维持你的 B2B Solution Architect 认证（Summer '25）（01 Maintain Your B2B Solution Architect Certification）
本单元覆盖维持 B2B Solution Architect 认证的要点：认证维护要求、考试诚信保护、Well-Architected 框架、Data 360 跨云数据协调、多云端 lead-to-cash 集成、数据治理，以及 cart-to-quote、忠诚度、渠道收入管理与干系人对齐——所有内容都围绕让架构师了解过去一年最重要的功能发布。
维持你的认证（Maintain Your Certification）
如果你持有 B2B Solution Architect 认证，请注意：你需要在截止日期（due date）前完成本模块，以维持认证。除本模块外，你还必须完成以下维护徽章：
- 本模块（B2B Solution Architect 认证维护）；
- Platform App Builder 徽章；
- Salesforce Architect 徽章。
虽然任何人都可以获得此徽章，但本模块是专为持有 B2B Solution Architect 认证的人设计的。
保护你的认证诚信（Protect the Integrity of Your Certification）
考试的质量及其提供的价值是 Salesforce 的最高优先级。保护考试的安全与机密，对于向客户提供受尊重、业界领先的认证至关重要。
作为 Salesforce 认证计划的参与者，你必须接受 Salesforce Certification Program Agreement 的条款，并遵守考试相关政策。Salesforce 在过去一年推出了许多重要的功能增强，接下来我们就来看看其中一些更重要的内容。
遵循 B2B 多云端解决方案设计中的 Salesforce 标准与最佳实践（一）：Well-Architected
架构师在用 Salesforce 创建解决方案时面临的一大挑战，是平台根本上的灵活性：一个解决方案可能是在 Salesforce 预构建方案上的扩展，另一个则可能是完全自定义的应用。你能用 Salesforce 做的事情既广又深，正确的实施选择取决于业务需求——这也意味着基准评估（benchmarking）更加复杂。
因此要参考 Salesforce Well-Architected，获取规范性指导，以及在你的架构环境中需要留意的模式（patterns）与反模式（antipatterns）示例。该框架基于整个生态系统中产品团队与实施专家的知识，能帮你构建可信（trusted）、易用（easy）、可适应（adaptable）的解决方案。
- Trusted（可信）解决方案保护干系人；
- Easy（易用）解决方案快速交付价值；
- Adaptable（可适应）解决方案随业务演进。
遵循 Salesforce 标准与最佳实践（二）：八大原则（Eight Principles）
Well-Architected 框架的三大支柱可细分为八大原则：
- Trusted（可信）：Secure（安全）——控制访问、保护数据；Compliant（合规）——遵循法律与伦理准则；Reliable（可靠）——高效、稳定地运行；
- Easy（易用）：Intentional（有意图）——即刻并持续地交付业务价值；Automated（自动化）——让业务更快、规模化地完成工作；Engaging（吸引人）——取悦用户、驱动采纳；
- Adaptable（可适应）：Resilient（有韧性）——从容应对变化；Composable（可组合）——以更高的稳定性快速调整。
面向统一 B2B 客户视图的跨云数据协调（Cross-Cloud Data Harmonization）
企业往往把客户数据存储跨多个云和系统，导致客户画像碎片化、不一致。跨云数据协调（cross-cloud data harmonization）连接并统一这些数据，解决重复、对齐格式，为每个 B2B 客户创建单一、可信的视图。这个统一视图能实现更个性化的互动、更聪明的销售策略，以及贯穿价值链的更牢固的合作伙伴关系。
Data 360 让你能摄取、协调、统一并分析流式与批量数据。无论信息来自哪个数据源，Data 360 都高度可定制，不仅能与 Customer 360 集成，还能与第三方集成。
关键术语（Key Terms）
了解 Data 360 时会遇到以下关键术语：
- Customer 360 Data Model：Data 360 用于跨平台数据建模与扩展的标准数据模型；
- 数据模型对象（DMO，Data Model Objects）：由数据流、洞察和其他来源创建的数据分组，是数据湖对象的物理与虚拟视图；
- Account DMO：表示一方希望如何与你的公司互动的 DMO；
- Loyalty Program Member DMO：表示已加入忠诚度计划的个人的 DMO；
- 数据湖对象（DLO，Data Lake Objects）：数据湖内用于存储所有数据流所摄取数据的存储容器；
