制定有效的 Agentforce Sales 业务战略（01 Create an Effective Business Strategy with Agentforce Sales）
本单元在接触技术之前先打好战略基础：组建成功团队、确立清晰的业务目标、定义 SMART 成功指标、规划销售团队如何与 Sales Cloud 协作，以及梳理现有的销售流程。把这项基础工作做扎实，能让之后每一个实施决策都更轻松，并让整个团队在优先级上保持一致。
组建你的团队（一）：组建成功团队（Gather Your Team (1): Assemble a Success Team）
部署 Sales Cloud 的第一步不是软件，而是人。无论你是身兼多职的业务负责人，还是一名专职的 Salesforce 管理员（Admin），现在都该组建一支成功团队（success team）。
与一群干系人紧密协作非常重要，因为它能帮你从规划、实施到采纳全程推动成功。你的成功团队能确保各项工作得到优先级排序、对业务真正有意义，并为销售团队带来积极的改变：
- 规划（Planning）——优先处理真正重要的事项；
- 实施（Implementation）——让工作始终对齐业务价值；
- 采纳（Adoption）——为销售团队带来积极的变化。
根据你公司的规模和结构，一个人可以身兼两个甚至多个关键角色。关键是确保下面这些角色都被覆盖，这样你才能从多种视角获得输入。
组建你的团队（二）：关键角色（Gather Your Team (2): Key Player Roles）
成功的团队需要下面这四位关键成员：
- 高管发起人（Executive Sponsor）——负责排定优先级、批准团队在 Sales Cloud 上投入时间的人，提供领导层支持；
- 运营经理（Operations Manager）——最了解日常销售流程的人；
- 最终用户（End User）——有时间测试 Sales Cloud 并给出反馈的团队成员；
- 管理员（Admin）——在 Sales Cloud 中做配置变更、管理整个实施过程的人，这个人可能就是你！
根据公司的规模，一个人可以兼任多个角色，但每个角色都应有人负责，这样你才能从各个角度收集反馈，让配置变更响应得更快、更准确，上线也更顺畅。
确立你的目标（一）：定义业务目标（Establish Your Goals (1): Define Business Goals）
在开始实施 Sales Cloud 之前，务必花时间定义它如何为你的业务创造价值。客户部署 Sales Cloud，是为了推动有效的潜客生成、优化销售策略、预测销售业绩等等。
第一步是明确你的业务目标，以及 Sales Cloud 如何帮你达成这些目标。即便团队在采购前已经确定了对 Sales Cloud 的期望，现在也正是重新审视并把这些目标正式化的好时机。
我们来看一家公司是如何定义其 Sales Cloud 目标的。Linda Rosenberg 是一家制鞋公司 Cloud Kicks 的管理员，她最近部署了 Sales Cloud，以便更好地追踪公司的收入。她的团队想达成以下三个目标：
- 建立一个单一平台，让销售团队能实时洞察他们的交易（deal）进展；
- 基于潜客来源，理解投资回报率（ROI）；
- 理解哪些类型的活动有助于促成交易。
有了这些具体目标，Cloud Kicks 团队就能轻松确定该如何使用 Sales Cloud 的各项功能。清晰的目标 → 清晰的功能选择，务必在开始配置之前就把目标定义好。
确立你的目标（二）：引导性问题（Establish Your Goals (2): Questions to Guide You）
利用规划期，与销售和领导团队一起定义像 Cloud Kicks 那样清晰、具体的目标，并全面考虑你的业务想要达成什么。定义业务目标时，可以思考下面三个问题：
- 3 到 5 年后，我的业务会是什么样子？
- 我想满足客户的哪些未来需求？
- 我的业务当下最想解决的痛点是什么？
让高管发起人支持并参与到规划阶段中来，对最大化 Sales Cloud 的价值至关重要。一定要保持沟通与反馈渠道畅通，这样你为 Sales Cloud 设定的目标才能始终遵循公司的优先级。
接下来就动手吧！用你觉得最顺手的方式把目标写下来——白板、文档、电子表格都可以。只要最终能产出一份可靠、可分享的框架，供你和团队在实施 Sales Cloud 的过程中随时回顾即可。
定义关键指标（一）：做到 SMART（Define Your Key Metrics (1): Make Them SMART）
梳理清楚业务目标之后，下一步就是把这些目标与「如何衡量成功」对应起来。
与你的销售团队和高管发起人一起，确定要追踪的关键成功指标。你希望让业务目标和指标来主导 Sales Cloud 的实施，而不是反过来！
在最终确定成功指标时，确保它们是 SMART 的：
- 具体（Specific）；
- 可衡量（Measurable）；
- 可实现（Achievable）；
- 相关（Relevant）；
- 有时限（Time-bound）。
这种纪律能让你的指标始终保持有用、可落地。
定义关键指标（二）：目标与指标匹配（Define Your Key Metrics (2): Match Goals to Metrics）
下面是 Cloud Kicks 如何把每个业务目标转化为一个可衡量的指标：
- 目标「建立单一平台、实时洞察交易进展」→ 指标：截至今日已关闭的交易数量 vs. 目标值；
- 目标「基于潜客来源理解 ROI」→ 指标：按潜客来源和地区（州/国家）统计的销售管道总金额；
- 目标「理解哪些活动促成交易」→ 指标：按类型（如现场会议、电话等）统计的每个商机（Opportunity）记录的活动数量。
这样，每个目标都有一个清晰的数字可以追踪。
为你的用户做规划（Plan for Your Users）
我们知道，变革对任何团队都会带来挑战。提前规划销售团队将如何与 Sales Cloud 协作，能让他们从第一天起就感到安心。
