Adding Custom Queries to a Dashboard

ANC301 - Lesson 7: Connecting Data Sources, Results, and Selection Bindings

📄 第 254 页 🎬 视频课程

课程章节介绍

同学们,今天我们来学习如何将自定义收件箱添加到Salesforce的仪表板中。这个过程其实很简单,跟着我一步步来,你很快就能掌握。 首先,打开你的Salesforce仪表板。如果你已经有一个仪表板,但想要添加一个新的自定义收件箱,你需要先创建一个新的查询。点击“创建查询”按钮,这个按钮通常位于仪表板的顶部或侧边栏。 如果你当前的仪表板已经连接到了其他数据集,那么在创建新的查询之前,你需要先点击“更改数据集”链接。这样,你就可以选择一个新的数据集来连接你的自定义收件箱。 接下来,你会看到一个界面,让你添加列表显示文本。这里,你可以输入你想要的任何文本,比如“未处理的客户请求”或“待审批的订单”。这个文本将作为你收件箱的标题显示在仪表板上。 最后,添加列。这些列将显示在你的收件箱中,帮助你更好地组织和查看数据。你可以选择显示哪些字段,比如客户名称、请求日期、状态等。确保你选择的列能够提供足够的信息,帮助你快速做出决策。 好了,这就是如何将自定义收件箱添加到Salesforce仪表板的全过程。希望这个过程对你来说既简单又有趣。如果你有任何问题,随时提问,我会在这里帮助你。