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ADX201 - Lesson 8: Automation

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课程章节介绍

今天我们来聊聊Salesforce中的工作流规则评估标准。这个评估标准其实就是一个过滤器,它决定了工作流规则会在哪些记录上生效。简单来说,就是告诉Salesforce:“嘿,当这些记录满足某些条件时,你就得按照我设定的规则来做事。” 那么,具体有哪些选项呢?主要有三个: 1. ,创建时,:这个选项的意思是,只有当一条记录被创建的时候,工作流规则才会被触发。比如说,你设置了一个规则,当一个新的客户被添加到系统中时,自动发送一封欢迎邮件。这个规则就只会在客户记录被创建的那一刻生效。 2. ,创建时,以及每次编辑时,:这个选项比第一个稍微复杂一点。它不仅会在记录被创建时触发规则,还会在每次这条记录被编辑时再次检查。如果编辑后的记录仍然满足条件,规则就会再次生效。举个例子,如果你有一个规则,当客户的等级被提升时发送通知,那么这个规则不仅会在客户等级第一次被提升时生效,还会在之后每次等级提升时都生效。 3. ,创建时,以及随时编辑以满足标准,:这个选项是最灵活的。它会在记录被创建时触发规则,同时,如果记录在之后的任何时间被编辑,并且编辑后的记录满足了规则的条件,规则也会被触发。这个选项适用于那些条件可能会随时间变化的场景。比如,你可能有一个规则,当客户的积分达到一定数量时,自动升级他们的会员等级。这个规则不仅会在客户积分首次达到标准时生效,还会在之后每次积分增加并再次达到标准时生效。 所以,总结一下,设置工作流规则的评估标准时,你可以选择让规则在记录创建时生效,或者在记录创建和每次编辑时都生效,甚至可以让规则在记录创建后,只要满足条件就随时生效。选择哪个选项,取决于你希望规则在什么情况下被触发。希望这个解释能帮助你更好地理解工作流规则的评估标准!