课程章节介绍
今天我们来聊聊在Salesforce中创建自定义报告时，你和你的管理员需要讨论的一些关键问题。这些问题能帮助你们更有效地构建报告，确保报告能满足你的需求。
首先，，你想报道什么？， 这是最基础的问题。你需要明确报告的目的，是为了追踪销售进度，还是分析客户反馈？明确目的后，你才能决定接下来怎么走。
接下来，，你将报道哪些对象或相关对象？， 在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，比如“客户”或“销售机会”。你需要确定报告将基于哪个对象，或者是否需要从相关对象中提取信息。
然后，，这份报告的范围是什么？， 你需要确定报告将覆盖哪些人的信息，以及时间范围。比如，是只包括本季度的数据，还是过去一年的数据？
，应该包括哪些信息？， 这里你需要决定报告中要显示哪些列，这些列将代表哪些字段。比如，你可能需要显示客户的名称、购买日期和购买金额。
，您的数据应该如何组织？， 你需要考虑信息将如何分组，是否需要包括摘要、小计或总计。此外，选择报告格式也很重要，比如表格、摘要、矩阵或联接报告。
，您的数据将满足哪些条件才能包含在您的报告中？， 这里涉及到筛选器的使用。你需要确定报告中会包含哪些筛选器，以及数据需要满足哪些标准才能被纳入报告。
最后，，数据将如何显示？， 你可以考虑是否使用亮点和图表来增强报告的可读性。如果使用图表，你需要决定使用什么类型的图表，比如柱状图、饼图等。
通过讨论这些问题，你和你的管理员可以确保创建的报告既符合需求，又能有效地展示数据。希望这些信息对你有帮助！