升级到 Dynamic Related Lists | Salesforce 中文站

学习目标

完成本单元后，你将能够：

说明 dynamic related lists 与页面布局中 related lists 的区别。
列出 dynamic related lists 的益处。
在 Lightning App Builder 中给记录页添加 dynamic related list。

什么是 Dynamic Related Lists？

Dynamic related lists 给 Lightning App Builder 带来了全新级别的灵活性。作为 Salesforce 管理员，你可以直接在 Lightning App Builder 内构建高度灵活的 related lists，并通过筛选只向用户显示他们需要的记录，帮助用户更快工作。

在 dynamic related lists 出现之前，在 Lightning App Builder 中给记录页添加 related lists 的选项很有限——你可以选几个 Related List 组件并更新类型来改变数据显示方式，但要更新可用列表或更改列的排序和操作，就得用页面布局编辑器。

Dynamic related lists 把所有这些功能（甚至更多）直接带到了 Lightning App Builder 中，让你告别页面布局编辑器。

Dynamic Related List–Single 组件提供：

摆脱页面布局编辑器：直接在 App Builder 中选列、排序、操作等。
列表筛选：对列表应用筛选，只显示最重要的记录。
描述性标题：给列表起个有创意的名字，让用户清楚了解筛选方式。
灵活添加多个 related lists：在同一对象上设置两个或多个不同筛选的 related lists。

Dynamic Related Lists 如何工作？

你可以通过两种方式开始使用 dynamic related lists：

从头创建：新建或打开 Lightning 记录页，在 App Builder 组件面板中把 Dynamic Related List–Single 组件拖到页面上。
升级现有：在 App Builder 中打开记录页，选中已有的 Related List–Single 组件，在属性面板点击 Upgrade Now 升级为 Dynamic Related List–Single，并迁移列表详情。

本项目探索第一种方式（从头创建）。注意：Dynamic Related Lists–Single 组件支持自定义对象和启用了 LWC 的 Salesforce record home 对象，目前仅支持桌面端。

给记录页添加 Dynamic Related List

从 App Launcher 导航到 Sales 应用。
点击 Accounts 选项卡，选 All Accounts 列表视图。
点击 United Oil & Gas Corp。
从 Setup 菜单选 Edit Page，在 Lightning App Builder 中打开记录页。
在 Related 选项卡中，把「Insufficient permissions」「no potential duplicates」和「Contacts」等组件删除（便于稍后看清新的 Dynamic Related List–Single 组件）。
从左侧组件面板把 Dynamic Related List–Single 组件拖到页面的 Related 选项卡。
保存页面。
出现激活选项时点击 Not Yet。

选择 Related List

点击画布上的 Dynamic Related List–Single 组件。
在右侧属性面板的 Parent Record 字段留 Use This Account（若选 Parent Account，则 related list 来自父账户而非当前账户）。
在 Related List 下拉菜单选 Opportunities。
保存页面。

选 Opportunities 时，你可能注意到属性面板部分值自动更新了——因为 Opportunities related list 已在 Account 对象的页面布局中定义，Salesforce 用你分配的页面布局填充了 related list 的字段（但不填充操作）。如果升级现有 Related List–Single 组件，字段和可用操作都会自动填充；如果选未在页面布局中定义的列表，字段会按 Salesforce 默认顺序填充。

定制 Dynamic Related Lists

本单元定制 dynamic related list 的外观、添加筛选只显示相关记录、激活页面并验证用户所见。

学习目标

完成本单元后，你将能够：

在 Lightning App Builder 中定制 dynamic related list。
筛选 dynamic related list 只显示用户需要的记录。
描述 dynamic related lists 如何让页面对用户更有用。

定制 Dynamic Related List

Related List Type 留 List（Tile 视图下每条记录显示为 tile，但可见字段有限）。
Number of Records to Display 输入 6。
在 Related List Fields 段，删除 Close Date 字段。
点 Add Field 添加 Type 字段，再添加 Probability (%) 字段。
把 Probability (%) 拖到 Type 上方。
Sort Field 选 Stage，Sort Order 选 Descending。
在 Actions 段点 Add Action，选 New，Done。
确认 Number of Records to Display 下方的 Show list view action bar 已勾选（用户要看到操作必须显示操作栏）。
保存页面。

为用户筛选 Dynamic Related List

最后一步定制：筛选列表只显示用户需要的记录。这是升级到 dynamic related lists 的最大理由——只有 Dynamic Related List–Single 组件能定制筛选，从页面布局编辑器添加的 related list 无法加自定义筛选。

在属性面板滚到 Related List Filters 段，点 Add Filter。
创建筛选：Field=Stage、Operator=not equal to、Value 选 Closed Won 和 Closed Lost，Done。
滚回顶部，Related List Label 输入 Open Opportunities by Stage。
保存页面。

现在列表只显示开放中的机会（open opportunities），并有一个描述性标题告诉用户看到的是什么。