一、了解 Salesforce Maps（Get to Know Salesforce Maps）
本单元介绍 Salesforce Maps 的定位智能（location intelligence）技术，探索四大核心类别，深入了解产品特性、附加组件以及 Territory Planning、Live Tracking 等高级能力。学完本单元，你将能够：解释 Salesforce Maps 定位智能技术；列出 Salesforce Maps 产品特性与附加组件。
定位智能：四大核心类别（Location Intelligence: Four Main Categories）
在科技时代，我们已习惯使用和分享位置——例如网约车应用用定位技术让乘客最快地从一个地方到另一个地方。Salesforce Maps 把同样的技术带到你的 Salesforce 数据中。这个多云应用把定位智能技术带到 Salesforce Cloud，围绕四大核心类别：
- 可视化数据（Visualizing Data）；
- 区域规划（Territory Planning）；
- 实时位置追踪（Tracking Live Locations）；
- 路线与日程优化（Optimizing Routes and Schedules）。
可视化数据（Visualizing Data）
Salesforce Maps 构建在 Salesforce 平台上，所以你不只能可视化数据，还能按需交互和修改数据。假设你有业务需求：拜访所有预计本月成交的商机。你可以按阶段可视化商机位置，确定优先拜访哪些账户；记录通话；每次拜访后输入备注；修改必填字段——这些都能在 Salesforce Maps 界面完成。
区域规划概览（Territory Planning Overview）
数据可视化还提供对区域边界划分的洞察。这些数据帮你确定特定区域需要多少销售代表、他们具体应在哪里，以最大化销售资源容量。借助 Territory Planning，公司可以构建、协作并优化完美的销售区域，消除猜测、对齐业务目标。
追踪实时位置（Tracking Live Location）
Live Tracking 让你在地图上放一个图钉，追踪配送司机、技术人员以及组织中任何资产的位置。就像网约车应用的位置共享——你用位置放一个图钉，让司机找到你。Salesforce Maps Live Tracking 以更大规模提供同样功能，让拥有多个资产的组织能够追踪并保存司机位置与活动。
优化路线与日程（Optimizing Routes and Schedule）
想想一个帮你避开拥堵的应用——它提供从 A 点到 B 点的最佳路径，够简单！但当整个组织都想优化现场拜访时，事情就复杂了：许多人拜访许多客户、沿途多个停靠点，还要基于业务规则与需求做出「拜访谁、何时拜访」的明智决策。借助 Salesforce Maps，公司能高效地见到大量客户，并确保见到的正是业务需要的正确客户。
深入产品特性与附加组件（一）：Cloud Kicks 的 Candace
先回顾 Salesforce Maps 的核心功能：可视化数据、规划区域、实时追踪位置、通过日程与路线优化业务流程。
来看 Cloud Kicks（一家定制运动鞋与批量零售组织）的销售代表 Candace 如何使用 Salesforce Maps。她本月底要去俄亥俄州出差，需要安排现场客户会议。她用 Maps 查看自己在俄亥俄州的所有账户，规划优化路线以拜访该区域的大量账户。她直接从地图视图记录通话、发送邮件、创建新事件或任务。如果发现路线或日程有空档，她还能通过两种方式搜索潜在客户来生成线索，提高效率。
深入产品特性与附加组件（二）：线索生成与 Click2Create
生成线索的两种方式：
- 搜索栏：返回该区域零售店的 Google 搜索；
- 业务数据图层：标绘该区域所有运动鞋分销公司。
搜索结果显示在地图上后，Candace 打电话给潜在客户、把他们加入路线或日程，并一键把他们作为线索加入 Salesforce——这个按钮在 Salesforce Maps 术语里叫 Click2Create®。
Salesforce Maps Advanced
Salesforce Maps Advanced 通过聚焦基于约束（constraint-based）的路线优化，把定位智能注入现场运营：
- 自动化长达 4 个月的路线规划；
- 使用业务规则，如拜访节奏、时间窗口、优先级；
- 维持已排约见并重新安排错过的拜访。
以 Cloud Kicks 的 Candace 为例：她负责很大区域，常安排起点终点在不同城市的过夜行程。她按业务要求安排拜访：每家门店每月至少拜访一次、绝不在高峰期；她还背负高配额，为达成配额，她按潜在全商品量（ACV）和 Einstein 分数对门店拜访排优先级。借助 Salesforce Maps Advanced，这些需求、约束和优先级会自动应用——路线自动生成，同时维持已排约见、重排错过的约见，Candace 节省了数小时的规划时间。
Territory Planning（区域规划）
有效规划和管理销售区域是达成收入目标的根本——它可能决定你是超额完成 KPI 还是艰难地产生足够业务。Territory Planning 可单独购买，也可作为 Salesforce Maps 的附加组件。很多公司的销售区域自然演化，直到变得难以管理；但主动规划区域能确保销售组织从一开始就优化。智能的区域规划让销售资源与收入潜力对齐，并创建高效的区域边界，让代表用更少时间服务更多账户。此外，高级区域优化可以构建并重新对齐优化的区域，最大化地理潜力与覆盖范围，而不影响当前计划。
