一、认识 Revenue Intelligence（Get Started with Revenue Intelligence）
什么是 Revenue Intelligence？（What Is Revenue Intelligence?）
追踪收入、预测、管道以及销售本身，绝非易事。有了 Revenue Intelligence，你可以准确预测收入、维护管道、获取绩效洞察，让销售保持在正轨上，并识别需要重点关注的领域。
这一切到底意味着什么？设想这样一个场景：你是一名 Salesforce 管理员，你的公司遇到了难题。尽管业务蒸蒸日上、Salesforce 帮你建立了良好的客户关系，但辅导销售团队达成配额、管理管道、预测销售仍然是一个巨大挑战。如今销售团队在杂乱无章的电子表格里追踪预测，很难知道销售代表是否在跟进那些决定季度成败的交易。没有数据，几乎无法识别该关注哪些交易、哪些团队或代表需要辅导。
Revenue Intelligence 如何工作？（How Does Revenue Intelligence Work?）
Revenue Intelligence 提供一套分析与预测能力，来回答几个关键问题：你能达成收入目标吗？管道里哪里有风险？如何弥合预测缺口？
它让你的公司能够：
- 精准预测销售（forecast sales with precision）。
- 发现销售周期中的趋势和问题。
- 明确该聚焦哪里，并与团队高效沟通如何快速转向成功。
- 更快地增长收入和成交。
Revenue Intelligence 有哪些组件？（What Are the Components of Revenue Intelligence?）
Revenue Intelligence 由三大核心组件构成，协同为数据驱动销售奠定基础。
- Revenue Insights：为销售团队提供仪表盘，获取绩效洞察，以构建更强大的管道、提高预测准确率、创造更多收入——帮你了解销售现状、决定把精力放在哪里、识别最佳商机。
- Pipeline Inspection：为销售代表提供商机与管道指标的整合视图，追踪商机随时间的变化——洞察未结交易的健康度，识别哪些交易需要更多支持才能成交。
- Salesforce Forecasting：让销售团队准确预测收入、调整并追踪预测与配额——跨团队协作达成销售预期，经理和代表可根据需要调整预测。
这些组件背后还有一组支撑功能：CRM Analytics（原生分析层，产出 Revenue Insights 中看到的洞察）、Einstein Activity Capture（在 Salesforce 与邮件/日历应用间保持数据最新，提供 Pipeline Inspection 中显示的丰富活动与邮件数据）、Einstein Deal Insights（展示交易健康的洞察与预测及推荐行动）、Einstein Discovery（无代码构建自定义预测模型）、Einstein Forecasting（用 AI 生成更确定、更透明的预测）、Einstein Opportunity Scoring（用 1–99 分的智能评分识别管道风险）。
二、用 Revenue Insights 检查销售绩效（Check Sales Performance with Revenue Insights）
你是否在达成目标？（Are You Meeting Your Goals?）
进入 Revenue Insights 的 Overview 页面，你可以看到 On Track / Off Track 图表，它快速直观地显示你距离目标有多近。
你立刻发现团队偏离正轨（off-track），除非解决几个问题，否则很难达成配额。好在你不必像无头苍蝇一样乱找——仪表盘提供了洞察和建议，帮助你更有效地制定策略。
检查团队绩效（Let's Check Your Team's Performance）
打开 Team Performance 视图，查看团队的表现。这个视图提供团队在多个指标上的可视化与洞察，一次最多同时显示四个指标，点击已显示的选项即可切换到其他可用指标。
你看到一位成员 Vince 远远落后于其他人。通过查看 Open Pipeline 和 Average Sales Size 字段，你发现 Vince 的管道很扎实，但交易金额偏小，拉低了他的数字。于是你知道该辅导他专注更大的交易，以重新找回势头。
你还可以追踪 Quota、Quota Attainment Percentage 等关键指标：Gap to Quota 帮助识别缺口，Commit 提供对即将到来的销售机会的洞察，Pipeline Coverage 衡量填补配额缺口的可能性，Average Days to Close 和 Activities（已完成/未完成/逾期）则全面反映销售效果与生产力。
聚焦重点（Focus on What Matters）
回到 Overview 页面，向下滚动到 What should I focus on? 区域，这里提供丰富的洞察，让你快速审查：
- 需要关注的商机（Opportunities Needing My Attention）：识别没有近期或即将到来活动、或长时间卡在同一阶段的商机。
