分会根据你的选择进行相应的更新。比如，你点击了一个柱状图中的某个柱子，旁边的表格或图表就会显示与这个柱子相关的详细信息。 所以，当你设计一个仪表板时，你需要问自己一个问题：“我的用户需要点击仪表板上的任何东西来触发数据更新吗？”如果答案是“是的”，那么你应该使用“选择”绑定；如果答案是“不需要”，那么你应该使用“结果”绑定。 希望这个解释能帮助你更好地理解绑定的概念！如果你有更多问题，随时问我哦！

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• 10

  Binding Syntax

  第 241 页

  让我们来聊聊绑定的语法问题。绑定，简单来说，就是让数据在不同的地方流动起来。想象一下，你有一个数据源，比如一个表格，你想把这些数据展示在另一个地方，比如一个报告或者一个界面。这时候，你就需要用到绑定。 绑定的语法看起来可能有点复杂，但其实只要你理解了它的结构，就会觉得很简单。我们来看一个例子： “{{数据_选择_函数（步骤_名称.绑定_函数，Details_From_Reference_Step）.数据_序列化_函数（）}” 这个语法可以分解成几个部分： 1. ，数据_选择_函数，：这是你用来选择数据的函数。比如，你可能想从一个表格中选择某一列的数据。 2. ，步骤_名称.绑定_函数，：这是你之前定义的一个步骤，这个步骤里包含了你要绑定的数据。 3. ，Details_From_Reference_Step，：这是你从参考步骤中获取的详细信息。 4. ，数据_序列化_函数，：这是把数据转换成适合展示的格式的函数。 举个例子，假设你有一个步骤叫“Step_1”，你想从这个步骤中选择一列数据，并且把这列数据转换成适合展示的格式。你可以这样写： “{{列（Step_1.selection，[\' Value\']）. asBody（）}” 这里，“列”就是数据选择函数，它从“Step_1.selection”中选择了一列数据，然后“asBody()”把这个数据转换成了适合展示的格式。 所以，绑定的语法其实就是告诉系统：从哪里拿数据，怎么处理这些数据，最后怎么展示这些数据。只要你掌握了这个逻辑，绑定的语法就不再是难题了。

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• 11

  Binding Syntax - 242

  第 242 页

  同学们，今天我们来聊聊在Salesforce中如何绑定和序列化数据。想象一下，你正在处理一些数据，你需要决定这些数据最终应该以什么形式呈现出来。是单个的值，还是一系列的信息呢？ 首先，如果你在数据选择函数中使用了`列()`，那么你通常会需要用到`.asBody()`。这是因为`.asBody()`能够处理更复杂的数据结构，比如数组或者对象。这在处理查询的“组”或“过滤器”部分时特别有用，因为这些地方通常需要处理多个数据项。 另一方面，如果你只是需要处理一个简单的值，比如小部件中某一行的颜色值或者标签，那么你应该使用`.asString()`。这是因为`.asString()`适用于处理单个的字符串值，它能够确保你得到的是一个简单的文本输出。 所以，总结一下，选择`.asBody()`还是`.asString()`，主要取决于你需要处理的数据类型和你在Salesforce中的具体应用场景。希望这个解释能帮助你们更好地理解如何在Salesforce中有效地绑定和序列化数据。如果有任何疑问，随时提问哦！

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• 12

  Binding Syntax - 243

  第 243 页

  让我们来聊聊这个话题。想象一下，你在Salesforce里处理数据，就像在厨房里做菜一样。你需要知道你要用的是什么食材，以及最后要做成什么菜。这里，“食材”就是你的数据，而“菜”就是你希望得到的结果。 首先，你得问自己一个问题：“我期望引用步骤的数据得到什么结果？”这就像问自己：“我是要做一个沙拉，还是要煮一锅汤？”如果你需要的是一个值，比如一个数字或者一个单词，那么你就需要用到`.asString()`这个方法。这就像你只需要一个番茄来做沙拉，而不是一整筐。 但是，如果你需要的是一系列信息，比如一个列表或者一组数据，那么你就应该使用`.asBody()`。这就像你需要一整筐的蔬菜来煮汤，而不是单个的食材。 记住，这完全取决于你把数据绑定在哪里。比如，如果你在查询的“组”或“过滤器”部分使用数据，那么你需要的是一个数组，这时候`.asBody()`就是你的好帮手。而如果你是在小部件中设置一行的颜色值或标签，那么通常你只需要一个单元格的值，这时候`.asString()`就派上用场了。 简单来说，选择正确的方法就像选择正确的厨具一样重要。希望这个比喻能帮助你更好地理解如何在Salesforce中处理数据！

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• 13

  What is Result Binding?