Live Tracking（一）：实时追踪资产（Track Assets in Real Time）
Live Tracking 是 Salesforce Maps 的附加产品，让业务领导者实时追踪车辆、资产或设备位置，洞察现场运营。它还能自动化业务流程。
想象你的组织有现场资产。实时定位智能帮助领导者可视化从资产获得的数据（如速度、距某地的距离），在地图上查看、存入 Salesforce、对数据跑报告、查看历史趋势。Live Tracking 能回答「司机在哪里？」「车辆靠近某地时能通知我吗？」这类问题。它从两方面自动化流程：
- 地理启用特性（Geo-enabled Features）：自动更新工单状态或签到/签退要求、计算现场停留时间、发送跟进沟通；
- 绩效数据（Performance Data）：构建绩效仪表板，用准确的位置绩效数据（含多日追踪历史）规划未来，监控非计划停靠、安全违规和每日里程。
Live Tracking（二）：更多用法（More Ways to Use It）
Live Tracking 还能：
- 控制库存并捕获收入：根据资产位置确认在租/非在租库存、定位错放或丢失的资产、基于绩效数据主动安排维护；
- 强制地理围栏问责与效率：用经纬度坐标、州界等区域/地理边界、或与客户的距离设置地理围栏（geofence），确保代表不越界，对未授权移动报警，自动化跟进沟通；
- 确保移动兼容：通过 iOS/Android 上的 Live App 访问 Live Tracking 数据，轻松开关追踪，确保绩效与历史位置数据准确且可访问。
Salesforce Maps 让数据可视化和现场运营优化变得简单。定位智能直接嵌入 Salesforce 平台，组织可以驱动收入、提升效率。
二、探索面向团队的映射解决方案（Explore Mapping Solutions for Teams）
本单元介绍 Salesforce Maps 如何为两个团队解决具体痛点：希望提升收入的现场销售团队，以及希望提升满意度与效率的现场服务团队。学完本单元，你将能够：描述针对销售团队的角色化解决方案；描述针对服务团队的角色化解决方案。
为不同角色部署 Salesforce Maps（Deploying Salesforce Maps for Different Roles）
Salesforce 用户常通过成功案例来寻找解决业务问题的方案。你已了解到 Salesforce Maps 能地理可视化数据与区域、追踪实时位置、优化路线与日程，也知道它能为销售和服务团队提升效率。本单元帮你识别 Salesforce Maps 中用于解决销售与服务团队痛点的特性，把业务问题转化为可衡量的收益：
- 销售团队——更多时间陪客户，更少时间规划/驾驶/记录；
- 服务团队——提升满意度、管理现场运营、高效派单。
用 Salesforce Maps 做现场销售（一）：提升销售与区域映射
对销售管理团队来说，每次会议都是潜在新商机——你需要团队更多时间陪客户，更少时间规划、驾驶和记录通话。Salesforce Maps 支持两个关键目标：
提升销售：
- 地理可视化数据，识别聚集的客户，按每位客户的行程时间与距离规划销售路线；
- 在移动设备上用 Maps 寻找附近账户，填补因临时取消产生的空档；
- 可视化已排会议的出行路径，并按与现有会议的邻近度新增会议。
改善区域映射：
- 实时查看客户、团队活动与绩效指标；
- 按每个销售代表的账户与商机等关键业务指标创建、分配并平衡区域；
- 用区域可视化对能产生收入的营销活动做明智决策。
用 Salesforce Maps 做现场销售（二）：线索生成与自动化
现场销售另外两个目标：
提升线索生成：
- 用 Google 搜索、业务数据或房产数据搜索附近企业，并用 Click2Create® 按钮把它们加入 Salesforce。
自动化销售流程：
- 直接从 Maps 界面快速更新记录、创建事件、签到/签退，减少行政工作；
- 用 Salesforce Maps 提前安排并优化多日销售路线。
结果是更少行政工作、更多销售时间。
用 Salesforce Maps 做现场服务（一）：客户满意度与团队管理
服务团队常想提升客户满意度、改善现场服务管理、高效派单、提供有效覆盖。Salesforce Maps 帮助把服务组织从成本中心转变为利润中心。
提升客户满意度：
- 用 Live Tracking 定位靠近客户的现场代表；
- 通过 Salesforce 发送邮件或短信自动通知客户。
管理现场服务团队：
- 从移动设备快速签到/签退、安排多日路线、更新文档；
- 随时查看现场团队位置，按 GPS 位置重新分配服务呼叫，提升效率。
用 Salesforce Maps 做现场服务（二）：派单与服务覆盖
最后两个现场服务目标：
高效派单：
- 实时查看现场服务团队位置，按最近成员派单；
- 实时更新团队成员位置与客户记录，最好地服务客户。
确保服务覆盖：
- 在 Salesforce 中构建并分配区域，实时查看客户、技术人员和工单；
- 高效、有效地分发服务请求。
这些能力共同把 Maps 变成强大的现场服务工具。