课程章节介绍
让我们来聊聊在Salesforce Lightning Experience中,批准者能看到什么以及如何进行批准操作。
首先,在Lightning Experience中,用户不能直接在Chatter中进行批准操作。这是与Classic Experience不同的地方。所以,如果你习惯了在Chatter中处理批准请求,现在需要适应新的方式。
接下来,为了能够看到并处理批准请求,用户需要对相关的对象和记录有读取权限。这意味着如果你没有权限查看某个记录,你也就无法批准它。所以,确保你的权限设置正确是非常重要的。
默认情况下,FLEX用户(也就是使用Flexible Layout的用户)不能直接从主页进行批准。但是,Salesforce提供了一个标准Lightning组件,叫做“要卸载的项目”。管理员可以将这个组件添加到Lightning主页上,这样FLEX用户就可以从主页看到并处理批准请求了。
如果FLEX用户想要查看所有的批准请求,他们可以通过应用程序启动器,找到“批准请求”选项卡。在这里,他们可以看到所有待处理的批准请求。
最后,当FLEX用户看到一个需要批准的请求时,他们可以点击屏幕右上角的按钮来打开这个请求,然后进行批准操作。这个过程非常简单直观,只需要几次点击就可以完成。
总结一下,在Lightning Experience中,批准者需要通过特定的路径来查看和处理批准请求,而不是直接在Chatter中操作。确保你有正确的权限,并且知道如何找到“批准请求”选项卡,这样你就可以轻松地完成批准任务了。