课程介绍
同学们，今天我们来聊聊Salesforce的最终项目。这个项目呢，其实就是你们在整个课程学习过程中的一个总结和实践。通过这个项目，你们可以把之前学到的所有知识点都串联起来，真正地应用到实际中去。 首先，你们需要选择一个具体的业务场景，比如销售管理、客户服务或者市场营销等。然后，根据这个场景，设计一个完整的Salesforce解决方案。这个方案要包括数据模型的设计、业务流程的自动化、用户界面的定制，还有报表和仪表板的创建等等。 在实施过程中，你们会遇到各种挑战，比如如何优化数据模型以提高性能，如何设计用户友好的界面，以及如何确保数据的安全性和完整性。这些都是你们需要认真思考和解决的问题。 最后，你们需要提交一份详细的报告，说明你们的设计思路、实施过程、遇到的问题以及解决方案。同时，还要进行一个演示，展示你们的项目成果。 通过这个最终项目，你们不仅能够巩固所学的知识，还能提升解决实际问题的能力。这对你们未来的职业生涯是非常有帮助的。所以，大家一定要认真对待这个项目，发挥你们的创造力和团队合作精神，做出一个优秀的作品来。加油！
课程章节
本课程共有 34 个章节
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Project
第 294 页今天我们来聊聊如何为AW Computing设计一个简单的费用报告应用程序。首先，我们需要明确这个应用程序的主要功能是什么。简单来说，它应该能够帮助员工提交他们的费用报告，然后让经理们能够审批这些报告。 ### 第一步：确定需求 我们需要了解AW Computing的具体需求。比如： - 员工需要提交哪些信息？比如日期、金额、费用类型、描述等。 - 经理们需要审批哪些内容？他们需要看到哪些信息来做出决策？ - 是否需要集成其他系统，比如财务系统？ ### 第二步：设计数据模型 在Salesforce中，我们需要设计一个数据模型来存储这些信息。我们可以创建几个自定义对象： 1. ，费用报告（Expense Report），：每个费用报告都有一个唯一的ID，包含提交日期、提交人、总金额等信息。 2. ，费用明细（Expense Line Item），：每个费用报告可以有多个费用明细，每个明细包含日期、金额、费用类型、描述等。 ### 第三步：创建用户界面 接下来，我们需要为员工和经理创建用户界面。 - ，员工界面，：员工可以在这里填写费用明细，并提交费用报告。我们可以使用Salesforce的Lightning组件来创建一个简单的表单。 - ，经理界面，：经理可以在这里查看所有待审批的费用报告，并选择批准或拒绝。我们可以使用Salesforce的列表视图和审批流程来实现这个功能。 ### 第四步：设置审批流程 Salesforce的审批流程功能非常强大。我们可以设置一个简单的审批流程： 1. 员工提交费用报告后，系统自动发送通知给经理。 2. 经理可以在Salesforce中查看报告，并选择批准或拒绝。 3. 如果批准，报告状态更新为“已批准”；如果拒绝，报告状态更新为“已拒绝”，并通知员工。 ### 第五步：测试和部署 最后，我们需要测试这个应用程序，确保它能够正常工作。我们可以邀请一些员工和经理进行测试，收集反馈并进行调整。一旦测试通过，我们就可以将这个应用程序部署到生产环境中，供所有员工使用。 ### 总结 通过以上步骤，我们就可以为AW Computing设计一个简单但功能齐全的费用报告应用程序。这个应用程序不仅能够提高员工的工作效率，还能帮助经理们更好地管理费用审批流程。 希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！
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Requirements
第 295 页让我们来聊聊这个费用报告的条件295。首先，费用报告是由多个行项目组成的，每个报告都需要跟踪几个关键信息：提交日期、旅行的目的、报告的状态、以及费用报告所有者的部门。报告的状态有几种：新建、完整、已提交、已批准、未批准。但用户只能选择“新建”或“完成”这两种状态。 接下来，我们来看看费用报告需要涵盖的三种费用类型：运输、住宿和其他。对于运输，我们需要记录运输的类型、量（比如公里数或次数）以及一些评论。对于住宿，我们需要知道供应商是谁、入住的天数、每晚的房价（这个价格是不变的），以及一些评论。 现在，让我们来思考一个问题：当提交人提交了费用报告后，他们还能访问这个报告吗？答案是不能，因为一旦提交，报告就进入了排队状态，提交人就不能再访问了。 那么，如何让提交人在提交后还能访问他们的费用报告呢？这里有两个方法：手动共享和流量共享。手动共享就是管理员手动设置权限，让提交人可以查看报告。流量共享则是通过设置流程，自动在特定条件下授予访问权限。 希望这些信息对你有帮助！如果有任何疑问，随时问我哦。
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Requirements (cont.)
