一线从业者撰写的中文原创内容，从入门到架构师，覆盖Salesforce全技术栈
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Lightning应用程序和导航栏是如何工作的 搜索记录 确定在每个页面上查找帮助的位置 使用新安装程序和应用程序启动器在Lightning Experience中查找对象和应用程序 描述新安装程序的增强，更改和限制 查找闪电服务设置流程 在闪电体验中的导航和设置 安装程序是你发生魔法的地方。作为Salesforce管理员或开发人员，您需要花费大量时间使用安......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释新机会的好处，并将工作空间引导给用户 创建一个路径并自定义其字段和阶段 了解机会的看板视图的功能 解释在Lightning Experience中使用帐户和联系人的好处 闪电体验中的机会，潜在性和销售 我们已经完成了销售流程，并把它放到了行动先行的工作空间中，旨在帮助您的销售代表更快，更聪明地处理交易。您可以为销售流程中的每个步骤定制指导脚本，以较少的点击速......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在Lightning Experience中解释Service Cloud功能的优点。 开始为您的用户定制Lightning服务控制台。 闪电体验中的服务云 想知道Lightning Experience中哪些Service Cloud功能可用？那么，不要再怀疑了！我们来谈谈服务云。 快速闪电服务控制台 Lightning服务控制台是标准的Salesforce ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述新主页的功能 解释Lightning Experience和Salesforce Classic中的对象主页之间的差异 了解在Lightning Experience中使用Chatter提要和组的好处 解释不同的文件存储功能如何适用于闪电体验 描述任务，事件和日历的增强功能，以便于跟踪工作 探索更多的闪电体验 机会和潜在客户不是我们改进的唯一地方。有新的功能......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning仪表板编辑器的功能 了解Salesforce Classic和Lightning Experience之间报表和仪表板的兼容性 报告和仪表板在闪电的经验 我们重新设计了Lightning Experience的报告和仪表板，使它们更具互动性，更易于浏览并更易于编辑。让我们看看Lightning Experience中的报告和仪表板可以做什么......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述经典应用程序和Lightning应用程序之间的区别。 访问和闪电应用程序之间切换。 判断一个经典应用是否可以在Lightning Experience中使用。 什么是闪电应用程序？ 应用程序是一起工作以提供特定功能的项目的集合。 Salesforce应用程序有两种风格：经典应用程序和Lightning应用程序。经典应用程序在Salesforce Classi......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个闪电的应用程序。 添加自定义品牌和导航到您的闪电应用程序。 制定计划，向用户推出Lightning应用程序。 踏入闪电应用的世界 创建和编辑一个闪电应用程序是一个辛苦。与在Salesforce Classic中一样，您可以在Lightning Experience中创建应用程序，但可以使用更多的花里胡哨的功能。您可以品牌和自定义闪电应用程序，以帮助您的用......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出将经典应用升级到Lightning应用的好处。 将经典应用升级到闪电应用。 为升级的应用程序自定义徽标，品牌和导航。 把你的经典应用程序提高到一个新的水平：闪电 经典的应用程序在闪电体验工作。那么为什么要升级到闪电应用程序？将经典应用升级到Lightning应用，可让您和您的用户利用自定义品牌和Lightning Experience中提供的增强导航功能。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 查看现有配置文件并创建新配置文件 修改使用配置文件访问对象。 查看配置文件中的所有分配的用户。 创建新的权限集。 将权限集分配给单个和多个用户。 管理对象权限 控制数据访问的最简单方法是对特定类型的对象设置权限。 （一个对象是一个记录的集合，如线索或联系人）。您可以控制一组用户是否可以创建，查看，编辑或删除该对象的任何记录。 您可以使用配置文件或权限集来设置对象......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出限制访问特定字段的原因。 查看和编辑字段级安全设置。 修改字段级安全性 在控制对象级访问之后，定义敏感字段的字段级安全性是安全和共享难题的第二部分。 在某些情况下，您希望用户有权访问对象，但限制对该对象中各个字段的访问权限。字段级安全设置（或字段权限）控制用户是否可以查看，编辑和删除对象上特定字段的值。这些设置使我们能够保护敏感字段，如候选人的社会安全号码，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出四种方法来控制对记录的访问。 描述使用四个记录级别安全控制中的每一个的情况。 解释不同的记录控件如何相互作用。 设置组织范围的共享默认设置来控制对记录的访问。 记录级安全 要精确控制数据访问，可以允许特定用户查看特定对象中的特定字段，但是可以限制它们允许查看的单个记录。 记录访问决定了用户可以在其个人资料中访问的每个对象中查看和编辑哪些记录。首先问自己这些问......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释角色层次结构与组织结构图的不同之处。 查看和修改角色层次结构。 创建和分配角色以简化对记录的访问。 创建和编辑角色 角色层次结构与共享设置一起工作，以确定用户对Salesforce数据的访问级别。用户可以访问层次结构中正下方所有用户的数据。 需要查看大量数据的用户（例如首席执行官，主管或其他管理层）经常出现在层次结构的顶端。但角色层次结构不必与您的组织结构图......