一、了解报表和仪表盘（Learn About Reports and Dashboards）
本单元介绍什么是报表（report）和仪表盘（dashboard），以及谁可以访问它们。学完本单元，你将能够：描述报表和仪表盘是什么；识别谁可以访问报表和仪表盘。
了解你的业务状况（Know How Your Business Is Doing）
你用 Salesforce 来管理客户数据、互动和交易信息。这意味着你不用翻遍一个个电子表格、手动计算数字，就能了解销售团队和业务的状况。所有业务数据都集中在一处，你可以用 Salesforce 的报表（reports）和仪表盘（dashboards）更清楚地了解你的盈亏底线（bottom line）、找到该把资源投向哪里等等。
做出数据驱动的决策（Make Data-Driven Decisions）
靠直觉（hunch）做业务决策有时能成，但当你用数据做决策时，就能持续为业务做出更明智的选择。
下面是几个你的数据可以回答的问题：
- 上个季度我们赚了多少收入？
- 是否有停滞在销售周期中的有价值交易？
- 我们的平均单额（average deal size）是多少？
- 每个销售团队表现如何？
- 我们的盈亏底线趋势如何？
- 该在哪里投资以改进销售？
除了这些例子，你对业务还有更多问题——你的数据都能提供洞察和答案。下面来看看 Salesforce 的报表和仪表盘如何帮你理解和分析业务状况。
报表里有什么？（What's in a Report?）
最简单地说，报表（report）是一组满足特定条件的数据，比如一组账户或商机。要拿到你需要的确切数据，可以对报表中的数据进行筛选（filter）、分组（group）和数学计算。如果你更习惯可视化，还可以用图形或图表查看数据。
从图形或图表中，你可以向下钻取（drill down）数据。例如，从显示「Win Rate Over Time（赢率随时间变化）」的图表，你可以查看每月成交和丢失的商机明细。报表可以包含平均成交天数、每月成交总金额等细节，还可以进一步钻取到单个商机，查看其活动历史、备注和其他文档。
仪表盘里有什么？（What's in a Dashboard?）
仪表盘（dashboard）围绕一个共同主题，对数据做强大的可视化展示。例如，你可以创建一张销售仪表盘，用图表展示公司的销售业绩，并配有关键账户、关键商机、赢率，以及哪些账户类型表现最佳等支持指标。
当所有信息集中在一处时，就更容易看到业务的整体图景，细节也只需一键点击。Salesforce 给你所需的灵活性，让你几乎可以用无限的组合来审视业务的方方面面。
谁可以访问？（一）：文件夹与安全（Folders + Security）
创建报表或仪表盘时，你可以决定谁能查看、管理或编辑它，以及他们能看到什么数据。那这是如何运作的呢？
报表和仪表盘存储在文件夹（folder）中。你可以把文件夹设为公开（public）、私有（private）、与特定用户共享，或与整个组织共享。给某个用户访问文件夹的权限，他们就获得了该文件夹中报表/仪表盘的访问权——但这不代表他们能看到所有数据，你还可以用不同方式给数据加安全控制。
- 报表：你可以基于角色、权限等来控制谁能访问文件夹中的内容。
- 仪表盘：每个仪表盘都有一个运行用户（running user），其安全设置决定向查看者显示哪些数据。
谁可以访问？（二）：运行用户与刷新（Running User + Refresh）
每个仪表盘都有一个运行用户，其安全设置决定向查看者显示哪些数据。例如，如果你选择 admin 作为仪表盘的运行用户，查看者就能访问大量数据。
使用动态仪表盘（dynamic dashboard）时，运行用户始终是当前登录用户，这意味着查看者只能看到符合自己访问级别的数据（动态仪表盘的可用性取决于你的 Salesforce 版本）。
每个仪表盘都带有一个最近数据刷新时间戳。为确保你查看的是最新数据，请刷新仪表盘——刷新后，Salesforce 会为所有有权限的人更新数据。
你的数据讲述着业务过去、现在和未来的故事，善用 Salesforce 的报表和仪表盘功能，作为你的指南。