第 296 页让我们来一步步理解这个需求，并确保我们能够清晰地实现它。 首先，我们需要处理的是，食品费用，。这里要求我们记录每餐的类型，比如早餐、午餐或晚餐，并且要记录每餐的量。特别需要注意的是，对于商务客人，我们必须包含所有超过50美元的餐食。这意味着，如果某次餐食费用超过50美元，我们必须确保它在费用报告中显示出来。 接下来，我们需要进行一些，计算，： 1. ，总交通费用，：这是所有交通费用的总和。 2. ，住宿费用总额，：这是所有住宿费用的总和。 3. ，食品总费用，：这是所有食品费用的总和。 在费用报告中，每个费用行项目应该只显示与类型相关的字段。也就是说，如果你在记录交通费用，那么这一行只应该显示与交通相关的信息，比如交通方式、费用等。 当费用报告完成后，它应该，自动提交，以供批准。这里有两个关键的收件箱： 1. ，记录所有者的经理，：这是第一个收件箱，意味着费用报告首先会发送给记录所有者的经理进行审批。 2. ，基于记录所有者部门的收件箱，：第二个收件箱是根据记录所有者的部门来决定的。部门信息已经填充在用户记录中，所以我们可以根据这个信息来确定第二个收件箱是谁。 此外，如果费用报告的总金额，超过5,000美元，，那么除了经理和部门负责人之外，还需要得到，首席执行官的批准，。 最后，当大家对这个需求工作了一段时间后，我们可以问问他们是否想过包括，Grand Total（总金额），或其他不在要求列表中的内容。这可以帮助我们确保费用报告的完整性和准确性。 总结一下，我们需要确保费用报告能够准确地记录和计算各项费用，并且能够自动提交给正确的审批人。如果有任何高额的费用，还需要额外的审批步骤。希望这些解释能帮助你更好地理解这个需求！
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Requirements (cont.) - 297
第 297 页让我们来详细解释一下这个需求。 首先，一旦费用报告被批准，它应该被重新分配到费用处理团队。这个团队由雅各布·勒纳、朱莉·哈里斯和玛雅·洛雷特组成。这意味着，当费用报告获得批准后，这些团队成员将负责进一步处理这些报告。 接下来，费用团队必须能够编辑所有的费用报告和行项目。这意味着他们不仅能够查看这些报告，还能进行必要的修改和更新，以确保所有信息的准确性和完整性。 此外，所有用户都可以创建费用报告，但他们不应该能够访问其他人的费用报告。这是为了保护个人隐私和确保数据安全。每个用户只能查看和管理自己创建的费用报告。 最后，经理需要能够访问下属的费用报告。这是因为经理需要监督和审批下属的工作，确保所有费用报告都符合公司的政策和标准。 总结一下，这个需求主要涉及费用报告的分配、编辑权限、用户访问权限以及经理的监督权限。通过这样的设置，可以确保费用报告的处理既高效又安全。
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Appendix and Practice Resources
第 299 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce学习中的附录和实践资源。这部分内容虽然看起来像是“附加”的，但其实非常重要，它们能帮助你更好地理解和应用Salesforce。 首先，我们来说说附录。附录通常包含一些补充信息，比如术语表、常见问题解答、或者是一些技术细节。这些内容在你遇到不熟悉的术语或者问题时，可以快速查阅，帮助你解决问题。比如，Salesforce的术语表里会解释什么是“对象”（Object），什么是“字段”（Field），这些都是Salesforce中最基础的概念。 接下来是实践资源。学习Salesforce，光看理论是不够的，实践才是关键。实践资源包括练习题、案例研究、甚至是模拟环境。这些资源能让你在真实的环境中操作Salesforce，比如创建记录、设置工作流、或者设计报表。通过这些实践，你可以更好地理解Salesforce的功能，并且在实际工作中更加得心应手。 最后，我想强调的是，附录和实践资源是相辅相成的。附录帮助你理解概念，而实践资源则让你把这些概念应用到实际中去。所以，在学习Salesforce的过程中，不要忽视这些“附加”的内容，它们是你成为Salesforce专家的宝贵资源。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能够充分利用这些附录和实践资源，让你们的Salesforce学习之旅更加顺利。下次课我们再见！
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Recruiting Application Data Model
第 300 页今天我们来聊聊Salesforce中的招聘应用数据模型。这个模型主要是用来帮助企业管理和优化他们的招聘流程的。想象一下，你是一个招聘经理，你需要跟踪所有的职位空缺、候选人、面试安排等等。Salesforce的招聘应用数据模型就是为了帮助你更高效地完成这些任务而设计的。 首先，我们有一个叫做“职位”的对象。这个对象用来存储所有关于职位空缺的信息，比如职位名称、部门、工作地点、职位描述等等。你可以把它想象成一个表格，每一行代表一个职位空缺。 接下来是“候选人”对象。这个对象用来存储所有申请职位的候选人的信息，比如姓名、联系方式、简历、申请状态等等。每个候选人都会关联到一个或多个职位上，这样你就可以轻松地看到哪些候选人申请了哪些职位。 然后是“面试”对象。这个对象用来存储所有关于面试安排的信息，比如面试时间、面试官、面试地点等等。每个面试都会关联到一个候选人和一个职位上，这样你就可以清楚地知道每个候选人的面试进度。 最后，我们还有一个叫做“招聘流程”的对象。这个对象用来存储整个招聘流程的各个阶段，比如简历筛选、初试、复试、录用等等。每个阶段都会关联到相应的职位和候选人上，这样你就可以实时跟踪每个职位的招聘进度。 总的来说，Salesforce的招聘应用数据模型通过这几个核心对象，帮助你更系统化地管理招聘流程，提高招聘效率。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解这个模型。如果有任何问题，随时问我哦！
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Automation Tool Reference
第 301 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具。想象一下，你有一堆重复的任务，每天都要做，比如发送邮件、更新记录或者提醒团队成员。这些任务虽然简单，但做多了也会让人感到疲惫。这时候，自动化工具就像是你的小助手，帮你自动完成这些任务，让你可以专注于更重要的事情。 首先，我们来看看Salesforce提供的几种主要自动化工具：工作流规则、流程构建器、Apex触发器、和审批流程。每种工具都有它的特点和适用场景。 1. ，工作流规则，：这是最基础的自动化工具。你可以设置一些条件，当这些条件满足时，系统会自动执行一些操作，比如发送邮件或者更新字段。它简单易用，但功能相对有限。 2. ，流程构建器，：这是工作流规则的升级版。它提供了更多的操作选项和更复杂的逻辑处理能力。你可以用它来创建更复杂的业务流程，比如自动创建任务或者调用外部系统。 3. ，Apex触发器，：这是为开发者准备的。如果你需要更高级的定制功能，比如在记录保存前后执行特定的代码逻辑，Apex触发器就是你的选择。它非常强大，但也需要一定的编程知识。 4. ，审批流程，：这个工具专门用于管理审批流程。你可以设置不同的审批步骤和条件，确保每个请求都按照规定的流程得到处理。 接下来，我们来讨论一下这些工具的相似之处和差异。首先，它们都是为了自动化任务而设计的，但每种工具的能力和适用场景不同。工作流规则和流程构建器更适合业务用户，因为它们不需要编程知识。而Apex触发器则更适合开发者，因为它需要编写代码。 在部署方法上，工作流规则和流程构建器可以通过点击界面来配置和部署，而Apex触发器则需要通过开发环境来部署。 最后，我们来思考一下，什么情况下你会选择使用哪种工具。如果你只需要简单的自动化任务，工作流规则就足够了。如果你需要更复杂的逻辑处理，流程构建器会是更好的选择。而如果你需要高度定制化的功能，Apex触发器就是你的最佳伙伴。 好了，今天的课程就到这里。希望你们对Salesforce的自动化工具有了更清晰的理解。下次课我们将深入探讨每个工具的具体使用方法。记得复习哦，我们下次见！
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Discussion: Questions to Ask When Creating a Custom Report
第 302 页今天我们来聊聊在Salesforce中创建自定义报告时，你和你的管理员需要讨论的一些关键问题。这些问题能帮助你们更有效地构建报告，确保报告能满足你的需求。 首先，，你想报道什么？， 这是最基础的问题。你需要明确报告的目的，是为了追踪销售进度，还是分析客户反馈？明确目的后，你才能决定接下来怎么走。 接下来，，你将报道哪些对象或相关对象？， 在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，比如“客户”或“销售机会”。你需要确定报告将基于哪个对象，或者是否需要从相关对象中提取信息。 然后，，这份报告的范围是什么？， 你需要确定报告将覆盖哪些人的信息，以及时间范围。比如，是只包括本季度的数据，还是过去一年的数据？ ，应该包括哪些信息？， 这里你需要决定报告中要显示哪些列，这些列将代表哪些字段。比如，你可能需要显示客户的名称、购买日期和购买金额。 ，您的数据应该如何组织？， 你需要考虑信息将如何分组，是否需要包括摘要、小计或总计。此外，选择报告格式也很重要，比如表格、摘要、矩阵或联接报告。 ，您的数据将满足哪些条件才能包含在您的报告中？， 这里涉及到筛选器的使用。你需要确定报告中会包含哪些筛选器，以及数据需要满足哪些标准才能被纳入报告。 最后，，数据将如何显示？， 你可以考虑是否使用亮点和图表来增强报告的可读性。如果使用图表，你需要决定使用什么类型的图表，比如柱状图、饼图等。 通过讨论这些问题，你和你的管理员可以确保创建的报告既符合需求，又能有效地展示数据。希望这些信息对你有帮助！
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Lightning or Visualforce?
