销售 AI 速览(Sales AI - Quick Look)

本模块速览 Sales AI:了解生成式 AI 如何变革销售、告别凭直觉与手工流程,认识作为销售领域 #1 CRM 的 Agentforce for Sales——它把 AI、数据与自动化整合进单一平台,提供 AI 助手准备、生成式邮件、通话摘要、数据基础、销售辅导与引导销售六项能力,并根植于信任、相关性、安全与开放生态四项原则。...

📅 2027/1/4 ✍️ ponybai 🏷️ salesforce, sales

一、Sales AI 入门(Get Started with Sales AI)

slide_2

本单元介绍生成式 AI 如何变革销售,以及 Einstein for Sales 的好处。学完本单元,你将能够:描述生成式 AI 如何变革销售;解释 Einstein for Sales 的好处。

用生成式 AI 变革销售(Transform Sales with Generative AI)

slide_3

虽然「生成式 AI(generative AI)」听起来像流行词,但客户对 AI 的接纳速度比以往任何时候都快。凭直觉销售、手工销售流程、一刀切的沟通、耗时任务的时代已经一去不复返。在这个 AI 驱动增长的新时代,你需要一切优势来竞争并取胜。你需要一套 AI 战略——就是现在。问题是:如何在保持低成本的同时加速增长和生产力?答案是:Agentforce for Sales。

用 AI + 数据 + CRM 立即加速增长(Accelerate Growth Now)

slide_4

Agentforce for Sales 是面向 Salesblazers(我们的销售者、销售领导和销售运营社区)的完整平台,用于增长销售、提高生产力。作为销售领域的 #1 CRM,Agentforce for Sales 能提升生产力、加速决策、更快成交,并强化客户关系。

这个完整的 AI 套件消除了复杂集成和单点解决方案的需求,把你所有的数据与 AI 和自动化整合到单一平台。销售者可以用 AI 驱动的助手来引导他们并采取行动;用预测式 AI让团队预见未来;用对话智能优化每一次互动。Agentforce for Sales 提供技术简化和更好的销售体验,让你的团队加速增长和生产力。

用 Agentforce for Sales 释放生产力(一):六项 AI 能力

slide_5

生成式 AI 正通过提升生产力、让销售者用更少资源做更多事来变革销售。用 Agentforce for Sales,你可以大规模增强客户互动、自动化销售流程和任务,并用数据驱动的指导更快成交。它提供以下工具:

  • 用 Agentforce 准备(Prepare with Agentforce):这个 AI 驱动的助手帮你为会议做准备,研究潜在客户、汇总记录、为规划当天提供建议;提供销售指导和成交计划、自动更新 CRM 数据等。
  • 创建 AI 生成式邮件:为开拓客户、会议跟进和发送提案,大规模自动创建个性化、有影响力的邮件。
  • 利用 AI 通话摘要和通话支持:用 AI 洞察、摘要、自动跟进和销售信号,让代表节省时间、改进跟进、让每次互动都物有所值。自动从录音通话中提取关键要点、转录和行动项。
  • 构建你的数据基础:用自动活动捕获、商机和潜在客户评分、预测式预测、账户洞察和交易洞察,来做数据驱动决策。
  • 辅导销售者:通过沉浸式模拟和个性化辅导项目,提供即时、可操作的反馈。
  • 引导销售并深化关系:用购买倾向、下一个最佳商机和产品推荐,结合关系图谱、推荐联系人和邮件洞察,在正确的时间把正确的方案卖给正确的人。

用 Agentforce for Sales 释放生产力(二):四项指导原则

slide_6

是什么让 Agentforce for Sales 独一无二?Salesforce 对生成式 AI 的方法根植于四项指导原则:

  • 信任(Trust):这是生成式 AI 开发中最关键的元素。我们与 OpenAI 的零保留政策(Zero Retention Policy)确保你的数据不会存储在 Salesforce 之外。
  • 相关性(Relevance):内容使用你自己的可信 CRM 数据创建,以确保准确和相关。
  • 安全(Security):Agentforce for Sales 构建在安全平台 Hyperforce 之上,确保数据隐私并保护个人身份信息。
  • 生态(Ecosystem):用我们的开放生态引入任何大语言模型(LLM)——用你的模型、我们的模型,或任何模型。

Agentforce for Sales 为你的业务提供了强大且易用的工具,把 Einstein 融入你的销售战略,帮助团队以前所未有的速度和效率销售。


文章来源:Trailhead - Sales AI - Quick Look