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning应用程序的好处。 使用自定义品牌创建一个闪电应用程序。 列出为您的组织规划Lightning应用程序的两个最佳实践。 什么是闪电应用程序？ 应用程序是一起工作以提供特定功能的项目的集合。在Lightning Experience中，Lightning应用程序可让您的用户在导航栏中访问一组对象，选项卡和其他项目，并将其集中在一个方便的包中。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个自定义列表视图。 创建一个自定义列表视图图表。 编辑和排序列表视图。 创建一个列表视图 由于用户不需要管理员来为他们创建列表视图，Maria会去喝点咖啡，我们会走进她的同事之一Erin Donaghue。 Erin是Ursa Major Solar的一名新销售代表，专注于美国的渠道客户。她想设置一个自定义列表视图，以便她只能看到这些类型的帐户。开始了。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够 描述紧凑的布局如何帮助您的用户。 创建自定义的紧凑布局。 紧凑布局做什么？ 紧凑的布局控制您的用户在记录顶部的高亮面板中看到哪些字段。它们还控制在悬停在记录详细信息中的链接上时看到的扩展查找卡中显示的字段，以及在活动时间轴中展开活动时的详细信息部分。 紧凑的布局通过向他们提供关键的记录信息，帮助您的团队提高工作效率，从而轻松管理他们的工作。例如，在一个帐户上显示电......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建和管理页面布局。 使用页面布局编辑器。 将页面布局分配给配置文件。 解释页面布局编辑器如何驱动Lightning Experience中的记录详细内容。 页面布局 您首次登录到Salesforce时看到的只是一个开始。您可以使用页面布局在给定的对象记录页面上自定义和个性化许多事物。 有两种方法可以在Lightning Experience中自定义页面。您可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述行动如何帮助您的用户。 描述特定对象和全局操作之间的区别。 创建一个操作并将其添加到页面布局。 快速操作 你知道你应该仅仅通过他们的行为来评判某人吗？这在Salesforce中是正确的，当您授予用户访问超棒的自定义操作的权限时，您的用户将会对您表示赞赏。 操作可让您的用户快速完成任务，如创建记录，记录呼叫，发送电子邮件等。通过自定义操作，可以让用户快速访问最......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 访问资源了解Lightning Experience。 确定执行发起人，利益相关者和超级用户。 通过演示和演示向您的公司介绍Lightning Experience。 进行差距分析，以确定哪些团队将使用闪电体验。 欢迎来到您的闪电体验展示 欢迎！闪电体验是一种新的用户体验，旨在帮助您的销售代表更快更智能地销售。随着Lightning Experience的推出，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的部署创建培训，市场营销和沟通计划。 安排您的展示。 所有系统 规划和执行你的闪电体验项目应该涉及过程，纪律，是的，一种有趣的感觉！如果你的用户对这个推出不感兴趣，那么引入改变游戏规则的新特性有什么意义呢？ 在本单元中，我们将讨论如何有效地安排和计划您的部署，但我们也将分享将您的发布变成贵公司真棒活动的想法。 从哪儿开始 记住我们的百老汇音乐比喻？你是导演，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的公司启用闪电体验。 与您的超级用户一起设置每月或每季度的评论。 衡量你的结果，并为你的公司进行总结。 在您的推出后对用户进行调查。 上线 在每一个成功的项目中都有一段时间，你已经计划好了所有的计划，然后到达发布日期。这意味着现在是时候走出去，走上伟大的生活。如果这是您的百老汇音乐剧，那么这是开放的夜晚，而Salesforce管理员，这是您闪耀的时刻！ 根据......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个自定义公式字段并使用公式编辑器。 解释为什么公式字段是有用的。 概述至少一个用于公式字段的用例。 创建简单的公式。 公式字段介绍 你的组织中有很多数据。您的用户需要一目了然地访问和理解这些数据，而无需进行大量计算。输入公式字段，这是一个强大的工具，可以控制数据的显示方式。 假设您想在记录中取两个数字字段并将其分成几个百分比。或者，您可能希望将字段变为可点......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述汇总摘要字段是什么。 创建汇总摘要字段。 将字段级安全性应用于汇总摘要字段。 总览总结字段简介 虽然公式字段使用单个记录中的字段计算值，但累积汇总字段会从一组相关记录（例如相关列表中的那些记录）中计算值。您可以创建总览汇总字段，根据详细记录中的记录值自动在主记录上显示值。这些详细记录必须通过主从关系直接与主人相关。 您可以使用汇总摘要字段执行不同类型的计算。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述验证规则的两个用例。 列出验证规则的元素。 创建一个验证规则。 验证规则简介 验证规则验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准，然后才能保存。验证规则可以包含一个公式或表达式，用于评估一个或多个字段中的数据，并返回“True”或“False”值。验证规则还可以包含在用户输入基于指定的无效值时向用户显示的错误消息标准。使用这些规则有效地提高了质量数据。例......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释让正确的人访问正确数据的重要性。 列出您可以控制数据访问的四个级别。 描述在四个级别中的每一级限制数据访问的典型场景。 介绍 选择每个用户或用户组可以看到的数据集是影响Salesforce组织或应用程序安全性的关键决策之一。一旦您设计并实现了您的数据模型，请仔细考虑您的用户正在做的事情以及他们需要做的数据。 假设您正在构建一个招聘应用程序，以帮助管理空缺职位......
📚 本站共收录 1124 篇 Salesforce 中文技术文章，涵盖开发、运维、认证、行业方案等领域。
由一线从业者撰写，持续更新中。