Create Sample Salesforce CPQ Quote - 15

CPQ201 - Introductions and Overview

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课程章节介绍

我们现在来聊聊如何在Salesforce CPQ中创建联系人。这是创建报价的第二步,非常重要哦! 首先,联系人是什么呢?简单来说,联系人就是你要报价的对象,可能是客户、合作伙伴,或者是任何你需要与之沟通的人。在Salesforce CPQ中,联系人是报价的基础,没有联系人,你就无法生成报价。 那么,怎么创建联系人呢?其实很简单,跟着我一步步来: 1. ,登录Salesforce,:首先,打开你的Salesforce账号,进入主界面。 2. ,导航到联系人页面,:在左侧的导航栏中,找到“联系人”选项,点击它。 3. ,新建联系人,:在联系人页面的右上角,你会看到一个“新建”按钮,点击它。 4. ,填写联系人信息,:现在,你会看到一个表单,需要填写联系人的详细信息。比如: - ,姓名,:输入联系人的名字和姓氏。 - ,公司,:选择或输入联系人所在的公司。 - ,电子邮件,:输入联系人的电子邮件地址。 - ,电话,:输入联系人的电话号码。 - ,地址,:填写联系人的地址信息。 5. ,保存联系人,:填写完所有必要信息后,点击“保存”按钮。这样,一个新的联系人就创建好了! 6. ,关联到报价,:接下来,你可以在创建报价时,选择这个联系人作为报价的对象。这样,报价就会自动关联到这个联系人,方便你后续的跟进和管理。 好了,这就是创建联系人的全部步骤。是不是很简单呢?记住,联系人是报价的基础,所以一定要确保信息准确无误哦!接下来,我们就可以继续创建报价了。