升级到动态表单（01 Upgrade to Dynamic Forms）
记录页往往会堆满一个又一个字段，变得相当拥挤。所有字段都很重要，但 Salesforce 用户需要 100% 的时间都看到它们吗？答案是：不需要。本项目你将学习 Dynamic Forms（动态表单）——从迁移到定制：用 Lightning App Builder 把 Account 记录页升级为动态表单，再为 SLA 相关字段添加"仅当 Active = Yes 时显示"的可见性过滤器。全程无需创建多套页面布局。
完成本项目后，你将能够：
- 把记录页迁移到 Dynamic Forms；
- 格式化记录字段，使其仅在特定条件下显示。
动态表单简介（一）：问题（Introduction to Dynamic Forms (1): The Problem）
先看看 Dynamic Forms 要解决的问题。Salesforce 的记录页会随着时间累积几十个字段，虽然每个字段都有用途，但并非每个字段在所有场景下都相关。
以汽车经销店为例：
- 他们在 Salesforce 里追踪车辆；
- 有一个 "4-Wheel Drive（四轮驱动）" 字段；
- 它需要对每辆车都显示吗？不需要——只有 SUV 和卡车才相关，对轿车来说它只是噪音。
过去处理这个问题的唯一办法是创建多套页面布局：为 SUV 建一套布局（显示四驱字段）、为轿车建一套（隐藏四驱字段）、为卡车再建一套……然后用记录类型做分配。这意味着要维护 3 套、4 套甚至更多布局，每次字段变更都要在所有布局之间同步——费时费力、难以维护、无法扩展。
一定还有更好的办法。确实有——那就是 Dynamic Forms。
动态表单简介（二）：解决方案（Introduction to Dynamic Forms (2): The Solution）
Dynamic Forms = 在单一页面布局上的字段级可见性规则。它的工作原理是：
- 记录页上的每个字段都可以有一个可见性过滤器；
- 过滤器检查另一个字段的取值；
- 条件满足 → 字段显示；
- 条件不满足 → 字段隐藏（不是删除，只是视觉上隐藏）。
相比多套页面布局，它的优势是：
- 只需维护一套布局（不是 3 套、5 套）；
- 字段只是视觉隐藏，在报表、仪表盘和 API 中仍然可用；
- 改动即时生效，无需布局同步；
- 管理员无需代码，用 Lightning App Builder 即可配置规则。
关键洞察：隐藏的字段并没有被删除——报表看得到它们、仪表盘包含它们、API 依然返回它们。可见性过滤器只影响用户在记录页上看到什么。这对 Account 上的 SLA 字段来说完美契合：你想为所有账户追踪 SLA 数据，但只需在账户处于 Active 状态时显示 SLA 到期日和序列号。Dynamic Forms = 在正确的时间、在正确的记录上，显示正确的字段。
准备动手实践动态表单（Ready to Get Hands-on with Dynamic Forms?）
开始构建前，先创建一个全新的 Trailhead Playground：
- 滚动到本页底部；
- 点击 Playground 名称；
- 选择 Create Playground；
- 等待 3–4 分钟。
务必使用全新的 Playground！Dynamic Forms 的迁移是单向过程——一旦升级了页面，就不容易回退。全新的 Playground 能确保你在一个"犯错无妨"的干净环境里操作。它自带标准的 Account 对象和所需的全部字段：Active、SLA Expiration Date、SLA 和 SLA Serial Number。这些字段就在 Account 记录页的 Additional Information 区域——正是我们要应用 Dynamic Forms 过滤器的地方。创建好后保持标签页打开，开始动态化吧。
开始动态化（一）：升级到动态表单（Get Dynamic (1): Upgrade to Dynamic Forms）
把 Account 记录页从传统布局迁移到 Dynamic Forms：
- 点击 App Launcher，选择 Sales 应用；
- 点击 Accounts 标签，点击 Recently Viewed 旁的下箭头，选择 All Accounts；
- 打开 Grand Hotels & Resorts Ltd 记录；
- 点击设置图标，选择 Edit Page（这会打开 Lightning App Builder）；
然后在页面编辑器里操作：
- 点击页面编辑器中的 Details 标签，选中 Details 区域的内容；
- 保持 Details 区域选中，在 Record Detail 面板中点击 Upgrade Now 升级到 Dynamic Forms；
- 点击 Next；
- 选中 Account Layout 旁边的单选按钮；
- 点击 Finish。