  第 244 页

  让我们来聊聊什么是结果绑定，以及它在Salesforce中的应用。 想象一下，你在做一个项目，需要从一个步骤中获取一些信息，然后在另一个步骤中使用这些信息。这个过程就像是你在做菜时，需要从冰箱里拿出食材，然后在厨房里使用它们。结果绑定就是这个“拿出食材”的过程。 具体来说，结果绑定就是将提供结果的源步骤中的字段的API名称，与目标步骤中的字段进行关联。这样，目标步骤就可以使用源步骤中的数据了。 举个例子，假设我们有一个步骤叫做`permity_Amount_b_1`，它提供了一些数据，比如`AccountId.Name`。现在，我们想在另一个步骤`Owner_and_Country_1`中使用这个`AccountId.Name`字段来过滤数据。 那么，我们需要做的就是将`permity_Amount_b_1`步骤中的`AccountId.Name`字段与`Owner_and_Country_1`步骤中的相应字段进行绑定。这样，`Owner_and_Country_1`步骤就可以使用`permity_Amount_b_1`步骤中的数据来进行过滤了。 总结一下，结果绑定就是将源步骤中的字段与目标步骤中的字段进行关联，使得目标步骤可以使用源步骤中的数据。这个过程就像是从冰箱里拿出食材，然后在厨房里使用它们一样简单。 希望这个解释能帮助你更好地理解结果绑定的概念！如果有任何问题，随时问我哦！

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• 14

  Steps to Create a Results Binding

  第 245 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建结果绑定的步骤245。这个过程其实并不复杂，只要跟着步骤来，你很快就能掌握。 首先，我们需要在仪表板中配置目标步骤查询的结果绑定。这个步骤的目的是确保我们的数据能够正确地从一个步骤传递到另一个步骤。你可以想象成是在搭建一座桥梁，让数据能够顺畅地流动。 接下来，第二步是确定源步骤名称和目标步骤名称。这一步非常关键，因为我们需要清楚地知道数据是从哪里来，要到哪里去。你可以把源步骤看作是数据的起点，目标步骤则是数据的终点。只有明确了这两个名称，我们才能确保数据能够准确地传递。 最后，我们需要查找过滤字段的API名称。这个步骤是为了确保我们只传递我们需要的数据。你可以把过滤字段看作是筛子，只有符合条件的数据才能通过。找到正确的API名称，就像是找到了筛子的正确大小，确保我们只筛选出我们需要的数据。 好了，这就是创建结果绑定的步骤245的全部内容。希望你们能够理解并掌握这个过程。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 15

  1. Determine Source and Target Steps – Two methods

  第 246 页

  让我们一步一步来理解这个过程。首先，我们要确定来源和目标步骤。这里有两种方法，我们主要讲的是第一种方法，也就是通过搜索步骤来找到我们需要的信息。 首先，我们需要访问一个叫做“杨森”的仪表板。这个仪表板可能是一个展示数据的地方，比如销售数据或者客户信息。我们需要确保这个仪表板处于编辑模式，这样我们才能进行下一步的操作。 接下来，我们要找到步骤名称。步骤名称通常是指我们在仪表板上设置的某个特定的操作或者查询的名称。为了找到这个步骤名称，我们需要点击仪表板上的一个小部件。小部件就是仪表板上的一个小模块，比如一个图表或者一个数据表。 点击小部件后，我们会在右侧看到一个属性面板。在这个面板里，我们可以找到“查询”这个选项。点击“查询”，我们就可以看到步骤名称了。 总结一下，这个过程就是：访问仪表板，确保它在编辑模式，点击小部件，查看右侧的属性面板，找到并点击“查询”，最后就能看到步骤名称了。 希望这个过程对你有帮助！如果有任何疑问，随时问我哦。

