EX20: Create a Renewal Quote

CPQ201 - Introductions and Overview

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课程章节介绍

今天我们来学习如何根据修改后的合同创建一个续订报价。这个过程其实很简单,只需要几个步骤就能完成。 首先,我们需要找到那个已经修改过的合同。你可以在Salesforce的“合同”模块中找到它。找到之后,点击进入合同的详情页面。 接下来,在合同的详情页面,你会看到一个叫做“创建续订报价”的按钮。点击这个按钮,Salesforce就会自动为你生成一个新的报价。这个报价会基于你之前修改过的合同内容,所以它会包含所有最新的条款和条件。 生成报价之后,你可以对它进行进一步的编辑和调整。比如,你可以修改价格、添加或删除产品、调整折扣等等。确保所有的信息都准确无误后,你就可以保存这个报价了。 最后,别忘了将这个报价发送给你的客户。你可以通过电子邮件或者直接在Salesforce中发送给他们。这样,客户就能看到你为他们准备的续订报价了。 总结一下,创建续订报价的步骤就是:找到修改后的合同,点击“创建续订报价”,编辑报价,保存并发送给客户。是不是很简单呢?希望这个讲解对你有帮助!