管理产品、价格、报价单和订单（Manage Products, Prices, Quotes, and Orders）

本模块是一个动手实践项目，带你为 Ursa Major Solar 的国际销售团队搭建销售框架：创建并定制产品、设置多货币与标准/自定义价目表、向商机添加产品、控制价目表访问权限，并创建报价单与订单，让销售团队能够高效地开展国际销售。...

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📅 2026/11/21 ✍️ ponybai 🏷️ salesforce, sales

一、创建并定制产品（Create and Customize Products）

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简介（Introduction）

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Ursa Major Solar 是一家位于美国西南部、供应太阳能组件和系统的公司，现已扩展到全球市场，并刚刚聘请 Ian Lin 担任新的国际销售副总裁。上任伊始，Ian 就接到了销售团队销售公司新型地面安装太阳能板的配额。

Ian 希望采用 Salesforce，让他的团队能够开始国际销售。为此，他必须把自己和团队设置为用户，然后启用并添加多种货币，让团队能在美国以外销售；他还需要在系统中定义产品和定价，让团队更高效地销售，最后创建报价单和订单。

在本项目中，你是 Ian 的代理，因此你将他分配到系统管理员（System Administrator）配置文件，并使用他的账户。

创建新的 Trailhead Playground（Create a New Trailhead Playground）

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对于本项目，你需要创建一个全新的 Trailhead Playground。滚动到本页底部，点击 playground 名称，然后点击 Create Playground。创建一个新的 Trailhead Playground 通常需要 3–4 分钟。是的，我们真的指的是「全新的」Trailhead Playground！如果你使用现有的组织或 playground，在完成挑战时可能会遇到问题。

创建销售角色和用户账户（Create Sales Role and User Accounts）

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在构建销售团队所需的框架之前，先创建一个销售角色，用于添加团队的销售代表。

  1. 点击打开 Setup，在 Quick Find 中输入 Roles，然后选择 Roles。
  2. 点击 Set Up Roles，然后点击 Expand All。
  • Label（标签）：International Sales Reps
  • Role Name：保持默认
  • This role reports to：保持 VP, International Sales
  1. 点击 Save。

现在设置 Ian 的账户，并为他的一个销售代表创建用户账户。

Ian Lin：First Name Ian、Last Name Lin、Alias ILIN、Nickname ILIN、Title VP, International Sales、Company Ursa Major Solar, Inc、Role VP, International Sales、User License Salesforce、Profile System Administrator；取消勾选 Make Setup My Default Landing Page；时区设为 Mountain Standard Time (America/Phoenix)，Locale 为 English (United States)。然后点击 Save & New。

Alek Wozniak：First Name Alek、Last Name Wozniak、Alias AWozniak、Nickname AWozniak、Title International Sales Rep、Company Ursa Major Solar, Inc、Role International Sales Reps、User License Salesforce、Profile Custom: Sales Profile；取消勾选 Generate new password and notify user immediately。点击 Save。

设置新货币（Set Up New Currencies）

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由于 Ursa Major 的新型太阳能板既在国际销售也在美国销售，因此需要为产品分配多种货币。在此之前，必须启用 Multiple Currencies（多货币）功能。

  1. 从 Setup 进入，Quick Find 输入 Company，选择 Company Information。
  2. 在 Organization Detail 下点击 Edit。
  3. 在 Currency Settings 下选择 Activate Multiple Currencies。
  4. 编辑公司信息时，把 Organization Name 改为 Ursa Major Solar, Inc，Default Time Zone 改为 Mountain Standard Time (America/Phoenix)，并确保 Currency Locale 为 English (United States) - USD。
  5. 点击 Save（现在应能看到 Currency Setup 按钮）。

接着设置所需的新货币：

  1. 在 Organization Detail 下点击 Currency Setup。
  2. 如果企业货币不是 USD，用 Change Corporate 改为 USD。
  3. 在 Active Currencies 下点击 New。
  4. Currency Type 选择 GBP - British Pound，Conversion Rate 输入 .78，点击 Save & New。
  • EUR - Euro：.88
  • JPY - Japanese Yen：113
  • SGD - Singapore Dollar：1.4

现在你就能看到所有已启用的货币，以及企业货币。

创建新产品系列（Create New Product Families）

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接下来创建产品系列（product family），帮助对 Ursa Major 的服务和产品进行分类和整理。为 Service Packages 和 Panels 创建产品系列，并记住需要以多种货币分配标准价格。

  1. 从 Setup 点击 Object Manager。
  2. 选择 Product，然后点击 Fields & Relationships。
  3. 选择 Product Family。
  4. 在 Product Family Picklist Values 下点击 New。
  5. 在 Product Family 字段输入 Service Packages，下一行输入 Panels。
  6. 点击 Save。