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• 16

  2. Look Up the API Name of the Field – Two methods

  第 247 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中查找某个领域的API名称。API名称就像是每个字段的身份证号，是我们在编程或者集成时必须要知道的信息。这里，我会教大家两种简单的方法来找到它。 ，第一种方法：通过界面操作， 1. 首先，打开Salesforce，找到你想要查找API名称的字段所在的对象。 2. 点击进入该对象的“字段”部分。 3. 在字段列表中，你会看到一个选项叫做“显示字段API名称”，勾选它。 4. 勾选后，每个字段旁边就会显示出它的API名称了。这样，你就可以轻松地找到你需要的API名称了。 ，第二种方法：通过查看JSON， 1. 如果你正在使用Salesforce的开发者工具，比如在Apex代码或者Visualforce页面中，你可以通过查看JSON来找到API名称。 2. 在代码编辑器中，按下`Alt`（在Mac上是`Option`）加`E`键，这会打开一个JSON视图。 3. 在这个视图中，找到“查询”部分，API名称通常会列在“组”下面。 4. 这样，你就可以在代码中直接看到并使用这些API名称了。 这两种方法都非常实用，第一种适合不太熟悉代码的同学，第二种则更适合开发者。希望这些方法能帮助大家更高效地在Salesforce中工作。如果有任何疑问，随时提问哦！

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• 17

  3. Configure the Results Binding on the Target Step in the Dashboard JSON

  第 248 页

  同学们，今天我们来学习如何在Salesforce仪表板中配置目标步骤上的结果绑定。这个功能可以帮助我们更好地过滤和展示数据。 首先，我们需要在仪表板的JSON配置中，将结果绑定作为过滤器添加到接收前5名帐户的步骤查询中。这里我们有两个查询，分别是“机会_by__1”和“Owner_and_Country_1”。 在“机会_by__1”查询中，我们添加了一个过滤器。这个过滤器的目的是根据“AccountId.Name”字段来筛选数据。具体来说，我们使用了“{{列（accountity_Amount_b_1.run，[\' AccountId.Name\']）. asBody（）}}”这个表达式来动态获取“AccountId.Name”的值，并将其作为过滤条件。这里的“in”表示我们要筛选出包含这些名称的记录。 同样的，在“Owner_and_Country_1”查询中，我们也添加了一个类似的过滤器，同样是根据“AccountId.Name”字段来筛选数据。 接下来，我们需要为这两个查询添加前5名查询限制。这个限制的作用是只显示前5条符合条件的记录。这样，我们就可以在仪表板中更清晰地看到最重要的数据。 总结一下，我们今天学习了如何在Salesforce仪表板中配置目标步骤上的结果绑定，并通过添加过滤器和查询限制来优化数据的展示。希望这些内容对大家有所帮助！如果有任何问题，欢迎随时提问。

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• 18

  Configuring the Top-N and Results Binding

  第 249 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中配置“前N”和“结果绑定”功能。这个功能非常有用，特别是当你想要快速查看某些关键数据时，比如前5名客户、前5名会计师等。 首先，什么是“前N”呢？简单来说，就是你可以设定一个数字N，比如5，然后Salesforce会根据你设定的条件，自动筛选出排名前5的记录。比如，你可以设定查看交易金额最大的前5名客户。 接下来是“结果绑定”。这个功能允许你将筛选出的前N条记录，绑定到某个特定的字段或报表中。这样，你就可以在仪表板上直接看到这些关键数据，而不需要每次都手动筛选。 举个例子，假设你想要在仪表板上显示“前5名客户”的交易情况。你可以先创建一个报表，筛选出交易金额最大的前5名客户，然后将这个报表的结果绑定到仪表板的一个组件上。这样，每次打开仪表板，你都能看到最新的前5名客户的交易数据。 同样的方法也适用于其他场景，比如按所有者和国家/地区列出的前5名客户的交易，或者按前5名会计师截止日期列出的交易。你只需要根据不同的条件，创建相应的报表，并将结果绑定到仪表板上即可。 总结一下，配置“前N”和“结果绑定”功能，可以帮助你快速获取关键数据，并将其直观地展示在仪表板上。希望这个讲解对你们有帮助，如果有任何问题，随时提问哦！