- 商机变化（Opportunity Changes）：审查在金额、结束日期、预测类别上近期更新的商机，以及新建或已成交的商机。
- 顶级未结商机（Top Open Opportunities）：查看 Commit、Most Likely、Best Case 或 Pipeline 状态的商机。
快速浏览这些洞察，帮你判断团队该把精力集中在哪里。你审查 Most Likely 交易，发现 Haven Enterprises 是一笔高价值商机，于是点击 Open Pipeline Inspection，看看需要什么才能把它拿下。
三、用 Pipeline Inspection 审视交易健康（Review Deal Health with Pipeline Inspection）
Pipeline Inspection 体验（The Pipeline Inspection Experience）
Pipeline Inspection 提供一体化的单一管道视图，带多种筛选选项，并高亮显示商机的关键变化——金额、结束日期、商机阶段、预测类别等的近期变化。
你首先注意到 Haven Enterprises 的金额近期增加了。接着你深入商机的洞察面板了解交易健康：洞察面板展示交易洞察，包括基于 AI 的洞察，以及来自通话录音、邮件和服务工单的洞察。
帮助成交的洞察（Insights That Help Close Deals）
交易似乎在顺利推进，但近期一通电话的洞察显示有竞争对手被提及。你对这个对手很熟悉，也掌握几招屡试不爽的制胜法宝，形势向好。你用 Send Email 功能联系销售代表，告诉他你能帮忙制定打败这个对手的策略。
很快，代表回邮件表示兴奋地要应对竞争局面。既然这是交易中的主要风险，有了好计划，他有信心把交易 Commit 到本季度。回到管道，你看到代表已更新 Haven 并把它移到了 Commit——稍后你需要调整预测以反映这一变化。
其他切分管道的方式（Other Ways to Slice the Pipeline）
在去预测页调整预测之前，你花点时间审查团队本季度的管道。这个视图提供多种深度分析管道的方式：
- 点击关键管道指标（如 Overdue 或 Increased）查看相关商机。
- 快速筛选（Quick filters）让你按结束日期、所有者和近期变化细化视图。
- 在 Filter 面板中可添加客户、金额、阶段等更多条件，并应用筛选逻辑获得更聚焦的视图。
仔细审查管道后，你发现了帮助销售团队聚焦正确商机的新洞察。接着你打开 Flow 图，查看直到当前的管道流动可视化——你的团队上季度表现强劲，管道自此显著增长，这让你有信心调整预测，甚至可以考虑下一季度调整配额。
四、在 Salesforce Forecasting 中调整销售预测（Adjust Sales Projections in Salesforce Forecasting）
与团队协作预测结果（Work with Your Team to Forecast Outcomes）
Salesforce Forecasting 是你与团队成员协作确定销售预测、以及每季度预计带来多少收入的地方。Haven Enterprises 团队的商机阶段已经映射到预测类别（forecast category），这些类别表明一笔交易成交的可能性有多大。
接着你可以进入一个新的预测标签页调整这些数字。这种协作在不同交易之间对冲风险，构建出更准确的最终预测。每周区域销售负责人都会碰头分享数字，使用 Salesforce Forecasting 查看管道预测，整个团队用同样的字段、以同样的方式追踪管道。
更新预测（Let's Update the Forecast）
既然你已经识别了最佳商机、辅导了团队，就可以调整整体预测数字了。Haven 移入 Commit 给 Valerie 的总体预测销售额增加了 415,000 美元，你要在预测中反映这一点。
更新 commit 后，数字看起来更好了——Valerie 的 Commit 数字从红色变成绿色。辅导团队后，Vince 也把一笔大交易移入了 Commit，你相应地调整他的预测，他的数字正朝着正确方向发展。
现在，你的预测反映了你对管道的协作理解，可以自信地向销售领导层展示本季度团队预计带来的收入。
融会贯通（Pull It All Together）
通过这些单元，你看到了 Revenue Intelligence 如何把多个工具整合在一起，为销售经理创造出「超能力」。它支撑起一个把洞察与行动连接起来的工作流：
- Revenue Insights：获取 KPI 高层概览，判断该聚焦哪些领域，查看团队绩效以锁定辅导重点。
- Pipeline Inspection：与团队一起解决拉低销售数字的问题，审视交易阶段细节以理解是什么在拖延某些交易，用 Flow 图快速可视化整体管道流动。
- Salesforce Forecasting：与团队成员同步后，回到 Forecasts 标签调整整体预测数字，自信地向领导团队呈现集体团队预测。
预测、审视、更快成交——这就是数据驱动的销售。
文章来源：Trailhead - Introduction to Revenue Intelligence for Agentforce Sales