第 303 页今天我们来聊聊Salesforce中的两个重要技术：Visualforce和Lightning。这两个技术都是用来构建用户界面的，但它们各有特点和适用场景。 首先，我们来说说Visualforce。Visualforce是Salesforce早期提供的一种技术，它允许开发者使用类似于HTML的标记语言来创建自定义的用户界面。Visualforce页面是在服务器端处理的，这意味着每次用户与页面交互时，都需要与服务器进行通信。这种方式虽然简单直接，但在性能和用户体验上可能不如现代技术。 接下来是Lightning。Lightning是Salesforce的新一代用户界面技术，它代表了Salesforce未来的发展方向。Lightning使用了一种叫做Lightning组件的技术，这些组件是在客户端（也就是用户的浏览器）上运行的。这意味着用户界面可以更快地响应，因为不需要每次都和服务器通信。Lightning组件框架使用JavaScript来渲染用户界面，这使得它能够构建更加动态和交互式的应用程序。 Lightning还有一个非常强大的工具叫做Lightning App Builder，它允许非开发人员通过拖放现有的组件来构建应用程序。这对于快速开发和部署应用非常有用。 如果你需要构建社区站点，Lightning社区构建器是一个很好的选择。它允许你利用Lightning组件来创建高性能的社区站点。 但是，如果你需要将页面渲染为PDF，那么Visualforce是更好的选择，因为Lightning组件目前不支持这个功能。 总的来说，如果你正在考虑长期使用Salesforce，并且希望你的应用能够跟上Salesforce的发展趋势，那么选择Lightning会是一个更好的选择。它不仅提供了更好的性能和用户体验，而且与Salesforce的未来发展方向保持一致。 希望这些信息能帮助你更好地理解Visualforce和Lightning的区别，以及如何根据你的需求做出选择。如果你有更多问题，欢迎随时提问！
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Trailhead Exercise 1
第 304 页今天我们来聊聊如何在Salesforce上构建一个名为“战斗站”的应用程序。这个练习非常适合那些想要从头到尾体验在Salesforce App Cloud上构建应用程序的朋友们，而且你不需要编写任何代码哦！ 首先，我们会创建一个叫做“战斗站”的应用程序。这个应用程序将帮助我们管理和跟踪各种战斗站的信息。接下来，我们需要构建对象模型。对象模型就像是应用程序的骨架，它定义了应用程序中数据的结构和关系。比如，我们可能会有“战斗站”对象，每个战斗站都有名称、位置、状态等信息。 然后，我们会修改用户体验。这一步是为了确保应用程序不仅功能强大，而且使用起来也非常友好。我们会调整页面布局、添加必要的字段和按钮，让用户能够轻松地输入和查看数据。 接下来是添加业务逻辑。业务逻辑是应用程序的大脑，它决定了数据如何被处理和响应。比如，我们可能会设置一些规则，当战斗站的状态改变时，自动发送通知给相关人员。 之后，我们会创建报告和仪表板。这些工具可以帮助我们更好地理解数据，做出更明智的决策。比如，我们可以创建一个报告来显示所有战斗站的当前状态，或者一个仪表板来实时监控战斗站的性能。 最后，我们会使应用程序移动化。这意味着我们的应用程序不仅可以在电脑上使用，还可以在手机或平板上使用。这样，无论用户在哪里，都可以随时随地访问和管理战斗站的信息。 整个练习预计需要2小时30分钟。如果你对这个练习感兴趣，可以去Trailhead上找到“构建Battle Station应用程序”项目，按照步骤一步步来，相信你会收获满满！
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Trailhead Exercise 2
第 305 页今天我们来聊聊如何在Salesforce的Lightning平台上构建一个“建议箱”应用程序。这个练习非常适合那些想要从头到尾体验构建应用程序过程的朋友们，而且你不需要编写任何代码哦！ 首先，我们会创建一个新的应用程序，叫做“建议箱”。这个应用程序的目的是让用户能够提交他们的建议或者反馈。我们会添加一些自定义字段，比如建议的标题、描述、提交人等等，这样用户就可以详细地描述他们的想法。 接下来，我们会调整一下用户体验。比如，我们可以设置一些页面布局，让用户更容易地填写和提交他们的建议。我们还可以添加一些业务逻辑，比如自动发送确认邮件给提交建议的用户，或者设置一些规则来确保建议的质量。 最后，我们会创建一些报告和仪表板。这些报告和仪表板可以帮助我们跟踪和分析用户提交的建议。比如，我们可以看看哪些建议最受欢迎，或者哪些建议已经被实施。 整个练习大概需要1小时55分钟。如果你想要更详细地了解每一步的操作，可以去Trailhead上找到“构建建议箱应用程序”项目，那里有详细的指导和动画演示。 希望这个练习能帮助你更好地理解如何在Salesforce上构建应用程序，同时也让你感受到无代码开发的乐趣！
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Trailhead Exercise 3
第 306 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的自动化功能，特别是如何通过Trailhead上的“构建自动化车间管理系统”项目来练习这些技能。 首先，你需要阅读“开始”页面，这就像是我们进入一个新城市前，先看看地图一样，了解整个项目的概览和目的。 接下来，我们会使用流程构建器（Process Builder）来完成一些自动化任务。流程构建器是Salesforce中一个非常强大的工具，它可以帮助我们自动化一些重复性的工作，比如自动发送邮件、更新记录等。你可以把它想象成一个自动化的流水线，一旦设置好，它就会自动运行，不需要你每次都手动操作。 然后，我们会使用Flow来进一步自动化任务。Flow比流程构建器更灵活，可以处理更复杂的逻辑。你可以把它看作是流程构建器的升级版，能够处理更多的条件和动作。 如果你对编程感兴趣，还可以尝试使用Invocable Apex来自动执行任务。Apex是Salesforce的编程语言，通过编写一些代码，你可以实现更高级的自动化功能。不过这部分是可选的，如果你还不熟悉编程，可以先跳过。 最后，我建议你尝试Trailhead上的“构建自动化车间管理系统”项目。这个项目预计需要55分钟完成，里面有动画幻灯片，帮助你更好地理解每个步骤。通过这个项目，你可以练习如何自动化与组织开发研讨会相关的任务，比如自动分配任务、发送提醒等。 好了，这就是我们今天的内容。希望你们通过这些练习，能够更好地掌握Salesforce的自动化功能。如果有任何问题，随时问我哦！