- Starter Data Bundle（起始数据包）：Salesforce 定义的数据流定义，包含到 Data 360 DMO 的映射。数据流部署后，起始数据包会自动把源对象映射到 Data 360 中的 DMO，随后你可按业务需求添加或自定义映射。
B2B lead-to-cash 的多云端集成模式（一）：方法（The Approach）
多云端集成模式（multicloud integration patterns），是把各种 Salesforce 云产品之间、以及它们与第三方系统无缝连接起来的架构方法。这能确保数据顺畅流动、流程保持同步、手动工作最小化——对于交付无缝的端到端 lead-to-cash 体验至关重要。
在 Salesforce 的 lead-to-cash 旅程（或任何多云端架构）中，你要确保数据在 Sales Cloud、ERP 系统和计费平台等工具之间可靠、安全地流转。这里的多云端集成通常指跨以下云的顺畅数据流与流程自动化：
- Marketing Cloud Account Engagement——用于潜客（leads）；
- Sales Cloud——用于商机（opportunities）；
- Agentforce Revenue Management——用于报价、订单和计费；
- Channel Revenue Management——用于间接销售场景。
首选方法包括 API 集成，以及 MuleSoft 等中央集成层（中间件），它们连接系统、标准化数据并编排业务流程。
B2B lead-to-cash 的多云端集成模式（二）：生命周期（The Lifecycle）
多云端集成支撑 B2B 交易的完整生命周期，包括：
- 潜客捕获与资格认定；
- 对话与商机管理；
- 报价配置与定价；
- 签约与订单管理；
- 计费与开票；
- 客户服务、续订与扩展。
Agentforce Revenue Management 等平台让你能在 Salesforce CRM 上管理完整的合同生命周期。常见的集成工具——如 MuleSoft Anypoint Platform（用于 API 与系统集成）、Salesforce Connect、Channel Revenue Management 或外部平台——能提供所有数据的统一视图。统一视图让增长收入、提升合作伙伴忠诚度更容易，例如通过自动化的交易登记（deal registration）与申请提交（claim submissions），还能借助广泛的返利（rebate）管理最大化渠道增长。
B2B 架构中的跨云数据治理（一）：五个步骤（Five Steps）
建立政策与流程，确保参与 B2B 流程的各 Salesforce 云之间的数据质量、安全与合规，包括数据管理与数据保留策略。一个强大的数据治理策略能让你的业务更加透明、可信。
那么，在数据跨 B2B 架构流动的跨云场景中，如何确保数据受到保护？请遵循以下五个步骤：
- 识别所有数据源、资产及其当前状态；
- 基于准确性、完整性、一致性、及时性和安全性，定义或采用合适的标准；
- 培训并信任员工与 AI；
- 建立数据治理审查与更新的节奏（cadence）；
- 承诺一套数据治理指标。
B2B 架构中的跨云数据治理（二）：安全问题（Security Questions）
Salesforce 的安全性是稳健的，并内建于产品之中，用于保护你的数据和应用。例如，Data Spaces 和 Platform Encryption for Data 360，就是内嵌在 Data 360 安全中的两个功能，帮你建立并控制解决方案中的访问、可见性与数据安全。在考虑增强安全时，可以问以下问题：
- 工作请求：用户如何请求功能或特性？缺陷（bug）如何报告？
- 优先级与工作规划：谁决定哪些工作请求重要？工作如何界定范围、排定优先级并被接受或签字确认？
- 环境与发布规划：开发、测试、发布的环境流水线是什么？谁负责供应、刷新和授予访问？谁负责部署与验证？变更如何、何时发布？在 Salesforce 发布周期中如何处理部署或环境？
- 服务所有权与生产支持：谁支持什么？谁处理生产环境的「热修复（hot-fix）」问题？这些项目如何测试和发布？谁对 org 的整体安全标准负责？
B2B 架构中的跨云数据治理（三）：模式 vs 反模式（Patterns vs Antipatterns）
下面的治理表展示了在你的组织中应寻找（或构建）的策略模式（patterns），以及应避免或作为整改目标的反模式（antipatterns）：
- 治理：用户可轻松报告缺陷、请求功能（模式）↔ 缺陷报告与功能请求杂乱无章（反模式）；
- 优先级：工作项的优先级流程文档化、对全体干系人透明 ↔ 工作项没有清晰优先级；
- 环境：环境策略清晰记录、开发环境与文档一致 ↔ 环境临时供应、刷新不可预期，开发者常缺环境与访问；
- 发布：发布规划可预测、对交付团队与用户透明 ↔ 发布对交付团队和用户不可预测；
- 归属：团队成员清楚整个应用生命周期中谁负责什么 ↔ 团队不知道谁负责什么；
- 生产支持：生产支持流程清晰、热修复有明确上线路径 ↔ 热修复临时处理、待办变成陈旧停滞的「想法库」；
- AI 使用：团队与项目仅使用经批准的 AI 模型 ↔ 团队随意选用 AI 模型。