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• 19

  Lesson 7: Connecting Data Sources, Results, and Selection Bindings - 251

  第 251 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中优化多数据集仪表板，以及如何使用结果绑定和自定义收件箱来动态调整图表。 首先，，连接数据源，。想象一下，你有很多不同的数据集，每个数据集都像是一个独立的拼图块。为了让这些拼图块组合成一个完整的画面，我们需要把它们连接起来。在Salesforce中，你可以通过连接数据源来实现这一点。这样，你的仪表板就能从多个数据集中获取信息，展示更全面的数据视图。 接下来，，结果绑定，。结果绑定就像是一个智能的过滤器，它可以根据你选择的条件动态地调整仪表板上的数据。比如，你可以设置一个过滤器，只显示某个特定时间段内的销售数据。当你选择不同的时间段时，仪表板上的图表和数据会自动更新，展示相应的结果。这样，你就不需要每次都手动调整过滤器，节省了很多时间。 最后，，自定义收件箱，。这个功能允许你根据特定的条件动态调整图表。比如，你可以设置一个规则，当某个指标达到一定数值时，图表会自动高亮显示这部分数据。这样，你就能更直观地看到哪些数据是需要特别关注的。 总结一下，通过连接数据源、使用结果绑定和自定义收件箱，你可以让多数据集仪表板更加智能和动态，帮助你更好地理解和分析数据。希望这些内容对你有帮助！

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• 20

  Dynamically Adjust Charts

  第 252 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce仪表板上动态调整图表，以满足销售运营副总裁的需求。 首先，我们知道，销售运营副总裁希望看到不同分组的销售数据。这意味着我们需要在仪表板上展示多个图表，每个图表对应不同的数据分组。但是，如果我们在同一个仪表板上放置多个图表小部件，每个小部件都对同一数据集进行分组，这可能会导致性能问题，并且会占用大量的仪表板空间。 那么，我们该如何解决这个问题呢？这里有一个巧妙的方法：使用切换小部件。切换小部件允许用户在不同的视图或分组之间进行切换，而不需要加载多个图表。这样，我们可以在一个图表小部件中动态地展示不同的数据分组，而不需要为每个分组都创建一个单独的图表。 具体来说，我们可以创建一个切换小部件，其中包含不同的分组选项，比如按地区、按产品类别、按销售代表等。当用户选择一个分组选项时，图表会自动更新，展示相应的数据分组。这样，我们不仅节省了仪表板的空间，还提高了性能，因为只有一个图表在动态更新。 另外，你提到的使用4个仪表板页面，每个页面上放置一个导航小部件的方法，也是一个可行的解决方案。这种方法不需要绑定数据，每个页面可以展示一个不同的数据分组。用户可以通过导航小部件在不同的页面之间切换，查看不同的数据视图。 总结一下，动态调整图表的关键在于使用切换小部件或导航小部件，让用户能够轻松地在不同的数据分组之间切换，而不需要加载多个图表。这样，我们既能满足销售运营副总裁的需求，又能保持仪表板的简洁和高效。 希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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• 21

  Use Custom Queries to Facet a Dashboard

  第 253 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用自定义收件箱来面对仪表板。首先，想象一下，你有一个仪表板，上面有很多小部件，这些小部件可以帮助你快速查看重要的数据和信息。但是，有时候你可能需要对这些小部件进行一些自定义设置，以便更好地满足你的需求。 这时候，你就可以使用小部件向导来帮助你完成这个任务。小部件向导是一个非常友好的工具，它会一步一步地引导你，告诉你如何为这些小部件添加自定义的值。你可以把它想象成一个贴心的助手，它会问你一些问题，比如“你想要显示什么样的数据？”、“你希望这些数据以什么形式展示？”等等。 通过回答这些问题，你就可以轻松地为你的小部件添加自定义的值，而不需要去深入了解复杂的代码或者技术细节。这样一来，你的仪表板就会变得更加个性化和实用，帮助你更好地管理和分析你的数据。 所以，下次当你面对一个仪表板，想要对上面的小部件进行一些自定义设置时，不妨试试小部件向导，让它带你一步步完成这个过程，你会发现这其实是一件非常简单和有趣的事情。