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第 307 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce。如果你是一个Salesforce管理员，但经验还不是很丰富，那么今天的内容会对你特别有帮助。 首先，Salesforce是一个非常强大的客户关系管理（CRM）工具。它可以帮助企业更好地管理客户信息、销售流程、市场营销活动等等。作为管理员，你的主要职责就是确保这个系统能够顺畅运行，满足公司的需求。 在开始深入学习之前，有几个基本概念你需要了解： 1. ，对象（Objects），：在Salesforce中，对象就像是数据库中的表。每个对象都包含了一系列的字段（Fields），用来存储特定的信息。比如，客户信息可能存储在“客户”对象中，而销售机会则存储在“机会”对象中。 2. ，记录（Records），：记录是对象中的具体数据。比如，一个客户对象中的一条记录可能包含某个客户的名字、电话、邮箱等信息。 3. ，字段（Fields），：字段是记录中的具体信息项。比如，客户记录中的“名字”字段存储了客户的名字。 4. ，页面布局（Page Layouts），：页面布局决定了用户在查看或编辑记录时，界面上显示哪些字段以及它们的排列方式。 5. ，权限（Permissions），：Salesforce有非常细致的权限控制，你可以设置哪些用户可以看到哪些数据，可以执行哪些操作。 6. ，报告和仪表板（Reports and Dashboards），：这些工具可以帮助你分析和展示数据。报告是数据的详细视图，而仪表板则是数据的可视化摘要。 了解了这些基本概念后，你就可以开始探索Salesforce的更多功能了。比如，你可以学习如何创建自定义对象和字段，如何设置工作流和自动化流程，如何管理用户权限等等。 记住，Salesforce是一个非常灵活的系统，几乎可以满足任何业务需求。但这也意味着你需要花时间去学习和实践。不要担心，慢慢来，随着经验的积累，你会越来越得心应手。 好了，今天的内容就到这里。希望这些基础知识能为你接下来的学习打下坚实的基础。如果你有任何问题，随时提问。我们下次再见！
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第 308 页今天我们来聊聊Salesforce中的安全和数据访问。这个话题非常重要，因为它关系到你的数据是否安全，以及谁能看到和操作这些数据。 首先，Salesforce提供了多层次的安全控制，确保只有授权的人才能访问特定的数据和功能。这些控制包括： 1. ，用户权限，：每个用户都有自己的权限设置，决定了他们能做什么。比如，有些用户只能查看数据，而有些用户可以编辑或删除数据。 2. ，角色层次，：Salesforce使用角色层次来控制数据的可见性。简单来说，上级角色可以看到下级角色的数据，但下级角色看不到上级角色的数据。 3. ，共享规则，：有时候，你可能需要让某些用户看到他们角色层次之外的数据。这时，你可以设置共享规则，允许特定用户或用户组访问这些数据。 4. ，字段级安全，：即使一个用户有权访问某个记录，你还可以控制他们能看到哪些字段。比如，你可以隐藏某些敏感信息，只让特定用户看到。 5. ，记录类型和页面布局，：你可以为不同的用户设置不同的记录类型和页面布局，确保他们只看到与他们工作相关的字段和选项。 6. ，审计和监控，：Salesforce还提供了强大的审计功能，你可以跟踪谁在什么时候访问或修改了数据。这对于确保数据安全和合规性非常重要。 总的来说，Salesforce的安全和数据访问控制非常灵活和强大，你可以根据你的业务需求进行精细的配置。希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。
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Security and Access on Trailhead
第 309 页今天我们来聊聊Salesforce中的数据安全。想象一下，你的Salesforce组织就像是一个大房子，里面有很多房间和抽屉，每个房间和抽屉里都放着不同的东西。数据安全就是确保只有合适的人才能进入这个房子，并且只能进入他们被允许的房间和抽屉。 首先，我们来看看，数据安全概述，。这就像是你房子的总平面图，告诉你哪些地方是公共的，哪些地方是私密的。在Salesforce中，这意味着你要了解哪些数据是公开的，哪些是需要保护的。 接下来是，控制对组织的访问，。这就像是给房子的大门上锁，只有有钥匙的人才能进来。在Salesforce中，这意味着你要设置谁可以登录到你的组织，以及他们可以做什么。 然后是，控制对对象的访问，。这就像是决定哪些人可以进入哪些房间。在Salesforce中，对象就像是房间，比如客户、联系人、机会等。你需要设置哪些用户可以查看或编辑这些对象。 再往下是，控制对字段的访问，。这就像是决定哪些人可以打开哪些抽屉。在Salesforce中，字段就像是抽屉，里面放着具体的信息。你需要设置哪些用户可以查看或编辑这些字段。 接下来是，控制对记录的访问，。这就像是决定哪些人可以看抽屉里的具体内容。在Salesforce中，记录就像是抽屉里的具体文件。你需要设置哪些用户可以查看或编辑这些记录。 然后是，创建角色层次结构，。这就像是给房子里的人分配不同的职位和权限。在Salesforce中，角色层次结构决定了谁可以看到谁的数据。比如，经理可以看到下属的数据，但下属不能看到经理的数据。 最后是，定义共享规则，。这就像是制定一些特殊的规则，比如允许某些人在特定情况下进入某些房间。在Salesforce中，共享规则允许你设置一些例外，让某些用户可以看到他们通常看不到的数据。 好了，这就是我们今天要讲的内容。记住，数据安全是非常重要的，它确保了你的Salesforce组织中的数据只被合适的人访问。现在，你可以去Trailhead上实践这些内容了，祝你好运！
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What is a Profile?
