Apply What You Know: Options for Extending Salesforce

ADX211 - Lesson 11: Extend and Troubleshoot Business Process Automation

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课程章节介绍

让我们来聊聊扩展Salesforce教学点的几个选项,以及每个选项的功能、在哪里找到它们、为什么要使用它们,以及你会和谁合作。 1. ,自定义对象和字段,: - ,功能,:允许你创建新的数据表和字段来存储特定于业务的信息。 - ,在哪里找到/执行它,:在Salesforce的设置中,通过“对象管理器”来创建和管理自定义对象和字段。 - ,为什么要使用它,:它可以帮助你更好地组织和管理数据,使其更符合你的业务需求。 - ,与谁合作,:通常与业务分析师和系统管理员合作。 2. ,流程自动化(如流程构建器、工作流规则),: - ,功能,:自动化重复的任务和业务流程,比如自动发送电子邮件或更新记录。 - ,在哪里找到/执行它,:在Salesforce的设置中,通过“流程自动化”部分来配置。 - ,为什么要使用它,:提高效率,减少手动错误,确保业务流程的一致性。 - ,与谁合作,:与业务用户和流程专家合作。 3. ,报告和仪表板,: - ,功能,:创建可视化的数据报告和仪表板,帮助分析业务表现。 - ,在哪里找到/执行它,:在Salesforce的“报告”和“仪表板”标签下。 - ,为什么要使用它,:提供实时的业务洞察,帮助做出数据驱动的决策。 - ,与谁合作,:与数据分析师和业务决策者合作。 4. ,自定义应用程序,: - ,功能,:创建定制的应用程序来满足特定的业务需求。 - ,在哪里找到/执行它,:在Salesforce的“应用程序管理器”中。 - ,为什么要使用它,:提供更符合用户需求的界面和功能,提高用户满意度。 - ,与谁合作,:与开发团队和用户体验设计师合作。 ,奖励问题,:为什么在考虑编程解决方案之前应该尝试使用声明性功能? 因为声明性功能通常更易于配置和维护,不需要深入的编程知识。它们可以快速实现,减少开发时间和成本。此外,声明性功能通常更稳定,因为它们是由Salesforce官方支持和维护的。只有在声明性功能无法满足需求时,才应考虑编程解决方案。