一、开始使用 Salesforce CPQ 定价（Get Started with Salesforce CPQ for Pricing）
在正确的时间给出正确的价格（The Right Price at the Right Time）
给客户做报价不仅是选对产品，还要确保价格正确。Salesforce CPQ 给管理员提供工具，让产品加入报价时自动正确计价，销售代表可以把时间花在成交上，而不是翻价格表或电子表格。
注册一个带 Salesforce CPQ 的 Developer Edition 组织（Sign Up for a Developer Edition Org with Salesforce CPQ）
需要一个包含 Salesforce CPQ 和示例数据的特殊 Developer Edition 组织：注册、填表（Email 有效邮箱、Username 唯一）、点击 Sign me up、验证邮箱、设置密码，再连接到 Trailhead。
二、识别标准定价的例外（Identify Exceptions to Standard Pricing）
超越价目表（Beyond Pricebooks）
只用价目表处理定价例外很麻烦。Salesforce CPQ 先用选定的价目表，再叠加定价例外，让你用更少的价目表，并实现价目表不支持的调整（如捆绑包内的不同价格）。但价目表仍是起点：如果报价使用的价目表缺少某产品的价目表条目，该产品不会出现在选品页、无法加入报价。
定价工具概览（Pricing Tools Overview）
Salesforce CPQ 有五个定价工具：
- Block Pricing（区块定价）：对数量区间用统一价格，而非按单位乘。
- Percent of Total（PoT，占总价百分比）：取其他产品价格总和的一定百分比。
- Option Pricing（选项定价）：只在捆绑包内替换产品价格。
- Cost Plus Markup（成本加成）：让销售代表在产品成本上加价。
- Contracted Pricing（合同定价）：为账户设置特定产品的价格。
价格瀑布（Price Waterfall）
CPQ 用多个字段追踪价格调整，形成价格瀑布：Original Price（价目表价）→ List Price（价目表价/区块价/占总价百分比/选项价覆盖）→ Special Price（成本加成/合同价/选项折扣）→ Regular Price（批量折扣）→ Customer Price（手动折扣）→ Partner Price（伙伴折扣）→ Net Price（分销商折扣）。本模块主要关注 List 和 Special 价格如何取得值。
三、实施区块定价（Implement Block Pricing）
在盒子里思考（Think Inside the Box）
区块定价按「装得下所有东西的盒子」收取统一价，而非按单位。例如小盒（$1）装 1–10 支铅笔，大盒（$3）装 11–50 支。买 7 支铅笔付 $1（小盒价），买 11 支才需要大盒付 $3。注意不是 $1×7。
顶级的层级（Top-Tier Tiers）
区块定价的层级（tier）有四个要素：Name（管理员标识）、Lower Bound（支持的最低数量）、Upper Bound（第一个不支持的数量）、Price（替换价目表价）。最佳实践：让一个层级的上界等于下一层级的下界，避免出现空隙。
设置区块定价（Set Up Block Pricing）
为 Toner Recycling 设置区块定价：Small Pickup（1–20，$25）、Large Pickup（21–50，$35）。在产品的 Block Prices 相关列表 Edit All，填两个层级（上界填 21 和 51），然后把产品的 Pricing Method 改为 Block。测试：加 Toner Recycling 到 Q-00014，数量 4 时列表价 $25，改 30 时变 $35。
超额费率（Overage Rates）
超过最高层级的数量用超额费率（overage rate）按单位计价。先在 Block Price 对象上建一个 Currency 字段 OverageRate（长度 16、小数 2，名称必须精确），再给 Toner Recycling 加一个 Overage 层级（Lower Bound 51、Price $45、OverageRate $1）。这样 51 个付 $45、52 个付 $46。多货币组织要为每种货币建 Block Price 记录。
四、实施占总价百分比定价方法（Implement the Percent Of Total Pricing Method）
把计算器收起来（Keep Your Calculator in Your Pocket）
占总价百分比（Percent of Total, PoT）把产品价格设为其他报价行总和的一定百分比——就像早餐账单的 20% 小费。CPQ 自动计算，让销售代表摆脱计算器。
