快速上手：用 Lightning Object Creator 定制应用

导入数据创建自定义对象（01 Import Data to Create a Custom Object）

你是 Ursa Cloud Motors 汽车经销店的销售经理，手头有一份记录了客户联系方式和车辆偏好的电子表格。与其把几百行数据逐条手动录入 Salesforce，不如用 Lightning Object Creator——一个只需几次点击就能把电子表格变成自定义对象的低代码工具。本单元你将上传 CSV、映射字段、调整数据类型（如 Picklist）、预览数据，最后得到一个已填充好数据的自定义对象。

完成本项目后，你将能够：

• 把电子表格数据导入 Salesforce 创建自定义对象；
• 映射字段并调整数据类型；
• 把新对象添加到 Sales 应用导航；
• 在应用中查看你的自定义对象。

简介（一）：Lightning Object Creator（Introduction (1): Lightning Object Creator）

先了解一下场景。Ursa Cloud Motors 的销售团队一直在用纸质表格收集客户信息和车辆偏好，这些数据最终汇总到一个电子表格里——姓名、联系方式、车型、颜色偏好等等。这个表格很有用，却与你的 CRM 脱节。你需要把这些数据放进 Salesforce，团队才能在匹配的车辆到货时跟进客户。

你的选择：

• 手动录入——一行一行地敲几百条数据（不！）；
• Lightning Object Creator——上传电子表格，让 Salesforce 帮你把应用建好。

Lightning Object Creator 是 Salesforce Lightning 平台上最新的低代码应用开发工具之一。它能读取你的电子表格，自动把列识别为字段、猜测合适的数据类型，并创建一个已填充数据的自定义对象。它支持 Microsoft Excel、Quip 电子表格、Google Sheets 和逗号分隔值（.csv）文件——全都处理得来。是时候试驾一下 Lightning Object Creator 了！

简介（二）：为什么重要（Introduction (2): Why This Matters）

Lightning Object Creator 之所以是颠覆性的，是因为它不只是创建一个空的自定义对象——它创建的是一个已填充数据的对象。当你上传一个 100 行的电子表格，你得到的是一个拥有 100 条记录的自定义对象。每一列变成一个字段，并带有可调整的自动检测类型。

这与传统做法有本质区别：传统做法是先创建对象、再逐个添加字段、最后单独导入数据，而 Lightning Object Creator 在一个流程里把三件事一次做完：

• 无需手动录入——上传即用；
• 自动字段检测——列变成字段，类型自动猜测（可编辑）；
• 数据填充——所有行瞬间变成记录；
• 低代码——无需开发者，任何用户都能把表格变成应用；
• 连接 CRM——数据进入 Salesforce 后，立即获得搜索、报表、Chatter、API、流程自动化和移动端访问。

桌面上孤立的电子表格与 Salesforce 中的自定义对象是两回事——后者连接着你的整个 CRM。你要构建的是一个 Vehicle Interest 自定义对象，预填真实的客户偏好数据，并加入 Sales 应用导航供团队使用。开始试驾吧！

更新 Playground 密码（一）：获取凭据（Update Your Playground Password (1): Get Credentials）

开始前，先拿到你的 Playground 凭据。你需要在 Lightning Object Creator 的上传过程中单独登录一次（它是一个对组织进行认证的外部工具），所以你需要一个自己知道的密码。

1. 滚动到本页底部，点击 Launch 打开你的 Trailhead Playground；
2. 如果看到 Get Your Login Credentials 标签——点击它、记下用户名，然后点击 Reset My Password；
3. 如果没有，从 App Launcher 中找到并打开 Playground Starter，按步骤操作。

为什么需要重置密码？Playground 的密码是自动生成、不会直接显示给你的。重置后你才得到一个自己知道的密码——这正是后续认证登录所必需的。

更新 Playground 密码（二）：完成重置（Update Your Playground Password (2): Complete Reset）

完成密码重置：

1. 查收邮件中的重置链接；
2. 点击链接，输入一个新密码；
3. 确认密码，点击 Change Password。

现在你拥有了：

• 用户名（来自 Get Your Login Credentials 标签）；
• 密码（你刚设置的）。

把两者都保存好——上传电子表格时，Lightning Object Creator 会提示你用 Salesforce 登录，届时需要输入它们。创建自定义对象后，你还会收到一封确认邮件。凭据到手，开始构建吧。

上传电子表格（一）：下载与设置（Upload Your Spreadsheet (1): Download & Setup）

先拿到数据文件，并导航到 Lightning Object Creator 的入口：

1. 从 Trailhead 项目页下载 Vehicle_Interest.csv 文件，保存到本地；
2. 在 Playground 中，点击设置齿轮，选择 Setup；
3. 点击 Object Manager 标签；