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• 22

  Adding Custom Queries to a Dashboard

  第 254 页

  同学们，今天我们来学习如何将自定义收件箱添加到Salesforce的仪表板中。这个过程其实很简单，跟着我一步步来，你很快就能掌握。 首先，打开你的Salesforce仪表板。如果你已经有一个仪表板，但想要添加一个新的自定义收件箱，你需要先创建一个新的查询。点击“创建查询”按钮，这个按钮通常位于仪表板的顶部或侧边栏。 如果你当前的仪表板已经连接到了其他数据集，那么在创建新的查询之前，你需要先点击“更改数据集”链接。这样，你就可以选择一个新的数据集来连接你的自定义收件箱。 接下来，你会看到一个界面，让你添加列表显示文本。这里，你可以输入你想要的任何文本，比如“未处理的客户请求”或“待审批的订单”。这个文本将作为你收件箱的标题显示在仪表板上。 最后，添加列。这些列将显示在你的收件箱中，帮助你更好地组织和查看数据。你可以选择显示哪些字段，比如客户名称、请求日期、状态等。确保你选择的列能够提供足够的信息，帮助你快速做出决策。 好了，这就是如何将自定义收件箱添加到Salesforce仪表板的全过程。希望这个过程对你来说既简单又有趣。如果你有任何问题，随时提问，我会在这里帮助你。

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• 23

  Binding Custom Queries

  第 255 页

  让我们来聊聊这个例子。想象一下，你有一个图表，这个图表会根据用户的选择来更新。比如，用户可以选择不同的选项，比如“销售数据”或者“客户满意度”，然后图表就会显示相应的数据。 这里的关键是“绑定”。绑定就像是把两个东西连接在一起。在这个例子里，当用户选择一个选项时，这个选项的“值”就会被传递到图表中。图表通过这个“绑定”接收到了新的值，然后根据这个值来更新显示的内容。 所以，简单来说，绑定就是让图表和用户的选择保持同步的一种方式。用户选择什么，图表就显示什么，非常直观和方便。

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  How Does a Selection Binding Work?

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  让我们来聊聊选择绑定是如何工作的。想象一下，你有一个列表或者一个切换小部件，就像是一个开关或者下拉菜单。当你从这些控件中选择一个值时，这个值就会被传递到一个叫做“选择绑定”的地方。 这个选择绑定其实是一个参数，它会告诉你的目标查询：“嘿，我需要根据这个值来过滤或者分组数据。”比如，你有一个图表，图表的数据需要根据你选择的某个条件来显示。 举个例子，假设你有一个图表叫做“chart_1”，它有一个查询，这个查询会根据你选择的某个值来分组数据。这个值是从一个叫做“Static_Grouping_1”的控件中来的。当你在这个控件中选择了一个值，比如“progrsion2”，这个值就会被传递到图表的查询中，然后图表就会根据这个值来显示相应的数据。 简单来说，选择绑定就是把你从列表或者切换小部件中选择的值，传递给某个查询，让这个查询根据你选择的值来调整它返回的数据。这样，你就能看到你真正关心的信息了。

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  Customizing Queries and Widgets

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  今天我们来聊聊Salesforce中的自定义收件箱和Widgets。想象一下，你有一个非常智能的仪表板，它可以根据你的需求自动调整显示的内容。这就是自定义收件箱和Widgets的魔力所在。 首先，自定义查询中的自定义值就像是给仪表板装上了“智能大脑”。你可以用这些值来动态控制查询、步骤和小部件的属性。比如，你可以设置一个查询，让它根据不同的条件自动调整显示的数据。 接下来，我们来看看如何应用自定义收件箱来动态控制仪表板上的各种设置。你可以用它来控制过滤器、组、测量值、排序顺序和限制。想象一下，你有一个销售仪表板，你可以设置一个自定义收件箱，让它根据不同的销售区域自动调整显示的销售数据。这样，你就不需要每次都手动调整过滤器，仪表板会自动为你完成这些工作。 最后，我们来看一个示例。假设你有四个自定义查询，每个查询都有不同的设置。你可以通过自定义收件箱来动态控制这些查询的外观。比如，你可以设置一个查询，让它根据不同的时间段自动调整显示的销售数据。这样，你就可以轻松地查看不同时间段的销售情况，而不需要每次都手动调整查询设置。 总之，自定义收件箱和Widgets就像是给你的Salesforce仪表板装上了“智能大脑”，让它能够根据你的需求自动调整显示的内容。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用这些功能。

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  Customizing Queries and Widgets (cont.)