添加新产品（Add New Products）

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你已经设置好多种货币并创建了产品系列，现在可以添加产品了。先添加服务产品（住宅太阳能板的清洁服务）。

  1. 打开 App Launcher，选择 Products。
  • UMS Solar Panel Cleaning Residential：Active 勾选、Product Code SPC-R01、Product Family Service Packages、Product Currency USD、描述「Residential solar panel cleaning service package」。
  • SunPower Ground：Active 勾选、Product Code SPG-01、Product Family Panels、描述「80-cell ground-mounted solar panel」。
  • GreenSun Ground：Active 勾选、Product Code SPG-02、Product Family Panels、描述「60-cell ground-mounted solar panel」。

创建标准价目表（Create Standard Price Books）

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在 Salesforce 中创建产品时，你会用价目表（price book）为它添加标准售价。价目表追踪公司的产品及其价格。你可以向标准价目表添加产品和价格，也可以创建自定义价目表。

由于 Ian 团队销售的产品是国际销售的，需要管理多种货币。因此，Ian 需要的不是一个标准价目表，而是五个——每种货币一个。

先为 UMS Solar Panel Cleaning Residential 设置五种货币的标准价格：USD 450、EUR 397、GBP 355、JPY 52,744、SGD 637。

再为 GreenSun Ground：USD 900、EUR 1900、GBP 1450、JPY 250,000、SGD 3200；为 SunPower Ground：USD 1200、EUR 1100、GBP 1000、JPY 140,000、SGD 1800。

创建自定义复选框：Ian 需要区分地面安装板与屋顶安装板，于是创建一个自定义复选框，在产品详情和新产品创建窗口中可见。

  • Field Label：Ground-mount
  • Default Value：Unchecked
  • Description：Identifies non-roof panels

然后设置产品列表视图：打开 Products，从 List View 选择 All Products，点击 List View Controls → Select Fields to Display，把 Ground-mount 从 Available Fields 移到 Visible Fields，点击 Save。现在 All Products 视图中应出现 Ground-mount 复选框列。

最后勾选两个地面安装产品（GreenSun Ground 和 SunPower Ground）的 Ground-mount 复选框，点击 Save。

二、创建自定义价目表（Create Custom Price Books）

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为 Ian 添加价目表导航项（Add Price Book Navigation Item for Ian）

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由于 Ian 的配置文件是 Administrator，他的导航设置独立于销售团队（团队配置文件是 Custom: Sales Profile）。Price Book 导航项也需要为 Custom: Sales Profile 添加（稍后完成）。

  1. 打开 App Launcher，选择 Sales。
  2. 在右上角点击个性化导航栏图标。
  3. 点击 Add More Items。
  4. 从 Available Items 点击 All。
  5. 找到 Price Books 并点击。
  6. 点击 Add 1 Nav Item，然后点击 Save。现在 Price Books 标签页出现在导航栏中（可能在 More 下）。

创建区域选项列表（Create a Region Picklist）

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团队需要一种快速简便的方式来标明价目表所支持的区域，于是创建一个 Region 选项列表。

  1. 从 Setup 点击 Object Manager。
  2. 选择 Price Book，然后点击 Fields & Relationships。
  3. 点击 New。
  4. Data Type 选择 Picklist。
  • Field Label：Region
  • Values：选择「Enter values, with each value separated by a new line」
  • Description：Price book region
  1. 点击 Next，保持默认字段级安全性，再点击 Next。
  2. 确保 Add field 和 Price Book Layout 复选框勾选。
  3. 点击 Save。

创建自定义价目表（Create Custom Price Books）

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团队既向非营利账户也向企业账户销售，两类账户的定价不同，标准价目表并不适用。现在用刚创建的选项列表，为 Nonprofit 和 Enterprise 创建价目表，并标明每个价目表支持的区域。

  1. 从 Sales 导航栏选择 Price Books（可能在 More 下）。
  • Nonprofit：Active 勾选、Description「Price book for nonprofit customers」、Region AMER。点击 Save & New。
  • Enterprise：Active 勾选、Description「Price book for enterprise customers」、Region APAC。点击 Save。

向价目表添加产品（Add Products to the Price Books）

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现在向两个自定义价目表添加产品。先处理 Enterprise 价目表（用日元 JPY 和新加坡元 SGD），再处理 Nonprofit 价目表。

