一、Sales Dialer 入门（Get Started with Sales Dialer）
本单元介绍 Sales Dialer 的基本功能、如何选择号码拨打电话，以及在 Salesforce 中拨打电话的基本原理。学完本单元，你将能够：描述 Sales Dialer 的基本功能；描述如何选择拨打电话的号码；解释在 Salesforce 中拨打电话的基本原理。
老式的打电话方式（The Old-Fashioned Way to Make Calls）
你是老牌公司 Paperdrop 的销售代表，这家公司向企业和消费者销售纸料、定制文具和设计解决方案。
Paperdrop 已有数十年历史，产品在本地乃至全国都很受欢迎，但公司正在现代化以开拓新市场。销售团队里不同代表的跟踪方式各不相同：Hortense 入行多年、经验最丰富，有点守旧，主要用电子表格和笔记本记录信息；Prima 是行业新人，却是个技术高手。
团队大约一年前开始使用 Salesforce，但你们大多时候做的是内部销售（inside sales）——花更多时间通过电话、邮件和视频聊天与客户互动，越来越少上门拜访。美国劳工统计局估计，2008 到 2018 年间花在内部销售上的时间几乎翻了一倍。
你希望这个过程能更轻松，尤其是打电话部分。邮件已经通过 Inbox 集成到 Salesforce，但你仍需手动记录所有通话信息，这很费时间。你盯着任务列表，用座机逐个拨打 lead 电话，几个小时后快打完了，心里冒出一个疑问：为什么这些工作都要手动做？一定有更高效的办法。
在 Salesforce 内部用 Sales Dialer 联系联系人
你在网上翻看，发现了 Sales Dialer 这个功能：「通过与潜在客户和客户更高效地沟通，赢回数小时的生产力，从 Salesforce 内部直接记录细节。」
一个应用内通话解决方案？你继续读，发现 Sales Dialer 让你点击 Salesforce 里的电话号码就能打电话，自动记录通话，在应用内记笔记等等。这正是你想要的！
你决定向销售经理 Clementine 推销这个功能，发了一封邮件简述购买 Sales Dialer 的几点理由：
- 产品设置和使用简单；
- 通过 Salesforce 集成和预录语音信箱等开箱即用功能，代表能节省时间；
- 本地区号等功能能提升销售互动和接通率。
Clementine 很感兴趣，但想让你先测试 Dialer，再让整个团队使用。
探索 Sales Dialer（一）：设置（Set Up）
第二天你迫不及待开始用 Sales Dialer。你的 Salesforce admin 几分钟就设置好了。一登录 Salesforce，你立刻注意到：所有电话号码字段现在都显示为链接，点击一下就能拨号。
接着你看到一个提示条，让你给自己分配一个 Dialer 号码。
点击提示条进入 Dialer Settings 页，这里显示你的 Dialer 号码（如果已选）和其他基本设置。你选的号码专属于你，客户可以打这个号码回拨。
你点击 Find Now，选一个以 415 开头的号码——那是大多数客户所在的区号。选好号码退出个人设置后，你注意到浏览器窗口底部有个小按钮，点击它，通话面板就弹出来了。
探索 Sales Dialer（二）：打电话（Make a Call）
通话面板（call panel）包含所有 Sales Dialer 功能，包括通话历史、拨号键盘和通话列表（稍后细说）。你试打给今天第一个 lead，点击该 lead 的号码——惊喜的是，Salesforce 已经知道你打给谁，并自动拉出相关的 lead 记录。
通话中你直接在通话面板里记笔记：AW Computing 的 Emma Vunda 想要两托盘 0.02 英寸奶油色高级纸料。挂断后，你发现通话记录详情已经填好，通话详情也出现在活动时间线（activity timeline）里，这能帮你每通电话都省时间。
然后你想起忘了告诉 Emma 她可能有资格享受的折扣，于是点击通话历史里她的号码回拨。这次你注意到通话面板底部的 Auto-log 复选框，勾选后，通话结束 Salesforce 会自动记录所有详情，又省了一次点击。你意识到 Sales Dialer 如此易用，Prima 和 Hortense 都会喜欢。
二、提升销售代表生产力（Increase Sales Rep Productivity）
本单元介绍如何创建通话列表、Sales Dialer 的语音信箱功能，以及 Local Presence 的好处。学完本单元，你将能够：解释如何创建通话列表；描述 Sales Dialer 的语音信箱功能；描述 Local Presence 的好处。
你的销售团队需要什么才能高效？（What Do Your Sales Teams Need?）
如何让整个销售团队用 Sales Dialer 更高效？要说服 Clementine 向所有人推广，你得先了解同事需要什么。你问 Hortense 和 Prima：「如果能改变工作中的一件事，你会改什么？」
- Prima 希望少一些琐碎工作、少一些手动数据录入，还希望能轻松整理每天要打的电话列表。
- Hortense 说：「任何能提高客户接听率的东西都好。」
- Clementine 走过来补一句：「别忘了给销售经理准备点什么。」
看起来 Sales Dialer 都能帮上忙，你需要再摸索一下。