你希望用户像你一样对 Sales Cloud 感到兴奋。让他们参与规划过程，是激发兴趣、确保你以真正能帮他们达成目标的方式配置 Sales Cloud 的好方法：
- 尽早且频繁地让用户参与——邀请他们加入规划过程，建立期待；
- 持续征求反馈，而不只是在上线时——这样他们就有充分机会告诉你配置是否贴合日常工作，你也能按需调整；
- 记住：你第一次培训用户，不应是他们第一次听说 Sales Cloud。
Cloud Kicks 还把每个目标与指标都对应到销售团队能获得的具体收益上：例如，销售团队成员可以实时查看自己距离目标还有多远；了解自己在哪些方面高于或低于目标，从而优先安排跟进重点；还能看清哪些日常活动影响最大。让每个用户都看到自己能获得的好处。
定义你的销售流程（Define Your Sales Processes）
在深入使用 Sales Cloud 之前，先完整盘点你现有的销售流程：
- 收集所有现有的销售流程文档；
- 找出流程中需要进一步明确的地方；
- 梳理出你的业务如何运作得最好，并补上缺口。
Cloud Kicks 使用两套不同的销售流程：一套用于零售销售，一套用于定制鞋项目。零售销售遵循的销售周期与定制项目不同，也就意味着它们要经过不同的销售阶段。
Cloud Kicks 团队逐步梳理了这两套流程，因为他们希望分别追踪和报告这两类销售。不同的销售流程意味着不同的数据。Linda 在 Sales Cloud 中映射了这些流程后，销售团队就能体现出每套流程的独特之处，并改善收入报告。
一旦像 Cloud Kicks 这样定义好目标、指标和销售流程，你就可以开始考察 Sales Cloud 提供的哪些功能能帮你达成目标了。
规划实施路线（02 Chart Your Course for Implementation）
本单元从战略转向执行规划：探索 Sales Cloud 开箱即用的功能，了解能帮你一路走来的工具与资源，并为切实可行的实施时间表设定里程碑。既然目标、指标和销售流程都已定义好，你现在就可以为上线规划一条具体路线了。
看看开箱即用的功能（See What You Get Out of the Box）
现在是时候登录你的 Salesforce 账号，探索 Sales Cloud，并熟悉它的界面了。和任何新空间一样，Sales Cloud 一开始可能让人觉得信息量很大——这正是我们要帮你为设置做好准备的原因。
在首页上，找到你的主菜单、搜索栏和应用启动器（App Launcher）。
一开始你会在 Sales Cloud 中看到标准化的显示和数据。请记住，你随时可以更新布局，并自定义登录时看到的信息类型。
你最初的 Sales Cloud 配置就像一张画布：你可以把它「装扮」成能支撑你的目标、指标和销售流程的样子。事实上，这些构建块定义得越清晰，使用 Sales Cloud 就越轻松。
了解你的工具与资源（一）：自己动手（Understand Your Tools and Resources (1): Do It Yourself）
我们首先要说：有大量资源能帮你把 Sales Cloud 用好。Trailblazer 们背景各异、学习目标各不相同，也偏好用不同的媒介来学习。这意味着你有很多选择，尤其是在遇到新的、意料之外的问题时。
花点时间评估你能用的关键工具与资源，找到最适合你工作方式的路径。自己动手（Do it yourself）类的资源面向所有客户开箱即用、完全免费，特别适合自学型用户：
- Trailhead——通过引导式学习路径和动手挑战，学习如何使用 Salesforce 产品、探索敏捷实践（没错，你正在用的就是它！）；
- Trailblazer Community——向 Salesforce 专家和客户提问、分享技巧、互相学习；
- Help Portal——在一个地方获得 Salesforce 培训、帮助和支持。
记得把有用的资源加入书签，方便日后分享或回顾。
了解你的工具与资源（二）：演示给我看（Understand Your Tools and Resources (2): Show Me How）
当你需要更多实操帮助时，演示给我看（Show me how）类的资源能让你直接接触到专家：
- 客户成功活动（Customer Success Events）——网络研讨会（Webinars）、办公时间（Office Hours）和线下活动，是了解新功能和学习最佳实践的机会；
- 专家辅导（Expert Coaching）——为帮你从 Salesforce 产品中获得更多价值而设计的专项辅导；
- 网络研讨会（Webinars）——围绕特定主题的集中学习。
放心去探索那些最适合你眼前目标的资源，选择契合你工作方式和当前目标的那条路径。
设定里程碑（一）：推荐的里程碑（Set Milestones (1): Recommended Milestones）
你心里可能有个大问题：这一切要花多长时间？
拥有一个计划，是缩短 Sales Cloud 上线时间的一种方式。带着你的战略，现在就可以为实施设定里程碑了。
我们推荐包含下面这些基本里程碑：
- 添加所有相关用户；
- 配置 Sales Cloud 以契合你的业务；
- 导入你的数据；
- 启用能让团队更高效的功能；
- 培训你的用户。
为你和你的业务设定切实可行的目标，并与成功团队一起，诚实地评估达成目标所需的每一步。
设定里程碑（二）：构建你的时间表（Set Milestones (2): Build Your Timeline）
要构建时间表，从终点开始、倒推着规划：你希望什么时候为团队上线 Sales Cloud？什么时候培训你的用户？
如果你已经确定了上线（go-live）日期，就从那个时间点往回推，把中间每一步都纳入考虑。你的时间表将是独一无二的，因为你的业务独一无二——没有两次上线是完全一样的。
一定要为探索和学习预留足够的时间。设定好目标、指标和里程碑之后，你就准备好进一步学习在实施 Sales Cloud 时如何管理用户，并把上述策略付诸实践了。