课程章节介绍
让我们来聊聊Salesforce中一个非常有趣的功能——潜在客户转换。想象一下，你有一个潜在客户，这个客户对你的产品或服务表现出了兴趣。现在，你想把这个潜在客户转化为实际的业务机会。这时候，Salesforce的潜在客户转换功能就派上用场了。
当你决定转换一个潜在客户时，Salesforce会自动为你创建两个重要的记录：一个是“帐户”（Account），另一个是“联系人”（Contact）。这两个记录会存储潜在客户记录中的所有重要信息，比如公司名称、联系人姓名、联系方式等。这样，你就可以在Salesforce中继续跟踪和管理这个客户了。
但等等，还有更多！如果你觉得有必要，你还可以选择让Salesforce自动创建一个“机会”（Opportunity）记录。这个机会记录可以帮助你跟踪和这个潜在客户相关的销售机会，比如他们可能购买的产品或服务，以及预计的销售金额等。
而且，作为管理员，你还可以做一件非常酷的事情：你可以将潜在客户对象上的每个自定义字段映射到帐户、联系人或机会对象上的自定义字段。这意味着，当你转换潜在客户时，所有这些自定义信息也会自动转移到新的记录中，确保信息的完整性和一致性。
所以，简单来说，当你转换一个潜在客户时，Salesforce会自动帮你创建帐户和联系人记录，你还可以选择创建机会记录，并且所有的自定义信息也会被妥善地转移过去。这样一来，你就可以更高效地管理你的销售流程了。是不是很方便呢？