发生了什么？传统页面布局被转换成了 Dynamic Forms。升级前，Details 区域是一个整体块，你无法控制单个字段的可见性；升级后，每个字段和字段区域都变成了 App Builder 中的独立组件——你可以拖动排序、给特定字段加可见性过滤器、按区域控制列布局。这是一键操作，却从根本上改变了页面的定制方式；升级后这个页面就无法再回到传统布局了——这正是我们用 Playground 的原因。
开始动态化（二）：添加字段可见性过滤器（Get Dynamic (2): Add Field Visibility Filters）
现在发挥 Dynamic Forms 的真正威力——让 SLA 字段仅在 Account 为 Active 时显示：
- 滚动到 Additional Information 区域，点击该区域，在右侧面板把列布局设为 1 Column；
- 把 SLA Expiration Date 字段拖到 SLA Serial Number 字段正上方，使排序更合理；
给 SLA Expiration Date 字段添加可见性过滤器：
- 选中 SLA Expiration Date 字段；
- 在右侧面板点击 Add Filter；
- 配置过滤器：Field 输入并选择 Active，Operator 设为 Equal，Value 调整为 Yes；
- 点击 Done。
这个过滤器的含义是：仅当 Active = Yes 时显示此字段；当 Active = No 时，字段隐藏。字段上会出现一个橙色眼睛图标——这是"该字段已应用过滤器"的视觉提示。在 App Builder 里无需点进每个字段的设置，扫一眼布局就能通过橙色眼睛图标识别出哪些字段有可见性过滤器。
开始动态化（三）：应用到所有 SLA 字段并激活（Get Dynamic (3): Apply to All SLA Fields & Activate）
为 Additional Information 区域里其它两个 SLA 字段重复同样的过滤器：
- 选中 SLA 字段 → Add Filter → Field: Active → Operator: Equal → Value: Yes → Done；
- 选中 SLA Serial Number 字段 → 添加同样的过滤器 → Done。
现在三个 SLA 字段都带上了橙色眼睛图标，它们共享同一条规则："仅当 Active = Yes 时可见"。
激活你的改动：
- 点击 Save，再点击 Activate；
- 点击 Assign as Org Default；
- 选择 Desktop and phone；
- 点击 Next → Save；
- 点击左上角的返回箭头退出 Lightning App Builder。
你的 Dynamic Forms 现在已在组织里每一个 Account 记录页上生效！SLA 字段会根据每个 Account 的 Active 状态出现或消失。这就是 Dynamic Forms 的优雅之处——一套布局、智能行为、无需记录类型或多套页面布局。
测试动态表单（一）：切换与观察（Test the Dynamic Forms (1): Toggle & Observe）
在真实记录上看看 Dynamic Forms 的效果：
- 如有必要，导航回 Grand Hotels & Resorts Ltd 记录；
- 点击 Details 标签；
- 在 Additional Information 区域，点击 Active 字段右侧的铅笔图标进行编辑；
- 在 Yes 和 No 之间切换，观察三个 SLA 字段实时出现和消失！
Active = Yes → SLA 字段显示；Active = No → SLA 字段隐藏。切换是即时的，无需刷新页面、无需导航，只是字段对数据做出反应。
重要的一点：
- 隐藏的字段并未被删除；
- 它们只是被视觉隐藏；
- 在报表、仪表盘、列表视图和 API 中仍然可用。
这是可见性控制，不是数据删除。Dynamic Forms 是实时的——随着你编辑字段值，其它字段立即响应，这与只在页面加载时生效的验证规则或页面布局分配有本质区别。
测试动态表单（二）：你的成果（Test the Dynamic Forms (2): What You Accomplished）
你成功完成了：
- 一键升级了传统记录页到 Dynamic Forms；
- 基于 Active 字段的取值，为三个字段添加了可见性过滤器；
- 把布局激活为组织默认，同时作用于桌面和移动端；
- 测试了动态行为——切换 Active，SLA 字段即时显隐。
结果对比：
- 之前：所有字段一直可见 → 页面拥挤、信息无关；
- 之后：SLA 字段仅在 Active 账户上出现 → 页面干净、数据相关。
一套布局、智能可见性、无需多套页面布局、无需代码、没有复杂度。这就是 Dynamic Forms 的力量——在正确的时间呈现正确的信息。你学到的"升级 → 添加过滤器 → 激活"模式，可以应用到任何对象的任何记录页。回顾你自己组织里的页面时不妨问问：哪些字段能从条件可见性中受益？哪里可以减少杂乱？Dynamic Forms 让你用点击而非代码来回答这些问题。