接着点击 Create，选择 Custom Object from Spreadsheet：

提示：如果这一步报错，试试在无痕/隐私浏览窗口中打开。Lightning Object Creator 会在新标签页中打开，并有自己独立的认证流程——你将用刚设置的 Playground 用户名和密码登录，然后点击 Allow 授权。

上传电子表格（二）：上传与认证（Upload Your Spreadsheet (2): Upload & Authenticate）

完成认证并上传：

1. 点击 Log in with Salesforce；
2. 输入你的 Playground 用户名和密码（上一步重置的那些）；
3. 点击 Log In；
4. 点击 Allow 授予访问权限；
5. 点击 Upload；
6. 导航到 Vehicle_Interest.csv 文件并上传。

文件上传后，Lightning Object Creator 会立即分析它：

• 读取列标题 → 建议字段名；
• 扫描数据 → 猜测字段类型；
• 显示映射预览。

你会看到电子表格中的每一列都被映射到一个 Salesforce 字段。现在是时候检查并调整这些映射了。

映射字段（一）：调整字段类型（Map the Fields (1): Adjust Field Types）

Lightning Object Creator 已经猜测了字段类型，现在你对它们进行细化以保证准确性：

1. 滚动到 Type 行（第 3 行），点击 Salesforce Field Type 选择器，改为 Picklist；
2. 滚动到 Exterior Color 行（第 4 行），点击 Salesforce Field Type 选择器，改为 Picklist (Multi-Select)。

为什么这样调整？

• Type（车型）应该是有限的选择，而不是自由文本——用 Picklist 强制一致性，避免出现 "suv"、"S.U.V."、"sport utility" 这类混乱取值；
• Exterior Color（外观颜色）用 Multi-Select，因为客户可能同时对 "Red" 和 "Blue" 都感兴趣——标准 Picklist 只允许选一个，多选 Picklist 允许选多个。

自动检测只是一个起点，不是最终答案。务必检查自动检测出的类型——这几秒钟的调整能大幅提升数据质量。

映射字段（二）：预览与配置对象（Map the Fields (2): Preview & Configure Object）

预览你的数据并配置对象：

1. 点击 Preview 图标查看数据——在创建前确认它看起来正确；
2. 点击 Next。

现在给你的自定义对象命名：

• Label：Vehicle Interest（去掉文件名里的下划线）；
• Plural Label：Vehicle Interests（去掉下划线、加上 s）；
• API Name：Vehicle_Interest（保留下划线，符合 API 惯例）。

命名最佳实践：

• Label = 人类可读、显示在 UI 里的名称（Vehicle Interest）；
• Plural Label = 用于标签页名称（Vehicle Interests）；
• API Name = 程序化名称，用下划线命名法（Vehicle_Interest）——创建后不可更改，务必设对。

注意：API Name 保留下划线，而显示名称去掉下划线——这是 Salesforce 的标准惯例。

映射字段（三）：高级设置与完成（Map the Fields (3): Advanced Settings & Finish）

完成最后的配置：

1. 点击 Advanced Settings 展开菜单；
2. 查看所有选项——确保全部勾选（Reports、Activities 等）；
3. 点击 Finish；
4. 当 "Nice Work!" 屏幕出现后，关闭 Object Creator 标签页。

Advanced Settings 里的选项包括：

• Allow Reports——启用仪表盘和报表；
• Allow Activities——添加任务和事件时间线；
• Track Field History——变更审计追踪；
• Allow in Chatter——社交协作。

全部启用！你以后可以随时调整，但从"全开"开始能给团队最大的灵活性。点击 Finish 后，你会收到一封确认邮件——你的自定义对象已经创建完成，并且所有电子表格数据都已填充进去。就这样，几次点击就从一个电子表格创建出了对象，无需任何手动录入。

查看你的自定义对象（02 View Your Custom Object）

Vehicle Interest 自定义对象已经创建，数据也都填充好了，但你的销售团队还很难找到它。本单元你将把它加入 Sales 应用的导航栏，让用户一键访问。你会用 App Manager 编辑 LightningSales 应用、把 Vehicle Interests 加入导航项、把它移到 Reports 之上，并在 Object Manager 里添加描述。最后，你的自定义对象将完全融入团队每天都在用的 Sales 应用。

把自定义对象添加到应用（一）：App Manager（Add the Custom Object to the App (1): App Manager）

自定义对象存在于组织的数据模型中，但还不在 Sales 应用的导航里。来修复它：

1. 点击设置齿轮 → 选择 Setup；
2. 在 Quick Find 输入 App Manager 并选择它；
3. 找到 Developer Name 为 LightningSales 的 Sales 应用；
4. 点击右侧的下箭头 → 选择 Edit。

