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学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建，查看和管理用户。 设置密码策略。 限制用户可以登录的IP地址。 限制用户登录的时间。 控制对组织的访问 如果您确保只有符合特定条件的员工才能登录到Salesforce，则可以保护您的数据达到最广泛的级别。您可以通过管理授权用户，设置密码策略以及限制用户何时何地登录。 管理用户 每个Salesforce用户都由用户名，密码和单个配置文件标识。与其他设置一起，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述自定义对象和字段的商业价值。 创建和编辑自定义对象和字段。 为自定义对象创建一个自定义选项卡。 认识大熊座太阳能 Ursa Major Solar是一家位于西南部的太阳能组件和系统供应商。这是一家拥有大约200名员工的小公司，但发展迅速，希望通过Salesforce帮助公司蓬勃发展。其管理员Maria Jimenez负责配置和定制Salesforce以满足U......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Chatter的主要特点。 描述配置文件和组。 调整组布局。 启用电子邮件通知 找到并描述Chatter设置。 Chatter简介 你好！要么你是一个新的Chatter管理员，Chatter是你的Salesforce组织中的新成员，或者你是好奇的。欢迎！别担心，我们已经把你覆盖了！我们从高层次的角度来看待引起Chatter Chatter的事情。然后，我们谈......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述什么是馈送跟踪 启用并配置对象的订阅源跟踪。 Feed跟踪简介 你日常工作的记录有很多的信息字段。例如，一个帐户有一个公司名称，帐户所有者等字段。通常，在记录中字段值发生更改时，通知您的用户将会很有用。这就是Feed跟踪的来源。Feed跟踪允许您选择跟踪的记录类型以及遵循的特定记录字段。启用Feed跟踪，以便您的用户获得Chatter帖子和电子邮件通知，了解......
Learning Objectives 完成本单元后，您将能够： 描述在Chatter中开始批准所需的步骤。 在Chatter中启用审批请求。 为审批帖子创建一个模板。 使用Jump Start Wizard创建一个简单的审批流程。 Chatter中的批准简介 批准过程概述批准记录的步骤，并标识批准每个步骤的人员。批准过程可以发送批准请求作为Chatter帖子。您可以为该帖子创建一个模板，以确保每......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定组织中最重要的Chatter用例。 为Chatter制定一个启动计划。 决定是否为公司中的所有用户启用Chatter，或者执行基于配置文件的部署。 设计您的Chatter部署策略 制定Chatter部署策略至关重要。由于Chatter功能非常直观，您的用户培训工作可能极少。 但是，如果您尚未使用社交协作工具，请投入一些时间让您的公司准备好一种新的沟通方式。对......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 短语业务需要作为可回答的报表问题。 解释报表，仪表板和报表类型之间的区别。 报表和仪表板介绍 你的企业有问题。您的Salesforce数据有答案。当您被要求编写报表时，请求通常以问题的形式出现。这个问题可能是这样的： 哪些产品是我的畅销书？ 谁是我最高的价值前景？ 哪些营销活动是最成功的？ 我的客户满意度如何？ 在编写报表之前，诀窍是采取这个问题，提出后续问题，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用拖放报表生成器。 解释使用过滤器，交叉过滤器和过滤器逻辑的价值。 创建一个表格报表。 使用报表生成器 当您在Salesforce中创建报表时，您输入的标准基本上是您要问的问题，返回的结果就是答案。但是为了提出一个问题，你必须说出数据库的语言。好消息！ Salesforce带有一个内置的翻译器，允许您通过点击界面向数据库询问所需的所有问题。通过拖放式报表生成器......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述报表格式：表格，摘要和矩阵。 创建一个矩阵报表。 使用报表格式 有三种可用的报表格式：表格，摘要和矩阵。表格式是默认的格式。 报表格式 主要使用案例 在仪表板中受支持 报表图表支持 Bucket 字段** 公式** 交叉对象公式** 表格式的 做一个列表 * 概要 分组和总结 矩阵 按行列分组和总结 *需要行限制。在这里了解更多。 **桶字段和公式不在本模块......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释报表图表和仪表板之间的区别。 创建一个仪表板和基础报表。 创建仪表板 Ursa Major Solar依靠大量的报表来帮助做出决定并采取行动，比如今天给谁打电话，但是有时他们需要把握大局。进入仪表板，以图形化布局汇总和显示Salesforce数据的能力无与伦比。 Salesforce仪表板在单个仪表板页面布局上使用仪表板组件并排显示多个报表。仪表板组件包含各......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在AppExchange上查找免费的报和表仪表板包。 从AppExchange安装和表和仪表板包。 修改已安装软件包中的和表和仪表板。 从AppExchange安装应用程序 当您构建和表或仪表板时，常见策略是克隆现有和表并对其进行修改以满足您的需求。但是，你在哪里得到样本和表和仪表板来修改？在Ursa Major Solar的管理员Maria看起来没有AppEx......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义Salesforce平台。 描述DreamHouse场景。 创建一个Trailhead游乐场。 解释声明式和程序式开发之间的区别。 Salesforce快速入门 您可能认为Salesforce只是一个CRM。它存储您的客户数据，为您提供培训潜在客户的流程，并提供与您合作的人员进行协作的方法。它能完成所有这些事情。但是说Salesforce是“只是一个CRM”......