Salesforce Your Account 应用(Quick Look)

快速了解 Salesforce Your Account 应用:如何找到它、浏览购买产品和许可证、管理合同与账单,以及获取帮助和反馈——在 org 内完成自助式账户管理。...

📅 2026/10/4 ✍️ ponybai 🏷️ salesforce, account-management, headless

学习目标

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完成本单元后,你将能够:

  • 说明如何找到 Your Account 应用。
  • 描述如何使用 Your Account 应用。

什么是 Your Account 应用?

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我们推出了一款新应用,让你比以往更轻松、更快地浏览和购买 Salesforce 产品和许可证——在 Salesforce org 里随时获取所需信息。

在 Your Account 应用主页,你可以:

  • 增加产品和许可证数量(1)。
  • 查看当前产品,更新信用卡和账单信息(2)。
  • 在 Salesforce Checkout 中查看对账单、订单和发票(3)。
  • 与你的客户联系人沟通(4)。
  • 通过提供反馈帮助我们改进 Your Account 应用体验(5)。

此外,你还会看到一些可能对你的业务有帮助的精选产品。Your Account 应用仅适用于使用 Lightning Experience 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Professional 版本客户。

如何找到 Your Account 应用

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有两种方式启动 Your Account 应用,且都需要 Manage Billing 权限。

  1. 点击 Setup(齿轮图标),然后点击 Your Account。如果没有 Manage Billing 权限,就看不到 Your Account。
  1. 从 App Launcher 找到并选择 Your Account。

注意:App Launcher 的可见性可由管理员控制。本 Quick Look 假设你是 Salesforce 管理员或有权限使用 Your Account 应用的用户。如果不是管理员也没关系,跟着阅读了解管理员在生产 org 中如何操作即可。不要在 Trailhead Playground 中尝试这些步骤——Your Account 应用在 Playground 中不可用。

如何购买产品和许可证

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  1. 启动 Your Account 应用后,点击主页的 Browse and Buy tile。如果你有多个合同,需要先选择要购买产品或许可证的合同。
  2. 选择 All Products 找到想买的产品,或定位到要添加许可证的产品。

如果用信用卡支付,继续完成购买流程并下单。如果用信用卡以外的方式支付,你会收到一封引导到 DocuSign 的邮件;在 DocuSign 中,如果流程需要不同的审批人,你可以重新指派购买。

如何管理合同

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要管理合同,点击 Your Account 主页的 View your Contracts tile。在那里你可以:

  • 查看续订频率和日期(1)。
  • 添加许可证和产品(2)。
  • 查看和更新付款方式(3)。
  • 更改账单地址,或请求更改收货地址或主要账单联系人(4)。

所有合同管理都在一处完成——无需工单,无需拨打客户代表电话。

如何获取帮助和反馈

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如果你对 Your Account 应用有疑问,可以联系支持或与客户联系人沟通。在主页点击 Contact Support,或给客户联系人发邮件。点击 Give Feedback 分享你对应用的想法。

支持、沟通、反馈——都在一个页面上。Your Account 应用 = 自助式账户管理,更快获得答案,更少等待,更多掌控。


文章来源:Trailhead - The Salesforce Your Account App: Quick Look