用 Salesforce 潜在客户跟踪潜在客户（Prospect Tracking with Salesforce Leads）| Salesforce 中文站

一、用 Salesforce 潜在客户跟踪潜在客户（Track Prospects with Salesforce Leads）

本单元介绍使用潜在客户（lead）的好处，以及如何创建潜在客户、管理潜在客户记录，并把认定的潜在客户转化为商机。学完本单元，你将能够：描述使用潜在客户的好处；创建潜在客户；管理潜在客户记录；把潜在客户转化为商机。

潜在客户的优势（The Leads Advantage）

每家公司都独一无二，但所有公司都想找到客户、把产品卖给他们并留住他们。Salesforce 提供了你增长销售管道、达成更多销售所需的工具，潜在客户（lead）就是其中之一。潜在客户帮你跟踪你定义为潜在客户的人和公司。

有了潜在客户，你可以更好地跟踪、报告，并针对潜在客户开展营销活动。把潜在客户存为 lead，一旦某个 lead 被认定为合格（qualified），你就可以把它转化为一个账户（account）、联系人（contact），以及（可选地）一个商机（opportunity）。

当你的公司有两个独立团队时，潜在客户尤其有用——一个团队负责潜在客户生成和大众营销，另一个团队负责销售。潜在客户生成团队可以专注在 Leads 标签页工作，商机团队则可以使用 Account、Contact 和 Opportunity 标签页。

创建潜在客户（一）：步骤（The Steps）

销售的第一步是找到客户，而潜在客户正是帮你做到这一点的工具。下面就是创建潜在客户的具体步骤：

点击 Leads 标签页。
点击 New。

在「新建潜在客户记录（New Lead record）」界面，为你计划发展的潜在客户填写资料：

输入 lead 的姓名、公司、联系方式、关联状态以及其他相关信息。
点击 Save。

这一步很简单，但你在这里填写的细节，正是后续 lead 记录建立的基础，所以要仔细填写。

创建潜在客户（二）：分配与其他方式（Assignment + Other Methods）

想知道 lead 是如何分配（assignment）的吗？这取决于你公司的流程：

一些公司会自动分配 lead，例如根据 lead 的地理位置把它分配给对应的 owner；
另一些公司一开始把所有新 lead 都分配到一个队列（queue）里。

你的 Salesforce 管理员会设置一套适合你公司的 lead 分配流程。

除了手动创建，你还可以通过其他方式添加 lead：把文件导入 Salesforce，或通过自动流程来收集，比如从你的业务网站上收集潜在客户的 Web-to-Lead 表单。

管理潜在客户记录（Manage Lead Records）

当你认定 lead（或把它们转化为商机）时，lead 记录就是你的工作台（workspace）。用这个工作台来跟踪与 lead 的互动、查看营销活动历史、规划未来的活动。

状态（Status）：lead 的状态是一个重要指标，帮你跟踪每个 lead 在销售流程中的位置。传统的更新方式是：查看 lead 记录时点击 Edit、更改 Lead Status、再点击 Save。如果该 lead 参与了任何营销活动，这些活动会列在 lead 的 Campaign History 中。
详情（Details）：查看 lead 的 Details 标签页，来查找和更新 lead 的信息。
活动（Activity）：使用 lead 的 Activity 标签页记录你的电话和邮件，帮你记住你谈了什么、lead 如何回应；并通过创建 Tasks 或 Events 来规划未来。
Chatter：在 lead 的 Chatter 标签页与同事联系，提问、寻求建议或提供信息。记录的 Chatter feed 也会在你创建活动时显示。