Enterprise（日元）：GreenSun Ground（JPY 100,000）、SunPower Ground（JPY 78,500）。

Enterprise（新加坡元）：GreenSun Ground（SGD 1,400）、SunPower Ground（SGD 900）。

Nonprofit：GreenSun Ground（USD 900）、SunPower Ground（GBP 701）。

至此，产品系列、产品和定价都已就位——而且正是时候。团队有两个商机需要录入系统，下一步就来处理。

三、创建商机并向其添加产品（Create an Opportunity and Add Products to It）

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创建新账户（Create New Accounts）

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Ian 的团队已经与两家寻求更环保能源方案的公司确定了商机——一家非营利、一家企业。两家公司的账户尚不存在，先创建账户，再创建商机。

  1. 打开 App Launcher，选择 Accounts。
  2. 点击 New。
  3. Account Name 输入 Boy Scouts of the Southwest，点击 Save & New。
  4. Account Name 输入 Saito Family Laundromats。
  5. Account Currency 选择 JPY - Japanese Yen。
  6. 点击 Save。

创建新商机（Create New Opportunities）

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  1. 点击 Opportunities 标签页。
  • BSofSW - Ground-mounted Panels：Account Name 选 Boy Scouts of the Southwest、Close Date 一个月后、Stage Prospecting。
  • Saito - Ground-mounted Panels：Account Name 选 Saito Family Laundromats、Opportunity Currency JPY - Japanese Yen、Close Date 一个月后、Stage Prospecting。
  1. 点击 Save。

添加产品（Add Products）

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使用 Nonprofit 价目表向 BSofSW 商机添加产品：

  1. 点击 Accounts 标签页 → Boy Scouts of the Southwest → 在 Opportunities 区点击 BSofSW - Ground-mounted Panels。
  2. 点击 Edit，Amount 输入 20000（预期收入），点击 Save。
  3. 在 Products 区打开操作菜单，选择 Add Products，Price Book 选 Nonprofit，点击 Save。
  4. 勾选 GreenSun Ground，点击 Next，Quantity 输入 20，点击 Save。

确认商机金额从 20,000 变为实际金额 18,000（20 × 900）。

使用 Enterprise 价目表向 Saito 商机添加产品：

  1. 点击 Accounts → Saito Family Laundromats → Saito - Ground-mounted Panels。
  2. 点击 Edit，Amount 输入 4200000，点击 Save。
  3. 在 Products 区 Add Products，Price Book 选 Enterprise，点击 Save。
  4. 勾选 GreenSun Ground 和 SunPower Ground，点击 Next，Quantity 分别输入 20 和 35，点击 Save。

确认金额从 4,200,000 变为实际金额 4,747,500（20 × 100,000 + 35 × 78,500）。

你已成功用自定义价目表向新商机添加产品。接下来，Ian 希望只有他的团队能访问这些自定义价目表，并能添加或移除产品。

四、控制价目表和产品的访问权限（Control Access to Price Books and Products）

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更改组织范围的默认设置（Change Organization-Wide Default Setting）

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Ian 希望只有他的团队能访问自定义价目表，于是他通过授予共享访问权限来设置安全性。但在此之前，先修改价目表对象的组织范围默认设置。

  1. 从 Setup，Quick Find 输入 Sharing，选择 Sharing Settings。
  2. 在 Organization-Wide Defaults 区点击 Edit。
  3. 找到 Price Book 对象，把 Default Internal Access 设为 View Only。
  4. 点击 Save。

授予共享访问权限（Grant Sharing Access）

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要实现共享设置，需切换到 Salesforce Classic。

  1. 点击个人资料图标，选择 Switch to Salesforce Classic。
  1. 进入 Classic 后点击 Setup。

由于你把价目表的组织范围设置改为 View Only，现在没人能使用它们。要允许 Ian 及其下属使用特定价目表：

  1. 在标签菜单点击 All tabs 图标。
  2. 在 All Tabs 屏幕选择 Price Books。
  3. 选择 Enterprise 价目表。
  4. 在 Price Book Detail 区点击 Sharing。
  5. Search 选择 Roles and Subordinates，在 Available 中点击 VP, International Sales 并 Add，Price Book Access 选择 Use。
  6. 点击 Save。
  7. 页面顶部点击 Switch to Lightning Experience。

测试访问权限（Test the Access）

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先让管理员能登录为其他用户，并配置相关设置：

  1. Setup → Quick Find 输入 Login Access → Login Access Policies，将 Administrators Can Log in as Any User 设为 Enabled，点击 Save。
  2. Setup → Session Settings，取消勾选 Force relogin after Login-As-User，点击 Save。
  3. 确保 Custom: Sales Profile 用户默认能以 Lightning Experience 登录并可添加 Price Books 导航项：User Management Settings 中启用 Enhanced Profile User Interface；再进入 Profiles → Custom: Sales Profile → System Permissions，勾选 Lightning Experience User，Save。
  4. 在 Object Settings 中找到 Price Books，Tab Settings 设为 Default On，Save。