第 310 页今天我们来聊聊Salesforce中的“个人资料”是什么。想象一下，你进入一个大型的办公室，每个员工都有自己的工作台和电脑。但是，并不是每个人都能看到所有的文件，也不是每个人都能做所有的事情。这就是“个人资料”在Salesforce中的作用。 首先，个人资料决定了用户能看到什么。这包括他们能访问哪些应用程序、哪些选项卡、哪些记录类型和页面布局。比如，销售团队可能只能看到与销售相关的应用程序和选项卡，而客服团队则可能看到与客户支持相关的内容。 其次，个人资料还决定了用户能做什么。这涉及到应用程序权限和系统权限。应用程序权限控制用户能否执行特定任务，比如转换潜在客户或导入解决方案。系统权限则控制更基础的功能，比如运行报告或发送批量电子邮件。 此外，个人资料还定义了用户对标准对象和自定义对象的权限。标准对象是Salesforce中预定义的对象，比如“线索”或“联系人”。自定义对象则是根据公司需求创建的对象，比如“职位”。个人资料决定了用户能否创建、编辑或删除这些对象中的记录。 总的来说，个人资料是设置和权限的集合，它决定了用户在Salesforce用户界面中能看到什么，以及他们能做什么。通过合理配置个人资料，可以确保每个用户都能访问他们需要的信息，同时保护敏感数据不被未授权的人员访问。
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Standard Profiles Get You Started
第 311 页今天我们来聊聊Salesforce中的标准配置文件。标准配置文件是Salesforce提供的一套基础权限设置，它们为不同的用户角色预设了基本的访问权限和功能。这些标准配置文件覆盖了从系统管理员到普通用户的多种角色需求。 但是，这里有个小技巧，虽然标准配置文件很方便，但我们通常不建议直接将这些标准配置文件分配给用户。为什么呢？因为一旦标准配置文件被直接分配给用户，如果未来需要调整权限或者添加新的自定义对象的访问权限，就会变得比较麻烦。 所以，最佳的做法是克隆一个标准配置文件。克隆的意思就是复制一份标准配置文件，然后在这个复制的基础上进行编辑和调整。这样，你就可以根据具体需求来定制权限，而不会影响到原始的标准配置文件。即使你暂时不需要做任何修改，也建议先克隆再分配。这样，如果将来需要调整权限，你只需要更新这个克隆的配置文件就可以了，非常灵活方便。 总结一下，标准配置文件是个很好的起点，但通过克隆和自定义，你可以更灵活地管理用户的权限，确保系统既安全又符合业务需求。希望这个小技巧对你有帮助！
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What are Object Permissions?
第 312 页让我们来聊聊Salesforce中的“对象收件箱”和“对象权限”。 首先，想象一下你的电子邮件收件箱。你可以在里面看到所有的邮件，对吧？Salesforce中的“对象收件箱”有点类似，但它不是用来收邮件的，而是用来管理和查看特定类型的记录。比如，如果你在Salesforce中有一个“客户”对象，那么“客户收件箱”就是用来查看和管理所有客户记录的地方。 接下来，我们来说说“对象权限”。这就像是你驾驶执照上的车辆许可。你的驾驶执照告诉你，你可以开什么类型的车，比如小轿车、卡车或者摩托车。同样地，对象权限决定了你在Salesforce中可以查看、创建、编辑或删除哪些类型的记录。比如，你可能有权查看和编辑客户记录，但不能删除它们。 这里有一个重要的概念叫做CRED，它代表创建（Create）、读取（Read）、编辑（Edit）和删除（Delete）。这些权限是在配置文件级别设置的，决定了用户可以对对象进行哪些操作。但是，这些权限只控制对象级别的访问，而不是单个记录的访问。也就是说，即使你有权限编辑客户对象，也不意味着你可以编辑所有的客户记录。 总结一下，对象收件箱是你管理和查看特定类型记录的地方，而对象权限则决定了你可以对这些记录进行哪些操作。希望这个解释能帮助你更好地理解这两个概念！
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Using Permission Sets to Grant Additional Permissions
第 313 页今天我们来聊聊Salesforce中的权限集。权限集是一个非常灵活的工具，它可以帮助我们给用户分配额外的权限，而不需要改变他们的配置文件。 首先，每个Salesforce组织最多可以创建1,000个权限集。这个数量对于大多数企业来说应该是足够的。通过权限集，我们可以授予用户访问特定的应用程序、选项卡、对象、字段，甚至是Apex类和Visualforce页面的权限。 但是，有些设置，比如页面布局和IP范围，还是需要通过配置文件来启用的。权限集不能覆盖这些设置。 在创建权限集时，我们还可以选择用户许可证。这意味着我们可以限制权限集只对持有特定许可证的用户生效。如果想让权限集适用于所有用户，无论他们持有哪种许可证，我们可以选择“无”。 权限集还有一个很酷的功能，就是可以授予用户访问Lightning Experience的权限，而不需要创建一个新的配置文件。这对于想要快速启用新功能的组织来说非常方便。 现在，如果你听说过权限集许可证，这是Salesforce在2017年冬季发布的一个新功能。它允许我们将权限集与特定的权限集许可证关联起来。这样，当我们创建权限集时，就可以立即将其与可用的权限集许可证关联，并将两者同时分配给用户。这样做的好处是，只有通过权限集许可证可用的权限才会对用户可见，这大大简化了权限管理的工作。 希望这些信息对你有帮助。如果你有任何问题，随时问我！
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Default Access is Based on Record Ownership
第 314 页今天我们来聊聊Salesforce中一个非常重要的概念——默认访问基于记录所有权。这个概念听起来可能有点复杂，但其实很简单，我来给大家解释一下。 首先，想象一下，你在Salesforce中创建了一条记录，比如一个客户信息。这条记录的所有权默认是属于创建它的人，也就是你。这意味着你有权查看、编辑、删除这条记录。这就是所谓的“基于记录所有权”的访问控制。 但是，有时候我们可能需要调整这种默认的访问权限。比如，假设你有一个数据输入员，他的工作是创建记录，但你不希望他有权限删除这些记录。这时候，我们就需要通过“个人资料”来调整权限了。 在Salesforce中，个人资料就像是一个权限的集合，它决定了用户能做什么，不能做什么。你可以通过修改个人资料来限制某些用户的权限，比如禁止他们删除记录。这就是为什么我们说“个人资料总是获胜”，因为无论记录的所有权如何，个人资料中的设置最终决定了用户能做什么。 最后，记住，记录的所有者是可以更改的。比如，你可以把一条记录的所有权从自己转移到另一个用户，或者通过共享规则让其他用户也能访问这条记录。但无论如何，个人资料中的权限设置始终是最重要的，它决定了用户能对记录做哪些操作。 好了，这就是关于默认访问基于记录所有权的简单介绍。希望这能帮助大家更好地理解Salesforce中的权限管理。如果有任何问题，随时问我哦！
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Determining Your Data Access Model
