课程章节介绍
让我们来聊聊这个问题。AW Computing的管理员在Salesforce的机会对象上创建了两个自定义字段,分别是“折扣百分比”和“折扣后金额”。现在,销售团队希望这两个字段在机会记录中能够被分组在一起,这样他们查看和编辑的时候会更加方便。
那么,管理员该如何满足这个需求呢?其实很简单,管理员可以通过调整机会对象的页面布局来实现这一点。页面布局是控制用户在查看或编辑记录时,页面上显示的字段、部分、相关列表和按钮的布局方式。
具体来说,管理员可以按照以下步骤操作:
1. ,进入页面布局编辑器,:首先,管理员需要进入Salesforce的设置,找到机会对象的页面布局编辑器。
2. ,创建一个新部分,:在页面布局编辑器中,管理员可以创建一个新的部分。这个部分可以命名为“折扣信息”或者其他更合适的名称。
3. ,添加自定义字段,:接下来,管理员可以将“折扣百分比”和“折扣后金额”这两个自定义字段拖拽到这个新创建的部分中。
4. ,保存并发布,:最后,管理员只需要保存并发布这个页面布局的更改。这样,销售团队在查看或编辑机会记录时,就会看到这两个字段被整齐地分组在一起了。
通过这种方式,销售团队可以更方便地查看和管理与折扣相关的信息,提高了工作效率。希望这个解释对你有帮助!