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述该平台的示例用例。 发现跨多个部门使用平台的资源。 高影响力，低努力 该平台可以帮助您快速移动。部分速度来自于用更简化的流程替换您以前用手做的任务。所以让我们暂停一下，谈谈Salesforce平台可以加速您的业务的一些方法。 当你在平台上学习时，你想要解决的第一件事是那些影响很大但易于实现的项目。虽然这听起来很理想，但这个平台给了你很多机会，用最小的努力做出......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义与Salesforce体系结构相关的关键术语。 查找与信任有关的信息。 解释至少一个Salesforce API的用例。 什么是Salesforce架构？ 现在您知道您可以使用Salesforce为您的客户，员工和合作伙伴提供高度定制的体验。你可以在不写很多（或任何）代码的情况下做到，而且你可以快速完成。 Salesforce有什么特别之处？这一切都始于我们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 找到设置并确定其关键元素。 确定用于自定义组织的重要菜单。 使用快速查找来访问菜单项。 安装程序：您的新工作主页 早些时候，我们提到您在Salesforce管理员工作期间将花费大量的时间在安装程序上。我们不是在开玩笑。安装程序是您的一站式服务，用于自定义，配置和支持您的组织。 由于您可以在“设置”区域中执行如此多的操作，因此在浏览时很重要。有几种方法来处理它。当......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 开发您自己的AppExchange策略。 从AppExchange安装应用程序。 什么是AppExchange？ 你可能对应用商店的想法感到满意。无论您是在手机，平板电脑，计算机还是其他设备上下载应用程序，都必须下载并安装应用程序才能充分利用您的技术。 Salesforce也是一样。早些时候，我们提到了企业生态系统。 Salesforce拥有一个使用Salesf......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述在Salesforce平台上使用对象的好处。 解释标准对象和自定义对象之间的区别。 列出对象可以具有的自定义字段的类型。 对象概述 DreamHouse是一家房地产公司，为客户提供购买房屋和在线联系房地产经纪人的途径。 DreamHouse经纪人使用Salesforce的一些标准功能（如联系人和线索）来跟踪购房者。 但是在售房方面，还有很多事情要跟踪。例如，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义不同类型的对象关系及其典型用例。 创建或修改查找关系。 创建或修改主从关系。 什么是对象关系？ 现在我们对对象和字段感到满意了，现在是时候把对象关系带到下一个层次了。对象关系是将两个对象连接在一起的特殊字段类型。 让我们来考虑一个像Account这样的标准对象。如果销售代表打开一个帐户，他们可能已经与该帐户的公司中的几个人交谈。他们可能已经与高管或IT经理建......
学习目标 描述使用Schema Builder进行数据建模的优点。 使用Schema Builder为给定的对象模型创建模式。 使用架构生成器将自定义对象添加到您的架构。 使用架构生成器将自定义字段添加到您的架构。 查看您的数据模型在行动 到目前为止，你和D'Angelo已经创造了一些自定义对象，字段和关系。你的应用程序的数据模型开始变得复杂一点。 架构生成器是一个让您可视化和编辑数据模型的工具。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述并比较将数据导入Salesforce的不同选项。 列出使用数据导入向导准备和导入样本.csv文件中的数据所涉及的步骤。 数据导入简介 您可以轻松地将外部数据导入到Salesforce中。支持的数据源包括可以以逗号分隔的文本格式（.csv）保存数据的任何程序。 Salesforce提供了两种导入数据的主要方法。 数据导入向导—通过“设置”菜单访问此工具，可以导......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述并比较两种从Salesforce导出数据的方法。 使用“数据导出向导”手动导出数据。 设置每周或每月计划的数据自动导出。 数据导出简介 您可以从Salesforce轻松导出数据，无论是手动还是自动计划。数据作为一组逗号分隔值（CSV）文件导出。这提供了一个方便的方式来导出您的数据，无论是备份或导入到不同的系统。 Salesforce提供了两种导出数据的主要方......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning应用程序的好处。 使用自定义品牌创建一个闪电应用程序。 列出为您的组织规划Lightning应用程序的两个最佳实践。 什么是闪电应用程序？ 应用程序是一起工作以提供特定功能的项目的集合。在Lightning Experience中，Lightning应用程序可让您的用户在导航栏中访问一组对象，选项卡和其他项目，并将其集中在一个方便的包中。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Apex单元测试的主要优点。 用测试方法定义一个类。 执行班级中的所有测试方法并检查故障。 创建并执行一组测试类。 Apex 单元测试 Apex测试框架使您能够为Force.com平台上的Apex类和触发器编写和执行测试。 Apex单元测试可确保您的Apex代码的高质量，并让您满足部署Apex的要求。 测试是成功实现长期发展的关键，也是开发过程的关键组成部分......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 编写对单个记录操作触发的触发器的测试。 执行一个类中的所有测试方法。 测试Apex 触发器 在部署触发器之前，编写单元测试以执行触发触发器的操作并验证预期的结果。 让我们测试一下我们之前在Writing Apex Triggers单元中使用的触发器。如果一个客户记录有相关的机会，AccountDeletion触发器将阻止记录的删除。 先决条件 如果您尚未添加Ac......
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