创建通话列表（Create a Call List）
你注意到通话面板里有个 通话列表（call list）标签页，可以创建当天计划联系的 lead 或联系人列表。很简单：从列表视图或记录详情页选择记录，选择 Add to Call List。
创建好的列表出现在通话面板里。除 lead 外，你还可以把账户、个人账户和联系人加进通话列表。
点击 Call Next，号码开始拨号，相关记录自动打开。通话结束后，第一条记录从列表移除——无需回到列表视图琢磨下一个打给谁，一切都在眼前，一键即达。Prima 一定会喜欢。
提前录制语音信箱（Record Voicemails in Advance）
在 Sales Dialer 的 Settings 页翻看时，你发现有个 Voicemail Settings 页面，可以录制语音信箱问候语，还有一个语音信箱投放（voicemail drop）消息区域。
什么是 voicemail drop？原来你可以预录消息，在打电话遇到对方语音信箱时留下。不仅能这样，你还能为不同类型的客户、不同类型的优惠、甚至不同语言录制不同的语音信箱消息。
这样就不用每次遇到语音信箱都自己留消息了，多棒！
现在你只需点一下就能留下语音信箱消息，而不是自己一条条留、到最后嗓子沙哑。加上其他 Dialer 功能，你和同事每天能省下大把时间。
用 Local Presence 提升互动（Increase Engagement）
你发现人们接听本地号码来电的可能性高出 400%。这就是 Local Presence 的功能：Sales Dialer 自动为你的公司预留一组本地号码，拨打电话时不用你自己选的 415 号码，而是用与对方匹配的本地号码。
在 Sales Dialer Settings 页选择 Local Presence：
然后你打给一个 514 区号的客户——这位客户通常和本地公司做生意，但没想到，对方接听了你的电话！Hortense 一定会为这个功能兴奋不已。
三、监控销售通话并创建报表（Monitor Sales Calls and Create Reports）
本单元介绍通话监控如何帮助经理辅导销售代表，以及如何用报表跟踪 Sales Dialer 的使用情况。学完本单元，你将能够：解释通话监控如何帮助经理辅导代表；描述如何用报表跟踪 Dialer 使用。
用通话监控辅导销售代表（Coach Sales Reps with Call Monitoring）
你已找到 Sales Dialer 帮销售团队提升生产力的多种方式，但若能让 Clementine 的工作也更轻松，就能真正说服她。Clementine 一直想帮助 Prima 顺利上手，Dialer 正好能帮她做到。
使用 Sales Dialer 时，Clementine 可以在通话面板的 Monitor 标签页看到销售代表——该面板显示角色层级中比她低一级的用户。
她点击 Prima 名字旁的 Listen 就能静默监听 Prima 的通话：Dialer 等待 Prima 的下一次通话，并在她拨打时自动把 Clementine 接进来。接通后，Clementine 能看到 Prima 正在通话对象的关联记录，而 Prima 会看到一个提示条，表示通话正在被监听。
假设 Prima 正和老客户 Juan 通话。Clementine 监听了通话，Dialer 让她能在通话中轻松记录辅导笔记。她听到 Juan 很高兴继续与 Paperdrop 合作，甚至决定下季度增加订单，还听到 Prima 获得 Juan 的口头确认并结束通话。通话后 Clementine 与 Prima 分享想法：她做得很好，但也许能在订单的几处地方向 Juan 追加销售。Prima 记在心里，计划在后续邮件中提及这些额外机会。
查看团队的 Dialer 使用情况（See Your Team's Dialer Usage）
还有一点 Clementine 会喜欢：销售经理很容易用报表跟踪团队的 Sales Dialer 使用情况，再一键创建有洞察的仪表盘。
一种方式是使用团队现有的报表。如果你在 LogACall 任务上已有报表（关于用户手动记录的通话），这些报表会自动包含 Dialer 通话信息；想加通话时长信息的话，把 Duration 字段加进报表即可。这些报表不受角色层级限制，也可以包含非 Dialer 用户和任务。
经理也可以快速访问基于 Dialer 数据的自定义报表，但需要 Salesforce admin 先用 Report Builder 提供。创建 Dialer 报表时，admin 应先创建一个主对象为 VoiceCalls 的自定义报表类型，这个报表能显示销售代表打给谁、对方是否接听、每通电话多久等通话详情。
这类报表基于角色层级显示不同用户的通话历史，包括未记录的通话。经理能看到下属销售代表的通话历史，代表也能运行报表查看自己的通话数据。
Salesforce admin 还可以快速访问显示 org Dialer 使用情况的报表：在 Setup 的 Quick Find 输入 Usage Report，选择 Dialer 下的 Usage Report。
你向团队展示这些发现，大家都很高兴——Dialer 能满足 Prima、Hortense 和 Clementine 每个人的需求，现代化电话系统让一切都更光明。