认识 Salesforce 营销活动（01 Meet Salesforce Campaigns）
本单元通过 Jamie Ross 与 Margaret Carlson 的故事带你认识 Salesforce 营销活动。你将理解营销活动解决的问题——把只存在于大脑和表格里的营销工作管理起来，学会营销活动到底是什么，并亲手创建第一条营销活动记录。
管理营销活动（Manage Marketing Initiatives）
Jamie Ross 是 All Seasons Outdoor Cooking 的 Salesforce 管理员，这是一家近几个月蓬勃发展起来的中型企业。她有个问题想为公司的营销部门解决：随着公司不断增长，营销经理 Margaret Carlson 意识到，自己也许需要改变管理营销活动的方式——目前这些活动主要靠记在脑子里的笔记和电子表格来管理。
除了效率低下，这种方式还无法随公司增长而扩展，也一直没能让她清晰地洞察营销工作的成效、以及哪里可以改进。于是 Margaret 请 Jamie 帮她找到一种能随业务扩展、更高效地管理工作的方法。
什么是 Salesforce 营销活动？（What Is a Salesforce Campaign?）
问得好——营销活动（Campaign）恰好是 Salesforce 工具库中最被低估的功能之一。一个营销活动有点像相关营销工作的文件夹或容器：营销活动记录把营销资产和感兴趣的客户归拢到一起，让你能组织计划，或回顾已经完成的工作。
Jamie 发现，营销活动可以帮助他们详细追踪每项营销活动。这些可以包括典型的广告与推广、邮件，或更专门的营销事件，比如演示和会议。通过追踪每项活动针对的潜客（leads）和联系人（contacts）及其响应，Margaret 就能让每个营销活动都贴合它所代表的营销工作类型。
营销人员用营销活动来分析：生成了多少潜客、建立了多少销售管道（pipeline）、以及因为营销努力成交了多少交易。为了更清楚地看到相关活动的整体结果，你还可以把营销活动分组——这样的分组称为营销活动层级（campaign hierarchy）。
Jamie 还看到了让 Margaret 摆脱表格的机会：Campaign Path 是一个可选组件，能展示营销活动如何在管道中推进；借助 Calendar 对象，Margaret 还能按月、日或年查看她当前和计划中的所有营销活动。
在 Salesforce 中创建营销活动（Create a Campaign in Salesforce）
Jamie 觉得 Salesforce 营销活动能帮上忙，但「实践出真知」——她得真正用起来。她从创建一条简单的营销活动记录开始。
先做一项准备：在用户档案中勾选 Marketing User 复选框，并确保有创建营销活动的权限。检查方法：进入 Setup，在 Quick Find 框输入 Users，点击 Users 再点你的用户名，在用户详情页找到 Marketing User 复选框；若未勾选，编辑记录并勾选它。
现在看看 Jamie 如何创建她的第一条营销活动：
- 从 Campaigns 选项卡点击 New；
- 输入营销活动名称；
- 选择活动类型，如广告（advertisement）、邮件（email）、网络研讨会（webinar）、会议（conference）等；
- 选择状态；
- 暂为 Budgeted Cost（预算成本） 与 Expected Revenue（预期收入） 填入估算值；
- 输入描述；
- 点击 Save。
完成！Jamie 创建了她的第一条营销活动。Jamie 已被说服，现在她需要说服 Margaret。在下一单元，我们会更详细地讲如何利用营销活动字段真正为业务「挑大梁」。
组织营销活动（02 Organize Campaigns）
本单元学习如何让营销活动可以扩展：用营销活动层级把相关的营销工作分组、看到活动结果如何向上汇总到父活动，以及用记录类型为不同类型的活动追踪不同的细节。
让营销活动为你的业务服务（Make Campaigns Work for Your Business）
Margaret 看到了营销活动的潜力，但她想知道这些潜力如何对应到自己公司的挑战：怎么把营销项目组织起来、解决一些问题、打造一台运转良好的机器？答案分两部分——营销活动层级负责组织，记录类型负责按活动类型捕获正确的细节。
用层级组织营销活动（Organize Campaigns with Hierarchies）
有了 Salesforce 营销活动，组织能力是内置的。通过在活动上使用 Parent Campaign 字段，Margaret 可以让活动彼此关联成一个层级，并把她自己的活动按适合业务的方式分组。
层级最多可以有五层，但对许多公司来说三层就很合适。常见的三种用法：
- 按战略分组：顶层代表整体战略焦点（如推出新产品、建立品牌认知），第二层展示该焦点的不同方面（如产品发布、获取买家反馈、向老客户向上销售），第三层则是单个营销工作（如一封邮件、一条在线广告、一次演示邀请或演示本身）；
- 按时间分组：顶层涵盖全年营销工作，第二层代表每个财季，第三层是各季度的单个活动；
- 按事件分组：第一层是大型活动（如年度会议），第二层是支持性营销工作（如报名与邮件），第三层是会议中的单个场次。
营销活动层级长什么样（What Campaign Hierarchies Look Like）
Jamie 告诉 Margaret，她可以用层级来组织 All Seasons 今年夏天推出的新款木炭烧烤炉（wood-fired grill）：顶层是所有产品营销工作的汇总，第二层包含产品发布、获取客户反馈等大型举措，第三层则是邮件、演示等单个营销项目。
营销活动记录的 Campaign Results 区域中的字段——如响应数、转化潜客——会沿层级向上汇总（roll up）到父活动。这样 Margaret 就能看到整个产品发布、乃至整个新产品战略的整体结果，这正是她需要的。
要让一个活动成为另一个活动的子活动，Margaret 只需：
- 先创建父活动；
- 再创建子活动，并在 Parent Campaign 字段中填入父活动名称。
用记录类型做更精细的分类（Get Specific with Campaign Record Types）
Margaret 接着想知道，能否为不同类型的营销工作追踪不同的细节——营销活动能同时用于一个事件和一封营销邮件吗？