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  今天我们来聊聊Salesforce中的自定义收件箱和小工具。想象一下，你正在设计一个非常酷的仪表板，想要展示一些关键的数据。这时候，自定义收件箱和小工具就派上用场了。 首先，自定义收件箱就像是你个人的邮件收件箱，但它不仅仅用于邮件。你可以用它来接收和处理各种类型的数据和通知。比如，你可以设置一个收件箱来接收销售线索、客户反馈或者系统警报。这样，所有的信息都能集中在一个地方，方便你快速查看和处理。 接下来，我们来说说小工具。小工具是你可以添加到仪表板上的小模块，用来展示特定的数据或执行特定的功能。比如，你可以添加一个小工具来显示当前的销售数据，或者添加一个按钮来快速创建新的任务。 现在，重点来了。当你设置这些小工具时，通常需要选择一个初始值。为什么呢？因为如果没有初始值，图表或者数据展示可能会是空的，就像一张白纸，没有内容。所以，选择一个初始值，就像是给图表填充了第一笔颜色，让它开始展示数据。 举个例子，如果你有一个展示月度销售额的小工具，你可能需要设置一个初始值，比如当前月份。这样，当你打开仪表板时，这个小工具就会显示当前月份的销售数据，而不是一片空白。 总结一下，自定义收件箱和小工具是Salesforce中非常实用的功能，可以帮助你更好地管理和展示数据。记住，设置初始值是很重要的，它确保了你的图表和数据展示从一开始就有内容。希望这个解释对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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  Knowledge Check

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  让我们来聊聊这个问题。题目问的是“结果绑定添加到了SON中的哪里？”这里的SON可能是一个笔误，应该是“JSON”或者“SOQL”，但根据选项内容，我们假设它指的是Salesforce中的某个查询结果绑定。 选项A说“在步骤的‘查询’部分”，这个选项是正确的。在Salesforce中，当我们进行数据查询时，通常会在某个步骤的“查询”部分添加结果绑定。这意味着查询的结果会被绑定到这个步骤中，以便后续使用。 选项B说“在小部件的‘查询’部分”，这个选项不太准确。虽然小部件也可以有查询部分，但结果绑定通常是在步骤的查询部分添加的。 选项C说“在布局下”，这个选项也不对。布局通常是指页面的布局，而不是查询结果的绑定位置。 选项D说“它不是添加在Python中，而是添加在仪表板上的小部件属性中”，这个选项也不正确。虽然Python和仪表板小部件都可以处理数据，但结果绑定通常是在Salesforce的查询步骤中添加的。 所以，正确答案是A，在步骤的“查询”部分。 希望这个解释对你有帮助！如果还有其他问题，随时问我哦。

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  Recommended Trailhead

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  同学们，今天我们来聊聊如何利用Trailhead来复习和提升你们的Salesforce技能。Trailhead是Salesforce提供的一个非常棒的学习平台，里面有大量的模块和项目，可以帮助你们更深入地理解和掌握Salesforce的各种功能。 首先，我推荐你们去完成一个叫做“Wave Dashboard Designer Basics”的模块。这个模块会教你们如何设计和创建仪表板，这对于数据可视化和分析非常重要。你们可以通过这个链接直接访问这个模块：[Wave Dashboard Designer Basics](https://trailhead.salesforce.com/modules/wave_dashboard_designer_basics)。 这个模块是作为家庭作业来完成的，所以不需要在课堂上做。你们可以在课后花些时间，按照自己的节奏来学习。每个模块都有详细的步骤和练习，确保你们能够掌握每一个知识点。 记住，Trailhead不仅仅是一个学习工具，它还是一个实践平台。你们可以通过完成模块中的挑战和项目，来实际应用你们学到的知识。这样，你们不仅能理解概念，还能在实际工作中运用这些技能。 所以，课后记得去Trailhead上完成这个模块，相信你们会从中受益匪浅。如果有任何问题，随时可以来问我。加油，同学们！

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