第 315 页今天我们来聊聊Salesforce中的数据访问模型。想象一下，你有一个大房子，房子里有很多房间，每个房间里都有不同的东西。现在，你想让不同的人进入不同的房间，看到和使用不同的东西。这就是数据访问模型的作用，它决定了谁可以看到和使用Salesforce中的哪些数据。 首先，我们来看看第一种模型，叫做“私人”模型。在这个模型下，每个用户只能看到和使用他们自己拥有的记录。就像每个人只能进入自己的房间，看不到别人的房间一样。这种模型非常适合那些需要高度保密的数据。 接下来是“公共”模型。在这个模型下，所有的记录都是公开的，所有用户都可以查看和编辑任何记录。这就像所有的房间都没有门，任何人都可以随意进出。这种模型适用于那些需要广泛共享和协作的数据。 最后是“混合”模型。这个模型结合了私人模型和公共模型的特点。用户可以访问他们自己的记录，也可以访问他们工作所需的其他用户的记录。这就像有些房间是私人的，有些房间是公共的，你可以进入自己的房间，也可以进入你需要的公共房间。这种模型非常适合那些需要一定程度的保密，但又需要团队协作的环境。 所以，当你选择数据访问模型时，你需要考虑你的数据需要多少保密性，以及你的团队需要多少协作。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的数据访问模型。
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Setting the Baseline with Organization-Wide Defaults
第 316 页让我们来聊聊Salesforce中的组织范围内的默认设置，特别是关于用户记录的访问控制。 首先，想象一下，你有一个大公司，里面有很多员工，每个人都有自己的工作记录。在Salesforce中，我们有一个叫做“组织范围内的默认设置”的功能，这就像是给公司的大门上了一把锁。这把锁决定了员工们能不能看到别人的工作记录。 如果你想让某些员工看不到特定的记录，你可以通过这个默认设置来锁定整个对象的访问。然后，你可以通过设置角色和共享规则，就像给特定的员工发钥匙一样，让他们能够看到这些记录。 从2014年冬季开始，Salesforce引入了一个新功能，叫做“用户共享”。这个功能就像是给员工们提供了一个透明的窗户，让他们可以看到公司内部或外部的其他员工。你可以做以下几件事： 1. 设置用户记录的默认访问权限，比如私有或公共只读。这就像是决定窗户是透明的还是磨砂的。 2. 根据员工的组别或其他条件创建共享规则。这就像是给特定的团队或部门发特殊的通行证。 3. 为用户记录创建手动共享，这样你可以让单个用户或一组用户看到特定的记录。这就像是给特定的员工发一张VIP通行证。 4. 控制外部用户，比如客户或合作伙伴，在门户和社区中的可见性。这就像是决定哪些外部人员可以进入公司的特定区域。 这个用户共享功能在所有Salesforce组织中都是自动启用的，所以你不必担心需要手动开启它。 最后，如果你在培训机构工作，并且已经启用了用户共享，你可以告诉学生们，现在他们可以更好地控制谁可以看到他们的学习记录了。这样，他们就能更安全、更有效地管理自己的信息了。
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What is a Role Hierarchy?
第 317 页让我们来聊聊Salesforce中的角色层次结构。想象一下，你的公司就像一棵大树，每个员工都是树上的一个分支。角色层次结构就是这棵树的形状，它决定了谁可以看到谁的工作。 在Salesforce中，如果你设置了一个私有或混合的共享模型，这意味着不是每个人都能看到所有的信息。但是，通过角色层次结构，我们可以让经理、团队领导等角色看到他们下属的工作记录。这就像是在树上，上级可以看到下级的果实。 这里有个关键点：如果一个用户在一个较高的角色上，他们就能继承下面所有角色的用户的记录访问权限。这就像是树的高处可以看到低处的所有果实。 但是要注意，我们在Salesforce中设置的经理角色和公司组织结构图中的经理可能不是一回事。Salesforce中的经理角色是专门为了管理数据访问权限而设置的。 最后，记住一点：在角色层次结构中，信息的可见性是向上流动的，而不是横向的。也就是说，下属可以看到上级的信息，但同级之间如果没有特别的共享规则，是不能互相看到对方的记录的。共享规则就像是桥梁，它可以帮助我们在整个组织中传递信息。 希望这个比喻能帮助你更好地理解角色层次结构的概念。如果有任何疑问，随时问我哦！
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What is Field-Level Security?
第 318 页今天我们来聊聊Salesforce中的现场级安全（Field-Level Security，简称FLS）。这是一个非常重要的概念，因为它帮助我们控制用户对特定字段的访问权限。 首先，现场级安全允许我们决定哪些用户可以看到或编辑某个字段。但是，这里有一个关键点需要注意：，现场级安全不能用来强制要求用户填写某个字段，。也就是说，如果你想让某个字段成为必填项，你不能通过现场级安全来实现。这个功能是通过页面布局来完成的。 接下来，我们来看看现场级安全和页面布局之间的关系。你可以同时使用这两种方式来定义字段的访问设置。但是，无论你如何设置，，最终生效的将是最严格的访问设置，。举个例子，假设你在页面布局上设置某个字段为必填项，但在现场级安全中你把这个字段设置为只读。那么，最终这个字段将会是只读的，用户无法编辑它。 最后，还有一个重要的点：，如果你使用现场级安全来隐藏某个字段，那么这个字段不仅会在页面上隐藏，还会在列表视图、搜索结果和报告中隐藏，。这意味着用户在这些地方也无法看到这个字段。 总结一下，现场级安全是一个非常强大的工具，可以帮助你精细地控制用户对字段的访问权限。但是，它不能用来强制要求用户填写字段，这个功能需要通过页面布局来实现。同时，最严格的访问设置总是会生效，而且隐藏的字段会在多个地方都不可见。 希望这个解释能帮助你更好地理解现场级安全的概念！如果有任何问题，随时问我哦！
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Organization-Wide Defaults vs. Role Hierarchy vs. Sharing
第 319 页今天我们来聊聊Salesforce中的数据访问和共享设置。这个话题对于确保你的组织数据既安全又易于访问非常重要。 首先，我们来看看Salesforce中的角色层次结构。这个结构决定了谁可以看到和编辑哪些数据。简单来说，如果你是一个经理，你不仅可以看到自己的数据，还可以看到你下属的数据。这就是所谓的“垂直访问”。 接下来是共享设置。Salesforce提供了几种基本的访问级别： 1. ，公共读/写，：任何人都可以查看和编辑记录。 2. ，公共只读，：任何人都可以查看记录，但不能编辑。 3. ，私人，：只有记录的所有者和特定被授权的人可以查看和编辑记录。 如果你的组织需要更灵活的访问控制，Salesforce还提供了“开放接入”选项。这允许你根据角色层次结构或特定的共享规则来进一步细化访问权限。例如，即使一个对象的默认设置是“私有”，你也可以通过共享规则让特定角色的人访问这些记录。 那么，谁可以设置这些OWD（组织范围内的默认设置）、角色层次结构和共享规则呢？通常，这需要系统管理员权限。管理员可以根据组织的需求来配置这些设置，确保数据既安全又便于使用。 最后，我推荐大家下载并阅读一篇名为“使用数据访问设计模式”的PDF文章。这篇文章详细总结了从配置文件对象权限到共享和团队的所有内容，对于理解和配置数据访问非常有帮助。 希望这些信息对你们有所帮助，如果有什么问题，随时提问！
