Field Syncing–Capabilities & Limitations

PDT101 - Introductions and Overview

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课程章节介绍

今天我们来聊聊Salesforce和Pardot之间的现场同步功能及其一些限制。首先,默认情况下,Salesforce会控制除了Pardot专有字段之外的所有默认字段。这意味着,Salesforce会决定这些字段的数据如何显示和更新。不过,如果你愿意,你可以让Pardot来控制大多数其他字段,这样Pardot就可以决定这些字段的数据了。 但是,有一点需要注意,Salesforce会始终控制收件箱用户(也就是所有者)的信息。这意味着,无论你怎么设置,Salesforce都会管理这部分数据。 还有一个限制是关于“最近的交互”字段的。这个字段是不能重新映射的,也就是说,你不能改变它的数据来源或控制权。 接下来,如果你想将Salesforce中的Lead(潜在客户)和Contact(联系人)字段映射到Pardot中的同一个Prospect(潜在客户)字段,你需要确保Salesforce中的Lead和Contact字段有相同的API字段名称。同时,Pardot字段必须映射到CRM的API字段名称。 最后,有一些自定义字段类型是不支持的,包括查找字段、公式字段、记录类型字段、地理定位字段、电话字段和富文本区域字段。这意味着,这些类型的字段不能用于Salesforce和Pardot之间的同步。 希望这些信息对你有帮助!如果你有任何问题,随时问我。