占总价百分比基础（Percent of Total Basics）
非订阅产品要设置三个 Product 字段：Pricing Method 设为 Percent Of Total；Percent Of Total (%) 填百分比；Percent Of Total Base 选汇总哪些价格（List 无折扣、Regular 自动折扣、Customer 手动折扣、Net 伙伴+分销折扣）。
为产品设置占总价百分比（Set Up a Product for Percent of Total）
设置 Shipping Insurance：Pricing Method Percent Of Total、Percent Of Total (%) 10、Percent Of Total Base Net。测试 Q-00015 加 Firewall、Router、Shipping Insurance，保险价 $250 =（$2400+$100）的 10%；改 Router 数量 2、额外折扣 25 后保险价变 $255。
捆绑包内的占总价百分比（Percent of Total Within Bundles）
产品选项记录上的 Percent Of Total Scope 字段决定捆绑包内/外的哪些产品参与计算。默认 --None--（全部），只在想把参与行限制在捆绑包内时改。
包含还是不包含（To Include, or Not to Include）
默认 PoT 只用非订阅报价行。要纳入订阅产品，勾选订阅产品上的 Include in Percent Of Total（注意用未摊派的月价）。要排除某产品，勾选 Exclude from Percent Of Total（对所有 PoT 计算生效）。PoT 产品绝不会把其他 PoT 产品纳入计算。
占总价百分比类别（Percent of Total Category）
当 PoT 产品只需基于少数几个产品计价时，用 Percent of Total Category。两步：给 Percent Of Total Category 字段加一个选项列表值（如 Insurance），然后把同一类别设到 PoT 产品和参与计算的产品上。测试时注意删除旧的报价行（旧行没有类别信息）。
限制总额（Limiting the Total）
用 Percent of Total Constraint 给价格设上限或下限。例如把 Shipping Insurance 的价目表价改为 $500，Percent Of Total Constraint 选 List price is maximum，则保险价最多 $500。
五、在捆绑包内实施选项定价（Implement Option Pricing Within Bundles）
捆绑包定价（Bundle Pricing）
选项定价（Option Pricing）为产品在捆绑包中销售时定义一个覆盖价，甚至可以免费。就像三明治套餐里的汤只卖 $1，单独买要 $2.25。
设置选项定价（Set Up Option Pricing）
高容量纸盘单独买 $100，捆绑包内 $75：在 Laser Printer 的 Options 列表打开 PO-000013，Unit Price 填 75。测试 Q-00016 加 Laser Printer 和单独的高容量纸盘，捆绑包内 $75、单独 $100。
多货币限制（Multicurrency Limitations）
选项定价有个重要限制：不支持多货币，覆盖价只能是一种货币。需要多货币时用选项折扣（option discounting）。
包含在捆绑包价格中（Included in Bundle Price）
Bundled 复选框比选项定价更强大：勾选后 CPQ 忽略所有定价方法，把 Regular/Customer/Partner/Net 价格全部归零（选项免费），列表价显示 Included。
选项定价与其他定价方法的关系（Option Pricing in Relation to Other Pricing Methods）
冲突解决的优先级：1) Bundled 勾选 → $0；2) 区块定价 / PoT → 覆盖选项定价；3) 选项定价；4) 价目表价。
六、配置成本加成定价（Configure Cost Plus Markup Pricing）
简介（Introduction）
成本加成定价（Cost Plus Markup）让销售代表有定价控制：产品从成本起，代表用加价（markup）按金额或百分比调整（甚至可为负值低于成本卖）。结果存到 Special Price 字段（而非 List Price），便于与列表价对比做校验或审批。加价 $100 + 单位成本 $2,100 = $2,200。
追踪成本（Keeping Track of Cost）