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第 320 页今天我们来聊聊Salesforce的用户界面，也就是我们常说的UI。想象一下，你打开Salesforce，首先看到的就是这个界面，它就像是你工作的桌面，所有的工具和信息都摆在这里，方便你随时取用。 Salesforce的用户界面设计得非常直观，主要分为几个部分： 1. ，导航栏，：这就像是你的地图，帮助你快速找到不同的模块和应用。比如，你想查看客户信息，就可以从这里点击“客户”模块。 2. ，记录页面，：当你点击某个客户或机会时，就会进入这个页面。这里详细展示了所有相关的信息，比如联系历史、交易记录等。 3. ，侧边栏，：这里通常会有一些快捷操作，比如创建新记录、查看通知等，让你不用离开当前页面就能完成很多操作。 4. ，搜索栏，：如果你需要快速找到某个特定的记录或信息，搜索栏就是你的好帮手。输入关键词，Salesforce就会帮你找到相关的内容。 5. ，仪表盘和报告，：这些是帮助你分析数据的工具。通过图表和数字，你可以一目了然地看到销售趋势、客户行为等重要信息。 Salesforce的用户界面设计得非常人性化，即使是没有太多技术背景的人也能很快上手。而且，它还可以根据你的工作习惯进行定制，比如调整布局、添加常用功能等，让工作更加高效。 总的来说，Salesforce的用户界面就像是一个智能助手，帮助你更好地管理客户关系，提升工作效率。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时问我哦！
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UI Customizations on Trailhead
第 321 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce的Lightning Experience中进行UI自定义。这个过程其实非常有趣，而且能帮助我们更好地使用Salesforce来满足业务需求。 首先，我们要创建一个Lightning应用程序。这个应用程序就像是我们Salesforce环境中的一个新房间，我们可以根据需要来布置这个房间，添加我们需要的功能和信息。 接下来，我们会创建一个列表视图。列表视图就像是一个表格，它可以帮助我们快速查看和管理数据。比如，我们可以创建一个客户列表，这样就能一目了然地看到所有客户的信息。 然后，我们要自定义紧凑的布局。紧凑布局是指当我们在移动设备上查看Salesforce时，信息的显示方式。我们可以调整这个布局，确保在手机上也能清晰地看到重要信息。 紧接着，我们会自定义页面布局。页面布局决定了我们在查看记录时，各个字段和按钮的排列方式。通过自定义页面布局，我们可以确保最重要的信息总是放在最显眼的位置。 之后，我们会创建一个自定义收件箱和链接。这个收件箱可以帮助我们更好地管理收到的信息，而链接则可以快速跳转到我们需要的页面或外部资源。 最后，我们会创建快速操作。快速操作是一些快捷按钮，可以帮助我们快速完成一些常用操作，比如创建新的记录或发送邮件。 整个练习预计需要2小时50分钟，通过这个过程，我们不仅能熟悉Salesforce的页面布局和UI元素，还能学会如何根据实际需求进行自定义。希望大家都能在这个过程中有所收获，加油！
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What is a Page Layout?
第 322 页让我们来聊聊页面布局。想象一下，页面布局就像是你在Salesforce中查看或编辑记录时的一个“房间布局”。这个布局决定了你能看到什么，能做什么。 首先，，字段，就像是房间里的家具。你可以决定哪些家具（字段）要放在房间里，哪些要拿走。你还可以决定这些家具是固定的（只读）还是必须使用的（必需）。 接下来，，部分，就像是房间里的不同区域。你可以创建新的区域，或者把现有的区域移动到不同的位置。 然后，，相关列表，就像是房间里的书架或展示柜。你可以选择展示哪些物品（相关列表），以及这些物品如何排列（更改列、排序记录）。 最后，，按钮，就像是房间里的开关或遥控器。你可以决定哪些按钮要显示，这样用户就可以通过这些按钮来执行特定的操作。 总的来说，页面布局让你能够自定义用户在查看或编辑记录时的体验，确保他们看到的信息和操作都是最相关和最有用的。希望这个比喻能帮助你更好地理解页面布局的概念！
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Assigning a Page Layout to a Profile
第 323 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中将页面布局复制到配置文件。这个操作其实很简单，但非常重要，因为它能帮助我们节省很多时间。 首先，我们要知道，在Salesforce中，每个对象和每个配置文件都有一个页面布局。页面布局决定了用户在查看或编辑记录时，能看到哪些字段和按钮。通常，如果我们有多个配置文件，可能需要为每个配置文件单独设置页面布局，这可能会很繁琐。 但是，Salesforce提供了一个非常方便的功能，就是可以将一个页面布局复制到其他配置文件。这样，我们就不需要为每个配置文件从头开始设置页面布局了。 具体操作步骤如下： 1. 首先，进入“设置”页面，找到“对象管理器”。 2. 选择你想要操作的对象，比如“客户”对象。 3. 在左侧菜单中，点击“页面布局”。 4. 你会看到当前对象的所有页面布局。找到你想要复制的页面布局，点击它旁边的“编辑”按钮。 5. 在页面布局编辑页面，你会看到一个“分配”按钮，点击它。 6. 这时，你可以选择将这个页面布局分配给哪些配置文件。你可以选择一个或多个配置文件，然后点击“保存”。 这样，你就成功地将一个页面布局复制到了其他配置文件。是不是很简单呢？ 不过，有一点要注意，记录类型可以让我们绕过每个对象、每个配置文件只能有一个页面布局的限制。这个我们会在后面的课程中详细讲解。 好了，今天的课程就到这里。希望你们能掌握这个技巧，以后在工作中能更加高效地使用Salesforce。如果有任何问题，随时问我哦！
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第 324 页今天我们来聊聊Salesforce中的“记录类型”。想象一下，你有一个大箱子，里面装满了各种不同的物品。为了方便管理和查找，你可能会给这些物品贴上不同的标签，比如“书籍”、“衣物”、“电子产品”等等。在Salesforce中，记录类型就像是这些标签，它们帮助我们更好地分类和管理数据。 举个例子，假设你有一个“客户”对象，这个对象可能包含不同类型的客户，比如“个人客户”和“企业客户”。通过创建不同的记录类型，你可以为每种类型的客户设置不同的页面布局、字段和业务流程。这样，当你在处理“个人客户”时，你看到的页面和字段可能就和处理“企业客户”时不一样了。 记录类型不仅让数据管理更加有序，还能提高工作效率。你可以根据不同的业务需求，定制不同的记录类型，确保每个用户都能看到他们最需要的信息。 所以，简单来说，记录类型就是Salesforce中的一种分类工具，帮助我们更好地组织和管理数据。希望这个解释能让你对记录类型有一个清晰的理解！
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What is a Record Type?
