一、使用潜在客户列表视图（Work with Lead List Views）
什么是潜在客户……以及列表视图？（What Is a Lead… and a List View?）
Salesforce 的核心就是销售，而潜在客户（Lead）正是销售的基本构件。潜在客户是对你所销售的产品或服务感兴趣的某个人或组织。要查看你的潜在客户列表，你会使用列表视图（list view）——一个显示所有潜在客户记录的视图。列表视图是动态的，因此如果某个潜在客户被删除，列表视图会自动反映这一变化。在潜在客户列表视图中，可以执行众多操作，例如筛选、创建和更新。
筛选结果（Filter Results）
- 大多数情况下，你的列表视图默认是 Recently Viewed（最近查看）。要切换到不同的列表视图，点击列表视图名称旁边的下拉箭头，选择 All Open Leads。注意：如果你的列表视图只有 My Leads 和 My Important Leads 两个选项，说明你的组织启用了 Intelligent Leads 视图；点击右上角的 List View 按钮，切换回标准列表视图。
- 点击 Filter（筛选）图标。
- 点击 Add Filter。
- 从 Field 选项列表中选择 Annual Revenue，以基于收入创建列表视图。
- 从 Operator 选项列表中选择 greater or equal（大于等于）。
- 在 Value 字段中输入一个金额。
- 点击 Done。
- 点击 Save，将筛选器应用到列表视图。
- 要移除筛选器，点击 Remove All。
- 点击 Save。
- 要关闭 Filters 面板，点击 X。
当记录数量众多时，筛选最能发挥威力。试着用 New 按钮添加一两个新潜在客户，调整你的新筛选器来感受筛选的威力。如果需要更精细的列表，随时可以添加更多筛选器。
创建新的列表视图（Create a New List View）
- 点击 List View Controls（列表视图控件）图标。
- 选择 New。
- 在 List Name 字段中输入一个新名称。
- List API Name 会自动生成。
- 选择谁能看到这个列表。
- 点击 Save。
选择要显示的字段（Choose Fields to Be Displayed）
- 点击 List View Controls（列表视图控件）图标。
- 点击 Select Fields to Display（选择要显示的字段）。
- 把 1 到 2 个字段从 Visible Fields（可见字段）移动到 Available Fields（可用字段）。
- 点击 Save，你会注意到移除的字段不再显示在此列表中。
更新潜在客户的状态（Update the Status of the Lead）
- 在打开的列表视图中，勾选一条或多条潜在客户记录旁边的复选框。
- 点击 Change Status。
- 从 Change Status 选项列表中选择一个新状态。
- 点击 Save。
更改潜在客户的所有者（Change the Owner of the Lead）
- 在打开的列表视图中，勾选一条或多条潜在客户记录旁边的复选框。
- 点击 Change Owner。
- 输入某位 Salesforce 用户的名字并选中它。
- 勾选 Send email notification 复选框，以提醒新所有者这次潜在客户转移。
- 点击 Submit。如果你正在查看 My Unread Leads 列表视图，这条潜在客户将不再出现在该列表中，因为它已不再是你拥有的潜在客户。
正如你所见，潜在客户列表视图功能强大且灵活。务必继续探索——在潜在客户列表视图中还有更多可以做的事情。