成本存在 Cost 对象上。给 Firewall 建成本：Products → Firewall → Related → Costs → New，Unit Cost 2100。成本即使不用成本加成也用（算利润率）。没建成本记录时 CPQ 当作 $0。多货币组织每种货币建一条成本记录。
让产品使用成本加成定价（Setting a Product to Use Cost Plus Markup）
把产品的 Pricing Method 改为 Cost。之后加到报价时，代表用报价行抽屉里的 Markup 字段调整特殊价格。由于加价值没有内置上限，建议建校验或审批捕捉异常加价。
七、创建基于账户的合同定价（Create Account-Based Contracted Pricing）
每个账户的谈判价格（Negotiated Prices Per Account）
合同定价（Contracted Pricing）给账户特定产品的独特价格。例如 GenePoint 的打印机墨盒 $100，其他客户 $125。管理员创建关联账户的记录，CPQ 自动应用。
为单个产品设置合同价（Setting Up a Contracted Price for a Single Product）
在 GenePoint 账户的 Contracted Prices 相关列表 New，Product 选 Printer Toner Cartridge、Price 填 100。加到报价时特殊价格更新、列表价不变。
多个产品的账户级折扣（Account-wide Discount for Multiple Products）
一条合同价记录可以用产品筛选器给多个产品打折：Filter Field（区分产品的字段）、Filter Value（比较的文本）、Operator（比较方式）。例如给 GenePoint 所有 miscellaneous 产品打 5% 折。用自定义字段筛选时，需在 Quote Line 上建同名同类型字段并把 API 名加入选项列表。
时机就是一切（Timing Is Everything）
报价行是快照——之后合同价的变化不影响它。Effective Date 和 Expiration Date 依据报价行创建时生效。报价行在生效日前创建、日期过后也不应用；在过期日前创建、过期后仍保留（快照已捕获）。可创建校验/审批捕捉过期合同价。
子账户的继承（Inheritance for Child Accounts）
默认父账户的合同价会继承给所有子账户。要禁用继承，编辑子账户勾选 Ignore Parent Contracted Prices。若只需忽略某一条，给子账户建一条同产品的合同价，子账户合同价优先于父账户。
避免重叠的合同价（Avoid Overlapping Contracted Prices）
不要在同一个账户上给单个产品创建两条合同价。如果一条报价行符合两条，只用一条且无法控制用哪条。最佳实践：每个产品每个账户只一条合同价。
与其他定价方法的交互（Interacting with Other Pricing Methods）
合同定价和成本加成都影响特殊价格，CPQ 只用一个，成本加成优先。使用区块定价或 PoT 的产品不支持合同定价，避免为它们创建合同价。
八、启用手动覆盖（Enable Manual Overrides）
折扣前的定价灵活性（Flexibility in Pricing Before Discounting）
有些企业希望销售代表在折扣前有更多定价控制。可配置产品允许手动覆盖列表价，甚至更改定价方法。
让列表价格可编辑（Making List Price Editable）
Price Editable 复选框（当定价方法为 List 时）解锁报价行编辑器里的列表价。它不影响区块定价或 PoT。改列表价会影响瀑布下游所有价格，建议建校验/审批捕捉调整。
让定价方法可编辑（Making Pricing Method Editable）
Pricing Method Editable 让代表按产品改定价方法。例如 Wi-Fi 安装通常用列表价，大单用 PoT。注意：设为 true 时要设置备选定价方法的详情，否则 PoT 百分比为空会得到 $0、选区块定价但没有区块记录会报错。通常只用于罕见例外。
自定义定价方法（Custom Pricing Method）
Custom 定价方法（当 Pricing Method Editable 勾选时可用）让代表手动改客户单价，覆盖所有定价和折扣工具——列表价、特殊价、常规价都被忽略。要谨慎，建议建校验/审批捕捉大幅改价。
包含可选报价行（Including Optional Quote Lines）
勾选报价行的 Optional 复选框，可保留定价但把该行从报价总额中移除。给报价行组勾选 Optional 会让组内所有产品变可选。可选行不同步到商机，保持预测准确。