现在以 Alek Wozniak 登录测试访问权限：

  1. Setup → Users，在 Wozniak, Alek 旁点击 Login。
  2. 点击个性化导航栏 → Add More Items → All → 找到 Price Books → Add 1 Nav Item → Save。
  3. 从导航栏找到 Price Books 并点击。
  4. 如果 Recently Viewed 列表视图没有价目表，用 List View Controls → New 创建视图：List Name 输入 Alek's View，选择 Only I can see this view，Save。
  5. 点击 Enterprise 价目表，在 Related 标签页查看产品。
  6. 顶部点击 Accounts → All Accounts → Saito Family Laundromats → Saito - Ground-mounted Panels。
  7. Products 区点击 Add Products，勾选 GreenSun，Next，Quantity 输入 1，点击 Save。
  1. 应看到成功消息，表示 Alek 现在能添加产品。点击 Log out as Wozniak Alek。

五、创建多个报价单（Create Multiple Quotes）

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启用报价单（Enable Quotes）

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Ian 销售团队的框架几乎完成了，还差最后几项。在设置报价单之前，先进入系统启用 Quotes 功能。

  1. 从 Setup，Quick Find 输入 Quotes，选择 Quotes Settings。
  2. 点击 Enable Quotes，然后点击 Save。
  3. 在 Page Layout Selection 选择 Opportunity Layout。
  4. 勾选 Append to users' personal related list customization。
  1. 点击 Save。

创建报价单并同步到商机（Create a Quote and Sync It to an Opportunity）

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现在创建一个报价单，并同步到 Saito - Ground-mounted Panels 商机。

  1. 打开 App Launcher → Opportunities → 选择 All Opportunities → 点击 Saito - Ground-mounted Panels。
  2. 在页面底部 Quotes 区点击 Quotes。
  3. Quote Name 输入 80 Cell Ground-mounted Panels，Expiration Date 设为一个月后，点击 Save。
  4. 如果看不到新报价单，刷新 quotes 区。

现在设置同步（sync）：报价单同步让你把报价单链接到创建它的商机，并同步两个记录之间的所有更新。一个商机可以有多个报价单，但一次只能与一个报价单同步。

  1. 在 Quotes 下点击 80 Cell Ground-mounted Panels。
  2. 在报价单头部打开操作菜单，选择 Start Sync。
  3. 在 Sync Quote 弹出框点击 Continue。现在报价单与商机已同步，一方的更新总会反映到另一方。

创建报价单并生成 PDF（Create a Quote and Create PDF）

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接下来创建第二个报价单，编辑报价单行项目，并生成 PDF。

  1. 点击 Opportunities → All Opportunities → 点击 BSofSW - Ground-mounted Panels → Quotes。
  2. Quote Name 输入 60 Cell Ground-mounted Panels，Expiration Date 一个月后，点击 Save。
  3. 点击 60 Cell Ground-mounted Panels 打开报价单。
  4. 在 Quote Line Items 区点击 Edit Products，Quantity 设为 50，Discount 设为 10，点击 Save。
  5. 在报价单头部查看 Grand Total（反映数量增加和 10% 折扣）。
  1. 在报价单头部打开操作菜单，点击 Create PDF。
  2. 点击 Save to Quote。
  3. 在 Notes & Attachments 区点击 60 Cell Ground-mounted Panels 查看 PDF，然后关闭。

六、创建带产品的订单（Create an Order with Products）

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创建合同和订单（Create a Contract and an Order）

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你为国际销售团队搭建 Salesforce 框架的所有工作都得到了回报。现在可以创建一些订单了。由于订单需要合同编号（contract number），先创建合同。

  1. 打开 App Launcher，选择 Contracts。
  2. Account Name 选择 Boy Scouts of the Southwest，Contract Start Date 下月第一天，Contract Term (months) 12，点击 Save。
  1. 记录合同编号。

现在创建订单：

  1. 打开 App Launcher，选择 Orders。
  2. Account Name 选择 Boy Scouts of the Southwest，Order Start Date 下月第一天，Contract Number 输入刚创建的合同编号，点击 Save。
  3. 在 Order Products 区点击 Add Products，Price Book 选 Nonprofit，点击 Save。
  4. 勾选 GreenSun，点击 Next，Quantity 输入 10，点击 Save。

你已经创建了订单！至此，Ursa Major Solar 的国际销售团队已准备就绪：你创建并定制了太阳能产品、以多种货币配置了自定义定价、向价目表和商机添加了产品、通过更改组织范围设置控制了价目表访问权限，并创建了报价单和订单。

文章来源：Trailhead - Manage Products, Prices, Quotes, and Orders