App Manager 是组织里所有应用的控制面板。你正在编辑的是每个 Salesforce 组织都自带的标准 Sales 应用。把你的自定义对象标签加到这里，就意味着每个能访问 Sales 应用的用户，保存后都会在自己的导航栏里看到 Vehicle Interests——这正是把自定义对象融入现有用户工作流的方式：编辑他们已经在用的应用，加上你的标签，它就会和 Accounts、Opportunities 等标准对象无缝并列出现。

把自定义对象添加到应用（二）：导航项（Add the Custom Object to the App (2): Navigation Items）

把 Vehicle Interests 加入应用的导航菜单：

1. 点击左侧菜单的 Navigation Items；
2. 点击 Available Items 列表顶部的 Refresh（这能确保你新创建的自定义对象出现在列表里）；
3. 滚动到 Available Items 列表底部，找到 Vehicle Interests；
4. 点击右箭头把它移到 Selected Items 列表；
5. 点击 Save。

Refresh 这一步最关键——新创建的自定义对象不会自动出现在 Available Items 列表里，必须先刷新！

现在 Vehicle Interests 已经出现在 Sales 应用导航里了，但它还排在底部、在 Reports 之下。让我们把它放到更显眼的位置。

把自定义对象添加到应用（三）：排序与描述（Add the Custom Object to the App (3): Reorder & Description）

把 Vehicle Interests 放到显眼的位置，并补充文档：

1. 在 Selected Items 列表中选中 Vehicle Interests；
2. 点击上箭头，直到它位于 Reports 之上；
3. 点击 Save。

在导航设计中，位置很重要——用户自上而下扫视导航栏，靠上的项目能获得更多关注。现在 Vehicle Interests 出现在 Reports 之前，更加显眼。

再到 Object Manager 里添加描述：

1. 从 Setup 进入 Object Manager 标签；
2. 滚动到对象列表，点击 Vehicle Interest；
3. 在 Details 区域点击 Edit；
4. 在 Description 中输入：Information imported from Customer Visit spreadsheet.
5. 点击 Save。

为对象添加描述是常被忽视的文档最佳实践——一段简短的说明（数据从哪来、用途是什么）能帮助未来的管理员（包括六个月后的你自己）理解这个对象。对通过 Lightning Object Creator 这类工具创建的对象尤其重要，因为背后没有设计文档或开发故事可查。

那是自定义对象吗（一）：打开 Sales 应用（Is That a Custom Object I See? (1): Open the Sales App）

现在是见证成果的时刻。打开你的 Sales 应用，点击 Vehicle Interests 标签，电子表格里的所有数据现在就活在 Salesforce 里了：

1. 点击 App Launcher，选择 Sales；
2. 点击 Vehicle Interests 标签（如果不出现，刷新页面）；
3. 点击 Recently Viewed，切换到 All Records 列表视图。

电子表格里的每一行都是一条带详情页的记录，每一列都是一个可以用于报表的字段。数据可搜索、可报表、并连接到你 CRM 中的一切。桌面上的静态文件，变成了组织里鲜活的一部分：

• 销售团队可以搜索对 SUV 感兴趣的客户；
• 创建关于最受欢迎外观颜色的报表；
• 针对每条记录记录跟进电话；
• 在经销店现场通过 Salesforce 移动应用访问这一切。

从电子表格到 CRM，只需几分钟。

那是自定义对象吗（二）：你的成果（Is That a Custom Object I See? (2): What You Accomplished）

回顾一下你完成的事情：

1. 把一个 CSV 电子表格上传到 Salesforce；
2. Lightning Object Creator 自动检测字段和数据类型；
3. 你细化了 Picklist 和多选类型以提升数据质量；
4. 创建了一个已填充数据的 Vehicle Interest 自定义对象——数据和结构一次到位；
5. 把它加入了 Sales 应用导航；
6. 正确地重新排序并补充了文档。

全程没有写一行代码，几分钟内完成。你的新自定义对象现在：

• 可报表——可以构建仪表盘；
• 可协作——启用了 Chatter；
• 移动就绪——Salesforce 应用可访问；
• API 可访问——可外部集成；
• 可自动化——可用于 Flow 和流程。

对比一下：手动录入几百行数据，vs. 上传、映射、点击 Finish。从电子表格到一个连接 CRM 的应用，只需几次点击——这就是 Salesforce 平台的力量！恭喜，你的试驾圆满成功。

---

文章来源：Trailhead - Quick Start: Customize an App with Lightning Object Creator