实施 cart-to-quote 与 quote-to-install 多云端解决方案
在 B2B 场景中，客户常常能把在线购物车转化为正式的报价请求——这个 cart-to-quote 动作，让客户在下单前可以进行谈判、获得个性化定价。而 quote-to-install（或 quote-to-sales agreement） 则是由承包商提供的一份估算，概述某个具体安装项目的总成本，包括人工与材料，详列与承包商服务及所需材料相关的费用。
虽然 B2B Commerce 与 Agentforce Revenue Management 同处一个平台，但每个云都有自己用于存储产品与定价详情的数据模型。你可以通过以下总体步骤来实施 cart-to-quote 或 quote-to-install 多云端解决方案：
- 使用连接器（connectors）集成 Salesforce 各云，同步你的多渠道销售；
- 先规划策略，再把产品与定价数据同步到单一可信来源（single source of truth）；
- 把购物车转化为协商交易，服务混合渠道的客户；
- 通过合适的支付集成同步订单以便轻松再订购与计费，并考虑税务。
跨 B2B 渠道维持忠诚度管理（Maintain Loyalty Management Across B2B Channels）
为客户提供更多与跨行业合作伙伴赚取、兑换和互动的选择。在一个平台上管理合作伙伴关系，能提高参与度、降低责任。借助 Loyalty Management Solution Architecture，你可以无缝地让合作伙伴加入、发起联合促销，并在合作伙伴与你的计划之间管理货币。
设计忠诚度计划时，应集成多个云，在所有互动点一致地激励和奖励 B2B 客户与合作伙伴，例如集成：
- Sales Cloud——用于直接销售；
- B2B Commerce Cloud——用于电商；
- Channel Revenue Management——用于间接合作伙伴。
借助忠诚度管理，通过集中式计划管理按需配置你的忠诚度计划；借助行业模板快速跨渠道激活客群，并与外部系统集成；在一个平台内为不同品牌和举措同时运行多个计划。然后利用客户行为优化沉浸式全渠道体验，轻松分析有流失风险的会员，用量身定制的体验与细分发起再互动活动。
将渠道收入管理与核心 B2B 流程集成（Integrate Channel Revenue Management）
渠道收入管理（channel revenue management）让你能自动化渠道运营、提升合作伙伴参与度、创造收入增长，从而培育可信赖的渠道伙伴关系。管理通过合作伙伴获得的收入，最常使用以下系统与流程：
- 合作伙伴激励与返利（rebates）；
- 渠道定价与折扣；
- 申请（claims）与应计（accruals）；
- 交易登记（deal registration）；
- 库存、返利与付款管理；
- 绩效追踪与合规。
将渠道收入管理与核心 B2B 流程集成非常重要。缺乏集成，渠道运营就会变成孤岛，导致财务与数据问题——例如重复或不一致的数据、延迟的付款或审批、不准确的收入报告、错失机会与超额付款。使用 MuleSoft API 或 Salesforce Connect 等工具，你可以把 Sales Cloud 或 Rebate Management 中的合作伙伴数据连接起来，把渠道统一成一个可扩展的系统，改善直接与间接销售。架构师常用的连接方案包括：Channel Revenue Management + Sales Cloud（商机共享）、Rebate Management（订单返利计算）、Loyalty Management（合作伙伴激励）。
促进干系人对齐与 B2B 多云端架构验收（Facilitate Stakeholder Alignment）
通过清晰沟通业务价值与目标，确保干系人对齐、解决其顾虑，从而让你提出的多云端解决方案获得最终验收。可参考 Salesforce Reference Architect Gallery，获取关于创建设计文档、keynote、模板、预构建工件和演示等技术资产的技术指导。
- How to Build Salesforce Diagrams：获取开始创建图表的指导，包括使用 Salesforce Diagrams 资源的标准与分类；
- Salesforce Data Model Notation：阅读 Data Model Gallery 中使用的 Salesforce 实体关系图（ERD）表示法与约定概述；
- Standard Components：回顾使用 Salesforce Diagrams 组件构建最有效图表的最佳实践与细节。
让 B2B Solution Architect 认证常新，靠的是 cart-to-quote 流程、渠道合作伙伴激励与忠诚度计划——而这一切都由智能的多云端集成驱动。现在，是时候检验你对这些主题的理解、完成测验来维持认证了。
文章来源：Trailhead - B2B Solution Architect Certification Maintenance (Summer '25)