Jamie 告诉她，借助记录类型（record types），可以为所运行的每种活动创建定制化的营销活动记录。例如，她可以为邮件活动设置一个记录类型、为演示事件设置另一个，依此类推。她的邮件活动记录类型可以包含「所用邮件模板」字段，而演示事件记录类型则可以包含地点、时间、所需设备、人员配置等自定义字段。
追踪的字段越多，得到的结果就越细致。
识别营销活动成员（03 Identify Campaign Members）
本单元学习如何把潜在客户添加到营销活动并追踪他们的响应：谁能成为活动成员、添加成员的多种方式，以及如何用活动成员状态来衡量每类活动的响应率。
将潜在客户添加到营销活动（一）：添加成员（Add Prospects to Your Campaigns (1): Adding Members）
Margaret 对如何使用 Salesforce 营销活动有了一大堆想法——还有了用省下的时间度海滩假期的想法。但她意识到，要更高效、更有序，就需要一种方式追踪每个活动所针对的潜在客户。
每创建一个活动，她都可以把潜客（leads）、联系人（contacts）、账户（accounts）和个人账户（person accounts）添加为活动成员。添加成员的方式有很多：
- 从记录详情页单独添加一个潜客、联系人、账户或个人账户；
- 在 Campaign Members 相关列表的下拉菜单点击 Manage Campaign Members 添加一个或多个成员；
- 在活动的 Campaign Member 相关列表点击 Add Leads 添加一个或多个潜客；
- 在活动的 Campaign Members 相关列表点击 Add Contacts，搜索账户名来添加该账户下的联系人；
- 从账户详情页的 Contacts 相关列表添加成员；
- 从潜客、联系人或个人账户的列表视图添加成员；
- 从潜客或联系人报表结果添加成员；
- 用 Data Import Wizard 批量导入或添加现有的潜客、联系人、账户和个人账户。
将潜在客户添加到营销活动（二）：成员状态（Add Prospects to Your Campaigns (2): Member Statuses）
添加成员后，Margaret 可以追踪每个成员在活动中的进展。针对每一类活动，她创建一套合适的状态，来显示有多少成员已响应、以及以何种方式响应。
对于邮件活动，Margaret 使用 Sent（已发送）、Responded（已响应）、Purchased（已购买）、Did Not Purchase（未购买）；对于产品演示，她使用 Invited（已邀请）、Accepted（已接受）、Declined（已拒绝）、Attended（已出席）。
注意：要记得让自己和 org 对每类活动只使用一套活动成员状态。成员状态对报告活动响应率非常有用，但如果不同的邮件活动用不同的状态来表示「邮件已发送」，就很难得到一份关于所有活动已发送邮件总数的统一报告。
当为每类活动定好一套状态后，在创建每个活动时添加这些值。要让 Salesforce 自动统计已响应成员的数量，请在 Campaign Member Statuses 相关列表中，对需要计入响应的状态勾选 Responded 框。添加活动成员状态的方法：
- 在活动记录的 Related 选项卡，点击 Campaign Member Statuses 相关列表中的 New；
- 输入状态名称；
- 若希望该状态表示潜客已回复活动，勾选 Responded 选项，然后点击 Save。
Margaret 真正看到了营销活动如何帮她把营销组织起来、做得更有效。她可以为高层战略举措创建父活动，为每项具体营销工作创建子活动，还能为邮件、演示和客户反馈活动使用不同的记录类型与成员状态。
报告你的营销活动（04 Report on Your Campaigns）
本单元学习如何报告营销活动：发现内置的活动报告、理解每种报告展示的内容（目标人群、响应或收入），并看到分组与自定义字段如何让你更深入地洞察什么在起作用。
深入了解营销活动（一）：查找内置报告（Learn More About Your Campaigns (1): Find Built-in Reports）
借助内置的活动报告，Margaret 可以轻松看到：营销活动在针对谁、谁对每个活动做出了响应、以及它们生成了多少收入。
查找内置活动报告的方法：打开 Reports 选项卡，点击 New Report，在弹出的窗口从分类列表中选择 Campaigns，再选择一个符合需求的报告类型。
你还可以按活动类型对报告结果分组，来对比邮件活动与事件活动的表现。你为活动添加的自定义字段，会极大影响报告能提供的细节程度——例如，捕获「活动焦点」或「产品」等字段，就能报告这些特定领域的营销成效。
深入了解营销活动（二）：三种报告类型（Learn More About Your Campaigns (2): Three Report Types）
三种关键报告类型覆盖了核心需求：
- Campaigns with Contacts（或 Campaigns with Leads）——列出你的每个活动以及与之关联的所有联系人或潜客，展示活动针对了谁；
- Campaigns with Campaign Members——显示有多少活动成员（包括你添加的潜客、联系人、账户、个人账户的任意组合）对每个活动做出了响应；
- Campaign with Opportunities——显示活动生成的所有商机。添加 Amount 字段可查看每个商机的收入；你还可以筛选报告只显示已成交交易（聚焦收入），或显示所有交易（聚焦营销建立的管道）。
先看 Campaigns with Contacts 报告，它列出每个活动及其关联的联系人：
Campaigns with Campaign Members 报告则展示每个活动有多少成员响应：
而 Campaign with Opportunities 报告展示活动生成的商机与收入：
有了这些内置报告，Margaret 很容易理解团队工作的成果，从而看清什么有效、什么无效。Margaret 松了一口气——现在她清楚地看到 Salesforce 营销活动如何解决她的问题、把营销部门提升到新的水平。有了营销活动，你也能组织、精简并为自己的营销工作加码。