第 325 页今天我们来聊聊Salesforce中的记录类型。记录类型是一个非常实用的功能，它可以帮助我们根据不同的业务需求，为不同的用户提供不同的页面布局和选择列表值。 想象一下，如果你的公司有多个业务部门，比如销售部门和咨询部门，他们可能需要查看和输入不同类型的信息。这时候，记录类型就派上用场了。你可以为销售部门创建一个“销售用户”记录类型，为咨询部门创建一个“咨询用户”记录类型。这样，每个部门的用户登录后，看到的页面布局和可选的字段值都会根据他们的记录类型自动调整，非常方便。 每个对象在Salesforce中都有一个默认的主记录类型，但你可以根据需要创建新的记录类型。比如，你可以为合作伙伴创建一个“合作伙伴记录类型”，为客户创建一个“客户记录类型”。 此外，你还可以通过权限集将记录类型分配给特定的用户。这意味着你可以灵活地为单个用户分配记录类型，而不仅仅是根据他们的用户配置文件。 如果你想了解更多关于记录类型的详细信息，可以参考Salesforce的帮助文档，链接我已经放在这里了：[Salesforce帮助文档](https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_recordtype.htm)。 希望这个解释能帮助你更好地理解记录类型的概念和应用。如果有任何问题，随时问我哦！
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Process Automation on Trailhead
第 326 页让我们一起来聊聊Salesforce的流程自动化，特别是Trailhead 326上的内容。这个模块主要是教你如何用Salesforce的声明性工具来自动化业务流程，这样你就可以更高效地管理你的应用程序、体验和门户了。 首先，你需要选择正确的自动化工具。Salesforce提供了几种工具，比如Process Builder和Flow Builder。Process Builder非常适合用来自动化那些基本的业务流程，比如当某个条件满足时，自动更新记录或者发送邮件。而Flow Builder则更强大，它可以引导用户完成更复杂的业务流程，比如收集用户输入，然后根据输入做出相应的处理。 接下来，你会学习如何使用Process Builder来自动化基本的业务流程。比如，你可以设置一个流程，当一个新的销售机会被创建时，自动发送一封邮件给销售团队。这样，你就不需要手动去发送邮件了，节省了很多时间。 然后，你会学习如何使用Flow Builder来引导用户完成业务流程。Flow Builder可以创建更复杂的流程，比如一个多步骤的审批流程。你可以设置不同的步骤，每个步骤都有不同的条件和动作，这样用户就可以按照流程一步步完成工作。 最后，你会学习如何结合Process Builder和Flow Builder的力量。这两个工具可以一起使用，来创建更强大的自动化流程。比如，你可以用Process Builder来触发一个流程，然后用Flow Builder来处理更复杂的逻辑。 此外，你还会学习如何自定义记录的审批方式。Salesforce提供了灵活的审批流程，你可以根据你的业务需求来设置不同的审批步骤和条件。这样，你就可以确保每个记录都按照你的要求被审批。 这个模块大约需要2小时5分钟来完成。通过这个模块，你将掌握如何使用Salesforce的声明性工具来自动化你的业务流程，让你的工作更加高效和顺畅。希望你能享受这个学习过程，并且能够将这些知识应用到实际工作中去。
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Workflow Rules
第 327 页今天我们来聊聊Salesforce中的工作流程规则。想象一下，工作流程规则就像是你设定的一套自动化的“小助手”，它们可以帮助你在特定条件下自动执行一些任务。 首先，工作流程规则有三个主要部分：评估标准、规则标准和操作。评估标准就是决定什么时候这个规则应该被触发，比如当某个字段的值发生变化时。规则标准则是具体的条件，比如“如果客户的账户余额超过1000元”。当这些条件满足时，就会触发操作。 操作是什么呢？操作就是规则被触发后自动执行的任务。这些任务可以是发送一封电子邮件提醒，创建一个任务，更新某个字段的值，或者发送一个消息到外部系统。这些操作可以立即执行，也可以设定在未来的某个时间执行。 有趣的是，这些操作不仅可以与一个工作流程规则关联，还可以被多个规则共享。比如，你可能有一个任务是需要更新外部计费系统的，这个任务可以被多个不同的工作流程规则使用，只要这些规则都需要更新外部系统。 最后，如果你想更深入地了解工作流程规则，可以访问Trailhead上的相关模块，那里有更详细的教程和练习。 这就是今天的内容，希望你们对Salesforce的工作流程规则有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时提问哦！
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Evaluation Criteria
第 328 页今天我们来聊聊Salesforce中的工作流程规则，特别是关于评估标准的部分。这个部分其实挺重要的，因为它决定了你的工作流程规则会在什么情况下被触发。 首先，评估标准就是一组条件，用来决定工作流程规则会应用到哪些记录上。你可以把它想象成一个筛子，只有符合特定条件的记录才能通过这个筛子，触发工作流程规则。 那么，具体来说，评估标准有几种不同的设置方式： 1. ，创建时，：这个选项意味着，只有当记录被创建时，工作流程规则才会被触发。如果记录在创建后又被编辑了，但编辑的内容不符合评估标准，规则就不会再被触发了。 2. ，创建和每次编辑时，：这个选项就比较灵活了。它不仅会在记录创建时触发规则，还会在每次记录被编辑时检查是否符合评估标准。如果符合，规则就会被触发。 3. ，创建，并随时对其进行编辑以满足标准，：这个选项稍微复杂一点。它会在记录创建时触发规则，但之后只有在记录的编辑使得它符合评估标准时，规则才会再次被触发。 最后，有一个小提示：如果你在保存记录后才创建了工作流程规则，那么这个规则不会对之前已经存在的记录产生作用。也就是说，规则不会追溯触发这些记录。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的工作流程规则和评估标准。如果有任何问题，随时问我哦！
📋 课程信息
- 所属目录：DEX402
- 课程名称：Final Project
- 章节数量：34 个